10/21 S&P500 상승랠리, 넥플릭스 상승& 금 신고가 달성

 

미국 시장

올해 S&P 500 가장 긴 상승을 주도하다  

 2024년 10월 18일

월가 거래자들이 수많은 기업 실적과 세계 최대 경제가 견뎌내고 있다는 징후를 분류하면서 주식은 2024년에 가장 긴 주간 상승세를 기록했습니다.

주식은 "블랙 먼데이" 시장 붕괴 37주년 전날 사상 최고치를 기록했으며, 주요 그룹 대부분에서 상승세를 보였습니다.
S&P 500은 6주 연속 상승세를 보였습니다. 더 넓은 랠리를 예상하면서, Target에 Microsoft와 동일한 영향력을 부여하는 동일 가중 버전의 지표도 사상 최고치를 기록했습니다. Netflix는 수익의 힘으로 11% 급등했습니다. Apple의 최신 iPhone 판매가 중국에서 급증하면서 이 회사의 주가는 1.2% 상승했습니다. American Express는 수익 예측을 줄인 후 3.2% 하락했습니다.

대형주는 S&P 500 수익 성장의 대부분을 차지하고 있으며, "Magnificent Seven"은 3분기 수익을 18% 늘릴 것으로 예상됩니다. 2025년 1분기에 다른 회사의 실적은 수익이 1.8% 증가한 데 불과함에도 불구하고 두 자릿수 수익으로 가속화될 것으로 예상됩니다.

S&P 500은 0.4% 상승하여 2024년에 47번째 기록을 세웠습니다. 나스닥 100은 0.7% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 최소한의 변동이 있었습니다. 금요일에는 거의 움직이지 않았지만, 소규모 기업의 러셀 2000은 이번 주에 거의 2% 상승했습니다.

10년 국채 수익률은 1베이시스포인트 하락해 4.08%를 기록했습니다. USD는 0.2% 하락했습니다. 중국의 원유 수요가 감소하고 미국이 중동 갈등을 종식시키기 위한 노력을 배가하면서, 석유는 1년 만에 가장 큰 주간 하락을 기록했습니다. 금은 2,700달러를 넘었습니다.

 

 

유럽 시장

나스닥 선물, 넷플릭스의 확장된 상승을 지적  

 2024년 10월 18일

넷플릭스의 예상 이상의 실적에 힘입어 빅테크 기업들의 반등이 계속될 것으로 보임에 따라 금요일에 미국 주식 선물이 약간 상승했습니다.

미국의 장전 거래에서 Netflix는 6% 급등했고, 기술 중심의 Nasdaq 100 계약은 0.3% 상승했습니다. 3분기에 스트리밍 서비스는 예상보다 많은 가입자를 추가했으며, 그 외 중요한 데이터도 있습니다.

목요일에 나온 일련의 긍정적인 미국 경제 데이터가 금리 인하에 대한 기대를 재편한 후, 재무부 채권은 급격한 매도에서 회복되었습니다. 기대치를 상회하는 소매 판매는 소비자 지출이 여전히 미국 경제를 주도하고 있음을 보여주었습니다.

유럽의 Stoxx 600 지수는 중국의 최근 경제 뉴스에 따라 광산주가 급등하면서 0.3% 상승했습니다.

중동의 긴장이 지속되는 가운데 금 가격은 새로운 최고치를 경신했고, 미국산 원유인 서부 텍사스 중질유 가격은 약간 상승해 달러당 약 71달러에 도달했습니다.

 

 아시아 시장

중국의 매수 계획과 GDP에 의해 주도된 아시아 주식 상승 

 2024년 10월 18일

아시아 주식은 투자자들이 중국의 예상보다 나은 성장 데이터와 중국 중앙은행의 주식 매수 프로그램 세부 정보를 흡수하면서 상승했습니다. 금은 새로운 기록을 세웠습니다.

중국 인민은행이 주식 매수에 사용되는 은행 대출에 대해 초기 한도가 3,000억 위안(421억 달러)인 대출 메커니즘을 발표한 후 중국과 홍콩의 주가가 상승했습니다. 이전에 데이터에 따르면 국가의 최신 GDP, 산업 생산 및 소매 판매 실적이 예상을 넘어섰습니다.

아시아 주식 지수는 지난주 이후 처음으로 일간 상승을 향해 나아가고 있으며, 이는 부분적으로 TSMC의 강력한 수익에 따른 칩 제조업체의 이익에 의해 촉진되었습니다. 대만 칩 제조업체의 주가는 개장 거래에서 최대 6.3%까지 급등했습니다. 일본의 주식은 이전의 이익을 상쇄했고, 호주와 한국의 주식은 하락했습니다.

미국 선물은 S&P 500이 목요일 일중 최고치에서 하락하여 세션을 거의 변동 없이 마감한 후 안정세를 유지했습니다. 재무부는 목요일에 상당한 매도 이후 안정세를 유지했는데, 미국 경제의 새로운 강점 신호로 인해 거래자들이 금리 인하에 대한 기대치를 낮추었습니다. 호주와 뉴질랜드 수익률은 금요일에 상승하여 목요일의 미국 정부 채권 움직임을 반영했습니다.

달러 강세의 척도가 약간 하락하여 목요일 급등세를 반전했습니다. 엔화는 이전 세션에서 150달러 이하로 하락한 후 달러에 비해 다소 강세를 보였습니다. 금요일에 발표된 데이터에 따르면 예상대로 일본의 헤드라인 인플레이션이 2.5% 증가했습니다.

 

 FX 시장

금 가격이 2700달러를 돌파해 신고가

금 가격이 2700달러를 돌파해 새로운 기록을 세웠습니다.

미국 9월 주택 착공 건수 1,354만 건, 예상 1,350만 건 대비
보스틱: 중립정책금리는 3-3.50% 범위
연방준비제도이사회 보스틱: 선거 전후로 활동과 지출이 침체될 수 있음
베이커 휴즈 미국 석유 굴착 장치 수 +1
연방준비제도이사회(Fed)의 월러는 통화정책이나 경제전망에 대해 언급하지 않았다.
바이든: 이스라엘이 이란 미사일 공격에 어떻게 언제 대응할지 이해
ECB의 마클루프: 금리가 더 빨리 인하되어야 한다고 생각하지 않는다
애틀랜타 연방 GDPNow는 3분기 동안 변동 없이 3.4%를 유지했습니다.
푸틴: 브릭스 통합 통화는 시기상조

 

시장:

금값 27달러 상승, 2719달러 기록
미국 10년 수익률 2bp 하락해 4.07%
WTI 원유는 1.27달러 하락해 69.40달러에 거래
S&P 500 0.3% 상승

행복한 금요일, 특히 금광 매니아들에게 행복한 소식을 전합니다. 4일간의 랠리와 새로운 사상 최고치로 풍성한 보상을 받고 있습니다. 매수는 강하고 꾸준했으며, 중국 주식에 대한 감정이 오늘 훨씬 좋아졌음에도 불구하고(MCHI는 4.4% 상승) 하락은 매수되었습니다.

중국의 낙관적인 분위기는 미국 달러의 적절한 반등으로 이어졌고 어제의 소매 판매 주도 입찰의 대부분을 지웠습니다. 중국의 강력한 경제가 유럽과 세계 성장으로 이어져 미국과의 격차를 좁힐 것이라는 생각입니다. 주식이 계속해서 긍정적인 신호를 보내면서 시장은 전반적으로 2025년 성장에 대해 흥분하고 있습니다.

유로는 어제 2개월 최저치에서 반등하여 시장이 12월에 50bp 인하를 감지하려고 하면서(확률 23%) 1.0864까지 꾸준히 상승하면서 하루 동안 33핍을 얻었습니다. 아마도 이는 석유 가격이 다시 하락함에 따라 인플레이션이 낮게 유지될 것이라는 낙관론을 반영한 것일 수 있습니다.

파운드는 1.30 위로 다시 올랐지만 1.3075 앞에서 작은 더블 탑을 형성했고 다음 주에 주시해야 할 수준입니다. 마지막은 1.3042입니다.

호황 추세에 역행하는 것은 다시 한 번 루니였습니다. 그것은 주로 석유 거래였지만, 다음 주에 캐나다 은행의 결정에도 관심이 쏠리고 있습니다. 시장에서는 50베이시스포인트의 금리 인하가 예상되고 있으며, 그 확률은 이제 93%로 올랐습니다.