9/20 FED 빅컷과 경기 연착률에 대한 기대감으로 상승

 

 

 

미국 시장

S&P 500, 연방준비제도 금리 인하로 신기록 달성  

 2024년 9월 19일

연방준비제도가 부드러운 착륙을 이끌어낼 수 있을 것이라 베팅한 월가 거래자들이 위험한 시장 부문의 랠리를 부추겼고, 주가는 역대 최고치를 기록했습니다.

S&P 500은 1.7% 상승하여 2024년 39번째 기록을 세웠고 올해의 급등은 약 20%로 확대되었습니다. 기술주가 상승을 주도한 반면, 방어적 산업은 저조한 성과를 보였습니다. 나스닥 100은 2.6% 상승했고, 소형주 Russell 2000은 7회 연속 상승했습니다. 비트코인은 5% 상승했습니다. 국채는 엇갈렸고, 단기 만기가 장기 만기보다 성과가 좋았습니다. 달러는 하락했습니다.

Fed의 과감한 금리 인하 시작과 뒤처지지 않으려는 결의가 합쳐져 ​​중앙은행이 경기 침체를 피할 수 있을 것이라는 희망이 다시 불붙었습니다.

목요일에 발표된 데이터에 따르면 실업 수당 신청 건수는 5월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 고용 둔화에도 불구하고 노동 시장은 여전히 ​​건강하다는 것을 보여줍니다.

10년 국채 수익률은 2베이시스포인트 상승해 3.72%에 달했다. 영국 중앙은행이 금리를 고정하고 정책 완화에 서두르지 않겠다고 밝힌 후 파운드가 상승했다. 일본 중앙은행의 정책 결정을 앞두고 엔화가 약세를 보였다.

 

유럽 시장

나스닥 선물 2% 상승, 연방준비제도이사회(Fed)의 대규모 금리 인하로 랠리 촉진 

 2024년 9월 19일

연방준비제도이사회(Fed)가 금리를 0.50%포인트 인하하면서 글로벌 주식 시장이 반등했고, 이로 인해 투자자들의 열정이 다시 살아났습니다.

미국 주식 선물이 급등했고, 기초 벤치마크는 S&P 500 계약이 1.6% 증가하면서 현금 시장에서 새로운 최고치를 기록할 태세를 보였습니다.

차입 비용 감소와 강력한 미국 성장에 대한 베팅으로 인해 Nasdaq 100 계약은 2.1% 급등했습니다. 유럽의 Stoxx 600 지수는 1.4% 상승했습니다.

달러 지수는 0.4% 하락하여 1월의 최저치에 가까워졌습니다. 투자자들이 노동 시장 상황과 곧 발표될 미국 실업 수당 청구 데이터로 돌아감에 따라 국채에서 소폭 상승이 나타났습니다. 비트코인은 3주 만에 최고치를 돌파했습니다.

파운드화는 2022년 3월 이후 달러화 대비 최고치를 기록했고, 영국 주식은 영국 중앙은행이 목요일에 통화정책을 급하게 완화하지 않겠다고 발표한 이후 상승폭을 줄였습니다.

 

FX 시장

시장이 FED 결정을 소화하면서 달러가 약세 

 

시장이 Fed 결정을 소화하면서 달러가 약세
미국 신규 실업수당 신청자 219,000명 대비 추정치 230,000명
9월 필라델피아 연방준비은행 +1.7 대비 -1.0 예상
미국 8월 기존 주택 매매량 386만대, 예상 390만대
ECB의 슈나벨: 인플레이션 전망은 여전히 ​​어렵고 정책적 경계가 필요
8월 캐나다 소비자 지출은 어려움을 겪었습니다 - RBC 추적기
BOE, 예상대로 은행 금리를 5.00%로 유지
BOE의 베일리: 낙관적인 영국 금리가 더 떨어질 것이며 더 많은 증거가 필요합니다.
폭스바겐, 일자리 3만~10만개 감축 가능성
헤즈볼라 수장: 이스라엘, 페이저 공격으로 적선을 넘었다
BofA 펀드 매니저 설문 조사: 투자자들은 '긴장한 황소'로 가장 잘 설명됨
남아프리카 중앙은행, 2020년 이후 처음으로 금리 인하
미국 2분기 경상수지 적자 -2668억 달러 대비 -2600억 달러 예상

 

시장:
WTI는 1.10달러 상승해 72.01달러에 거래
S&P 500 1.7% 상승, 나스닥 2.6% 상승
금값 30달러 상승, 2589달러
미국 10년물 수익률 3.2bp 상승해 3.72%
연방기금의 혼란이 가라앉았고, 24시간 전에는 다소 예상치 못한 50베이시스포인트 인하에 대한 우려가 있었던 것과는 큰 변화가 있었습니다.
 
시장은 강력한 위험 감수 모드로 자리 잡았고 주식은 강세를 보이며 계속 강세를 유지했습니다. 외환 시장은 Fed의 비둘기파적 입장만큼 간단하지 않았고 채권 시장의 장기 투자자들은 경기 침체보다는 더 높은 최종 금리나 더 높은 인플레이션에 더 관심을 가졌습니다.

이는 신규 실업수당 신청과 필라델피아 연방준비은행에 대한 더 나은 데이터 이후 정점을 찍은 미국 달러에 대한 험난한 길을 가져왔습니다.

 이로 인해 USD/JPY는 미국 최고치인 143.79까지 상승했지만 12핍 더 높은 아시아 최고치를 깨지 못했습니다. 그러자 달러가 하락하기 시작했습니다. 나중에 재무부 수익률이 다시 하락했고 이는 유럽 최저치에 가깝게 마감했지만 그날 30핍이 상승한 쌍에 더 많은 압박을 가했습니다.

다른 곳에서도 미국 달러는 청구 데이터 이후 파운드와 유로에 대해 상승했지만 움직임을 유지하지 못했습니다. 파운드는 또한 놀랍게도 강경한 BOE 결정을 탐색하고 있었습니다. 파운드는 발표 후 세션 최고치로 급등했지만 문제를 해결하지 못하고 1.3225로 다시 하락한 후 USD 매도가 늦게 1.3280으로 끌어올렸습니다. 먼지가 가라앉으면서 내일 이 쌍을 지켜보는 것은 흥미로운 일이 될 것입니다.

상품 통화도 달러의 왕복 움직임을 따랐는데, USD/CAD는 50핍이 올랐다가 위험 거래가 견고해지면서 다시 반등했습니다. 

 

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개장전★주요이슈 점검

* 뉴욕증시, 9/19(현지시간) Fed 빅컷 모멘텀 지속 속 경제 연착륙 기대감 부각 등에 급등…

다우 +522.09(+1.26%) 42,025.19,

나스닥 +440.68(+2.51%) 18,013.98,

S&P500 5,713.64(+1.70%),

필라델피아반도체 5,066.65(+4.27%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘·헤즈볼라 전면전 우려 등에 강세...

   WTI +1.04(+1.47%) 71.95, 브렌트유 +1.23(+1.67%) 74.88
* 국제금($,온스), 美 빅컷 영향 지속 등에 강세... Gold +16.00(+0.62%) 2,614.60
* 달러 index, 美 주간 실업 호조에도 파운드 급등 속 강보합...+0.04(+0.03%) 100.63
* 역외환율(원/달러), -4.83(-0.36%) 1,327.22, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,329.2(-0.4원)
* 유럽증시, 영국(+0.91%), 독일(+1.55%), 프랑스(+2.29%)

* 美 주간 신규 실업보험 청구 21만9천명…전주比 1.2만명↓
* 미 2분기 경상적자 2천668억달러…전분기대비 10.7%↑
* 미 8월 경기선행지수 전월比 0.2%↓…반년째 하락세
* 美 8월 기존주택 판매 전월비 2.5%↓…한 달 만에 하락 전환
* 미 달러화 혼조…BOE 동결 속 파운드화 강세
* 美 국채가 급락…실업보험 청구 4개월래 최저
* 美 재무부 10년물 물가채 입찰 금리 1.592%…수요 견고
* 연준 빅컷에 美 주택담보대출 금리 1년반 만에 최저
* "월가, 금리 '빅컷' 대환영…생각하는데 하루 걸렸을 뿐"
* JP모건 "연준, 11월에도 빅컷 가능성 있어"
* '빅컷' 하루 뒤 뉴욕증시 랠리…다우·S&P 500 사상 최고치 마감

* "해리스-트럼프 전국지지율 동률…7개 경합주, 트럼프 박빙우세"
* 테슬라 주가, 금리 인하 후 車구매 증가 기대감에 7.4% 급등
* EU, 거부했던 '中전기차 판매가 하한선 제안' 재검토 시사
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