10/14 대형 은행 견조한 실적으로 상승한 시장

 

미국 시장

주식은 은행이 최고치를 기록하면서 상승합니다  

 2024년 10월 11일

월가에서는 대형 은행들이 견조한 실적을 발표한 후 급등하면서 주가가 사상 최고치를 기록하면서 실적 발표 시즌이 시작되었습니다.

S&P 500은 5,800을 돌파하여 2024년에 45번째 기록을 세웠습니다. 주식 거래자들은 연방준비제도의 금리 인하가 은행 이익을 잠식할 것이라고 우려했지만, JPMorgan이 순이자수입을 깜짝 놀랄 만큼 늘리면서 상황이 그렇게 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다.

각 주식은 최소 4.4% 상승하여 KBW 은행 지수를 2022년 4월 이후 최고치로 끌어올렸습니다.

S&P 500은 0.6% 상승하여 5주 연속 상승세를 이어갔습니다. 5월 이후 가장 긴 상승세입니다. 나스닥 100은 0.1% 상승했습니다. 다우존스 산업평균은 1% 상승했습니다. 러셀 2000은 2.1% 상승했습니다. 테슬라는 Robotaxi 공개 후 구체적인 내용이 부족하여 8.8% 하락했습니다. 우버와 리프트는 9.5% 이상 상승했습니다.

국채는 작은 움직임을 보였고, 만기가 짧은 채권이 더 나은 성과를 보였습니다. 블룸버그의 미국 채권 지표는 4주 연속 하락세를 기록했습니다. 달러는 거의 움직이지 않았지만, 금리 인하 속도가 더 느릴 것으로 예상하면서 2주 연속 상승세를 기록했습니다. 서부 텍사스 중질유는 배럴당 76달러 이하로 마감했습니다.

 

 

유럽 시장

S&P 500 선물, 미국 은행 수익 증가로 안정적 

 2024년 10월 11일

금요일에 예상보다 높은 미국의 인플레이션 수치로 인해 금리 전망에 대한 우려가 커지면서 주식 시장이 하락했고, 투자자들은 실적 시즌이 시작되기를 기다렸습니다.

유럽의 Stoxx 600 지수는 안정을 유지했지만, 프랑스의 CAC 40 지수는 공무원들이 기업과 부유층에 대한 세금을 인상하는 예산을 공개하면서 조기 손실에서 회복되었습니다. Nasdaq 100 계약은 0.3% 하락했는데, 이는 Tesla의 로보택시 Cybercab 출시가 정보가 부족하다는 의견으로 간주된 후 Tesla 주가가 6% 개장 전 폭락한 데 따른 것입니다.

지난주 중국 CSI 300 지수는 8.5% 상승했으나 이번 주에는 일부 반전되었으며, 장전 거래에서 미국에 상장된 중국 주식도 하락세를 보였습니다.

 

 

 아시아 시장

중국 주식, 정책 브리핑이 중심이 되면서 하락  

 2024년 10월 11일

중국 주식은 하락세를 보이며 아시아 경쟁국들에 뒤처졌습니다. 이는 베이징의 재정 자극책에 대한 더 많은 정보를 제공할 수 있는 중요한 주말 브리핑을 앞두고 투자자들이 더욱 신중해졌기 때문입니다.

CSI 300 지수는 점심시간 전에 1.9% 하락하여 목요일의 상승세를 무산시켰습니다. 아시아의 다른 지역에서는 일본과 한국의 시장이 상승하여 핵심 인플레이션이 예상보다 빠르게 급등하면서 월가의 손실을 피했고, Fed의 다음 움직임에 주목했습니다. 호주 주식은 침체되었습니다.

모든 시선은 토요일 브리핑에 쏠려 있습니다. 중국 재무부 장관이 약화된 경제를 부양하기 위한 추가 경기 부양책을 발표할 예정입니다. 투자자와 경제학자들은 베이징이 GDP를 촉진하고 신뢰를 회복하기 위해 최대 2조 위안(2,830억 달러)의 새로운 재정 자극책을 사용할 것으로 예상합니다.

미국 시장 선물도 목요일에 S&P 500과 Nasdaq 100이 각각 0.2%와 0.1% 하락한 후 약간 상승했습니다. 홍콩 시장은 휴일로 인해 금요일에 문을 닫습니다.

외환 시장에서 엔화는 목요일에 상승한 후 달러당 약 148로 거의 변동이 없었고, 달러 지수는 변동이 없었습니다. 한국은행이 예상대로 기준 금리를 25bp 낮춰 3.25%로 조정하면서 한국 원은 달러 대비 강세를 유지했습니다.

 

 

FX 시장

캐나다 일자리는 증가했지만 CAD는 8일째 하락 

캐나다 9월 고용 변화 +46.7K 대 +27.0K 예상
미국 PPI 최종 수요 8월 YoY 1.8% 대비 1.6% 추정치. 식품 및 에너지 제외 2.8% 대비 2.7% 추정치
미국 10월 UMich 예비 소비자 감정 68.9 대비 예상 70.8
캐나다 은행 기업 전망 조사 결과 "수요가 약하다"
연방준비제도이사회 로건: 제한적 정책이 여전히 인플레이션을 냉각시킬 것
베이커 휴즈 석유 굴착 장비 수 +2 증가, 481개
테슬라 주가, 로보택시 행사 세부 정보 부족으로 혹평받아 8% 하락

 

시장:
금값 26달러 상승, 2655달러
미국 10년 수익률 1bp 하락해 4.08%
WTI 원유는 30센트 하락해 75.56달러에 거래
 
S&P 500 0.7% 상승, 새로운 기록 달성
금요일은 고전적인 리스크 온 데이로 바뀌었지만 그 이유는 확실하지 않습니다. 주식 선물은 마이너스였고 미국 달러는 장전 거래에서 안정적이었지만 미국 주식 개장 시 큰 매수가 발생했고 FX는 같은 패턴을 따랐으며, 국채 수익률은 프런트 엔드가 주도하여 하락했습니다.

데이터는 혼합되었고 PPI는 CPI에 이어 약간 상승했고 UMich 감정은 약간 하락했습니다. 더 가능성 있는 원인은 은행 수익으로, JP Morgan이 소비자 지출이 안정적이고 악화되지 않았다고 언급한 것도 그 중 하나입니다. JPM과 Wells Fargo의 수익도 좋았고, 금융 주식이 전반적으로 상승했습니다.

토요일과 월요일에 중국이 추가적인 재정 자극책을 발표할 것으로 예상되므로, 이에 따라 주초 거래가 좌우될 수 있습니다.

전반적인 움직임은 작았지만 엔화는 눈에 띄게 부진했습니다. 이는 위험 거래의 결과일 가능성이 높지만 미국과 일본 선거를 앞두고 일부 포지션 정리가 있을 수도 있습니다. S&P 500은 기록적인 일중 최고치와 마감 최고치를 기록했으며, 오늘 소형 주식이 특히 강세를 보였고 Russell 2000은 2% 상승했습니다.

루니는 다시 한번 주목할 만한 저조한 ​​실적을 보였습니다. 세션 최고치는 강력한 일자리 데이터 이전에 나왔고, 그로 인해 처음에는 50핍 하락했습니다. 그러나 매수자들이 BOC 사업 전망 조사 후에 빠르게, 그리고 더 강하게 개입하면서 그 하락은 완전히 지속되지 않았습니다. 10월 23일 BOC 결정은 세계 중앙은행 완화에 대한 시금석이 될 가능성이 큽니다. 현재 가격은 25bps 또는 50bps에 대해 50/50입니다. 루니는 이제 8일 연속 하락했는데, 그 기간 동안 석유와 주식의 배경을 감안할 때 불길한 징조입니다.