7/19 Netflix 약진, 실적시즌 돌입... 하락장인가에 대한 의문?

 

 

 

미국 시

노동 시장의 지속적인 냉각? 

 

 7월 18, 2024

 

경기 약세 조짐이 금리 인하에 대한 낙관론을 압도하면서 목요일 대형주 기술주 하락폭이 확대되어 소형주와 금융주까지 영향을 미쳤습니다.

S&P 500의 거의 모든 주요 그룹이 하락했습니다. 올해 게이지를 사상 최고치인 40선까지 끌어올린 랠리는 하락 또는 최소한 통합에 대한 기대감을 불러일으켰습니다. 그리고 며칠 만에 다양한 기업이 강세장의 선두주자인 빅테크의 실적을 능가하며 급등하자 이러한 기대는 더욱 커졌습니다.

중앙은행이 인플레이션을 억제하기 위해 긴축을 완화할 것이라는 확신은 일관된 수익성과 깨끗한 대차대조표로 인해 연방준비제도 긴축 사이클 내내 사실상의 안전자산으로 부상한 대형주들의 후퇴를 촉발했습니다. 그 결과 높은 금융 비용이 더 큰 제약이 되는 광범위한 산업 및 필수품 기업으로 자금이 흘러들어갔습니다.

 

연준이 금리를 인하할 가능성이 있다는 신호를 보내는 모든 데이터 포인트가 이러한 거래를 뒷받침할 것이지만, 목요일에는 실업 수당 신청 건수가 급증하면서 미국 노동 시장이 계속 냉각되고 있다는 사실이 드러났기 때문에 그런 경우는 많지 않았습니다.

S&P 500은 약 5,545로 떨어졌습니다. 대형주는 엇갈렸고, NVIDIA는 상승했고 Apple은 하락했습니다. 소규모 기업의 Russell 2000은 2017년 이후 가장 과매수 수준에 도달한 후 약 2% 하락했습니다. Dow Jones 산업평균은 6일 연속 상승세를 멈췄습니다.

늦은 시간에 Netflix Inc.는 스트리밍 경쟁자에 대한 우위를 확대하여 2분기에 805만 명의 고객을 추가했으며, 자체 예측과 월가의 예측을 모두 깨뜨렸습니다. 정기 거래에서 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.는 강세 전망에도 불구하고 소폭 상승으로 마감했습니다. Domino's Pizza Inc.는 예상치 못하게 매장 성장 목표를 중단한 후 2008년 이후 가장 큰 하락세를 보였습니다.

10년 국채 수익률은 4베이시스포인트 상승해 4.20%에 도달했습니다. 유로는 유럽 중앙은행이 9월에 금리를 인하할 것이라는 베팅에 하락했습니다.

 

 

유럽 시장

TSMC의 실적이 호평을 받으면서 미국 칩 주식이 상승할 것으로 예상  

 2024년 7월 18일

미국 IT 주식은 세계 최대 반도체 제조업체의 실적 발표와 해당 부문의 다른 주요 기업들의 긍정적인 결과에 대한 기대에 힘입어 이번 주 손실 중 일부를 회복할 것으로 예상됩니다.

 

나스닥 100 선물은 대만 반도체 제조, 엔비디아, Advanced Micro Devices, Super Micro Computer의 기대치를 상회하는 실적과 좋은 전망에 따라 장전 거래에서 0.4% 상승했습니다.

 

수요일에 나스닥 지수는 2022년 이후 최악의 하루를 보냈는데, 투자자들이 중국에 혁신적인 반도체 기술을 공급하는 회사에 대한 미국의 규제 강화를 우려했기 때문입니다. 유럽의 Stoxx 600 지수는 0.3% 상승했습니다.

 

분석가들은 비교적 강력한 실적 시즌과 Fed 및 기타 중앙은행의 금리 인하 전망이 사기를 북돋우는 데 도움이 된다고 말합니다. 그날 늦게, 세계 최대 스트리밍 서비스인 Netflix가 실적을 발표하는 최초의 주요 미국 기술 기업이 될 것이며, 지속적인 글로벌 가입자 증가가 예측됩니다.

 

달러 지수는 2개월 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 엔은 주로 일본 정부 매수에 기인한 최근 상승에 따라 안정을 유지했습니다. 유로는 ECB 회의를 앞두고 약간 하락했는데, 이는 다음 금리 인하가 9월에 이루어질 것으로 예상되기 때문입니다.

 

 

 FX 시장

ECB 금리 유지, 달러 상승

ECB, 예상대로 7월 통화정책 결정에서 주요 금리를 그대로 유지
라가르드 개회사: 2분기 성장률은 1분기보다 느릴 가능성이 높아
라가르드 Q&A: 9월에 우리가 무엇을 할 것인가에 대한 질문은 매우 열려 있으며 데이터에 따라 달라질 것입니다.
ECB 소식통: 공무원들이 2024년에 한 번만 더 인하하는 것이 가능한지 고려 중
바이든, 탈락 가능성도 - 보도
미국 신규 실업수당 신청자 243,000명 대 230,000명 추정치. 작년 8월 이후 최고 수준.
미국 7월 필라델피아 연준 +13.9 대비 +2.9 예상
연방준비제도이사회(Fed)의 굴스비(Goolsbee): CPI가 수개월간 개선된 데 대해 '훨씬 나아졌다'고 느낀다
연방준비제도이사회(Fed) 로건: 은행들이 할인 창구를 활용할 수 있도록 준비하는 데 진전을 이루고 있습니다.
워싱턴 포스트: 바이든은 자신의 실행 가능성을 진지하게 고려해야 합니다.
미국 6월 선행지표 -0.2% 대비 -0.3% 예상
IMF, 연준이 금리를 인하하기 위해서는 적어도 2024년 말까지 기다려야 한다고 밝혀
폰 데어 라이엔, 유럽 위원회에서 재선됐지만 투표 분열로 긴장 고조
 

시장:
미국 10년물 수익률 5.2bp 상승해 4.198%
WTI 원유는 배럴당 59센트 하락해 82.27달러에 거래
S&P 500 0.8% 하락
금값 15달러 하락, 2442달러

변동성이 높은 상태를 유지하고 있고 오늘 VIX가 10% 상승한 것을 포함하여 지금은 '여름 시장'과는 거리가 멉니다. 이는 또한 FX로 확장되어 미국 달러가 엔에 대한 손실의 일부를 회복한 후 광범위한 USD 움직임의 일부로 더 높은 수준으로 추적되었습니다. 수익률은 달러 회복을 촉진하는 데 도움이 되었고 ECB는 성장에 대한 하방 위험을 경고했습니다.

사실 ECB 결정은 약간 실망스러웠고 9월 금리 인하 가능성은 65% 정도로 거의 움직이지 않았습니다. 유로는 달러 입찰과 함께 늦게 가속화된 꾸준한 매도에서 40핍 하락했습니다.

최초 실업수당 신청 건수가 주목을 끌며 미국의 일자리 시장에 대한 우려를 불러일으켰지만, 다시 한번 살펴보니 텍사스의 허리케인으로 인해 수치가 급등했으며 앞으로 일주일 안에 반전될 것으로 보인다.

다음 주 미국 GDP 보고서에 대한 이야기가 돌기 시작했으며 합의는 1.7%입니다. 애틀랜타 연방준비은행 추적기가 1%포인트 더 높게 실행되고 있다는 점을 감안할 때 미국 달러에 대한 위험은 상승할 수 있습니다.

주식 시장이 어려움에 처하면서 상품 통화도 늦게 압박을 받았습니다. 금과 석유는 배경에 세계적 성장에 대한 우려가 있기 때문에 하락했습니다. 중국의 3차 전원회의 발표는 침체된 경제를 개선하는 것에 대한 세부 정보를 제공하지 않았고 공식 요약은 국가 주도의 기술 중심적 초점을 두 배로 늘렸습니다. 하지만 앞으로 며칠 안에 구체적인 정책을 볼 수 있을 것입니다.

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* 뉴욕증시, 7/18(현지시간) 차익실현 매물 등에 하락… 

다우 -533.06(-1.29%) 40,665.02, 

나스닥 -125.71(-0.70%) 17,871.22,

 S&P500 5,544.59(-0.78%), 

필라델피아반도체 5,436.42(+0.51%)

* 국제유가($,배럴), 전일 급등 후 숨 고르기 속 약보합 마감... 

 WTI -0.03(-0.04%) 82.82, 브렌트유 +0.03(+0.04%) 85.11
* 국제금($,온스), 이익실현 매물 출회 등에 하락... Gold -3.50(-0.14%) 2,456.40
* 달러 index, 유로 약세 등에 상승...+0.44(+0.43%) 104.19
* 역외환율(원/달러), +5.49(+0.40%) 1,386.12, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,383.4(+2.1원)
* 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(-0.45%), 프랑스(+0.21%)

* 美 6월 경기선행지수 전월比 0.2%↓…예상치는 상회
* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 24만3천명…예상치 상회
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* 美 국채가 하락…속도 조절 분위기
* 미 달러화 강세…ECB 금리 동결 속 유로화 약세

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* 영국 3~5월 실업률 4.4%…예상치 부합

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