미국 시장
이스라엘은 어떻게 보복할까?
미국 주식은 중동 갈등이 확대될 가능성과 긍정적인 경제 데이터를 비교하면서 거래자들이 요동쳤다. 원유와 달러는 상승세를 확대했다.
S&P 500과 Nasdaq 100은 오전 내내 소폭 상승과 하락을 오가며 하루를 마감했습니다. 바이든 대통령이 이스라엘이 이란의 석유 시설을 공격하는 것을 지지할지에 대한 의아한 발언을 한 후 월가의 분위기는 악화되었습니다.
석유 벤치마크가 급등했습니다. 브렌트 원유는 배럴당 77달러를 돌파하여 8월 이후 가장 긴 일일 상승세를 기록했고, WTI는 73달러를 돌파했습니다. 투자자들은 이스라엘이 이란의 주요 자산을 공격하면 이슬람 공화국이 반격하여 갈등을 확대하고 더 많은 국가를 끌어들여 글로벌 에너지 운송을 방해할 수 있다고 우려하고 있습니다.
이로 인해 세계가 이란의 미사일 공격에 대한 이스라엘의 대응을 기다리는 가운데 미국 주식 벤치마크는 4주 만에 처음으로 주간 하락을 향해 나아가고 있습니다. 이스라엘의 전투기는 헤즈볼라와의 전투에서 레바논 남부에서 군인 8명이 사망한 후, 베이루트를 밤새 폭격했습니다. 월가의 공포 지수인 VIX가 다시 상승하면서 앞으로 주식 변동성이 더 커질 것이라는 경고 신호를 보냈습니다.
세션 초반에, 9월 미국 서비스 부문이 2023년 2월 이후 가장 빠른 속도로 확장되었다는 판독 결과가 나온 후 주식은 잠시 손실을 지웠습니다. Institute for Supply Management의 서비스 지수는 54.9로 뛰어올라 추정치를 뛰어넘었습니다. 50 이상의 판독 값은 확장을 나타냅니다.
다른 데이터는 지난주 미국 실업 수당 신청이 약간 증가하여 해고자 수가 제한적인 수준과 일치하는 수준임을 보여주었습니다. 노동부가 목요일에 발표한 데이터에 따르면, 수당을 받는 사람의 수를 나타내는 지속적 신청은 전주에 183만 건으로 거의 변동이 없었습니다.
유럽 시장
미국 선물 가격 하락, 중동 위험 증가로 원유 가격 상승
미국 시장 선물은 연방준비제도의 정책 궤적에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 경제 데이터를 앞두고 하락했는데, 중동에서 위기가 악화될 가능성이 위험 감수성을 감소시켰기 때문입니다. 원유는 상승세를 유지했습니다.
S&P 500과 Nasdaq 100 선물은 월가에서 약세를 보였으며, 장전 거래에서는 이번 주에 상당한 상승세를 보인 후 미국 상장 중국 주식이 하락했습니다. Levi Strauss의 주가는 의류 회사가 올해 전체 매출 성장 예측치를 낮추면서 개별 주식 중에서 급락했습니다.
모두가 이스라엘이 이란 미사일 공격에 어떻게 반응할지 기다리는 가운데, 글로벌 주식은 4개월 만에 처음으로 주간 하락을 향해 나아가고 있습니다. 레바논 남부에서 헤즈볼라와의 전투에서 군인 8명이 사망한 후, 이스라엘 항공기가 밤새 베이루트를 폭격했습니다. 투자자들은 오늘의 실업 수당 신청을 포함한 미국의 수많은 데이터를 기다리고 있으며, 지정학적 불확실성 속에서 경제 상황에 대한 단서를 제공하고 있습니다.
아시아 시장
엔화 약세, 중국 주식 13일 랠리 종료
홍콩의 중국 주식은 투자자들이 지난달에 세계를 제패하던 급등을 멈추면서 폭락했습니다. 엔화 약세로 일본 시장은 상승했지만, 중동의 긴장 속에서 석유 가격은 3일 연속 상승했습니다.
홍콩 상장 중국 기업의 바로미터는 최대 4.9% 하락하여 세계에서 두 번째로 큰 경제를 강화하기 위한 조치에 대한 기대로 인해 13일 동안 상승세를 마감했습니다. 항셍 지수는 최대 4.5% 하락하여 2년 만에 가장 큰 일중 하락세를 보였습니다. 중국 본토 시장은 골든 위크를 위해 문을 닫았습니다. 미국과 유럽 주식 선물은 하락했습니다.
일본 주식이 급등했고 Topix 지수는 1% 이상 상승했습니다. 수요일에 신임 총리 시게루 이시바가 경제가 또 다른 금리 인상에 대비되지 않았다고 발언하면서 엔화가 하락했습니다. 일본의 통화는 전날 2% 하락한 데 이어 목요일에 0.2% 하락하여 달러당 146.78달러가 되었습니다.
달러의 새로운 강세는 엔에 대한 압박을 가중시켰고, 예상보다 강력한 ADP 일자리 데이터가 거래자들이 공격적인 Fed 금리 인하에 대한 기대를 낮추도록 촉구했습니다. 스왑 거래자들은 중앙은행의 11월 회의에서 정책 완화를 33베이시스포인트로 예측했는데, 이는 지난주 44베이시스포인트에서 하락한 수치입니다.
투자자들이 이란의 미사일 공격에 대한 이스라엘의 대응을 기다리면서 원유 가격이 상승했습니다. 바이든은 이스라엘에 이란 핵 시설을 공격하지 말 것을 요청했습니다.
FX시장
ISM 서비스 가격 급등
미국 9월 ISM 서비스업 54.9 vs 예상 51.7
8월 미국 공장 주문 -0.2%, 예상 0.0%
미국 9월 최종 S&P 글로벌 서비스 PMI 55.2 vs 55.4 예비
캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI 6개월 최저치로 하락, 고용 감소
G7 성명: 우리는 이스라엘의 안보에 대한 우리의 헌신을 분명히 재확인합니다.
이스라엘 언론과 Sky New Arabia는 이스라엘이 며칠 내에 대응할 것이라고 반복했습니다.
연방준비제도이사회(Fed)의 굴스비(Goolsbee): 소매업체들이 부두 노동자 파업을 앞두고 재고를 쌓았다
OPEC 9월 생산량 리비아 정전으로 39만 배럴/일 감소 - 조사
바이든: 미국, 이스라엘이 이란 석유시설을 공격하는 것을 논의 중
이탈리아, 적자 줄이기 위해 기업에 대한 풍속세 계획
시장:
금값 1달러 하락, 2656달러
WTI 원유는 3.74달러 상승해 73.84달러에 거래
미국 10년물 수익률 6.5bp 상승해 3.85%
S&P 500 0.2% 하락
ISM 서비스 보고서가 2023년 2월 이후 최고치로 상승하면서 미국 달러가 강세를 보였습니다.
단, 고용 지표가 50 이하로 떨어졌다는 점이 단점인데, 이는 내일 발표될 비농업 임금 보고서보다 앞서 나온 것입니다.
이러한 움직임은 베일리의 비둘기파적 메시지와 중동에 대한 광범위한 초점 이후 GBP 매도로 인해 가려졌습니다. 바이든이 미국이 이란의 석유 인프라에 대한 이스라엘의 공격을 논의하고 있다고 말한 후 석유는 5% 이상 급등했습니다.
그 메시지는 오해의 소지가 있었지만 이스라엘이 무엇을 할지 전혀 명확하지 않기 때문에 석유 상승은 되돌아가지 않았습니다. 하지만 석유 포지셔닝이 매우 짧았기 때문에 긴장감이 있습니다.
원유에서 별로 도움을 받지 못했지만, 중국의 경기 부양책에 대한 관심이 홍콩 시장에서 사라졌기 때문에 호주와 뉴질랜드보다 성과가 좋았습니다.
일부 엔비디아의 강세적 발언이 AI 거래에 활력을 불어넣었기 때문에 주식에는 위험 회피 심리가 크게 없었습니다.
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개장전★주요이슈 점검
* 뉴욕증시, 10/3(현지시간) 중동 불안 주시, 고용보고서 관망세 속 소폭 하락…
다우 -184.93(-0.44%) 42,011.59,
나스닥 -6.64(-0.04%) 17,918.48,
S&P500 5,699.94(-0.17%),
필라델피아반도체 5,125.21(+0.51%)
* 국제유가($,배럴), 이스라엘, 이란 석유시설 폭격 검토 소식 등에 폭등...
WTI +3.61(+5.15%) 73.71, 브렌트유 +3.72(+5.03%) 77.62
* 국제금($,온스), 중동 우려 지속 등에 상승... Gold +9.50(+0.36%) 2,679.20
* 달러 index, 파운드 급락 속 美 서비스업 호조 등에 상승...+0.27(+0.27%) 101.95
* 역외환율(원/달러), +1.46(+0.11%) 1,332.88, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,323.0(+6.2원)
* 유럽증시, 영국(-0.10%), 독일(-0.78%), 프랑스(-1.32%)
* 美 9월 서비스업 업황 호조…ISM PMI 54.9
* 美 주간 신규 실업보험 청구 22만5천명…전주比 6천명↑
* 美 8월 공장재 수주 전월比 0.2%↓…예상 하회
* 美 9월 감원 계획 7만2천 명…전월比 4%↓
* 美 9월 ADP 민간 고용 14만3천명 증가…광범위한 반등
* 달러, 나흘째↑…파운드 급락 속 美 서비스업 호조
* 유가 폭등에 인플레 공포 확산…美 국채가↓
* 배럴당 200달러 현실되나…중동 긴장 고조에 국제유가 강세 지속
* 젠슨 황 엔비디아 CEO "블랙웰 칩 완전히 생산 중…수요 엄청나"
* 인도량 미달+리콜, 테슬라 연일 악재…이틀간 7%↓
* 버핏, BofA 주식 또 처분…지분율 10%에 한 발 더 가까이
* BOE 총재 "좀더 공격적으로 금리 내릴 수도"…파운드 급락
* 이스라엘, 이란 석유 시설 타격하나…바이든 "논의 중"
* 골드만 "글로벌 공급망 혼란에 따른 수혜주는"
* 日 9월 서비스업 PMI 53.1…확장 국면 지속
* 달러-엔, 한때 147엔대로 상승…日총리는 '비둘기'
* 노구치 BOJ 위원 "인내심 갖고 완화 정책 유지해야"
* 시장이 日 엔화 약세 제한될 것으로 보는 까닭
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