7/16 트럼프에 배팅하는 시장

 

 

 

미국 시장

파월, 인플레이션 진행에 대해 안심시키다

 2024년 7월 15일

도널드 트럼프의 암살 공격으로 백악관을 차지할 가능성이 높아진 후, 엄청난 변동성 콜이 실현되지 않으면서 주식이 상승했습니다. 그는 JD Vance를 러닝메이트로 지명했습니다.

S&P 500은 기록적인 최고치에 가까운 날을 마감했습니다. 보수적인 비디오 네트워크인 Trump Media & Technology Group, Rumble은 31% 상승하여 21% 상승했습니다. 트럼프의 승리 가능성이 커지면서 총기 제조업체, 석유 회사, 사립 교도소가 혜택을 입었습니다. 암호화폐에 대한 그의 지지는 비트코인과 관련 사업에 도움이 되었습니다. Tesla Inc.는 Elon Musk의 트럼프 지지에 환호했습니다. 민주당이 태양광과 마리화나 산업에 주가가 폭락했습니다.

 

 78세인 트럼프보다 거의 40년이나 어린 밴스는 공화당이 펜실베이니아, 위스콘신, 미시간과 같은 주요 주에서 민주당의 기둥이었던 노동계급에게 어필력을 높이려는 시도에 새로운 원동력을 제공합니다. Predictlt 데이터에 따르면, 토요일에 총격 사건이 발생한 후 추정되는 공화당 후보가 2선에 선출될 가능성이 높아졌습니다.

트레이더들은 또한 제롬 파월 의장의 발언에 주목했습니다. 그는 최근 데이터를 보면 인플레이션이 2% 목표치로 낮아질 것이라는 확신이 커졌다고 말했습니다.

S&P 500은 약 5,631까지 상승했습니다. 대형주들은 엇갈렸습니다. Apple은 Morgan Stanley에서 최고 선택으로 지명된 후 새로운 정점을 찍었습니다. NVIDIA는 하락했습니다. 소규모 기업의 Russell 2000은 거의 2%를 추가했습니다. Goldman Sachs는 수익 급증이 매수 속도를 완화하려는 계획보다 더 큰 비중을 차지하면서 상승했습니다. Macy's는 매수 협상을 종료한 후 폭락했습니다.

트럼프가 11월 선거에서 이길 경우 확장적 재정 정책을 추진할 것이라는 베팅에 따라 1월 이후 처음으로 미국 30년 수익률이 2년 수익률보다 상승했습니다. 달러는 약간 상승했습니다.

 

유럽시장

10년 수익률 상승 및 트럼프 베팅에 따른 미국 선물 가격 상승  

 2024년 7월 15일

암살 시도 이후 투자자들은 도널드 트럼프가 대선에서 이길 것이라는 베팅을 늘렸고, 이로 인해 미국 주식 선물 가격은 상승하고 장기 채권 가격은 하락했습니다.

S&P 500 선물은 0.4% 상승했고, 개장 전 거래에서 Trump Media & Technology Group은 67% 급등했습니다. 1월 이후 처음으로 미국 30년 수익률이 2년 수익률을 넘어섰는데, 이는 트럼프가 백악관을 되찾는다면 보다 자유로운 재정 프로그램을 시행할 것이라는 추측 때문입니다. 비트코인이 2개월 만에 최고 수준으로 급등한 반면, 멕시코 페소는 미국 달러 대비 1% 이상 폭락했습니다.

월요일 후반에는 샌프란시스코 연방준비은행 총재인 메리 데일리와 연방준비은행 의장 파월도 연설할 예정이다. 지난주에 발표된 경제 데이터는 2024년에 두 번의 금리 인하에 대한 내기를 뒷받침했다.

유럽 ​​주식은 형편이 나빴고 Stoxx 600 지수는 하락했습니다. Burberry가 수익 경고에 따라 15% 하락한 가장 큰 부정적 요인은 럭셔리 산업이었습니다. Swatch Group AG는 형편없는 업데이트를 발표한 후 폭락했습니다. 약한 중국 경제 성장 데이터는 광산 주식에 타격을 주었습니다.

 

FX시장

트럼프 관련 주식과 산업이 상승 

주가는 지난 10~15분 동안 새로운 최저가를 향해 움직이지만, 마감 직전에 반등합니다.
공화당 대선 후보 트럼프, 부통령 러닝메이트로 JD 밴스 지명
원유선물은 81.91달러에 마감
Powell의 추가 정보: 우리는 너무 위험을 회피하고 싶지 않습니다.
연준 파월 의장: 경제는 지난 몇 년간 매우 좋은 성과를 보였습니다.
골드만 스카스가 7월 연준 금리 인하를 주장합니다. 가격에 반영된 것은?
유럽 ​​주식 마감: 주초 어려움
금값, 사상 최고치를 향해 새로운 상승세 기록
캐나다 은행 기업 전망 조사, 증가하는 비관론 강조
트럼프에 대한 기밀문서 소송 기각
캐나다 은행이 이번 달 금리를 인하할 가능성이 높은 또 다른 이유
미국 주식은 상승세로 개장. 시장은 암살 시도를 무시.

베어 스티프너는 지금까지의 트럼프 거래입니다.
7월 뉴욕 연방 제조업 지수 -6.6 대비 -7.0 추정치
캐나다 5월 도매판매 -0.8% 대비 -0.9% 예상


Forex Expo Dubai 2024, 에미레이트 항공을 공식 항공사 파트너로 발표
시장은 공화당 후보 도널드 트럼프에 대한 충격적인 주말 암살 시도를 대체로 무시했습니다. 트럼프가 공식적으로 지명되고 JD 밴스를 부통령 후보로 선택한 공화당 전당대회의 시작을 포함한 극적인 사건에도 불구하고 소위 "트럼프 트레이드"가 점화되었습니다. 이 트레이드는 장기 채권을 매도하여 수익률 곡선을 가파르게 만들고 주식, 비트코인, 오늘 상승세를 보인 USD를 매수하는 것을 포함합니다. USD는 가장 강력한 주요 통화로 부상했고 NZD는 가장 약했습니다.

외환
트럼프 무역은 근본적으로 트럼프 행정부가 규제를 완화하고, 잠재적으로 석유 시추를 늘려 석유 가격을 낮추고, 금리를 낮추고(아마도 연방준비제도이사회 의장 파월을 대체) 세금을 인하할 것이라는 기대에 의해 주도됩니다. 또한 그의 정책 입장에는 관세 인상, 국경 폐쇄, 불법 이민자 추방, NATO 탈퇴, 우크라이나에 대한 지불 중단이 포함됩니다. 이러한 움직임은 기업에 도움이 될 수 있지만, 인플레이션과 적자를 증가시킬 수도 있습니다.




미국 채권시장에서 수익률이 상승했습니다.

2년 수익률은 4.461%(+0.2베이시스포인트)
5년 수익률은 4.135%(+2.4베이시스포인트)
10년 수익률은 4.231%(+4.4베이시스포인트)
30년 수익률은 4.458%(+5.7베이시스포인트).
2~10년 격차는 1월 25일 이후 가장 높은 -22.9베이시스포인트(그래도 여전히 마이너스)로 확대됐고, 2~30년 격차는 거의 변화가 없었습니다.

주식 시장에서는 러셀 2000이 1.80%라는 상당한 상승을 기록하며 아웃퍼폼했습니다. 다우 산업평균지수도 혜택을 입어 5월 17일 이후 처음으로 40,221.72라는 역대 최고치로 마감했습니다.

S&P 지수는 일중 최고치인 5,666.94를 기록한 뒤 최고치인 5,633.92 바로 아래에서 마감했습니다.

나스닥 지수는 상승했지만 지난 수요일 18,647.45로 최고 기록에는 미치지 못했습니다.

그날의 마지막 변화는 다음과 같았습니다.

다우지수는 0.53% 상승
S&P는 0.28% 상승했으며
나스닥은 0.40% 상승했습니다.
기본적인 측면에서, 엠파이어 제조업 지수는 -6.6을 기록했는데, 이는 -7.0 추정치보다 약간 나은 수치입니다.

마지막으로, 워싱턴 경제 클럽에서 연설한 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 지난 몇 년 동안 경제의 강력한 성과를 강조했지만, 인플레이션 감소의 둔화와 지속적인 진전을 언급했습니다. 그는 노동 시장이 팬데믹 이전 수준보다 빡빡하지 않으며 최근의 긍정적인 인플레이션 데이터를 강조했습니다. 파월은 연준이 정치적 영향 없이 진화하는 데이터에 따라 결정을 내릴 것이라고 반복했으며, 인플레이션에 대한 조치를 지연하지 않도록 경고했습니다. 그는 심각한 경제적 고통 없이 2% 인플레이션 목표를 달성할 수 있다고 확신하며, 하드 랜딩 시나리오의 가능성을 축소했습니다. 파월은 2026년 5월까지 임기를 유지할 계획이며, 연준의 조치 시기는 인플레이션 데이터의 지속적인 개선에 달려 있습니다. 

그는 또한 유로존의 경제적 입장이 다르다는 점을 지적했지만, 글로벌 중앙은행 정책의 공통점을 인정했습니다. 

마지막으로, 파월은 미국의 적자에 대한 장기적인 우려를 표명했지만, 재정 정책에 대한 조언은 연준의 역할이 아니라고 강조했습니다.

 

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* 뉴욕증시, 7/15(현지시간) 트럼프 피격 및 파월 Fed 의장 발언 소화 속 상승… 

다우 +210.82(+0.53%) 40,211.72, 

나스닥 +74.12(+0.40%) 18,472.57, 

S&P500 5,631.22(+0.28%), 

필라델피아반도체 5,777.71(+0.04%)

* 국제유가($,배럴), 트럼프 재집권 가능성 속 달러 강세 전망 등에 하락... 

    WTI -0.30(-0.36%) 81.91, 브렌트유 -0.18(-0.21%) 84.85
* 국제금($,온스), 트럼프 피격 여파 등에 상승... Gold +8.20(+0.34%) 2,428.90
* 달러 index, 트럼프 피격 영향 등에 강세...+0.16(+0.15%) 104.25
* 역외환율(원/달러), +2.00(+0.14%) 1,385.0, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,383.2(+7.4원)
* 유럽증시, 영국(-0.85%), 독일(-0.84%), 프랑스(-1.19%)

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