10/10 중동 전쟁 완화?? & CPI 앞두고 소폭 상승한 시장

 

 

 

미국 시장 

S&P 500 44번째 기록 마감  

 2024년 10월 9일

월가 트레이더들은 주요 인플레이션 데이터를 준비하면서 주식을 사상 최고치로 올렸습니다. 국채는 하락했고 달러는 2년 이상 가장 긴 상승세를 기록했습니다.

소비자 가격이 계속 완화될 것으로 예상되는 보고서 전날, S&P 500은 5,800에 접근했습니다. 이 지표는 2024년에 44번째 기록을 세웠고, 기술 주식이 다시 한 번 선두를 달렸습니다. Apple은 1.7% 상승했습니다. NVIDIA는 5일간의 랠리를 중단했습니다. Tesla는 Robotaxi 출시를 앞두고 약간 하락했습니다. Alphabet은 미국이 역사적인 대형 기술 반독점 소송에서 Google의 분할을 검토하고 있다는 소식에 1.5% 하락했습니다.

S&P 500은 0.7% 상승했습니다. 나스닥 100은 0.8% 상승했습니다. 다우존스 산업평균은 1% 상승했습니다.

10년 국채 수익률은 5베이시스포인트 상승해 4.06%에 도달했습니다. 미국 원유 재고가 늘어나고 거래자들이 중국의 재정 정책 계획을 주시하면서 원유는 안정세를 유지했습니다.

소비자물가지수는 9월에 0.1% 상승할 것으로 예상되며, 이는 3개월 만에 가장 작은 상승률입니다. 1년 전과 비교했을 때, CPI는 아마도 2.3% 상승했을 것이며, 이는 6번째 연속 둔화이며 2021년 초 이후 가장 온건한 수준입니다. 기본 인플레이션을 더 잘 볼 수 있는 변동성이 큰 식품 및 에너지 범주를 제외한 지표는 한 달 전보다 0.2%, 2023년 9월보다 3.2% 상승할 것으로 예상됩니다.

 

 

유럽 시장

Google 해체 위험, 금리 전망으로 주식 하락  

 2024년 10월 9일

수요일에 미국 선물은 연방준비제도가 점진적으로 금리를 계속 인하할 것이라는 징후와 미국 당국이 Google을 소유한 회사인 Alphabet Inc.에 대한 반독점 소송을 고려하고 있다는 소식으로 하락했습니다. S&P 500과 Nasdaq 100 계약은 0.2% 하락했습니다.

미국 법무부가 Alphabet의 Google 검색 엔진이 회사 사업의 일부를 매각하도록 명령하기 위해 연방 판사에게 청원할 수 있다고 발표한 후 장전 거래에서 Alphabet의 주가는 약 1.5% 하락했습니다.

중국에 노출된 기업들이 추가적인 성장 촉진책 가능성에 대한 소식을 기다리는 동안 유럽의 Stoxx 600 지수는 변동이 없었습니다.

럭셔리 제품 기업인 Kering은 Gucci 브랜드의 새로운 CEO 발표로 가치가 1.3% 상승했고, 재생 에너지 기업들은 재생 에너지원의 용량이 급격히 증가할 것으로 예측한 국제 에너지 기구 보고서로 인해 상승세를 보였습니다.

전 세계적으로 금리 결정자들은 점점 더 비둘기파가 되고 있습니다. 다음 주 유럽 중앙은행의 금리 인하 가능성이 매우 높습니다. 통치 위원회 위원인 프랑수아 빌루아 드 갈로가 말했습니다. 뉴질랜드에서 금리가 0.5%포인트 인하되어 완화 속도가 빨라졌고, 인도 중앙은행은 4년 만에 처음으로 인하할 여지를 마련했습니다.

 

아시아 시장

중국 주식 하락, 아시아 선물 가격 하락  

 2024년 10월 9일

베이징이 추가적인 경기 부양책을 내놓는 데 주저하는 것과 경기 지표의 부진으로 인해, 수요일에 중국 주식은 아시아에서 눈에 띄게 부진한 성과를 보였습니다.

7.4%까지 하락한 후, 벤치마크 CSI 300 지수는 중국이 토요일에 재정 정책에 대한 브리핑을 제공할 것이라는 소식에 따라 손실의 일부를 회복했습니다. 골든 위크 휴가에서 돌아온 후, 중국 시장은 화요일에 상승했습니다.

미국 법무부가 구글 해체를 고려하고 있다는 기사에 대한 반응으로 미국 주식 선물도 하락했습니다. 거의 1년 만에 최저 수준으로 폭락한 후, 유가는 안정되었고 10년 국채 금리는 결정적인 4% 수준에 머물렀습니다.

중국에서는 최근의 경기 부양책이 투자자들에게 주식 시장의 지속 가능한 랠리를 확신시키기에 충분하지 않을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 중국 관광객들은 긴 휴가 동안 돈을 덜 썼고, 뉴스 보도에 따르면 중국은 성장과 기대를 안정시키기 위한 정책을 도입해야 합니다. 이는 베이징이 투자자들 사이에 신뢰를 구축하려 하고 있다는 또 다른 신호입니다.

아시아의 다른 지역에서는 뉴질랜드 중앙은행이 기준금리를 50베이시스포인트 인하한 반면, RBI는 금리를 그대로 유지하면서 뉴질랜드 달러와 채권 수익률이 하락했습니다. RBI는 통화 정책을 중립으로 조정하여 주식을 상승시켰습니다. 한국은 FTSE 러셀 기준 채권 지수에 가입하여 수개월간의 공식 옹호와 금융 시장 인프라의 주요 업그레이드를 마무리할 예정입니다.

 

FX 시장

CPI 앞두고 달러, 국채 및 주식 상승 

S&P와 Dow가 사상 최고치를 기록했습니다.
중동과 앞으로 몇 시간 동안의 날씨에 주목하세요

밀턴은 4등급 허리케인으로 격하되었지만 여전히 강력한 허리케인으로 상륙할 것으로 예상됩니다.
원유선물은 73.24달러에 마감되었습니다.
AI 시대에 기술은 번개처럼 빠른 속도로 발전할 수 있다는 오래된 교훈을 알려드립니다.
FOMC 의사록: 참가자 대다수가 50베이시스포인트 인하를 지지
미국, 10년 만기 국채 4.066%, WI 4.062%에 매각
연방준비제도이사회 제퍼슨: 연방준비제도이사회의 결정은 회의를 통해 이루어질 것입니다.
이스라엘 군함이 레바논 남부 티레 시 외곽에서 발견됐다.
애틀랜타 연방 GDPNow 3분기 성장률 추정치는 3.2%로 변동 없음
유럽 ​​주식 마감: DAX가 선두를 차지하며 강력한 반등세
BofA: ECB가 합의보다 훨씬 더 금리를 인하할 것으로 예상
EIA 주간 원유 재고 +5810K 대비 +2048K 예상
바이든과 네타냐후는 동부 표준시 오전 10시 30분(오전, 오후 아님)에 전화 통화를 할 예정이다.
미국 8월 도매판매 -0.1% 대비 예상 +0.5%
중국, 추가 경기부양책 시사했지만 주말까지 기다려야
미국 주요 지수는 미국 거래 초반에 엇갈렸다
연방준비제도이사회 로건: 금리 인하의 '더 점진적인' 경로가 여기에서 적절할 듯
ECB의 마클루프: 세르비에스 인플레이션과 임금 성장은 약간의 불확실성을 나타낸다
연방의회 의사록과 연방의회 연설이 경제 일정을 강조합니다.
독일 경제부는 이제 2024년 경제가 위축될 것으로 예상합니다.
미국 CPI를 기다리는 동안 좁은 범위
미국 주택 담보대출 신청 -5.1% 대비 -1.3%
모건스탠리, 내일 CPI 소폭 하락 예상
ECB의 Patsalides는 금리 인하의 여지가 있다고 밝혔지만 중동에 미치는 영향은 평가가 필요하다고 말했습니다.
향후 정책 결정에 대한 금리 예상
RBNZ는 금리를 50베이시스포인트 인하했고, 이로 인해 NZD는 모든 주요 통화 대비 하락했습니다. 가장 큰 하락은 USD 대비 -1.32% 하락했습니다. USD는 오늘 주요 통화 중 가장 강세를 보였습니다.

내일 미국 CPI 데이터는 헤드라인은 0.1%, 코어는 0.2% 상승할 것으로 예상되어 발표됩니다. 이 데이터는 내일 오전 8시 30분에 주간 신규 실업수당 신청과 함께 발표됩니다.



외환

호주 달러
USDJPY는 내일 CPI 데이터를 앞두고 상승세를 이어갔고 8월 16일의 최고치인 149.356을 시험하고 있습니다. 이는 또한 새로운 거래일에 매수자와 매도자에게 중요한 척도가 될 것입니다. 위로 움직이는 것은 새로운 거래일에 50%와 100/200일 MA를 상승 목표로 삼아 더욱 강세를 보일 것입니다. 아래에 머무르면 매도자가 38.2%를 148.11 목표로 하여 경쟁에 참여할 것입니다.

미국 달러
USDCHF는 상승했고 어제 하락 수정에서 레드 박스의 고점 근처에서 멈춘 후 지난 금요일의 고점을 테스트하고 있습니다. 지난주 고점인 0.8607 위로 이동하면 7월 고점인 0.86312에서 하락한 38.2%를 목표로 합니다. 이 수준 위에 도달하고 유지하는 것은 구매자가 하락 추세 이후 이 쌍을 더 높이 올리는 데 진지하다는 것을 보여주기 위해 필요합니다.

미국 달러 스위스 프랑
기본적으로, 연준이 금리를 50베이시스포인트 인하한 9월 회의의 연준 회의록은 다음과 같이 말했습니다.

연방준비제도이사회 의사록에 따르면 "상당수"가 50베이시스포인트의 금리 인하를 지지했으며, "거의 모든" 참여자가 인플레이션 위험이 감소한 반면 고용에 대한 하방 위험이 증가했다고 동의했습니다. 일부 위원들은 지속적인 인플레이션 우려와 견고한 경제 성장으로 인해 25베이시스포인트의 더 작은 인하를 선호했지만, 위원회는 인플레이션이 2% 목표를 향해 움직이고 있다는 확신을 얻었습니다. 고용과 인플레이션 위험은 이제 대략적으로 균형을 이루고 있으며, 경제는 견고한 속도로 확장되고 실업률은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 위원회는 추가적인 금리 조정을 하기 전에 향후 데이터를 신중하게 평가할 것이라고 밝혔으며, 중립적인 정책 입장으로 점진적으로 이동할 것으로 예상합니다.
오늘 초 댈러스 연방준비은행 총재 로리 로건은 다음과 같이 말했습니다.

댈러스 연방준비은행 총재 로건은 인플레이션의 상승 위험을 감안할 때, 앞으로는 "더 점진적인" 금리 인하 접근 방식이 적절할 것이라고 밝혔습니다. 그녀는 인플레이션이 연준의 목표보다 높을 수 있다는 우려를 표명했고, 금리를 인하하기 위해 서두르지 않는 것이 중요하다고 강조했습니다. 금리를 점진적으로 인하하면 연준이 현재 정책이 얼마나 제한적인지 평가하고 노동 시장 위험을 지나치게 냉각시키지 않고 균형을 맞추는 데 더 많은 시간을 갖게 될 것입니다. 로건은 인플레이션 진전이 광범위하게 이루어졌으며 노동 시장이 냉각되었지만 여전히 건강하다는 것을 인정했습니다. 그러나 그녀는 예상보다 강력한 경제 성장과 지출이 인플레이션 압력을 증가시킬 수 있다고 경고했습니다. 그녀의 강경한 입장에도 불구하고, 로건은 금리 인하를 중단할 것을 주장하지 않습니다.

오늘 미국 주식 시장에서 주요 지수는 상승세를 보이며 마감했으며, Dow와 S&P 모두 역대 최고 수준으로 마감했습니다.

다우 산업평균지수는 431.63포인트(1.03%) 상승한 42512.00에 마감했다.
S&P지수는 40.91포인트(0.71%) 상승한 5792.04에 마감했다.
나스닥 지수는 108.70포인트(0.60%) 상승한 18291.62에 마감했다.
소형주 러셀2000지수는 5.601포인트 또는 0.26% 상승한 2200.58에 마감했다.

미국 채권 시장에서 수익률은 최고치에 근접했으며 2년 수익률은 4.000%를 다시 넘어섰습니다.

2년 수익률 4.023%, +4.5bp
5년 수익률 3.918%, +5.3bps
10년 수익률 4.075%, +4.0bps
30년 수익률 4.343%, +1.9bps
미국 재무부는 엇갈린 결과를 보이며 10년 만기 국채를 경매했습니다. 국내 수요는 낮았지만 국제 수요는 매우 강했습니다. 경매 등급을 C+로 낮추는 긍정적인 꼬리가 있었습니다.

석유 재고가 급증했지만 증가는 개인 데이터보다 낮았습니다. 증가는 아마도 허리케인 때문일 수 있을까요? 추측일 뿐이지만 기대치에 미치지 못했습니다.

원유 재고 +5810 vs +2048K exp
가솔린 재고 --6304K 대 -1123K exp
증류 재고 -3124K 대 -1865K exp
정유소 활용률 -0.9%, 예상치 -0.1%
어제 늦은 시점의 개인 석유 재고 데이터:

원유 +10900K (거대한 빌드)
가솔린 -557K
증류액 -2590K
원유 가격은 당일 -$0.25 하락한 $73.32에 거래되고 있습니다.

 

 

 

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* 뉴욕증시, 10/9(현지시간) 유가 하락 속 인플레이션 우려 완화 등에 상승 …

다우 +431.63(+1.03%) 42,512.00,

나스닥 +108.70(+0.60%) 18,291.62,

S&P500 5,792.04(+0.71%),

필라델피아반도체 5,321.90(+1.06%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘-이란 지정학적 리스크 일부 완화 등에 하락...

   WTI -0.33(-0.45%) 73.24, 브렌트유 -0.60(-0.78%) 76.58
* 국제금($,온스), 달러 강세 속 하락... Gold -9.40(-0.36%) 2,626.00
* 달러 index, 연준 금리 동결 가능성 속 강세... +0.34(+0.33%) 102.89
* 역외환율(원/달러), +1.91(+0.14%) 1,344.76, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,346.0(+1.5원)
* 유럽증시, 영국(+0.65%), 독일(+0.99%), 프랑스(+0.52%)

* 美 8월 도매 재고 0.1%↑…증가세 지속
* 선물시장, 11월 '금리 동결' 20%까지 상승…美 2년물 4% 상회
* 美 재무부 10년물 입찰 금리 4.066%…수요 양호
* 9월 FOMC, '빅컷' 내키지 않은 위원 더 있었다
* 뉴욕채권, FOMC 내분 드러낸 9월 의사록…낙폭 확대
* 댈러스 연준 총재 "금리 너무 빨리 내리면 인플레 재발 위험"
* 시카고 연은 총재 "현재 美경제, 이대로 유지되면 딱 좋은 지점"
* 제퍼슨 연준 부의장 "고용과 물가 위험, 대체로 균형"
* 보스턴 연은 총재, 추가 인하 지지…"우호적 환경 유지해야"
* 월가 최대 약세론자였던 JP모건 선회…"증시 강세 가능성"
* 빌 그로스, 방어적 투자 조언…"버핏의 현금, 험난한 길 경고"

* ING "美 경제 연착륙이면 연준 최종금리 3.25~3.50%"
* BofA "美 기업 이익 성장률, 3분기 상당히 둔화할 것"
* S&P, 보잉 신용등급 '정크'로 강등 경고…"파업에 재무위험↑"
* 테슬라, 3분기 중국 출하량 역대 최대…"전기차 보조금 증가 덕"
* "애플, 2026년까지 스마트링 출시할 수"…삼성에 도전장?
* 美 엔비디아, 주가 연속상승 마감했지만 한달간 25%↑
* SC "트럼프 재선 시 솔라나 400% 급등 가능성"
* 캐나다 업체, 日세븐일레븐 인수 54조→63조원 다시 제안

 

* 가오슝에 TSMC 공장 5개 건설…美공장, 애플 이어 AMD 주문도
* 바이든-네타냐후 통화…이스라엘의 對이란 보복 논의 주목
* 세계은행 "中, 부양책에도 내년 성장률 둔화 전망"
* 中 증시, 당국 대책 실망에 하락…홍콩 증시는 반등
* 中 재정부, 12일 재정정책 브리핑 개최…추가 부양책 기대