9/26 중국부양 정책& 신규 실업업자 감소로 경기 연착률에 기대감 상승

 

 

미국 시장

신구 실업업자 감소로 S&P 500, 새로운 기록 경신 

 2024년 9월 26일

목요일에 긍정적인 데이터가 발표된 후, 투자자들이 경제 건강에 대한 더 많은 단서를 기다리면서, 미국 주식은 초반 상승세 중 일부를 유지했습니다.

S&P 500은 0.4% 상승하여 올해 42번째 최고치를 기록했습니다. 나스닥 100은 0.7% 상승했습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 하락했습니다. 10년 미국 국채 수익률은 약 3.79%로 상승했습니다.

데이터는 미국 경제가 회복력이 있고 중국 최고 지도자들이 재정 지출을 지원하겠다고 약속한 후 시장이 일찍 상승했습니다. 미국 주가 지수는 또한 AI 수요에 힘입어 강력한 전망을 제공한 마이크론 테크놀로지에 의해 상승했습니다. 반면, AI 붐의 또 다른 수혜자인 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 법무부 조사 소식이 주가를 하락시켰습니다.

트레이더들은 이제 연방준비제도의 미래 경로에 대한 힌트를 제공할 수 있는 다음 촉매를 기다리고 있습니다. 여기에는 미국 중앙은행의 선호 가격 지표와 금요일에 발표된 소비자 수요 스냅샷이 포함됩니다.

이전에 수정된 데이터는 미국 경제가 예상보다 팬데믹에서 더 잘 회복되었음을 보여주었습니다. 미국의 실업 수당 신청 감소는 노동 시장의 회복력을 강조했습니다. 그러나 목요일에 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 논평을 기대했던 투자자들은 경제 전망이나 통화 정책 경로에 대한 자세한 내용을 듣지 못했습니다.

 

유럽 시장

월가,

중국부양 정책과 금리 인하 베팅에 힘입어 상승세

 2024년 9월 26일

중국의 재정 자극 계획과 주요 중앙은행의 금리 인하에 대한 투자자들의 베팅이 늘어나면서 글로벌 시장이 급등했습니다.

S&P 500 선물은 마이크론 테크놀로지가 장전 거래에서 급등하고 미국 상장 중국 주식이 상승한 후 0.8% 상승했습니다. 나스닥 100 계약은 1.5% 상승했고 유럽 Stoxx 600 지수는 기록적인 마감을 향해 나아갔습니다. 국채 수익률은 하락했고 미국 달러도 하락했습니다.

시장은 연방준비제도와 유럽중앙은행이 완화 프로그램을 계속할 것이라는 희망이 커지면서 지지를 받고 있습니다. 투자자들은 목요일 늦게 일자리 통계와 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 사전 녹화된 연설을 기대하고 있습니다.

중국의 최고 지도자들은 목요일에 재정 지출을 지원하고 GDP를 늘리겠다고 약속했으며, 이는 이번 주 베이징에서 취한 일련의 조치에 더해 ​​국내 자산을 늘리고 위험 감수성을 높인 것입니다.

 

 

아시아 시장

중국과 기술은 아시아 주식 랠리를 계속 지원합니다  

 2024년 9월 26일

기술 기업의 강점에 대한 추가 증거가 지역 전체에 퍼지면서 아시아 주식은 목요일에 급등했습니다. 엔화는 달러에 비해 상승하기 어려웠습니다.

나스닥 100 선물과 함께, 한국과 일본의 기술 중심 시장의 주식 벤치마크가 상승했습니다. 강력한 판매 예측으로 인해 나스닥 100 참여자인 마이크론이 시간 외 랠리를 보이며 상승에 기여했습니다. S&P 500 선물도 상승했습니다.

아시아 기술 기업들이 주초부터 지역 주식의 지표가 상승세를 회복하면서 3년 만에 최고 수준으로 거래되면서 실적이 좋아졌습니다. 기준 지수인 CSI 300 지수는 정부가 현금 이체를 포함한 경제 지원을 위한 추가 경기 부양책을 발표한 후 6일 연속 상승했습니다. 홍콩의 중국 주식 지수는 10일 연속 상승하여 6년 만에 가장 큰 상승세를 기록했습니다.

PBOC가 세계에서 두 번째로 큰 경제를 자극하기 위한 일련의 조치를 발표한 후 아시아 시장은 이번 주에 상승했습니다. 그럼에도 불구하고, 여러 경제학자들은 디플레이션과 수요 반등에 대한 우려를 인용하며 회복이 지속 가능한지 의문을 제기했습니다. 수요일에 미국에 등록된 중국 기업의 골든 드래곤 지수가 하락하여 급등이 끝났음을 나타낼 수 있습니다.

엔화는 수요일에 달러 대비 1% 이상 하락한 후 달러당 145에 거래되고 있었습니다. 일본 엔화는 BoJ가 금리를 더 인상할 의향이 없다는 징후 속에서 약세를 보였습니다.

 

FX시장

중국이 급등하면서 미국 달러가 하락

미국 신규 실업수당 신청자 수 218,000명, 추정치 225,000명 대비
미국 2분기 최종 GDP +3.0% 대비 예상 +3.0%
미국 8월 내구재 주문량 0.0%, 예상 -2.6%
8월 미국 보류 주택 매매량 0.6%, 예상 1.0% 대비
OPEC+, 계획된 12월 원유 생산량 증가 추진할 가능성 높아 - 보고서
캔자스시티 연방준비제도이사회(Kansas City Fed) 9월 제조업 지수는 전월 대비 +6에서 -18로 하락
미국 재무부는 7년 만기 국채 440억 달러를 3.668%의 높은 수익률로 매각

Fed's Cook: 낙관적인 AI가 생산성을 높일 수 있다
재무장관 옐런: 노동시장이 이전보다 약간 더 여유롭다
Bowman: 할인 기간은 긴급 상황에 대비한 것입니다.
데이비드 테퍼는 중국에 대해 매우 강경한 의견을 피력했습니다.

 

시장:
금값 15달러 상승, 2671달러
WTI 원유는 2.27달러 하락해 67.42달러에 거래
미국 10년 수익률 1.5bp 상승해 3.79%
S&P 500은 23포인트 상승해 5745에 도달

 

정치국이 올해 5% GDP 성장을 촉진하기 위해 "필요한 지출"을 배치하고 대출을 위해 대형 은행에 일부 자금을 제공하면서 시장은 중국 경기 부양책에 대한 이야기로 들끓고 있습니다. 이로 인해 시장은 재정 지원이 이번 주 초에 발표된 통화 지원에 따를 것이라고 점점 더 확신하게 되었습니다.

 

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* 뉴욕증시, 9/26(현지시간) 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승…

다우 +260.36(+0.62%) 42,175.11,

나스닥 +108.08(+0.60%) 18,190.29,

S&P500 5,745.37(+0.40%),

필라델피아반도체 5,310.50(+3.47%)

* 국제유가($,배럴), 사우디發 원유 공급 부담 등에 급락...

   WTI -2.02(-2.90%) 67.67, 브렌트유 -1.86(-2.53%) 71.60
* 국제금($,온스), 연준 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold +10.20(+0.38%) 2,694.90
* 달러 index, 중국發 위험선호 부활 속 하락...-0.33(-0.33%) 100.58
* 역외환율(원/달러), -15.18(-1.14%) 1,314.00, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,318.0(-18.1원)
* 유럽증시, 영국(+0.20%), 독일(+1.69%), 프랑스(+2.33%)

* 美 주간 신규 실업보험 청구 21만8천명…전주比 4천명↓
* 미 2분기 GDP 성장률 확정치 3.0%…기존 수치와 같아
* 美 8월 내구재 수주 전월비 보합…예상치 상회
* 美 8월 잠정주택판매지수 70.6…전월比 0.6%↑·역대 최저 수준
* 파월, 뉴욕 연은 채권 콘퍼런스 개회사…통화정책 발언 없어
* 옐런 "노동시장·인플레, 미 경제 연착륙 시사"
* 보먼 연준 이사 "인플레 여전히 불안…신중하게 금리 내려야"
* 연준 빅컷에 美 주택담보대출 금리 2년만에 최저
* 美 GDI '수수께끼' 해소…대대적 상향 수정
* 美 재무부 7년물 입찰 금리 3.668%…양호한 수요
* 인플레 경계 돌아오나…완만해진 수익률 곡선
* 美 경제지표 호조에도...달러 '절하'
* '깜짝 실적' 마이크론 주가 14.7% 급등…반도체지수 3.4%↑
* 美 FBI, 중국계 벤처캐피털 산업 기밀 유출 의혹 조사

* 사우디 결국 미국에 밀려…12월부터 원유증산 점유율 지키기로
* 독일 10월 GFK 소비자신뢰지수 -21.2…전월 대비 소폭 상승
* 스위스중앙은행, 25bp 금리 인하…추가 인하 예고

* 中·홍콩증시, 경기 부양책 확대로 급등세 지속…항셍H 3%↑
* 中 상무부, 캐나다 관세 조치에 반차별 조사 착수
* RBA 논의도 안 했는데…앞서가는 호주채권시장 인하 기대
* 日기시다 후임 오늘 결정…이시바·다카이치·고이즈미 '3파전'