10/15 기업 실적 기대감& 이란 석유시설 공격 안함 으로 상승을 시장

 

미국 시장

주식은 거래량이 적은 가운데 상승  

 2024년 10월 14일

투자자들이 미국 기업을 통해 소프트 랜딩 베팅의 타당성을 다시 한 번 확인하려 하면서 주가가 새로운 최고치를 기록했습니다.

이번 주에는 경제 데이터가 많지 않지만, 실적 보고서는 월가의 감정을 주도할 것으로 예상됩니다. S&P 500은 거의 1% 상승하여 또 다른 기록을 세웠습니다. 올해 46번째입니다. 이는 투자자들이 3분기 실적에 대한 감소된 예측에 굴하지 않고, 대신 이번 보고 시즌이 다시 한번 긍정적인 놀라움을 선사할 것이라고 베팅하고 있다는 것을 암시합니다.

 

전략가들은 S&P 500 기업들이 지난 4분기 동안 가장 약한 실적을 기록할 것으로 예측하고 있으며, 1년 전과 비교해 4.3% 증가에 그칠 것으로 예상합니다. 한편, 기업 지침은 약 16%의 상승을 암시합니다. 이러한 견고한 전망은 기업들이 시장 기대치를 쉽게 뛰어넘을 수 있음을 시사합니다.

 

S&P 500은 거래량이 적은 가운데 5,860에 근접했습니다. Nasdaq 100은 0.8% 상승했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.5% 상승했습니다. NVIDIA는 메가캡에서 상승을 주도했고, Apple은 강세 분석가 콜에 힘입어 상승했으며, Tesla는 지난주 폭락 후 반등했습니다. Goldman Sachs와 Citigroup은 실적 발표에 앞서 상승했습니다.

재무부 선물은 미국 공휴일로 인해 현금 거래가 마감된 동안 약간 하락했습니다. 달러는 약간 상승했습니다. 비트코인은 5% 상승했습니다.

 

중국의 토요일 재무부 브리핑에서 세계 최대 원유 수입국에서 소비를 촉진하기 위한 구체적인 새로운 인센티브가 부족해 유가가 하락했습니다.

 

 

유럽  시장

 시장은 명확한 감정 없이 표류하고 있습니다

 

투자자들이 기업 수익을 기다려 경기 침체 예상을 확인하는 가운데 유럽 주식과 미국 선물이 하락했습니다.

유럽의 Stoxx 600과 S&P 500 선물은 중국에서 격동하는 거래 이후 거의 변동이 없었는데, 이는 일부 거래자들이 베이징의 최근 성장 촉진 이니셔티브에 대해 회의적이라는 것을 보여줍니다. 투자자들이 목요일에 ECB가 금리를 인하할 것으로 예상하면서 유로가 하락했습니다.

기업 스코어카드는 지난주 S&P 500의 새로운 기록을 세운 주가 상승에 대한 다음 시금석입니다. Citi, Goldman Sachs, Bank of America의 실적은 화요일에 발표될 예정이며, 이 은행들은 금리 인하가 최종 이익에 미치는 영향에 대한 조기 평가를 제공할 것입니다. JPMorgan, Wells Fargo, BNY Mellon은 모두 금요일에 기대치를 상회했습니다.

 

 

 

아시아 시장

주식은 안정적, 거래자들은 중국의 경기 부양책을 검토하다 

 2024년 10월 14일

투자자들이 중국의 새로운 경기 부양책의 효과를 평가하고 이번 주의 큰 수익을 기대하는 가운데 유럽 시장과 미국 선물은 최소한의 움직임만 보였습니다.

유럽의 Stoxx 600과 S&P 500 선물은 중국에서 격동하는 거래 이후 상승하기 위해 애썼는데, 이는 일부 거래자들이 베이징의 최근 성장 촉진 이니셔티브에 회의적이라는 것을 반영한 것입니다. 투자자들이 목요일에 유럽 중앙 은행의 금리 인하를 예상하면서 유로가 하락했습니다.

주말 회의에서 중국의 재무부 장관 란 포안은 부동산 부문에 대한 추가 지원을 약속했지만 주요 통화 자극 수치는 제공하지 않았습니다. 투자자들은 이제 화요일에 보고하는 시티, 골드만삭스, 뱅크 오브 아메리카를 포함한 주요 미국 은행의 실적에 주목하고 있습니다.

 

 

FX 시장

원유 가격 하락, 네타냐후 이란 석유 폭격 안할 것 

네타냐후, 이란의 석유 및 핵 목표물 공격 안할 듯
S&P 지수는 올해 46번째로 새로운 기록으로 마감. Dow는 새로운 기록으로 마감
 경제 일정 - Fed의 Kashkari 연설
Waller의 추가 정보: 현재 최근의 높은 생산성 성장은 저점에서 회복되고 있습니다.
Fed의 Waller. Fed는 9월에 필요했던 것보다 금리 인하에 더 신중하게 임해야 합니다.
원유선물은 73.83달러에 마감되었습니다.
이스라엘의 네타냐후와 갈란트 국방장관은 내각 밖에서 이란의 대응을 설계할 것입니다.
 이스라엘 고위 안보 관리: 이란 공격에 대한 대응은 강력할 것
비트코인은 9월 최고가인 66,508달러를 향해 거래되고 있습니다.
유럽 ​​주식이 상승세로 마감
더 카슈카리: 중립 비율은 현재 팬데믹 이전보다 더 높을 가능성이 높다

중국, 국내 부채 및 부동산 시장 안정을 지원하기 위해 CNY 6T 국채 발행 계획 발표
이번 주 실적 일정에는 Citi, BofA, J&J, Goldman, United, TSMC 및 Netflix가 포함됩니다.

 연방준비제도이사회(Fed)의 카슈카리(Kashkari): 경제가 인플레이션을 2%로 되돌리는 마지막 단계에 들어섰다
중국과 대만에 대한 독일의 숄츠: 우리는 아무도 강제로 변화를 시도하지 않을 것이라고 생각합니다.
이스라엘, 미국에 헤즈볼라의 군사기지 공격에 강력히 대응하겠다고 통보
 조용한 시장 속 달러가 약간 상승
미국에서는 준공휴일이었고, 미국 채권 시장은 콜럼버스 데이 휴일로 인해 문을 닫았습니다. 캐나다도 자국의 추수감사절 휴일을 기념하여 문을 닫았습니다.

미국 주식이 개장했고 Dow와 S&P는 올해 또 다른 기록적인 수준에서 마감했습니다. S&P는 이제 46번째로 새로운 기록으로 마감했습니다.

다우는 0.47% 상승했고, S&P는 0.77% 상승했으며, 나스닥은 0.87% 상승했습니다. S&P와 다우는 계속해서 새로운 최고치를 기록하고 있지만, 나스닥은 7월 10일 이후로 새로운 최고치를 기록하지 못했습니다. 그러나 이 지수는 현재 18647의 새로운 최고치에서 0.78% 이내에 있습니다.

경제 발표는 없었지만 연방준비제도이사회의 카시카리와 월러는 연설했다.

부에노스 아이레스에서 연설한 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카슈카리는 미국 경제가 인플레이션을 2%로 되돌리는 마지막 단계에 있다고 말했습니다. 그러나 현재의 통화 정책이 얼마나 제한적인지는 불확실합니다. 그는 일자리 시장이 여전히 강력하며 최근 데이터에 따르면 노동 시장이 빠르게 약화되지 않고 있다고 언급했습니다.

카슈카리는 앞으로는 적당한 금리 인하가 적절할 수 있으며, 향후 정책 결정은 데이터에 따라 달라질 것이라고 언급했습니다. 그는 또한 중립 금리가 COVID 이전 수준보다 높을 가능성이 높으며 미국 부채가 계속 증가하면 더 상승할 수 있다고 제안했습니다.

한편, FOMC 의장 크리스토퍼 월러는 연준이 9월 회의보다 금리 인하에 더 신중하게 접근해야 하며, 내년에 정책 금리를 점진적으로 인하할 것을 촉구했습니다. 그는 현재 정책 금리가 제한적이며, 경제가 예상대로 성과를 보인다면 연준이 의도적으로 중립적 입장으로 전환할 수 있다고 언급했습니다.

월러는 최근 생산성 증가는 대체로 이전 최저치에서 반등한 것이며, 지속 불가능한 재정 정책이 중립 금리(R-star)에 가장 큰 위험을 초래한다고 지적했습니다.

그는 노동 수요의 지속적인 감소가 실업률 증가로 이어질 수 있다고 경고했지만 경제가 "스위트 스팟"에 있으며 신중하게 유지되어야 한다고 강조했습니다. 그는 또한 변동성 있는 데이터가 정책 입안자들에게 어려움을 안겨주었으며 2019년 가격 수준으로 돌아가려면 급격한 긴축이 필요할 수 있다고 말했습니다.

월러는 인플레이션이 2% 이하로 떨어지거나 노동 시장 상황이 악화되면 금리 인하가 선행될 수 있다고 말했습니다. 반대로 인플레이션이 상승하면 연준이 인하를 중단할 수 있습니다. 그는 최근 인플레이션 데이터는 실망스럽지만 경제는 견고하며 2024년 하반기에 GDP 성장률이 더 빨라질 것으로 예상된다고 강조했습니다. 허리케인과 보잉 파업으로 인한 잠재적 좌절에도 불구하고 월러는 급여 증가가 완화되고 실업률이 역사적으로 낮은 수준을 유지하면서 더 높아질 것으로 예상합니다.

외환
다른 시장에서는 워싱턴 포스트가 이스라엘 총리 네타냐후가 이란이 보복할 때 핵 또는 석유 시설을 공격하지 않을 것이라고 보도한 후 세션 후반에 원유가 매도되고 있습니다. 원유는 73.83달러에 마감했지만 동부 표준시 오후 5시를 향해 시계가 똑딱거리면서 71.90달러로 더 낮게 거래되고 있습니다.

비트코인이 상승하여 65,900달러에 거래되고 있습니다. 이는 9월 29일 이후 최고 수준입니다.