9/11 CPI, 2021이후 최저예상 VS 미 대선토론 논치보는 시장

 

 

 

미국시장 

기술 낙관론이 대형은행의 암울한 전망에 빛을....

 2024년 9월 10일
세계 최대 기술 기업들의 랠리로 주가가 상승하면서 미국 은행 경영진의 신중한 발언이 금융주 하락을 부추겼습니다.

S&P 500 지수는 변동성 장세 끝에 상승세로 마감했습니다

애널리스트의 낙관적 전망에 힘입어 상승세를 주도했습니다. 

오라클은 사상 최고치를 기록했습니다. 

뱅크 오브 아메리카는 투자은행 실적이 일부 월가 애널리스트의 예상보다 낮을 것이라고 밝혔습니다. JP모건도 실적 전망치를 하향 조정했습니다. 이번 주 초 골드만삭스 그룹은 트레이딩 부문 실적이 전년 대비 10% 감소할 것이라고 밝혔습니다.

트레이더들은 도널드 트럼프 전 대통령과 카말라 해리스 부통령의 첫 토론을 앞두고 선거 리스크도 평가했습니다. 이 대결은 세금 제안, 관세 예상, 정부 지출 계획, 에너지, 전기 자동차, 건강 관리 및 기타 주제에 대한 정책에 대해 이미 수개월 동안 캠페인 관련 언어를 분석해 온 투자자들에게 더 명확성을 약속합니다.

소비자물가지수 발표를 앞두고 22V Research의 설문조사에 따르면 응답자의 56%가 핵심 인플레이션이 “연준 친화적인 활강 경로”에 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 

 

한편 경기 침체를 예상하는 투자자의 비율은 여전히 높았습니다. 설문조사에 참여한 투자자의 약 48%는 CPI에 대한 반응이 “혼합/무시할 것”이라고 예상했으며, 32%는 “리스크 온”, 20%만이 “리스크 오프”라고 답했습니다.

S&P 500 지수는 0.4% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 0.9% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락했습니다. 블룸버그의 “매그니피센트 세븐” 메가캡 지수는 1.5% 상승했습니다. 러셀 2000 중소기업 지수는 거의 변동이 없었습니다. KBW 은행 지수는 1.8% 하락했습니다.

국채 10년물 수익률은 6bp 하락한 3.64%를 기록했습니다. 브렌트유 선물은 공급 과잉 우려가 심화되면서 70달러 아래로 떨어졌습니다.

유럽 시장 

미국 선물 가격, CPI와 토론에 주의를 빼앗기면서 흔들림  

 2024년 9월 10일

미국 주식 선물은 시장이 중요한 시점에 접어들면서 흔들리고 있습니다. 수요일에 중요한 인플레이션 데이터가 발표되고, 대서양 양쪽에서 금리 결정이 이어집니다.

S&P 500 계약은 기초 지수가 월요일에 1.2% 급등하여 1953년 이래 최악의 월간 시작에서 회복된 후 거의 변동 없이 거래되었습니다. 기준 국채 금리는 이틀째 상승했고, 달러는 월요일의 상승세를 유지했습니다.

시장은 투자자들이 미국 경기 침체 우려와 소프트 랜딩 가능성을 결합하려 하면서 신중한데, 노동 시장이 둔화되면서 연준이 뒤처질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

 

한편, 미국 정치적 위험이 다시 주목을 받고 있으며, 전직 대통령인 트럼프는 화요일 늦게 미국 부통령인 해리스와 토론을 펼칠 예정입니다.

 

Morgan Stanley는 공격적인 ECB 정책 완화에 대한 우려를 인용하며 유로가 몇 달 안에 달러와 동등하게 떨어질 것으로 예상합니다. 이 미국 은행은 단일 통화가 연말까지 1.02달러로 떨어질 것으로 예측하며, 현재 수준인 1.1037달러에서 약 7% 하락할 것으로 예상합니다. 이 콜은 통화 분석가들 사이에서 가장 비관적입니다.

서부 텍사스 중질유는 1% 하락해 배럴당 68달러에 거래됐고, 현물 금 가격은 소폭 변동했습니다.

 

FX 시장 

유가가 2021년 이후 최저치로 마감

원유가 2021년 이후 최저치로 마감

BOC의 맥클렘: 경제와 CPI가 약하면 더 큰 삭감이 가능
맥클렘 Q&A: 고용은 부정적이지는 않지만 인구 증가율보다 훨씬 낮다
BOC의 Macklem: 무역 중단은 목표에서 더 큰 편차를 의미할 수 있음
일본은행 관계자들은 금리를 인상할 필요성이 거의 없다고 본다
미국 재무부, 3년 만기 국채 580억 달러 경매, 수익률 3.440%로
연방준비제도이사회(Fed)의 Barr가 바젤 규정에 대해 언급
미국 CPI 미리보기: 인플레이션은 2021년 이후 최저 수준으로 떨어질 것으로 예상
미국 8월 NFIB 중소기업 낙관 지수 91.2 vs. 이전 93.7
시장:

금값 11달러 상승, 2516달러
WTI 원유는 2.58달러 하락해 66.13달러에 거래
미국 10년 국채수익률 5.1bp 하락해 3.65%
S&P 500 0.45% 상승

 

USD/CAD는 특히 강세를 보였습니다. 맥클렘의 발언에 따르면 경제 데이터가 계속 실망스러울 경우, 특히 성장에 있어서 10월 회의에서 50bp 인하를 시도할 가능성이 있었습니다.

 

이 통화쌍은 4월-7월 범위로 돌아왔고, 지금은 어려운 기술적 거래에서 그 양쪽에서 돌파했습니다. 유가 하락도 캐나다 달러에 부담을 주고 있는 것은 확실합니다.

파운드와 유로는 유럽 장 마감 후 특히 약세를 보였지만 그 이후로 안정을 찾았고 케이블은 장 마감 후 약 30핍이 오르며 회복세를 보였습니다.

수익률이 떨어지면서 USD/JPY는 다시 하락하여 하루를 85핍 하락하고 주간 상승분을 상쇄했습니다. 전반적으로 엔 거래는 모든 시장에 위험 신호가 될 수 있는 상황에서 다시 붕괴될 위기에 처해 있습니다. USD/JPY는 8월의 급등 저점보다 약 50핍 정도 높습니다.

수익률 하락은 수요일 CPI 보고서의 위험을 높이고 일부 시선은 오늘 오후 토론에 쏠리고 있습니다. 이는 적자 감소에 진지한 후보가 없다는 것을 확실히 보여줍니다.

화요일 거래는 뉴스 흐름 측면에서는 가벼웠지만 전반적인 감정에서 차이를 보였습니다. 채권과 엔은 강하게 입찰되었고(특히 경매 후) 주식은 기술에 의해 주도되어 견고해졌습니다. 석유는 또한 지난 7일 중 6일 동안 매도에서 2021년 이후 가장 낮은 결제를 기록하면서 세계 경제에 매우 부정적인 그림을 그렸습니다.

 

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* 뉴욕증시, 9/10(현지시간) 유가 폭락 속 경기 침체 우려 확산에도 기술주 강세 등에 혼조 마감…

 

다우 -92.63(-0.23%) 40,736.96,

나스닥 +141.28(+0.84%) 17,025.88,

S&P500 5,495.52(+0.45%),

필라델피아반도체 4,680.67(+1.19%)

* 국제유가($,배럴), OPEC 원유 수요 전망치 하향 조정 등에 폭락...

 WTI -2.96(-4.31%) 65.75, 브렌트유 -2.65(-3.69%) 69.19
* 국제금($,온스), 美 CPI 대기 속 상승... Gold +10.40(+0.41%) 2,543.10
* 달러 index, 美 대선 토론 경계 속 상승...+0.12(+0.12%) 101.67
* 역외환율(원/달러), -3.35(-0.25%) 1,341.63, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,344.2(+3.2원)
* 유럽증시, 영국(-0.78%), 독일(-0.96%), 프랑스(-0.24%)

* JP모건 다이먼 "美 경제, 최악은 스태그플레이션"…거듭 강조
* 실적 악화 속 '뚝' 꺾인 美 소기업 낙관론
* 美 국채 중기물 바이백, 최대 매입액 대폭 미달
* 美 재무부 3년물 입찰 금리 3.440%…강한 수요
* "빅테크 '바이 더 딥' 주의 필요…다각화가 신중한 움직임"
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* 美·EU, '미사일 거래' 관련 러·이란 제재…이란항공에도 철퇴
* 영국 5~7월 실업률 4.1%…상여 제외 평균임금 5.1%↑
* 독일 8월 CPI 전년비 1.9%↑…예상치 부합