10/16 AI 반도체 특정국 수출금지 소식에 하락

 

 

미국 시장

반도체 관련 주식 하락으로 주식 랠리 중단 

 2024년 10월 15일

유럽에서 가장 가치 있는 기술 기업의 실망스러운 전망과 칩 판매에 대한 미국의 엄격한 규제에 대한 우려가 합쳐져 ​​업계 매도가 촉발되면서 주가가 하락했고, 이는 강세장을 견인했습니다.

주식은 사상 최고치에서 하락했고, S&P 500은 거의 1% 하락했습니다. 나스닥 100은 1.4% 하락했습니다. 반도체 기업을 주시하는 지수는 9월 초 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 네덜란드 기업이 2025년 지침을 낮추면서 ASML의 미국 상장 주식은 16% 하락했습니다. 미국 관리들이 해당 기업과 다른 미국 기업에서 특정 국가로의 고급 AI 칩 판매를 제한하는 것을 고려하고 있다는 소식이 알려지면서 엔비디아의 주가는 4.5% 하락했습니다.

S&P 500은 약 5,815로 떨어졌습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.8% 하락했습니다. UnitedHealth Group은 실망스러운 전망에 따라 8.1% 하락했습니다. Bank of America는 수익이 기대치를 넘어서면서 상승했습니다. Goldman Sachs Group은 거의 변동이 없었고, Citigroup은 강력한 실적에도 불구하고 하락했습니다.

재무부 10년 수익률은 7베이시스포인트 하락하여 4.03%가 되었습니다. 달러는 상승했습니다. 이스라엘이 이란의 원유 인프라를 공격하지 않을 수도 있다는 보고서가 나오면서 원유가 하락하여 잠재적인 공급 중단에 대한 우려가 완화되었습니다.

 

유럽 시장

에너지에 따른 원유 폭락으로 주식이 흔들림 

 2024년 10월 15일

원유 가격이 급락하면서 유럽 주식과 미국 선물 가격이 하락했고, 이스라엘이 이란 에너지 시설을 공격하겠다는 위협을 철회하면서 에너지 부문이 침체되었습니다.

Stoxx 600 지수는 0.2% 하락하여 이전의 상승세를 반전했습니다. TotalEnergies는 4.2% 하락했고 BP는 4.4% 하락했습니다. 워싱턴 포스트가 이스라엘이 이란의 석유 또는 핵 시설을 공격할 의도가 없다고 보도한 후 브렌트 원유 가격은 배럴당 75달러 이하로 떨어졌습니다. 한편 IEA는 내년에 공급 초과가 있을 것으로 예측했습니다.

미국 시장 선물은 S&P 500이 2024년에 46번째 사상 최고치를 기록하면서 하락세를 보였습니다. 나스닥 100 계약은 0.2% 하락했습니다. 바이든 행정부 관리들이 일부 국가에 대한 고급 AI 프로세서의 선적을 제한하는 것에 대해 논의하고 있다는 보도가 나온 후 엔비디아와 Advanced Micro Devices는 장전 거래에서 하락했습니다.

BofA 전략가들에 따르면, 지난주에 발표된 3분기 재무 데이터의 첫 번째 결과는 미국 기업이 연준의 완화 주기 초기에 금리가 낮아진 데 따른 혜택을 받고 있음을 보여주었습니다.

 

아시아 시장

기술, 아시아 주식 상승 주도, 원유 하락 

 2024년 10월 15일

아시아와 유럽 주식 선물은 월가에서 또 다른 최고 기록을 경신한 후 기술 주식에 힘입어 상승했습니다. 이스라엘이 이란 에너지 시설을 폭격할 것이라는 우려가 가라앉으면서 유가가 하락했습니다.

MSCI 아시아 태평양 지수는 칩 부문의 상승에 힘입어 0.7%까지 상승했습니다. TSM과 SoftBank는 벤치마크 성장에 가장 크게 기여한 두 기업이었습니다. 일본의 Nikkei 225 주가 평균 지수는 7월 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 호주와 대만의 벤치마크도 상승했습니다.

워싱턴 포스트가 이스라엘이 이란의 석유 시설이나 핵 시설을 공격할 의도가 없다고 보도하자 석유 가격이 하락했습니다.

중국과 홍콩의 주가는 하락했고, 투자자들은 중국 정부의 더 큰 경기 부양책을 기대했습니다. 중국의 주가 지수는 월요일에 상승했는데, 이는 세계 최대 석유 수입국에서 수요를 촉진하기 위한 명확한 새로운 인센티브가 없는 재무부 주말 브리핑에도 불구하고 매우 기대되었습니다.

재무부 금리는 월요일 미국 공휴일로 인해 현금 거래가 중단된 후 화요일에 약간 하락했습니다. 엔화는 달러 대비 150에 근접했는데, 이는 개입 위험을 우려하는 투자자들에게 중요한 심리적 한계입니다.

 

 

FX 시장

캐아다 CPI폭락, 칩메이커가 미국 주식에 영향을 미침  

캐나다 9월 CPI 1.6% 대비 1.8% 예상
9월 Empire Fed -11.9 대비 예상 +3.85
트럼프: 사전에서 가장 아름다운 단어는 '관세'
트럼프, 파월보다 자신이 더 나은 연방준비제도이사회 의장이 될 것이라고 밝혀
미국 휴일 매출, 6년 만에 가장 낮은 성장세 예상
캐나다 부동산 협회, 2024년 전망 하향 조정
Fed의 Daly: 예측이 맞으면 올해 1~2회 금리 인하 예상
연방준비제도 이사회 데일리: 일자리 위험과 인플레이션 의무가 이제 더욱 균형 잡혔다
Daly의 추가 정보: 연방 기금 금리는 정착될 가능성이 있는 곳에서 멀리 떨어져 있습니다.
Fed의 Daly: Fed의 대차대조표를 더욱 낮출 여지가 여전히 있다고 보고
NY Fed 조사: 신용 연체 예상이 2020년 4월 이후 최고치로 상승
뉴질랜드 GDT 가격 지수 -0.3%
중국 주택부, MOF 및 PBoC는 목요일에 브리핑을 개최할 예정이다.

 

시장:

금값 13달러 상승, 2663달러
미국 10년 수익률 3.7bp 하락해 4.04%
WTI 원유는 2.95달러 하락해 70.88달러에 거래
S&P 500 0.7% 하락
미국 거래에서 위험 분위기가 악화되었고 달러는 전반적으로 강세를 보였습니다(엔화만큼은 아니지만). 데일리의 발언은 올해 1~2회 더 금리를 인하할 가능성을 강조하면서 주목을 받았습니다. 그녀의 비둘기파적 성향을 감안할 때, 이는 다소 놀라운 일이고 미국 달러에 도움이 되었습니다.

더 큰 원동력은 주식 시장과 특히 칩메이커일 가능성이 큽니다. ASML의 실적은 조기에 발표되었고 주가는 17% 하락했고 대형 칩메이커는 5% 하락했는데, 이는 부분적으로 내년에 대한 완화된 가이드 때문입니다. 이 회사는 AI 판매가 방해받지 않았지만 NVDA가 어제 6월 최고치를 테스트하면서 이익 실현이 주도했다고 강조했습니다.

또한, 중국이 경기부양책을 내놓을 것이라는 회의론으로 인해 글로벌 성장 거래가 후퇴했습니다. MCHI ETF는 어제 중국 주식이 3-4% 하락한 후 5% 하락했으며, 특히 중국 기술이 약세를 보였습니다.

캐나다 달러는 약간 긍정적이지만 10일 연속 하락할 위험이 있습니다. 캐나다 달러 매도는 낮은 CPI와 CAD가 2개월 만에 최저치를 기록한 후 가속화되었지만, 그 움직임에 대한 이익 실현이 그 직후에 일어나 캐나다 달러는 다시 제곱으로 떨어졌습니다. 다음 주 BOC 회의는 흥미로운 회의가 될 것입니다. 현재 시장은 50bp 인하 가능성을 74%로 예상하고 있습니다.

트럼프가 블룸버그와 가진 인터뷰가 주목을 받고 재선될 경우 관세를 선호한다는 점을 강조하면서 시장이 이제 미국 선거에 완전히 동조하기 시작한 것 같습니다. DJT의 주가는 급등했다가 폭락했고, Polymarket은 트럼프를 최근 최고치인 58%로 보고 있습니다.