미국 시장
브렌트, 지정학적 위험으로 80달러로 급등
세계 최대 기술 기업 중 일부에서 매도가 일어나 주가가 하락했는데, 이는 지정학적 불안과 연방준비제도가 다음 달에 더 적은 금리 인하를 선택할 것이라는 기대에 따른 하락세도 확대되었습니다.
S&P 500은 4주 연속 상승세를 보인 후 1% 하락했습니다. Alphabet은 판사가 개발자가 Google Play Store와 경쟁하는 경쟁 마켓플레이스를 설정하는 것을 막는 제한을 해제해야 한다고 판결하면서 2.4% 하락했습니다.
중동의 긴장이 고조되면서 브렌트 원유는 배럴당 80달러를 돌파했습니다. 금요일의 견실한 일자리 데이터에 따라 국채는 계속 하락했으며 10년 수익률은 4%를 넘었습니다.
에너지 주식을 제외하고 S&P 500의 모든 주요 섹터가 월요일에 하락했습니다. "Magnificent Seven" 메가캡의 지표는 1.9% 하락했습니다. Amazon은 Wells Fargo가 내년의 마진 추세에 대한 우려로 주가를 하향 조정한 후 3.1% 하락했습니다. NVIDIA는 이 그룹에서 유일하게 밝은 소식이었습니다.
VIX는 2개월 만에 최고치로 뛰어올랐습니다. 10년 국채 수익률은 6베이시스포인트 상승해 4.02%에 도달했습니다. 서부 텍사스 중질유는 3.9% 상승해 배럴당 77.30달러에 도달했습니다.
유럽 시장
채권 수익률 상승, 금리 하락 베팅으로 주식 하락
미국의 견고한 경제 통계로 인해 투자자들이 올해 연준이 금리를 얼마나 인하할지에 대한 베팅을 줄이면서 주식은 하락하고 채권 수익률은 상승했습니다.
S&P 500 계약은 0.6% 하락했고, 나스닥 100 선물은 0.8% 하락했습니다. 10년 미국 국채 수익률은 8월 이후로 보지 못했던 수준인 4%로 다시 상승했습니다.
금요일의 엄청난 미국 일자리 보고서가 11월에 상당한 금리 인하에 대한 희망을 무너뜨렸습니다. 현재 머니 마켓은 다음 달에 0.25포인트 미만의 변화를 예측하고 있으며, 이는 이전 추정치인 50베이시스포인트에서 하락한 수치입니다.
이는 강력한 미국 경제, 낮은 인플레이션, 대폭적인 이자율 인하 등의 신호에 따라 사상 최고치를 기록한 시장에 부담이 될 수 있습니다.
한편, 유럽의 Stoxx 600 지수는 국내 경제가 약화되고 있다는 신호가 나타나면서 하락하고 있습니다. 이 지수는 독일 제조업 주문이 1월 이후 가장 크게 폭락한 후 0.3% 하락했습니다. 투자자들은 또한 브렌트 원유 가격이 배럴당 79달러를 넘어서면서 이스라엘이 이란의 최근 미사일 공격에 보복할 가능성에 대해 우려하고 있습니다.
외환 시장에서 달러는 지난주 1.6% 상승한 이후 안정을 유지했지만, 새로 임명된 가토 재무부 장관이 급격한 환율 변동은 기업과 소비자에게 피해를 주고 정부가 그 영향을 모니터링해야 한다고 밝힌 후 엔은 약간 상승했습니다.
아시아 시장
긍정적인 일자리 보고서로 인해 아시아 주식이 상승
예상보다 강력한 미국의 임금 지표가 세계 최대 경제의 강점과 개선된 투자자 신뢰를 보여주면서 아시아 주식이 상승했습니다.
지역 전체에서 주식 벤치마크가 상승했고, 미국 10년 금리는 투자자들이 연방준비제도의 상당한 금리 인하에 대한 베팅을 줄임에 따라 중요한 4% 수준에 약간 못 미치는 수준으로 상승했습니다.
아시아 통화는 달러에 비해 하락했고, 인도네시아 루피아는 6일 연속으로 급락했습니다. 인도네시아 중앙은행은 환율을 유지하기 위해 개입할 준비가 되었다고 밝혔습니다.
9월에 고용주들이 6개월 만에 가장 많은 일자리를 추가한 후, 미국의 경제적 회복력에 대한 징후가 거래에 영향을 미치고 있습니다. 성장 모멘텀이 그대로 유지되고 인플레이션이 재점화되는 '착륙 불가' 시나리오에 대한 베팅은 달러화를 끌어올리는 한편 안전 자산의 하락을 유발할 가능성이 있습니다.
홍콩의 중국 주식 지수는 중국 본토 시장이 일주일간의 휴일을 마치고 화요일에 재개되기 전에 2년 만에 최고 수준으로 치솟았습니다.
중국 관리들은 지난 2주 동안 여러 가지 경기 부양책을 시작했습니다. 국가발전개혁위원회는 주말에 점진적 경제 개혁을 실행하는 것에 대한 브리핑을 화요일에 개최할 것이라고 밝혔습니다.
골드만삭스는 중국 주식을 오버웨이트로 상향 조정했고, 전략가들은 9월 말에 시작된 상승 이후에도 15~20%의 추가 상승을 예측했습니다. 그래도 거짓된 희망이 여러 번 있었고, Invesco, JPMorgan, HSBC와 같은 기업들은 여전히 부활에 회의적입니다.
FX 시장
중동의 대응이 기대되면서 원유가 계속 상승
연방준비제도이사회(Fed)의 카슈카리(Kashkari): 위험의 균형이 고용 증가로 전환되었습니다.
미국 9월 고용 동향 108.48 vs. 이전 109.04
이탈리아 중앙은행: 정부 예산의 사소한 편차로 적자 계획이 위험해질 수 있음
허리케인 밀턴, 5등급 허리케인으로 급속 강화
ECB 홀츠먼: 인플레이션 싸움은 끝나지 않았다
이스라엘 중부에서 폭발이 발생했다는 보고가 있습니다.
미국, 이스라엘이 이란의 특정 목표물을 피하면 '보상 유혹 패키지' 제공
시장:
금값 8달러 하락, 2643달러
WTI 원유는 2.95달러 상승해 77.33달러에 거래
미국 10년물 수익률 4.9bp 상승해 4.03%
S&P 500 0.8% 하락
이란에 대한 이스라엘의 보복 공격 가능성은 감정에 계속 부담을 주고 유가를 상승시키고 있습니다. 채권은 다시 한번 매도되었지만 10년 만기가 4%를 넘으면서 '경기 침체 없음' 거래에서 주식 시장에 그다지 긍정적이지 않은 '재팽창' 거래로 전환되었습니다.
랠리의 모양은 AI와 중국의 최근 드라이버가 모두 강화되고 에너지 외의 모든 것이 어려움을 겪으면서 이상했습니다. 외환에서는 엔화 매수와 미국 달러가 바짝 뒤따르는 전형적인 '리스크 오프' 거래였습니다.
뉴스 흐름은 가벼웠는데, 이제 플로리다와 수요일 늦게 탬파 만 지역에서 발생할 수 있는 거대한 허리케인 가능성에 주목하고 있기 때문입니다.
이란에 대한 '임박한' 공격에 대한 보도는 5일째 계속되었지만 아직 일어나지 않았습니다. 그럼에도 불구하고, 원유 숏 포지션은 벗어나려고 애쓰고 있는 듯하며, 원유는 5일 만에 4번째로 크게 상승했고, 이제 6주 만에 최고치를 기록했습니다.
Fed 일정은 바빴지만, 중요한 일이나 통찰력 있는 일은 없었다. 대신, 시장은 11월에 움직임이 없을 확률이 최대 15%까지 데이터에 따라 안내되고 있다.
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