9/10 CPI 주목하며 일부 반등한 시장

 

미국 시장

지수는 CPI에 앞서 상승  

 2024년 9월 9일

경제적 우려로 인해 매도된 후 주가가 반등하면서 매수 붐이 다시 일었고, 투자자들은 이제 이번 주의 인플레이션 데이터를 연방준비제도의 금리 인하 규모에 대한 단서로 보고 있습니다.

S&P 500의 거의 모든 주요 그룹이 상승했고, 벤치마크는 1.2% 상승했습니다. 이는 1953년으로 거슬러 올라가는 Bespoke Investment Group 데이터에 따르면 기록상 최악의 9월 시작 이후에 나온 것입니다. Nvidia와 Tesla가 메가캡 상승을 이끌었습니다. Apple은 iPhone 16을 공개했고, CEO Tim Cook은 그것이 "처음부터" 인공지능으로 설계되었다고 말했습니다. 주가는 거의 2% 하락한 후 거의 변동 없이 마감했습니다.

국채는 완만한 움직임을 보였으며, 트레이더들은 연준의 다가올 9월 회의에서 0.5포인트 금리 인하 가능성을 지난주 최고 50%에서 약 20%로 줄였습니다. 동시에 일부 옵션 트레이더들은 12월이나 3월까지 예상되는 연준의 완화 규모 증가에 베팅했습니다.

S&P 500은 5,471 근처에서 마감했습니다. 나스닥 100은 1.3% 상승했습니다. 다우존스 산업평균은 1.2% 상승했습니다. 러셀 2000은 0.3% 상승했습니다. 보잉은 노동 협상이 파업을 피할 수 있다는 낙관론에 힘입어 3.4% 상승했습니다. 알파벳은 구글이 디스플레이 광고 시장을 조작한다는 미국 법무부의 주장에 맞서기 위해 법원으로 돌아가면서 1.7% 하락했습니다.

재무부 10년 수익률은 3.70%로 거의 변동이 없었습니다. 달러는 상승했습니다. 비트코인은 약 57,000달러로 상승했습니다.

 

 

유럽 시장

주식은 연방 금리 경로가 유효한 동안 손실을 회복합니다  

 2024년 9월 9일

월요일에 미국 일자리 성장 둔화로 인해 매도가 일어난 후 주식이 일부 회복되었지만, 경제학자와 트레이더 사이에서는 연준이 금리를 얼마나 적극적으로 인하할 것인지에 대한 의견이 엇갈리고 있습니다.

나스닥 100 선물은 지난주 실제 지수가 급락한 후 약 1% 상승했는데, 이는 2022년 11월 이후 가장 큰 폭입니다. 채권은 최근 상승폭 중 일부를 반전시켰으며, 10년 국채 수익률은 5일 만에 처음으로 5베이시스포인트 상승했습니다.

금요일에 발표된 미국의 통계에 따르면, 급여 증가율이 약해지면서 노동 시장이 약화되고 있다는 인식이 강화되어 주식이 폭락했습니다. 트레이더들은 이번 달에 연방준비제도가 50베이시스포인트 인하할 것이라는 베팅을 늘려 반응했습니다.

9월은 시장에 격동의 달이었으며, 주식과 상품 모두 세계 성장 둔화에 대한 우려 속에서 하락했습니다. VIX는 계속 상승세를 유지했으며, 금요일에 한 달 만에 최고 수준으로 마감했습니다.

 

FX 시장

달러가 강세를 보이며 반등할 위험 

 

뉴욕연방준비은행: 1년 인플레이션 예상치는 3.0%로 변동 없음. 3년 인플레이션 예상치는 2.3%에서 2.5%로 상향 조정
미국 도매 판매 +1.1% 대비 예상 +0.2%
미국 8월 고용 동향 109.04 vs 109.61 이전
시티그룹 CFO 메이슨: 소비자 및 기업 대차대조표에 대해 긍정적으로 평가
애틀랜타 연방 GDPNow 3분기 성장률 추정치는 2.5%로 발표
마크 카니가 자유당 자문 태스크포스를 이끌 예정이다.
미국 7월 소비자 신용 잔액 +254.5B 대비 예상 +2.0B

 

시장:
금값 8달러 상승, 2504달러
미국 10년 수익률 0.8bp 하락해 3.70%
WTI 원유는 95센트 상승해 68.62달러에 거래
S&P 500 1.2% 상승
USD가 앞서고 NZD가 뒤처짐
금요일의 미국 달러 강세는 훨씬 더 나은 위험 분위기에도 불구하고 월요일까지 이어졌습니다. S&P 500이 1% 이상 상승하는 날에 NZD가 외환 더미의 맨 아래에 있는 것을 보는 것은 흔치 않습니다. 그것은 교차 흐름을 정리하고 있는 시장을 말해줍니다.

경제 데이터는 요인이 아니었고 Fed는 블랙아웃 상태였기 때문에 할 수 있는 일은 Fed의 가능성을 고려하고 화요일 미국 대선 토론과 수요일 CPI에 대비하는 것뿐이었습니다. 채권은 일찍 매도되었지만 이번 주에 3, 10, 30의 일부 공급이 있었음에도 불구하고 하루가 지나면서 강하게 회복되었습니다.

케이블은 지난주 최저가를 깨고 1.3069로 떨어지면서 약세를 보였고 최악의 수준 근처에서 마감될 것으로 보입니다. 유로는 지난주 최저가를 유지했지만 광범위한 USD 랠리에서 이틀째 하락 압력을 받았습니다.

USD/JPY는 8월 급등 최저가에 도달하여 이틀째 142.00에서 반등했는데, 이는 시장이 FOMC나 다른 어떤 자극으로 범위가 깨질 때까지 기다리고 있다는 신호입니다.

전반적으로, 오늘은 데이터나 뉴스가 부족함에도 불구하고 괜찮은 움직임이 몇 가지 있었는데, 이는 시장이 방향을 찾기 위해 고군분투하고 있음을 보여주는 신호입니다.

 

 

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 뉴욕증시, 9/9(현지시간) 저가 매수세 유입 등에 반등…

다우 +484.18(+1.20%) 40,829.59,

나스닥 +193.77(+1.16%) 16,884.60,

S&P500 5,471.05(+1.16%),

필라델피아반도체 4,625.78(+2.15%)

* 국제유가($,배럴), 허리케인 美 걸프 연안 접근 소식 등에 상승...

  WTI +1.04(+1.54%) 68.71, 브렌트유 +0.78(+1.10%) 71.84
* 국제금($,온스), 연준 블랙아웃 돌입·금리인하 기대 고조 속 상승... Gold +8.10(+0.32%) 2,532.70
* 달러 index, 빅컷 기대 약화 지속 등에 상승...+0.46(+0.45%) 101.63
* 역외환율(원/달러), +0.36(+0.03%) 1,339.95, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,341.0(+1.1원)
* 유럽증시, 영국(+1.09%), 독일(+0.77%), 프랑스(+0.99%)

* 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.5%로 0.4%P 상향…소비·투자↑
* 미 7월 도매재고 0.2%↑…예비치는 하회
* 美 8월 고용추세지수 109.04…전월비 상승
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* 美 소비자들, 커지는 '연체' 걱정…2020년 4월 이후 최고
* 달러, 2일째↑…재료 부재 속 '빅컷' 되돌림
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