10/17 경기 민감주 &소형주식의 약진으로 러셀지수 상승

 

 

미국 시장

주식 회전으로 소형주가 상승  

 2024년 10월 16일

 

 

주식 거래자들은 강세장을 주도했던 대형주에서 벗어나 월가의 다른 곳으로 주식을 옮기는 움직임을 계속했습니다.

경제에 민감한 주식은 좋은 성과를 거두었고, 소규모 기업의 Russell 2000 지수는 거의 3년 만에 최고 수준에 도달했습니다

대부분의 주요 기술 기업은 하락했지만, Nvidia는 3.1% 상승했습니다. S&P 500의 동일 가중 버전은 미국 벤치마크를 앞지르며 성과를 거두었습니다. 이 지표는 대형 기업의 영향을 덜 받아 랠리가 확산될 것이라는 희망을 줍니다.

트레이더들은 또한 많은 기업 수익을 계속해서 분류했습니다. Morgan Stanley는 트레이더와 은행가들이 월가 동료들과 합류하여 예상보다 높은 수익을 보고하면서 6.5% 상승했고, 그 결과 3분기에 32%의 이익 증가를 기록했습니다. United Airlines Holdings는 수익이 예상을 넘어선 후 12% 급등했습니다.

S&P 500은 0.5% 상승하여 약 5,840에 도달했습니다. 나스닥 100은 거의 변동이 없었습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.8% 상승했습니다. 러셀 2000은 1.6% 상승했습니다. Magnificent Seven 지표는 거의 변동이 없었습니다.
국채 10년 수익률은 2베이시스포인트 하락하여 4.01%에 도달했습니다. 비트코인은 1.9% 상승하여 67,728.77달러에 도달했습니다.

 

유럽 시장

약한 수익으로 유럽 주식이 하락, 파운드 하락  

 2024년 10월 16일

유럽 ​​시장은 럭셔리 부문의 실망스러운 수익으로 인해 반도체 산업의 수익 전망에 대한 우려가 커지면서 하락했습니다. 영국 인플레이션이 하락하면서 금리 인하에 대한 베팅이 증가하면서 파운드가 하락했습니다.

 

칩메이커 ASML이 화요일에 이익 경고를 확대한 후 Stoxx 600 지수는 0.3% 하락했습니다. LVMH와 Salvatore Ferragamo는 실망스러운 실적에 따라 럭셔리 주식 하락을 주도하여 최대 7%까지 하락했습니다. 미국 주식 선물은 크게 변동이 없었습니다.

상품에서, 화요일에 하락한 원유는 배럴당 74달러 근처에 머물렀고, 거래자들은 중동의 에스컬레이션 위험과 내년에 대한 전망을 주시했습니다. 투자자들이 다가올 미국 대선에 집중하면서 금은 새로운 최고치를 기록했고, 여론 조사에서는 3주도 남지 않은 가운데 치열한 경쟁이 예상되었습니다.

 

파운드화는 0.6% 하락하여 1.299달러로 8월 20일 이후 최저치를 기록했습니다. 수요일에 발표된 수치에 따르면, 소비자 물가는 9월에 전년 대비 1.7% 상승했는데, 경제학자들이 예상했던 것보다 낮았습니다.

 

FTSE 100은 유럽 지수보다 성과가 좋았고, 영국 국채는 하락했는데, 이 데이터는 투자자들이 BoE의 보다 공격적인 완화에 도박을 하도록 격려했기 때문입니다.

일본은행의 아다치가 기준 금리를 점진적으로 인상하는 것의 중요성을 강조하면서 엔화는 149달러 근처에서 거래되었습니다.

 

아시아 시장 

기술 침체와 중국 변동으로 아시아 주식 하락 

 2024년 10월 16일

아시아 주식은 투자자들이 AI 급증이 지속 가능한지 고려하면서 하락했습니다. 중국 시장은 목요일 기자 회견을 앞두고 변동했습니다.

MSCI 아시아 태평양 지수는 3회 연속 하락했으며, SK 하이닉스와 삼성을 포함한 칩 기업들이 핵심 장비 공급업체 ASML의 암울한 전망에 따라 하락했습니다. 유럽 주식이 하락하면서 미국 주식 선물이 상승했습니다. 국채는 아시아에서 꾸준히 거래되었습니다.

중국 주식 변동성은 9월 말부터 강세를 보였는데, 중앙은행의 일련의 경기 부양책이 자신감의 급등을 촉발했고 지금은 빠르게 식고 있습니다. 당국이 경제와 시장을 되살리기 위해 더 많은 화력을 사용할 의향이 있는지에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

미국에서 S&P 500은 약 5,815로 떨어졌고, 나스닥 100은 1.4% 하락했습니다. 달러는 트럼프 전 대통령이 외국 수입품에 대한 관세를 크게 인상하겠다는 제안을 옹호한 후 약 2개월 만에 최고 수준에 도달한 후 안정을 유지했습니다. 별도로, 연방준비제도의 보스틱은 올해 미국 경제가 둔화되겠지만 건강할 것으로 예상하며, 인플레이션의 하향 경로가 약간의 충격을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.

 

FX 시장 

유로화가 ECB발표에 앞서 200M를 하회  

미국 주식이 반등하고 어제 거래에서 하락한 일부 구간을 회복했습니다.
RBC 최신 보고서에 따르면 캐나다 카드 소지자 지출 데이터는 "최악 수준"
원유는 70.39달러에 마감되었습니다.
목요일 ECB 결정 앞두고 유로화 2개월 만에 최저치로 폭락
RBC: 일자리 시장이 모기지 갱신보다 캐나다 경제에 더 큰 위험을 초래

이스라엘은 가자지구의 끔찍한 인도주의적 상황을 개선하기 위해 신속히 조치를 취할 것이라고 미국에 확신시켰습니다.
골드만삭스: 약한 모멘텀에도 불구하고 단기 EUR/USD 하락에 대한 주의
 
미국 선거 : 트럼프와 해리스 시나리오별 거래 대상 주의
은행주 급등으로 Russell 2000이 7월 이후 최고치로 상승
 
금은 새로운 기록적인 최고치에 근접하고 있습니다. 중국과 채권에 주목하세요

미국 9월 수입물가 -0.4%, 추정치 -0.2% 대비
캐나다 8월 제조업 매출 -1.3%, 예상 -1.5%
캐나다 9월 주택 착공 223.8K 대 예상 237.5K
 영국 인플레이션 데이터 부진으로 파운드화 하락
미국 MBA 모기지 신청 10월 11일 -17.0% 대비 -5.1%

 

경제 일정은 가벼웠고 미국에서는 수입/수출 가격만 발표되었습니다. 

수입 가격은 -0.2% 추정치 대비 -0.4% 하락했습니다. 수출 가격은 -0.4% 대비 -0.7% 하락하여 더 하락했습니다.

수입 가격 전년 동기 대비는 -0.1%로 다시 마이너스 영역으로 돌아섰으며, 지난달 +0.8%를 기록했는데, 이는 2024년 2월 이후 처음으로 12개월 만에 하락한 수치입니다.
수출 가격은 전년 대비 -2.1% 하락했습니다. 이는 2024년 1월 이후 가장 큰 12개월 증가였습니다.
연방 관리들도 눈에 띄게 자리를 비웠다.

내일은 소매 판매, 실업 수당 신청, 필라델피아 연방 제조업 지수가 발표를 주도하면서 상황이 뜨거워집니다. 아래는 발표 내용의 요약입니다.

오전 8시 30분:

핵심 소매 매출 m/m: 예측 0.1%, 이전 0.1%
소매 매출 m/m: 예측 0.3%, 이전 0.1%
실업수당 신청: 예상 241K, 이전 258K
필리 연방 제조업 지수: 예측 4.2, 이전 1.7

설비 가동률: 예측 77.9%, 이전 78.0%
산업 생산 m/m: 예측 -0.1%, 이전 0.8%

사업 재고 m/m: 예측 0.3%, 이전 0.4%
NAHB 주택 시장 지수: 예측 43, 이전 41

 

RBC 보고서에서 일자리 시장이 캐나다 경제에 더 큰 위험을 초래한다는 것을 보여주었음에도 불구하고 CAD가 상승했고, 카드 소지자 지출 데이터는 "비참한 수준"이었습니다.

외환
CAD의 상승에 힘입어 USDCAD는 9일 연속으로 상승했고 이 기간 동안 400핍 이상 상승했습니다(어제는 가격이 하락했습니다).

지난 금요일 예상보다 나은 캐나다 고용 보고서 1.3724 이후의 낮은 가격이 있습니다. 상승하는 200시간 이동평균선은 현재 그 수준과 1.37135를 향해 움직이고 있습니다. 베어 시장 편향과 통제력을 높이려면 모든 수준 아래로 움직여야 합니다. 그렇지 않으면 매수자들은 여전히 ​​경쟁에 나섭니다.

미국 달러(CAD)
EURUSD는 오늘 ECB 금리 결정에 앞서 200일 이동평균선 아래로 떨어졌습니다. 금리 결정이 발표되고 동부 표준시 오전 8시 15분에 3.65%에서 3.40%로 25베이시스포인트 인하될 것으로 예상됩니다. 200일 이동평균선은 1.08728에 도달했습니다. 이제 이 수준과 1.0900 수준을 넘어야(그리고 그 위에 머물러야) 더 많은 상향 교정 조사가 이루어질 것입니다. 그렇지 않으면 매도자가 더 많은 통제력을 가질 것입니다.


어제 다우지수는 -324.80포인트 하락한 후 모든 하락을 되돌려 337.28포인트 또는 0.79% 상승한 43077.70에 마감했습니다.
S&P 지수는 어제 -44.59포인트 또는 -0.76% 하락한 5815.26을 기록했습니다. 

오늘 지수는 27.21포인트 또는 0.47% 상승한 5842.47을 기록했습니다.
나스닥 지수는 어제 -187.10 또는 -1.01% 하락하여 18315.59를 기록했습니다. 

오늘 지수는 51.49포인트 또는 0.28% 상승하여 18367.08을 기록했습니다.
소형주 러셀 2000은 36.85포인트 또는 1.64% 상승하여 2286.67에 도달했습니다.

 어제 러셀 2000은 1.17포인트 상승했습니다.

미국 채권 시장 수익률은 안정적이었지만 당일 하락세를 보였습니다.

2년 수익률 3.943%, -1.2 베이시스 포인트
5년 수익률 3.847%, -1.4 베이시스 포인트
10년 수익률 4.018%, -2.0 베이시스 포인트.
30년 수익률 4.301%, -2.7 베이시스 포인트