미국 시장
미국 소매 판매에 따른 요금 기대치 감소
세계 최대 채권 시장은 견조한 소매 판매 보고서로 인해 올해 연방준비제도이사회의 금리 인하에 대한 투자자들의 베팅을 줄이면서 타격을 입었습니다.
경제 수치가 중앙은행이 정책을 얼마나 빨리 완화할지에 대한 의심을 부추기면서 재무부 수익률이 상승했습니다. 스왑 계약은 11월과 12월 회의에서 총 42베이시스포인트의 금리 인하를 가격에 반영했습니다.
S&P 500이 사상 최고치를 경신한 후 주식 상승은 사라졌습니다. 넷플릭스는 수익 보고서 발표 후 막판 급등했습니다.
미국의 소매 판매는 9월에 예상보다 크게 강화되어 경제에 계속 활력을 불어넣는 회복성 있는 소비자 지출을 보여줍니다.
이 데이터는 이번 달 초에 발표된 폭발적인 일자리 보고서와 예상보다 더 높은 소비자 인플레이션 수치에 이어 나왔으며, 이는 경제가 경기침체와는 거리가 멀다는 견해를 강화했습니다.
S&P 500과 Nasdaq 100은 거의 변동이 없었습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.4% 상승했습니다. NVIDIA는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.의 강세 전망에 따라 상승했습니다.
재무부 10년 수익률은 7베이시스포인트 상승해 4.09%에 도달했습니다. 유럽 중앙은행이 12월에 범퍼 금리 인하를 필요로 할 것이라는 베팅에 트레이더들이 추가하면서 유로는 하락했습니다. 엔화는 하락해 달러당 150의 주요 심리적 수준에 도달하면서 일본의 개입 위험이 다시 초점에 들어갔습니다.
유럽 시장
TSMC, 구제 랠리 격려, 주가 상승을 위한 주식 설정
TSMC의 데이터가 주요 주가 지수 전반에 걸쳐 상승세를 확대함에 따라 칩 주식이 반등하여 시장의 우려가 완화되었습니다.
기술 중심의 Nasdaq 100 계약은 목요일에 0.7% 상승했는데, TSMC가 예상보다 나은 분기별 수익 성장률 54%를 보고한 후 칩 회사가 증가하면서 촉진되었습니다. 이는 ASML Holding의 2025년 추정치 감소의 영향을 완화하는 데 도움이 되었으며, 이로 인해 미국에서 거래되는 주식이 3개월 만에 최고치를 기록한 급등이 멈췄습니다. Stoxx 600 지수는 0.5% 상승했습니다.
10년 국채 금리는 2베이시스포인트 상승해 4.04%에 달했고, 달러 지수는 크게 변동이 없었습니다.
ECB의 정책 결정은 내일 발표될 예정이며, 기준 금리를 0.25%포인트 더 낮춰 3.25%로 책정할 것으로 예상됩니다.
미국 소매 판매와 실업률 수치에 앞서 금은 새로운 최고치를 기록했으며, 대선 캠페인이 갈수록 치열해지면서 안전 자산에 대한 수요가 커지고 있습니다. 거래자들이 중동 생산에 대한 우려를 평가하면서, 유가는 4일간의 하락 이후 안정을 찾았습니다.
중국이 주택 시장을 지원하기 위한 최근 조치에 따라 철광석 가격이 3주 만에 최저치로 떨어졌고, 이러한 조치가 건설 활동과 철강 수요를 늘리기에 충분할지에 대한 의문이 제기되었습니다.
아시아 시장
중국 랠리, 유럽 선물이 근접 범위로 마감
유럽 시장은 거래자들이 ECB의 통화 정책 결정을 예상함에 따라 느리게 개장할 것으로 예상됩니다. 주택 부문에 대한 기자 브리핑이 큰 지원을 제공하지 못하면서 중국 주식 상승이 정체되었습니다.
Euro Stoxx 50 선물은 변동이 없었고, 미국 주식 계약은 아시아 거래에서 하락했습니다. 중국 CSI 300은 정부가 현재 2조 2,300억 위안에서 4조 위안(5,620억 달러)으로 화이트리스트 프로젝트에 대한 자금을 늘릴 계획을 발표한 후 1.3% 상승했습니다.
아시아에서는 일본과 한국에서 시장 벤치마크가 하락했지만 호주에서는 상승했습니다. TSM의 3분기 순이익은 평균 애널리스트 추정치를 상회했습니다. 이 보고서는 ASML의 실망스러운 주문 수와 이번 주 초의 2025년 매출 예측 감소에 이어 반도체 부문에 대한 우려를 완화했습니다.
9월에는 호주의 고용 붐이 계속되었고 실업률은 안정을 유지하여 거래자들이 중앙은행의 첫 금리 인하에 대한 기대를 낮추면서 통화가 상승했습니다. 9월에는 일본의 수출이 2021년 2월 이후 최저 수준으로 떨어져 세계적 수요 부진으로 인해 국가의 경제 회복이 둔화되었습니다.
4일간의 하락 이후, 원유 가격은 중동 생산에 대한 잠재적 위험과 전 세계적인 과잉에 대한 우려를 균형 있게 고려하면서 상승했습니다.
FX 시장
ECB 금리 인하, 미국 소매 매출 예상치 상회
ECB, 10월 통화정책 결정에서 예상대로 주요금리 25bp 인하
라가르드 개회사: 경제 활동이 예상보다 다소 약했다
라가르드 Q&A: 모든 데이터는 같은 방향으로 향하고 있다
ECB 소식통: 정책 입안자들은 데이터가 뚜렷한 반전을 보여주지 않는 한 12월에 인하를 예상
미국 9월 소매판매 통제그룹 +0.7%, 예상 +0.3%
미국 신규 실업수당 신청자 241,000명 대비 추정치 260,000명
미국 9월 산업 생산 -0.3%, 예상 -0.2%
10월 필라델피아 연방 제조업 지수 +10.3 대비 예상 +3.0
미국 10월 NAHB 주택 건설업체 감정 43 대 예상 42
애틀랜타 연방준비은행 3분기 GDP는 현재 3.4%, 이전 3.2% 대비
캐나다 트뤼도, 당의 반란을 막기 위해 내각 개편
EIA 주간 원유 재고 -2191K 대비 +1835K 예상
미국, 푸틴-시진핑 회동 앞두고 지지율 확대 기대
미국 8월 기업 재고 0.3%, 예상 0.3% 대비
일부 주요 중국 은행, 금요일부터 예금금리 인하 - 보고서
로이터 여론조사: BOC, 10월 23일 하룻밤 금리 50베이시스포인트 인하
시장:
금값 19달러 상승해 2692달러로 신기록
WTI 원유는 37센트 상승해 70.77달러에 거래
미국 10년물 수익률 8bp 상승해 4.10%
ECB 결정이 주요 이벤트로 뉴스 흐름 측면에서 활기찬 하루였습니다. 유로는 중앙은행이 곡선 뒤에 있고 그것을 인식하지 못하고 있다는 징후 로 금리 인하 후 하락했습니다 . 2개월 만에 최저치인 1.0812로 하락한 후, 유로는 그날 늦게 안정화되어 10핍 반등했습니다.
유로 매도의 대부분은 강력한 소매 판매와 예상보다 나은 초기 실업 수당 신청으로 인해 미국 달러가 폭등한 결과였습니다. USD/JPY는 국채 수익률이 곡선 전체에서 4-9bp 상승하고 이 쌍이 150.00을 돌파하여 8월 1일 이후 최고 수준인 150.32까지 계속 상승하면서 수혜를 입었습니다.
케이블은 오늘 강세를 보였지만 어제 CPI 하락 이후 1.3000 근처에서 거래되고 있습니다.
USD/CAD는 이번 주에 9일 연속 상승세를 마감했지만, 다른 상품 통화의 좋은 성과와 더 강한 원유에도 불구하고 오늘 50핍이 상승하면서 다시 상승세로 돌아왔습니다. 오늘의 호주 일자리 데이터 호조 이후 캐나다가 호주와 단절되고 있다는 느낌이 커지고 있습니다.
금속 시장에서 금은 새로운 기록을 향해 나아가며 9월 26일의 최고치를 3일째 상승한 끝에 깼습니다. 수익률 상승과 달러 강세는 금에 역풍이었지만 중국 주식의 실망이 커지면서 혜택을 볼 가능성이 큽니다. 나중에 중국 GDP, 소매 판매, 주택 가격 데이터, 산업 생산을 알 수 있습니다.
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