미국 시
PPI 상승
최근 경제 지표로 미 연방준비제도가 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대감이 강화되면서 주식은 상승세로 마감했습니다.
월가 거래의 마지막 30분 동안 S&P 500은 상승세를 줄였습니다.
은행은 미국 실적 발표 시즌의 시작과 함께 타격을 입었고, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup의 결과는 산업 모멘텀을 촉진하지 못했습니다.
기술 거대 자본은 그룹으로 반등했지만, Meta Platforms는 거의 3% 하락했습니다. 소규모 회사는 계속 상승했습니다.
주식 거래자들은 암울한 소비자 심리 보고서를 무시하고 궁극적으로 미국 기업에 도움이 될 수 있는 금리 인하 가능성에 집중했습니다.
또한 데이터는 생산자 가격이 예상보다 약간 더 빨리 상승했지만, 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출 가격 지수를 생성하는 데 사용된 범주는 그렇게 끔찍하지 않았습니다.
S&P 500은 5,615로 상승하여 12주 만에 10번째 주간 상승을 기록했습니다. 엔비디아는 대형 기술 부문에서 상승을 이끌었습니다. 테슬라는 8% 이상 폭락한 지 하루 만에 상승했습니다. 소규모 주식의 러셀 2000은 11월 이후 최고의 주간을 기록했습니다.
Wells Fargo는 예상만큼 빠르게 비용을 절감할 수 없을 것이라는 경고 이후 6% 하락했습니다. 기록적인 이익을 보고했음에도 불구하고 JPMorgan은 순이자수입을 포함한 몇 가지 핵심 기준에서 부진했습니다.
Citigroup은 올해 비용이 이전에 주어진 범위의 상단에 있을 것이라고 예측했습니다. Bank of New York Mellon Corp.는 예상보다 나은 순이자수입으로 상승했습니다.
트레이더들이 금리 인하에 대한 베팅을 재조정하면서,
국채는 이번 주에 2024년 손실을 모두 없앴습니다.
미국 10년 수익률은 금요일에 3베이시스포인트 하락하여 4.18%가 되었습니다.
유럽 시장
JPMorgan과 Wells Fargo 실적 발표 후 Equites 안정
금요일 미국 주식선물은 기술주 주도로 월가 매도에 나서 안정을 찾았습니다.
장전 거래에서 Apple과 Microsoft는 상승세를 보였고, Nasdaq 100 계약은 목요일에 지수가 2.2% 하락한 것과 같은 초기 하락에서 회복되었습니다. Tesla가 로보택시 출시를 약 2개월 연기한다는 발표에 따라 주가가 하락했습니다.
투자자들은 기술 대기업에서 벗어나 은행과 같은 경기 순환적 기업으로 이동하고 있습니다.
연방준비제도이사회(FRB)가 조만간 금리를 인하할 수 있을 것으로 예상되며, 목요일의 인플레이션 통계를 기반으로 볼 때, 9월에 금리를 인하할 가능성이 이미 완전히 반영되었고 연말까지 최소 두 번 더 인하할 가능성이 있습니다.
기술 부문은 Stoxx Europe 600 지수에서 3일째 유일하게 하락세를 보였으며, ASML과 ASM과 같은 칩 제조업체는 미국 업체보다 하락세를 보였습니다. 상승세의 대부분은 통신 회사에서 나타났으며, 에릭슨은 분석가들의 예측을 뛰어넘는 실적 발표로 6% 이상 상승했습니다.
스웨덴 CPI YoY 실제 2.6% (예상 2.9%, 이전 3.7%) [스웨덴 크로네 약세]
BoJ 계정은 약 3.5조 엔의 개입을 지적합니다. BoJ 계정은 일본이 전날 외환 시장에 개입했다고 시사합니다.
FX 시장
PPI는 CPI만큼 하락하지 않음
다우 산업평균지수는 최고 기록으로 마감할 수 없지만 40,000 바로 위에서 마감합니다.
2-10년 수익률은 -27.3 베이시스 포인트로 상승합니다. 여기서 마감하면 1월 29일 이후 최고가가 될 것입니다.
원유선물은 82.21달러에 마감
분기별 주식 수익이 시작되었습니다. 다음 주에는 무슨 일이 예정되어 있습니까?
첫 번째 금리 인하 후 무슨 일이 일어날까요? 경기 침체? 주식 하락?
다음 주 중국 제3차 전원회의 주목
일본 : 개입 여부에 대해선 밝히지 않아
하원 민주당 지도자 제프리스는 어제 바이든을 만났습니다. 판독 결과는 밝지 않습니다.
UMich 7월 소비자 감정 66.0 대 예상 68.5
캐나다 6월 주택 판매 활동 9.4% 감소
5월 캐나다 건축 허가 -12.2%, 예상 -5.9%
미국 6월 PPI +2.6%, 예상 +2.3% 대비
NA 세션이 시작되면서 GBP가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.
일본 최고 외환 외교관 간다, 어제 의심되는 개입에 대해 논평 거부
미국 소비자물가지수(CPI) 보고서 이후 무엇이 바뀌었나
어제 미국 CPI는 예상보다 낮게 나와서 우호적인 수치였습니다. 오늘 PPI 데이터는 정반대였습니다. 이번 달의 헤드라인 수치는 더 높았을 뿐만 아니라, 이전 달도 더 높게 수정되었습니다.
보고서 발표 후 처음에는 USD와 수익률이 상승했지만, 이번 주 의장의 인플레이션 하락에 대한 발언과 인플레이션뿐만 아니라 고용 상황과 CPI 데이터가 수익률과 달러를 하락으로 이끌었다는 언급이 기억납니다.
이후 오전 10시 현재 미시간 소비자 신뢰지수는 지난달의 급락 이후 낮은 수준(기대치 이하)에 머물렀습니다.
외환
거래 주간 USD는 NZD에 비해 약간 상승하면서 대부분 하락세를 보였습니다. 주요 통화에 대한 주간 달러 변동은 다음과 같습니다.
유로, -0.61%
영국 파운드, -1.35%
엔, -1.78%
스위스 프랑, -0.08%
캐나다 달러, -0.035%
호주 달러, -0.53%
뉴질랜드 달러 +0.43%
오늘 미국 채권 시장을 살펴보면 수익률이 하락했고 2년 만기가 가장 큰 하락세를 보였습니다. 수익률 스프레드는 오늘도 계속해서 마이너스 수익률 곡선을 갉아먹고 있습니다.
2년 수익률 4.457%, -4.9 베이시스 포인트. 이번 주 수익률은 -15.4 베이시스 포인트 하락했습니다.
5년 수익률 4.107%, -1.6 베이시스 포인트. 이번 주 수익률은 -12.3 베이시스 포인트 하락했습니다.
10년 수익률 4.186%, -0.6 베이시스 포인트. 이번 주 수익률은 -9.5 베이시스 포인트 하락했습니다.
30년 수익률 4.398%, -0.5 베이시스 포인트. 이번 주 수익률은 -8.1 베이시스 포인트 하락했습니다.
스프레드를 살펴보면:
2-10년 스프레드는 -27.1 베이시스 포인트로 1월 이후 가장 낮은 마이너스 마감치를 기록했습니다. 이번 주 스프레드는 5.7 베이시스 포인트 상승했습니다.
2-30년 스프레드는 -5.9 베이시스 포인트로 1월 말 이후로 가장 낮은 마이너스 마감치를 기록했습니다. 이번 주에 스프레드가 7 베이시스 포인트 상승했습니다.
CPI가 낮아진 것 외에도, 수익률은 유리한 3년 및 10년 채권 경매(강력한 국내 수요 충족)로 도움을 받았습니다. 30년 채권은 다른 이야기였지만, 3개 중 2개가 가장 어려운 30년 경매보다 더 중요했습니다.
다른 시장에서는:
이번 주 원유 가격은 -1.14% 하락해 82.21달러에 거래됐습니다.
금은 19.54달러 또는 0.82% 상승하여 2410.78달러에 도달했습니다.
은은 -$0.47 또는 -1.38% 하락하여 $30.77에 도달했습니다.
비트코인은 1778달러 상승해 57617달러에 도달했습니다.
다음 주,
월요일:
엠파이어 제조
동부 표준시 기준 오후 12시, 연방준비제도이사회 의장 파월
화요일
캐나다 소비자물가지수
미국 소매 판매
오후 6시 45분 ET의 NZD CPI
수요일:
영국 소비자물가지수
호주 고용 데이터 오후 9시 30분 ET
목요일:
영국 취업
ECB 금리 결정(변경 없을 것으로 예상)
미국 주간 실업수당 신청 건수
필리 연방 제조업
금요일
영국 소매 판매
캐나다 소매 판매.
이번 주 주요 수익 발표 내용은 다음과 같습니다.
7월 15일 월요일
골드만삭스, 블랙록,
7월 16일 화요일
뱅크 오브 아메리카.유나이티드 헬스 그룹.프로그레시브.모건 스탠리.찰스 슈왑.PNC.인터랙티브 브로커.JB 헌트,
7월 17일 수요일
존슨앤존슨, 유나이티드, 알코아, 디스커버, 킨더모건
7월 18일 목요일
대만 반도체, 노키아, DR 호튼, 넷플릭스, 인튜이티브 서지컬, PPG
7월 19일 금요일
아메리칸 익스프레스, 핼리버튼, 코메리카, 트래블러스
이번 주기에서 Magnificent 7은 언제 수익을 발표합니까?
알파벳, 7월 23일
마이크로소프트 7월 23일
테슬라 7월 23일
아마존, 7월 25일
메타 플랫폼, 7월 31일
애플, 8월 1일
엔비디아, 8월 15일
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* 뉴욕증시, 7/11(현지시간) 인플레이션 둔화 속 차익실현 매물 등에 혼조 마감…
다우 +32.39(+0.08%) 39,753.75,
나스닥 -364.04(-1.95%) 18,283.41,
S&P500 5,584.54(-0.88%),
필라델피아반도체 5,699.66(-3.47%)
* 국제유가($,배럴), 美 인플레 둔화 속 금리 인하 기대감 등에 상승...
WTI +0.52(+0.63%) 82.62, 브렌트유 +0.32(+0.38%) 85.40
* 국제금($,온스), 美 인플레이션 둔화 등에 상승... Gold +42.20(+1.77%) 2,421.90
* 달러 index, 美 인플레이션 둔화 등에 하락...-0.58(-0.56%) 104.46
* 역외환율(원/달러), -7.24(-0.53%) 1,371.11, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,372.8(-11.2원)
* 유럽증시, 영국(+0.36%), 독일(+0.69%), 프랑스(+0.71%)
* 美 주간 신규 실업보험 청구자수 22만2천명…전주比 1.7만명↓
* 미 6월 CPI 전월대비 0.1%↓…팬데믹 정점 이후 첫 물가 둔화
* 美 6월 CPI에 대한 전문가 시각
* 샌프란 연은 총재, 6월 CPI에 "올해 1~2번 인하 적절"
* 美 국채가, '깜짝 하락' CPI에 급등
* 미 달러화 약세…미 CPI 둔화 속 달러-엔 '3빅' 급락
* '뉴스에 던졌다'…美 CPI 하락에 기술주 일제히 급락
* '인하 시점' 힌트 줄까…파월, 15일 워싱턴경제클럽서 대담
* "9월 금리인하, 트럼프·공화당 보복 부를 것" 관측 나와
* "美 채권 랠리 다가온다…금리 인하 멀지 않을 수도"
* 테슬라 8.4% 급락…"로보택시 출시 일정 8월→10월 연기"
* 영국 5월 GDP 전월비 0.4% 증가…예상치 상회
* 독일 6월 CPI 전년비 2.2%↑…예비치 확정
* 달러-엔, 3빅 넘게 폭락…개입 의혹 속 포지션 급변동 여파에 무게
* 日 재무관, 개입 여부에 "코멘트할 입장 아니다"
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