11/1 마이크로소프트와 메타의 실적 & 이란 대규모 보복 & 근원 PCE↑ 반응한 시장

 

 

 

미국 시장

이란, 새로운 공격 준비 

 2024년 10월 31일

주가는 마이크로소프트와 메타의 실망스러운 전망으로 타격을 입었고, 강세장을 주도한 대형주가 45% 가까이 급등한 것이 지나친 것 아니냐는 우려가 커졌습니다. 이란이 이스라엘에 대한 새로운 공격을 계획하고 있다는 보도에 따라 유가가 급등했습니다.

S&P 500이 1.9% 하락하면서 10월의 지표 상승이 사라졌고, 2021년 이후 가장 긴 월간 상승 행진이 멈췄습니다. 나스닥 100은 2.4% 하락했습니다. 늦은 시간에 Intel Corp.와 Amazon은 매출이 예상치를 뛰어넘으면서 급등했습니다.

모든 대형주는 목요일에 인공지능에 수십억 달러를 투자하는 동안 이 집단이 엄청난 이익 성장을 유지할 수 있을지에 대한 우려 속에서 하락했습니다. 이러한 우려는 다음 주 미국 선거와 연방준비제도 이사회의 결정을 앞두고 기록적인 고점 근처에서 피로의 징후를 보이는 시장을 강타했습니다.

재무부는 목요일에 큰 움직임을 보이지 않았지만, 강력한 경제 속에서 연준이 금리 인하에 너무 공격적이지 않을 것이라는 베팅에 따라 이번 달에 하락세를 보였습니다. 달러는 2022년 이후 최고의 한 달을 보냈습니다. 트레이더들은 다음 주에 달러 움직임을 헤지하는 비용이 2020년 이후 가장 비싼 수준으로 치솟은 후 글로벌 통화 변동성의 급증에 대비하고 있습니다.

엔화는 최대 1%까지 급등하여 일본은행 총재 카즈오 우에다가 통화 시장이 경제에 큰 영향을 미쳤다고 말하며 향후 몇 달 안에 또 다른 금리 인상 가능성을 지적한 후의 상승세를 확대했습니다. 레이첼 리브스 재무장관은 수요일에 예산이 영국 채권 매도를 촉발한 후 금융 시장을 안심시키려 했습니다.
금은 일부 투자자들이 금속이 새로운 기록을 세운 후 이익을 확보하면서 하락했습니다.

 

유럽 시장

마이크로소프트, 메타, 나스닥 선물 가격 하락 

 2024년 10월 31일

투자자들이 마이크로소프트와 메타의 실적과 연방준비제도의 금리 인하 전망에 부정적인 영향을 미치는 경제 데이터를 처리하는 가운데, 실적 발표 시즌의 가장 바쁜 날에도 주가는 계속 하락했습니다.

나스닥 100 계약은 하락을 줄이기 전에 1% 이상 하락했고, 마이크로소프트와 메타는 모두 장전 거래에서 최대 4% 하락했습니다. 계산에 따르면 두 주식의 하락이 나스닥 선물의 손실의 약 절반을 차지했습니다. 오늘 애플과 아마존이 보고할 것으로 예상됩니다.

투자자들은 기업들이 클라우드 서비스와 인공지능에 대한 지출을 늘리는 가운데, 수익 성장을 유지할 수 있을지 의심하고 있습니다.

수요일에 강력한 경제 성장과 일자리 통계가 발표되자 투자자들이 연방준비제도(Fed)의 완화 정책에 대한 베팅을 줄였고, 이에 따라 달러는 하락했지만, 여전히 거의 2년 만에 가장 좋은 달을 보낼 가능성이 높습니다.

금리 변화에 가장 취약한 2년 국채 수익률은 3개월 만에 최고치를 기록하며 안정세를 유지했습니다. 투자자들은 미국 선거 이후 인플레이션이 반등하면 미국 경제의 회복력 외에도 금리 인하가 연기되거나 좌절될 수 있다고 우려하고 있습니다.

 

아시아 시장

유럽 ​​주식 선물, 아시아 경쟁사와 함께 하락 

 2024년 10월 31일

유럽 ​​시장 선물과 아시아 주식은 미국의 강력한 성장 통계가 다가올 Fed 금리 인하 전망을 어둡게 하면서 폭락했습니다. 엔화는 BoJ의 금리 결정에 따라 상승했습니다.

Euro Stoxx 50 선물은 0.5% 하락했고, 미국 계약도 하락했습니다. 달러는 안정적이었지만 2022년 9월 이후 가장 높은 월간 성과를 기록할 것으로 예상됩니다. 국채는 상승했습니다.

일본, 호주, 한국의 주가가 하락하면서 지역 주식 지수가 하락했고, 2023년 8월 이후 최악의 월간 실적을 기록할 것으로 예상되었습니다. 중국 본토 주식은 중립적이었지만, 홍콩 주식은 투자자들이 4월 이후 처음으로 중국 제조업 월간 데이터가 확대되었다는 보고서를 소화하면서 상승했습니다.

일본은행은 집권 여당의 정치적 성과가 2009년 이래 가장 부진한 가운데 경제 전망과 정부 안정성에 대한 우려가 커지면서 기준 금리를 일정하게 유지했습니다. 엔화는 달러당 153엔 이하로 상승했습니다.

트레이더들은 통계에 따르면 미국 경제가 3분기에 가계 구매 증가와 국방비 지출의 도움을 받아 강력한 속도로 확장됨에 따라 Fed 정책 완화에 대한 기대치를 낮추었습니다. 기본 인플레이션 측정치는 2.2% 증가했으며, Fed의 목표와 거의 일치했습니다.

 

 

FX시장

할로윈(그리고 선거를 앞두고)에 주식이 두려워하다 

원유는 69.26달러에 마감
이란, 대규모 보복공격 준비 중 - 보도
숫자로 보는 10월 비농업 임금 명세서 미리보기: 허리케인과 파업 효과에 주목
Mawari, 몰입형 콘텐츠를 전 세계에 제공하기 위한 노드 판매 발표
유럽 ​​지수는 하락 마감. 독일 DAX와 프랑스 CAC는 1% 하락
영국 재무장관 리브스: 예산안 세금 인상은 필요했다
스타머 대변인: 우리는 시장 움직임에 대해 논평하지 않습니다.
BMO는 이제 영국은행이 다음 주에 금리를 유지할 가능성이 높다고 생각합니다.
금값 50달러 이상 하락
애틀랜타 연방준비은행 GDPNow 모델에서 4분기를 처음 살펴보면 2.7%입니다.
정치적 여론조사에 따라 거래를 해서는 안되는 이유
영국 국채 폭발: 앞으로 미국에서 일어날 일의 미리보기인가?
Tony Vejseli, Figure Markets 및 GXD Labs가 최근 개발에 대해 설명합니다.
기술 침체: 재무가 회복되는 가운데 Microsoft는 폭락
10월 31일 EURUSD, USDJPY 및 GBPUSD에 대한 기술적 분석으로 FX 거래일을 시작하세요.
캐나다 8월 GDP 0.0% 대비 0.0% 예상
미국 9월 PCE 핵심 인플레이션 +0.3%, 예상 +0.3% 대비
미국 신규 실업수당 신청자 216,000명 대비 추정치 230,000명
미국, 3분기 고용 비용 0.8%, 예상치 0.9% 대비
 BOJ 결정 이후 엔화 강세
미국 10월 챌린저 해고자 55.60k명, 이전 72.82k명 대비

 

시장:

금은 -$38 또는 -1.37% 하락하여 $2748.99에 거래되었습니다.
이란이 대규모 보복 공격을 준비하고 있다는 보도 이후 원유 가격이 2달러에 근접해 거래되고 있습니다.
비트코인은 -$2000 가까이 하락하여 $70,372에 도달했습니다. 가격은 화요일에 $73600으로 정점을 찍었고, 사상 최고치인 $73794에 약간 못 미쳤습니다. 매수자들은 오늘 새로운 최고치에 도달하지 못하자 매도자들에게로 돌아섰습니다.
미국 채권 시장에서 수익률은 더 높지만 당일 최고치에는 미치지 못합니다.

미국 2년물 수익률 4.162%, 0.8bp 상승
미국 10년 수익률 4.270%, +0.6bp
30년 수익률 4.461%, -1.7bp 하락

주요 주가 지수는 나스닥을 필두로 급락했는데, 시장이 마이크로소프트와 메타의 실적에 반응했기 때문입니다(그다지 나쁘지는 않았지만 시장은 그것을 듣지 못했습니다). 다음 주 선거를 앞두고 두려움이 커지고 있습니다. 미국 일자리 보고서도 내일 발표될 예정이며, 트레이더들은 불안해하고 있습니다..

S&P 500 -1.56% 하락
나스닥 -2.46%
다우 -0.64%
외환 시장에서 USD는 엇갈렸습니다.

일본 엔 : -0.93%
스위스 프랑 : -0.33%
호주 달러 : -0.03%
뉴질랜드 달러 :+0.03%
캐나다 달러 : +0.08%
유로 : -0.16%
영국 파운드 : +0.61%
오늘의 핵심 PCE 데이터는 예상대로 전월 대비 나왔지만 수정으로 인해 연간 대비 0.1% 상승한 2.7%였습니다. 이는 지난달과 변함이 없습니다. 헤드라인 PCE 데이터는 수정된 2.3%(2.2%였음)에 비해 2.1%로 전월보다 낮았습니다.

인플레이션에 항상 좋은 것은 3분기 고용 비용 데이터로, 한 달 동안 0.8%, 12개월 동안 3.9%를 기록했습니다. 이는 2023년 9월의 4.3%에서 감소한 수치입니다. 임금과 급여도 1년 전의 4.6%에 비해 3.9%로 나타났습니다.

오늘의 신규 실업수당 신청 건수는 216,000건으로 추산치인 230,000건보다 강했습니다. 지속적 신청 건수도 1,885,000건의 추산치에 비해 1,862,000건으로 감소했습니다. 고용 통계는 여전히 강해 보입니다. 내일은 미국 일자리 보고서입니다.

기대 사항은 다음과 같습니다.

합의 추정치 +113K
추정 범위 +0K(ABN AMRO) ~ +200K(DBS Bank)
9월은 +254K였습니다
개인 합의 +90K 대비 +223K 이전
실업률 합의 추정치는 4.1%로 이전 4.1% 대비
이전 반올림되지 않은 실업률 4.0510%
사전 참여율 62.7%
이전 저취업 U6 7.7%
평균 시간당 수입 y/y exp +4.0% 대비 +4.0% 이전
평균 시간당 수입 m/m exp +0.3% 대비 +0.4% 이전
평균 주당 근무 시간 exp 34.2 대비 이전 34.2
이번 달 지금까지 공개된 숫자:

ADP는 이전 +159K 대비 +233K를 보고했습니다. 1년 중 최고치
ISM 서비스 고용은 아직 발표되지 않았습니다.
ISM 제조업 고용은 아직 발표되지 않았습니다.
챌린저, 직원 감축 55,597명, 이전 72,821명 대비
필라델피아 고용 -2.2 대 +10.7 이전
Empire 고용 +4.7 대 +2.9 이전
신규 실업수당 신청 건수 조사 주 242,000건 대비 259,000건 증가