6/17 유럽의 불안한 정치상황 속에서 버티는 미국 시장

 

 

미국 시장

불안한 정치적 혼란을 시장 장악 

 2024년 6월 14일

프랑스의 정치적 위기에 대한 우려가 악화되면서 주가가 하락하고 채권, 금, 미국 달러와 같은 자산을 확보하려는 도피가 촉발되면서 다시 불안의 물결이 세계 시장을 사로잡았습니다.

 

에마뉘엘 마크롱 대통령이 임시 선거를 소집한 후 이번 주 프랑스 주식 가치가 그리스 경제 규모에 맞먹는 약 2,100억 달러 손실을 입어 거래자들은 위험 노출을 줄였습니다.

그 이후로 프랑스 채권은 매도의 중심에 서게 되었고, 투자자들은 이번 주에 더 안전한 독일 채권보다 10년 만기 채권을 소유하기 위해 기록적인 프리미엄을 요구했습니다.

미국에서는 높은 물가가 개인 재정에 계속 부담을 주면서 소비자 심리 지표가 예기치 않게 7개월 만에 최저치로 떨어지면서 주식이 견인력을 얻기 위해 애썼습니다.

가장 최근 데이터의 긍정적인 소식에도 불구하고, 클리블랜드 연방준비은행 메스터 총재는 인플레이션 위험이 여전히 상승 방향으로 기울어져 있다고 믿고 있습니다.

국채 10년물 수익률은 4bp 하락한 4.21%를 기록했습니다.

달러화 가치는 11월 이후 최고치를 기록했다. 이번 주 유로화는 달러 대비 가장 부진한 주요 통화 중 하나였습니다.

 

 

유럽시장

프랑스에 대한 우려가 유럽 전역으로 확대됨  

 2024년 6월 14일

프랑스의 정치적 불안에 대한 우려가 계속해서 높아지면서 유럽 증시는 10월 이후 최악의 한 주를 기록했습니다. 투자자들이 안전한 피난처를 찾으면서 미국 시장 선물은 하락했습니다.

Stoxx 600은 0.8% 하락하여 월요일부터 2.2%까지 하락했습니다.

올해 상승폭은 프랑스 CAC 40 지수에서 완전히 사라졌으며, 가장 큰 하락자는 Société Generale 및 BNP Paribas와 같은 은행 회사였습니다.

유로화는 4월 이후 미국 통화 대비 최저치를 기록했습니다.

S&P 500과 나스닥 100이 이번 주 매일 최고치를 경신하면서 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.

국채 금리는 4bp 하락했지만 다른 주요 세계 통화 대비 달러 가치는 상승했습니다.

유럽의회 선거에서 자신이 속한 정당이 참패한 뒤 마크롱 프랑스 대통령이 성급한 선거를 추진하면서 유럽 시장이 점점 불안해졌습니다.

투자자들은 여론조사에서 상당한 격차로 선두를 달리고 있는 극우 정당인 마린 르펜이 이끄는 국민연합당이 실시할 경우 완화된 재정 정책이 시행될 것을 우려하고 있다.

BoJ는 7월 회의까지 채권 매입 축소에 대한 정보를 미루다가(정책 정상화 연기로 널리 해석됨) 엔화를 다시 한번 약세로 만들었습니다. 그러나 우에다 지사는 다음 달 금리 인상이 불가능하다는 견해에 대해 이의를 제기했습니다.

 

 

FX시장

유럽의 정치적 혼란

• 6월 미국 UMich 6월 예비 소비자 심리 65.6 vs 72.0 예상
• 새로운 여론조사가 발표되면서 마크롱의 도박은 재앙처럼 보입니다.
• 프랑스 마크롱 "두 극단주의 경제 프로그램은 현실적이지 않다"
• 시카고 연준 대가. 이번 주 Goolsbee CPI 데이터는 매우 좋았습니다.
• Baker Hughes 미국 석유 굴착 장치 수 -4
• ECB 라가르드 "큰 충격이 없는 한 2025년 하반기 인플레이션 2% 달성 목표"
• Fed의 Mester: 인플레이션이 정체된 후 다시 하락하는 것을 보기 시작했습니다.
• 미국 수입 가격 -0.4% vs +0.1% 예상
• 캐나다 4월 도매판매 +2.4% vs +2.8% 예상

시장:

 미국 달러는 북미 세션 초반에 특별한 압력을 받고 있는 유로와 파운드와 함께 상승세를 이어갔지만 나중에 이러한 움직임은 역전되어 주 마지막 시간을 보합으로 마감했습니다.

호주 달러와 캐나다 달러도 비슷한 경로를 따라 동부 표준시 오전 10시에 정점에 도달한 손실의 일부를 회복했습니다.

달러 매도의 일부는 특히 연준이 인하를 서두르지 않는 가운데 미국 경제의 취약성을 부각시키는 보다 부드러운 UMich 정서 조사 이후에 나왔습니다.

 

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* 뉴욕증시, 6/14(현지시간) 소비 심리 악화 속 AI 열풍 지속 등에 혼조 마감… 

다우 -57.94(-0.15%) 38,589.16, 

나스닥 +21.32(+0.12%) 17,688.88, S&P500 5,431.60(-0.04%), 

필라델피아반도체 5,598.31(-0.07%)

* 국제유가($,배럴), 美 소비자심리지수 부진 등에 소폭 하락...

  WTI -0.17(-0.22%) 78.45, 브렌트유 -0.13(-0.16%) 82.62
* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 등에 강세... Gold +31.10(+1.34%) 2,349.10
* 달러 index, 프랑스 정국 혼란 심화 속 유로 약세 등에 상승...+0.32(+0.31%) 105.52
* 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,383.27

* 유럽증시, 영국(-0.21%), 독일(-1.44%), 프랑스(-2.66%)
* 미 5월 수입물가 전월대비 0.4%↓…깜짝 하락세
* 미시간대 6월 소비심리지수 예비치 65.6…전월比 악화

 

* 시카고 연은총재 '5월 CPI, 좋은 수치…인플레 완화 더 필요'
* 클리블랜드 연은 총재 '인플레 수치 확인한 후 금리인하해야'
* 달러, 美소비심리 예상 밖 악화에도 강세…佛 우려 고조
* 나흘째 강세…"채권의 체제 변환"

* 이례적으로 평온한 美 증시…긴장하는 투자자들
* 美 주식시장 변동성 완화에 기여한 4대 종목
* 뉴욕증시 주간전망, AI 테마 과열과 경기둔화 주의보

* "빅테크 급등 속 커지는 그림자…소외된 주식이 증시 부담"
* 뉴욕증시, 'AI 파도타기' 이번은 어도비…나스닥 역대 최고 마감
* 비스포크 "S&P500, AI 광풍 없었다면 20% 더 낮았을 것:

* 애플 주가, '골든크로스'…이번주 주가 8%대 급등
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* 테슬라 '자율주행 모드' 작동중 경찰차와 충돌···주가 2.44%↓

 

* 유로존 4월 무역수지 150억유로 흑자
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