9/23 옵션만기일 병동성만 있는 시장 모습

 

 

 

미국 시장

세마녀의 날로  바쁜 일주일을 마무리하다 

 2024년 9월 20일

금요일 거래 마지막 몇 분 동안 미국 주식은 만기 파생상품 계약과 주요 리밸런싱으로 인해 들썩거렸습니다. 트레이더들이 중앙은행의 다음 움직임을 예상하면서 금은 사상 최고치를 기록했습니다.

S&P 500과 Nasdaq 100은 모두 0.2% 하락하여 마감했으며, 광범위한 벤치마크는 2024년 39번째 최고 기록을 경신했습니다. 블루칩 다우존스 산업평균지수는 0.1% 상승하여 마감 기록을 세웠습니다.

파생상품 분석 회사인 Asym 500에 따르면, 분기별 "트리플 위칭"으로 인해 주식, 지수 옵션, 선물 만기와 관련된 파생상품 계약이 약 5조 1,000억 달러에 달했습니다. 동시에 추가로 2,500억 달러의 지수 거래가 처리되었습니다.

옵션 만기일은 벤치마크 지수의 리밸런싱과 일치합니다.

이 이벤트는 계약이 만료되고 트레이더가 기존 포지션을 롤오버하거나 새로운 포지션을 열 때 갑작스러운 가격 변동을 일으키는 것으로 알려져 있습니다.

FedEx는 이번 세션에서 가장 큰 변동을 보인 종목 중 하나로, 경제 지표가 되는 FedEx가 ​​이익 예상치를 달성하지 못하고 사업이 둔화될 것이라고 경고한 이후 15% 하락했습니다.

트레이더들은 연방준비제도이사회(Fed) 의장 크리스토퍼 월러와 미셸 보우먼의 상반된 견해에 집중했다.

월러는 CNBC에 유리한 인플레이션 데이터가 이번 주에 금리를 0.5%포인트 인하하기로 한 연방준비제도의 결정을 지지하게 했다고 말했다.

대규모 금리 인하에 반대하는 유일한 목소리인 보우먼은 이 조치가 인플레이션에 대한 승리를 너무 일찍 선언했다고 주장했다.

 

 

주식 하락 Fed 금리 인하에 대한 소문이 사그라들다 – 유럽 시장 요약

 2024년 9월 20일

금요일에 미국 시장 선물은 하락세를 보였습니다. 부정적인 수익 소식으로 인해 금리 인상에 대한 열의가 식었기 때문입니다.

S&P 500 계약은 기초 지수가 2024년 39번째 최고 기록을 세운 지 불과 몇 시간 만에 하락했습니다.

FedEx는 이익 기대치를 놓친 후 개장 전 거래에서 13% 하락했고 운영이 악화될 것이라고 경고했습니다.

유럽의 Stoxx 600은 메르세데스-벤츠가 중국 판매 둔화로 인해 재무 예측을 낮춘 후 8.4%까지 하락한 후 폭락했습니다.

 

BoJ는 정책을 유지하면서 주목을 받았고, 우에다 총재가 일부 거래자들이 예상했던 것보다 덜 강경한 것으로 판명되면서 엔화가 1% 하락했습니다.

우에다는 금리를 인상하려는 서두름이 최소화되었고 인플레이션 위험이 감소하고 있다고 밝혔습니다.

이번 주에 Fed가 과감하게 0.5포인트 금리를 인하하면서 순조로운 착륙을 설계할 수 있는 능력에 대한 자신감이 강화되었지만, FedEx의 경고는 경제의 지속적인 취약성을 강조합니다.

Fed 정책 입안자들은 올해 또 다른 0.5포인트 인하를 예상합니다. 달러 강세 지수가 급등하면서 재무부 금리는 거의 상승하지 않았습니다.

상품에서 금은 Fed의 공격적인 정책 완화 시작이 시장 전체로 확산되면서 새로운 기록을 세웠습니다. 석유는 2월 이후 가장 큰 주간 상승을 향해 나아가고 있습니다.

 

 

FX시장

USD 대부분 상승으로 마무리

 

주요 지수는 하루 종일 엇갈린 결과를 보였다
Qualcomm은 최근 인텔에 인수를 제안했습니다.
Fed Harker: 인플레이션 하락이 정체될 위험이 있습니다.
원유선물은 배럴당 0.16달러 상승한 71달러에 마감되었습니다.
Fed의 Harker: Fed는 경제를 잘 조종했습니다.
베이커 휴즈 미국 석유 굴착 장비 수: 488개로 변동 없음
Fed의 Bowman이 반대 이유를 설명합니다. 그녀는 더 작은 금리 인하를 선호했을 것이라고 말합니다.
모건스탠리: 연준이 2025년 중반까지 긴축을 유지할 것으로 예상
연방준비제도이사회(Fed)의 월러(Waller): 경제가 강력한 시점에 있으며 우리는 이를 그대로 유지하고자 합니다.

 

유럽 ​​주식 마감: 빛이 바래다
골드만삭스: 9월 회의 이후 BOE 금리 전망
Credit Agricole: BOE 회의 이후 GBP가 고수익 채권으로 부상
유로존 9월 플래시 소비자 신뢰도 -12.9 대비 -13.0 예상
Fed의 Waller가 오늘 CNBC에 출연할 예정입니다.
8월 캐나다 산업 제품 가격 -0.8%, 예상 -0.3%
캐나다 7월 소매 매출 +0.9%, 예상 +0.6%
BOC의 Macklem: AI 도입으로 단기적으로 인플레이션 압박이 커질 수 있음
우에다 기자 회견에서 일본 엔 하락

오늘의 경제 데이터는 캐나다에 초점을 맞추고 있습니다. 소매 판매는 예상보다 0.9% 상승했지만 가격은 예상보다 낮았습니다.

미국에서는 FOMC가 금리를 50베이시스포인트 인하하기로 결정한 지 이틀 후, 보통은 강경파인 연방준비제도이사회 위원 월러가 CNBC에서 연설을 했습니다. Fed가 인플레이션이 낮아지고 실업률이 높아질 가능성이 있는 상황에서 정책을 재조정함에 따라 그의 발언은 더 비둘기파적인 것으로 여겨졌습니다.

연방준비제도이사회(Fed) 의장 크리스 월러는 경제가 여전히 강력하고 인플레이션이 하락하고 있다고 말했습니다. 그는 특히 최근의 블랙아웃 기간 동안 인플레이션 데이터를 기반으로 한 선행 로딩 금리 인하에 대한 개방성을 표명했습니다. 

 

월러는 핵심 PCE 인플레이션이 지난 4개월 동안 1.8%로 진행되었지만 주택 서비스를 제외하면 1%에 가까워질 것이라고 언급 했습니다. 그는 들어오는 데이터에 따라 점진적, 더 빠른 또는 심지어 일시 중단될 수 있는 여러 가지 잠재적인 금리 인하 시나리오를 설명했습니다. 월러는 인플레이션이 처음 예상했던 것보다 부진하지만 데이터가 뒷받침된다면 금리를 더 공격적으로 인하할 수 있다고 암시했습니다. 

그는 또한 인플레이션이 반전될 수 있지만 현재는 올바른 길에 있다고 경고했습니다.

연방준비제도이사회 총재의 인용문:
"위원회는 향후 6~12개월 동안 많은 하락 여지를 보고 있습니다. 그것이 바로 우리가 집중해야 할 부분입니다."

필라델피아 연방준비제도이사회 의장인 하커도 연설을 하며 연방준비제도가 경제를 잘 조종했다고 언급했습니다. 그는 통화 정책을 버스 운전에 비유했는데, 속도의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 하커는 최대 고용에는 양뿐만 아니라 일자리의 질이 포함된다고 강조했고, 연방준비제도의 의사 결정에서 "하드" 데이터와 "소프트" 데이터가 모두 중요하다고 강조했습니다. 그는 또한 은행 감독, 금융 안정성, 금융 분야에서 AI와 양자 컴퓨팅과 같은 신기술에 대한 연방준비제도의 역할을 언급했습니다. 나중에 하커는 인플레이션 감소가 정체되고 노동 시장이 약화될 위험이 있다고 경고했습니다. 그의 발언은 지루했습니다.

마지막으로, 연방준비제도이사회 의장 미셸 보우먼은 2005년 이후 처음으로 연방준비제도이사회에서 반대 의사를 밝힌 후 논평을 내렸습니다. 2005년 그녀는 50베이시스포인트 인하보다 25베이시스포인트 인하를 선호했습니다. 

보우먼은 연방기금금리를 재조정하는 데 대한 지지를 표명했지만 더 작은 초기 움직임을 선호했습니다. 

그녀는 FOMC의 대규모 정책 조치가 인플레이션에 대한 성급한 승리를 선언하는 것으로 해석될 수 있는 위험을 보고 있으며, 인플레이션 목표가 아직 달성되지 않았다고 지적했습니다. 

보우먼은 불필요하게 수요를 증가시키지 않고 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는 진전을 계속하기 위해 중립적인 정책 입장으로의 측정된 속도를 옹호합니다. 

그녀는 경제가 여전히 강력하고 노동 시장이 완전고용에 가깝다고 강조했으며, 더 큰 금리 인하를 지지하는 동료들에게 존경을 표했으며, 연방준비제도의 이중 위임 목표를 달성하기 위해 그들과 협력하기로 약속했습니다.

다음 주에 다양한 연방준비제도이사회 임원들로부터 많은 논평을 듣게 될 거라고 확신합니다. 연방준비제도이사회는 미국 대선 직후인 11월 7-8일까지는 다시 회의를 열지 않습니다.

오늘 외환 시장을 살펴보면 GBP가 주요 통화 중 가장 강세를 보이며 하루를 마감하고 있는 반면 JPY는 가장 약세를 보이고 있습니다. USD는 JPY, CHF, AUD에 비해 상승세를 보이며 주말을 마감합니다. 그린백은 EUR, CAD, NZD에 비해 거의 변동이 없었고 GBP에 비해 대부분 하락했습니다.

BOE는 목요일에 금리를 그대로 유지했으며, 오늘 소매 매출이 증가했다고 발표했습니다.

BOJ도 오늘 결정을 발표하면서 금리를 그대로 유지했지만, 이는 비둘기파적 정책 관점에 더 가깝습니다. JPY는 USD와 NZD 대비 -0.93%, GBP 대비 -1.17% 하락했습니다. JPY는 다른 통화 대비 -0.58% 하락하여 -0.89%를 기록했습니다.

아래는 오늘 주요 통화 중 가장 강한 통화부터 가장 약한 통화까지 나타낸 것입니다.

미국 주식은 엇갈린 분위기로 세션을 마감했습니다.
다우산업평균지수는 38.17포인트(0.09%) 상승한 42063.36에 마감했다.
S&P 지수는 -11.09포인트 또는 -0.19% 하락한 5702.55에 마감했습니다.
나스닥 지수는 -65.66포인트 또는 -0.36% 하락한 17948.32에 마감했습니다.
소형주 러셀2000지수는 -24.81포인트 또는 -1.10% 하락한 2227.88에 마감했다.

이번 주:

다우산업평균지수 1.62% 상승
S&P지수는 1.36% 상승했다.
나스닥 지수는 1.49% 상승했다.
Russell 2000은 오늘 1% 하락에도 불구하고 2.08% 상승했습니다.
유럽에서는 마감가가 더 낮았습니다.

독일 DAX -1.4%
프랑스의 CAC -1.5%
영국의 FTSE 100 -1.2%
스페인의 IBEX -0.1%
이탈리아 FTSE MIB -0.8%

 

 

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* 뉴욕증시, 9/20(현지시간) 선물/옵션 만기일 속 차익실현 매물 등에 혼조 마감…

다우 +38.17(+0.09%) 42,063.36,

나스닥 -65.66(-0.36%) 17,948.32,

S&P500 5,702.55(-0.19%),

필라델피아반도체 5,000.06(-1.31%)

* 국제유가($,배럴), 美 경기 둔화 우려 등에 약보합...

   WTI -0.03(-0.04%) 71.92, 브렌트유 -0.39(-0.52%) 74.49
* 국제금($,온스), 美 빅컷 영향 지속 등에 신고가 재경신... Gold +31.60(+1.21%) 2,646.20
* 달러 index, BOJ 금융정책결정회의 소화 속 강보합...+0.02(+0.01%) 100.74
* 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,332.49, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,333.0(+3.8원)
* 유럽증시, 영국(-1.19%), 독일(-1.49%), 프랑스(-1.51%)

* 월러 "생각보다 훨씬 빠른 인플레 둔화로 '빅컷' 지지 결심"
* 연준 '빅컷' 반대한 보먼 "성급한 승리 선언으로 해석될 위험"
* BofA "美 증시, 연준 빅컷으로 거품 위험 커졌다"
* 도이체 "연준 빅컷, 과거와 비교하면 정당화 어려워"
* 美 국채가, 매파의 변심에 강세
* 달러, 엔화 급락 속 강세…월러 발언에 오름폭 축소
* 연준 빅컷에 '글로벌 완화' 힘 받나
* 연준 이사회의 '분열'…파월 리더십 건재한가
* "버핏의 주식 포지션 정리…닷컴 붕괴 이전과 유사"
* 월가, 아이폰16 출시 애플에 "수요 주시"…테슬라에 "매수"
* 트럼프 미디어 락업 해제일, 주가 7.8%↓…역대 최저 기록
* 원전기업 콘스텔레이션, MS 전력공급 계약…주가 22%↑ 사상 최고
* "해리스, 트럼프에 전국서는 4%p·경합주서는 2%p 각각 우위"
* 해리스 "트럼프, 10월 2차 토론 제안 수락해야"
* '매파' BOE 위원 "오래 동결 후 공격적으로 내리는 게 낫다"

* 이스라엘·헤즈볼라 가자전쟁 이후 최대 교전…전면전 초읽기
* 헤즈볼라 "이스라엘 전자장비 업체에 폭격"
* EU, 러시아 침공 대비해 '회원국 탄약 비축 의무화' 추진
* BOJ 총재 "물가 상방 리스크 줄어 정책 결정 시간 벌어"
* 中 8월 재정수입 2.8%↓, 지방정부 토지수입 41.8%↓…악화 지속