미국 시장
S&P 500, 올해 가장 긴 상승 렐리
세계 최대 기술 기업들의 랠리로 주가가 사상 최고치를 기록했고, 제롬 파월의 의회 연설은 올해 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 베팅을 막는 데는 별 도움이 되지 않았습니다.
S&P 500은 역사상 처음으로 5,600을 돌파했습니다. 대형주에 대한 재차의 입찰로 미국 주식 벤치마크는 11월 이후 가장 긴 승승 행진을 이어갔으며, 엔비디아는 2.5% 이상 상승했고 애플은 2023년의 험난한 시기를 거쳐 10% 더 많은 새로운 아이폰을 출하 계획이라는 소식에 상승했습니다.
국채는 10년 만기 채권을 390억 달러에 매각한 강력한 매각 이후 비교적 안정을 유지했습니다.
스와프는 2024년 두 번의 연준 인하를 예상하고 있으며, 첫 번째 인하는 9월에 이루어질 가능성이 더 높습니다.
월가가 소비자물가지수에 대비하는 동안, 파월은 연준이 금리를 인하하기 전에 인플레이션이 2% 이하로 떨어질 필요는 없지만, 공무원들은 아직 해야 할 일이 있다고 말했습니다.
그는 노동 시장이 "꽤나 상당히" 냉각되었다고 말했습니다. 파월은 대차대조표 결선 투표에서 "좋은 방법"을 언급했고, 상업용 부동산은 금융 안정에 위협이 되지 않는다고 말했습니다.
미국 10년 수익률은 2베이시스포인트 하락해 4.28%를 기록했습니다.
잉글랜드 은행의 수석 경제학자인 휴 필은 금리 인하 시점이 여전히 "열린 질문"이라고 말하며, 트레이더들이 8월 인하에 대한 베팅을 줄였습니다. 미국 휴일로 인해 휘발유와 제트 연료에 대한 수요가 증가하면서 유가가 상승했습니다.
유럽시장
파웰, 금리 인하 베팅 및 주식 상승 유지
투자자들이 연준의 금리 인하에 대비하면서 주식이 상승했습니다. 미국 시장 선물은 S&P 500이 올해 36번째로 기록을 세운 후 계속 상승할 것이라고 시사했습니다.
S&P 500과 Nasdaq 100의 선물과 함께 벤치마크인 Euro Stoxx 600 지수도 거래자들이 미국 경제에 대한 Fed 의장 Powell의 발언을 분석하면서 약간 상승했습니다. 스와프 딜러들은 여전히 2024년에 두 번의 금리 인하를 예상하고 있습니다.
2년 국채 수익률은 3개월 최저치에 가깝게 거래되었고, 이로 인해 미국 수익률 곡선이 더 가파른 경사로 정상화될 것이라는 광범위한 예측이 촉발되었습니다. 이 거래는 장기 수익률이 재정 지출에 따라 상승하는 반면 단기 자산 수익률은 실제 금리 인하에 따라 하락한다는 이론에 근거합니다.
화요일에 S&P 500은 6회 연속 상승하여 1월 이후 가장 긴 상승세를 기록했습니다. 화요일에 의원들에게 한 파월의 발언은 일자리 시장이 약화되고 있다는 징후가 커지고 있음을 강조했습니다. 나스닥 100도 기록을 세웠습니다.
FX시장
목요일 CPI 보고서 발표를 기다리는 시장
영국 중앙은행 약: 영국 임금 데이터를 둘러싼 불확실성은 곧 사라지지 않을 것 같다
BOE의 알약: 서비스와 임금은 계속해서 불편한 인플레이션 강도를 나타냅니다.
Capitol Hill에서의 이틀째: Fed의 Powell은 인플레이션이 낮아졌지만 여전히 너무 높다고 말했습니다.
미국 5월 도매판매 +0.4%, 예상 +0.1%
미국 재무부는 10년 만기 국채 390억 달러를 수익률 4.276%로 매각
상원의원들이 의회 주식 거래 금지를 제안
애플, 2024년 아이폰 10% 더 많이 출하
NBC의 레스터 홀트가 월요일에 바이든을 인터뷰할 예정이다.
애틀랜타 연방 GDPNow 2분기 성장률 추정치가 기존 1.5%에서 2.0%로 상승
미국 EIA 원유 재고 -3,443M 대 -1,333M 추정치
OPEC, 세계 석유 수요 예측치 변경 없음
시장:
WTI 원유는 0.93달러 상승해 82.35달러에 거래
미국 10년 수익률 1.8bp 하락해 4.28%
금값 8달러 상승, 2371달러
S&P 500은 1.0% 상승해 5633을 기록했습니다.
USD/JPY 매수는 위험 심리에 의해 촉진되었을 수 있으며, 해당 통화쌍은 43핍 상승하여 161.73에 도달했지만, 그 외에는 FX에서 주식이 크게 상승했다는 강한 신호는 없었습니다.
이 시장이 더 어려워지는 부분이 바로 여기입니다. S&P 500의 1% 움직임은 6주 만에 처음(어느 방향으로든) 일어난 일이며, 내일 CPI와 함께 주간 헤드라인 리스크에도 불구하고 일어났습니다. 그날은 별로 시작되지 않았고 선물은 평평했지만 주식 매수가 꾸준히 증가하기 시작했는데, 여기에는 Apple 주식의 7일 랠리와 Nvidia의 새로운 상승이 포함됩니다.
CPI에 앞서 진행된 이러한 결정이 어리석은 결정이었는지는 시간이 지나면서 알 수 있겠지만, 이는 시장이 인플레이션에 대한 우려를 넘어섰다는 것을 보여주는 것일 수도 있습니다.
주목할 만한 차이는 고정수입에서 국채 경매가 강세를 보였고 수익률이 지난 6일 중 5일 동안 하락했습니다. VIX도 오늘 2.8% 상승했는데, 이는 누군가가 보호를 찾고 있다는 신호입니다.
* 뉴욕증시, 7/10(현지시간) 파월 Fed 의장 발언 소화 속 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 큰 폭 상승…
* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 급감 등에 상승...
* 국제금($,온스), 9월 금리인하 기대감 등에 상승... Gold +11.80(+0.50%) 2,379.70
* 달러 index, 파월 Fed 의장 발언 및 BOE 매파 발언 소화 속 하락...-0.12(-0.12%) 105.01
* 역외환율(원/달러), -1.59(-0.11%) 1,383.93, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,384.0(+0.5원)
* 유럽증시, 영국(+0.66%), 독일(+0.94%), 프랑스(+0.86%)
* 파월 의장 "금리인하, 인플레 2% 달성까지 기다리지 않을 것"
* 미 5월 도매재고 0.6% 증가…예상치 부합
* 美 TIPS 바이백, 최대 매입액 대폭 미달…응찰률 13.7배
* 美 재무부 10년물 입찰 금리 4.276%…강한 수요
* 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.0%로 0.5%P↑…최저치 탈출
* '금리인하 기대' 美 S&P지수 5,600선 돌파…나스닥도 사상 최고
* 다우지수, S&P500에 역대 최대폭으로 뒤처졌다
* 애플 7일간·테슬라 11일간…美 '매그니피센트 7' 주가 일제히↑
* 애플, '사상 최고' 주가 행진…월가에서도 긍정 의견
* BOE 수석 이코노미스트 "지금 금리 내려야 할지 여전히 미결"
* SG "ECB 다음 금리 인하는 9월이 적절"
* TSMC, 2Q 매출 예측 상회…주가 사상 최고 마감
* 日 장기금리 상승…BOJ 테이퍼링 규모 경계
* 노무라 "日 장단기 수익률 곡선 계속 가팔라질 것"
* 피치 "日 주요 은행, 바젤Ⅲ 시행으로 자본비율 압박 더 커질 전망"
* "엔화·위안화 약세, 亞 통화에 위험 신호"
'Market short' 카테고리의 다른 글
| 7/15 PPI 상승과 CPI 발표후 매가캡 차익 매물 (0) | 2024.07.15 |
|---|---|
| 7/12 CPI 발표 후 급락하는 M7, 엔화 하락..... 변화의 시작인가? (0) | 2024.07.12 |
| 7/10 9월 금리 인하에 예측하는 분위기 (0) | 2024.07.10 |
| 7/9 큰 이슈 없이 지나간 시장 , S&P500 사상 최고치 (0) | 2024.07.09 |
| 7/8 4.1% 실업률 상승으로 금리 인하 9월 배팅으로 상승 시장 (0) | 2024.07.08 |