6/18 금리 인하 기대 & 메가캡의 상승으로 끌어올린 시장

 

 

미국시장

S&P500  올해  신고가 30번째 달성 

 2024년 6월 17일 

 

주식은 세계 최대 기술기업의 반등 이후 최고치를 기록했으며 많은 헤지펀들가 더욱 조심스러워지는 가운데 일부 저명한 월스트리트 전략가들이 목표치를 높이기 위해 서두루고 있다. 

S&P500은 올해 30번째 기록 세웠는데 , 이는 시장의 폭이 좁아 예상치 못한 상황에 더욱 취약해질수 있다는 우려를 무시한 것입니다.

 

거래자들이 소매 판매 데이터와 수많은 연준 연설을 준비하는 동안 국채는 Home Depot이 주도하는 210억 달러 이상의 고급 회사채 판매가 쏟아지는 가운데 하락. 

그것은 수요일 의 6월 1이 휴일을 앞두고 나온 것입니다. 

회복력 잇는 경제에 대한 낙관론 기업 수익  개선, 금리 인하 개시 가능성 등으로 올해 주식이 약 15% 상승했으며, 인플에션 하락과 인공지능 열풍도 주식을 상승 시켰습니다. 

 

S&P500 은 5470을 넘어섰으며, 테스라와 에플이 메가캡 상승세를 주도했습니다. 나스닥 100 지수는 1.2% 상승하며 20,000선에 접근했습니다. 일부 기업이 칩제조업체에 대한 기대를 높이면서 마이크론 테크놀로지는 새로운 최고치를 기록 했습니다. 

브로드컵은 5%이상 상승했습니다. 

 

유럽시장

Le Pen, 기관에 대한 확신으로 조기 이익 창출  

 2024년 6월 17일

프랑스 극우 지도자 마린 르 펜이 임박한 총선에서 승리할 경우 정치 제도를 존중하겠다는 공약으로 초기 상승세가 촉발되면서 글로벌 주식과 채권은 여전히 ​​압박을 받고 있습니다.

S&P 500 계약은 유럽 전체를 추적하는 STOXX 600 지수와 함께 하락했습니다.

프랑스의 벤치마크 CAC 40은 초기 1% 상승폭을 모두 잃었고 현재는 낮게 거래되고 있습니다.

 

유로존의 채권 금리는 상승했고, 독일에 대한 프랑스의 수익률 프리미엄은 최근 사상 최대 수준에 근접했습니다.

지난 주 달러 대비 1% 이상 하락한 후 오늘 유로화는 약간 강세를 보였습니다.

 

지난 주 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 갑작스런 선거 요구는 르펜의 전국 집회와 같은 극우 조직에 도움이 될 수 있지만 매도세로 이어져 글로벌 시장은 회복을 시도했습니다.

 

르펜이 마크롱이 선거에서 승리한다면 마크롱을 쫓아내려고 애쓰지 않겠다고 말하며 투자자들을 안심시키는 것처럼 보였을 때 유럽 자산은 처음에 상승했습니다. 그러나 이익은 신속하게 지워졌습니다.

 

그러나 투자자들은 6월 30일 1차 선거 이후에도 유럽에 대해 계속해서 경계심을 가질 것입니다. Citi의 분석가들은 그들이 미국 시장을 선호한다고 밝혔으며 유럽 주식의 한 가지 위험 요소는 프랑스의 극우 과반수일 가능성이 있다고 경고했습니다.

 

- 이번 주에는 시장의 통화정책에 대한 불안이 다시 부각될 수도 있다.

목요일 회의에서 영란은행은 금리 결정자들이 7월 4일 선거와 지속적인 가격 압박으로 인해 완화 정책을 적어도 8월까지 연기해야 ​​한다는 메시지를 보낼 수도 있습니다.

 

이번 주 호주와 노르웨이에 모인 동료들 역시 금리를 낮추기 위해 서두르지 않는 것으로 보입니다.

 

FX시장

높은 금리에도 불구하고 USD는 상승

또 다른 날, 또 다른 기록: 미국 주식이 약세를 보이다가 급등했습니다.
 5월 미국 소매판매 보고서에서 주목해야 할 사항
WTI 원유는 2달러 상승으로 80달러 위로 다시 상승
파월, 7월 9일 험프리 호킨스 증언 발표
WSJ Timiraos: See의 핵심 PCE는 지난 2.8%에서 2.6%로 하락
연준 하커: 한 번의 인하가 적절하다고 생각하지만 데이터에 따라 달라질 수 있음
유럽 ​​증시 마감: 프랑스 정치적 우려 쇠퇴
정책 차이 예상: RBA 및 SNB 6월 회의에 앞서 AUD/CHF 매수
매도 압력이 계속되면서 비트코인은 65,000달러에 가까워졌습니다.

6월 미국 제국 연준 제조업 -6.00 대 -9.00 예상
캐나다 5월 주택 착공 건수 264.5K 대 예상 건수 246.5K

중앙 은행은 이번 주에 다시 의제로 돌아 왔습니다.
오늘 유일한 경제 발표는 Empire Manufacturing 지수에서 나왔습니다. 

해당 지수는 예상치 -6.0 대 -9.0으로 예상보다 좋았고 지난달 -15.6보다 상승했지만 여전히 마이너스였습니다.

지불 가격은 이전 +33.7에서 +24.5로 개선되었습니다.
고용은 이전 -5.1에서 -8.7로 약화되었습니다.
6개월 지수는 이전 +14.5(2년 최고치) 대비 +30.1로 개선되었습니다.
이 수치는 이달의 첫 번째 제조업 조사이며, 비록 더 좋기는 하지만 고용이 약화되었습니다.

그럼에도 불구하고, 데이터는 미국 금리가 상승하는 것을 막지 못했습니다. 하루가 저물어갈수록 단기 수익률은 당일 최고치에 가까워집니다. 더 긴 끝은 최고점에서 벗어났지만 여전히 견고하게 높았습니다.

2년 만기 수익률 4.765%, +8.1bp
5년 수익률 4.303%, +7.7bp
10년 수익률 4.2809%, +6.8bp
30년 수익률 4.408%, +5.7bp
이자율은 상승했지만, 나스닥을 필두로 상승 마감한 미국 증시는 둔화되지 않았습니다. 나스닥은 현재 6일 연속 상승세로 마감했으며, 연속 고점을 경신해 사상 최고치를 경신했습니다. S&P는 금요일 소폭 하락한 후 반등하여 4일 연속 승리를 거두었습니다(그리고 일련의 높은 종가 마감).

다우 산업 평균 평균은 38778.11에서 188.94포인트 또는 0.49%입니다.
S&P 지수는 41.63포인트(0.77%), 5473.24에
나스닥 지수는 17857.02에서 168.14포인트(0.95%) 상승했습니다.
소형주 Russell 2000도 2022.00에 15.84포인트, 즉 0.79% 상승하며 상승했습니다.

상승에도 불구하고 엔비디아는 0.90달러, -0.68% 하락한 130.98달러로 랠리에 참여하지 않았습니다. 6월 10일에 분할이 이루어진 이후 가격은 트리 분할 수준인 $120.89에서 어제 최고가인 $131.88(9.09%)로 이동하면서 5거래일 중 4일 동안 상승했습니다.

외환시장에서 EUR는 주요 통화 중 가장 강한 통화로 하루를 마감하고 있습니다. JPY가 가장 약세입니다.

USD는 EUR, GBP, CAD 대비 하락세를 보이며 당일 마감됩니다. 미국 달러는 JPY와 NZD 대비 상승했습니다. 

EURUSD는 USD 세션에서 상승세를 이어갔고 1.0720과 1.0735 사이의 낮은 스윙 영역 위로 되돌아갈 것으로 위협하고 있습니다. 이 수준 이상의 움직임은 금요일 하락장에서 판매자를 실망시킬 것이며 거래자들은 4월 저점 이후 거래 범위의 중간점을 바라보게 될 것입니다. 그 수준은 1.07579입니다.

USDJPY는 5월 29일 157.71로 고점을 넘어섰지만 금요일 고점인 158.248에는 미치지 못했습니다. 가격은 5월 29일 고가를 종가까지 다시 테스트하면서 다시 하락했습니다. 오늘 오전에는 가격이 100시간 이동평균선에서 반등했습니다. 100시간 이동평균은 현재 15719이며 새 거래일의 추가 매도에 대한 지지 수준을 나타냅니다. 해당 수준 아래로 이동하면 약세 편향이 증가합니다.

다른 시장:

WTI 원유는 배럴당 $1.88~$80.33 상승했습니다. 이는 4월 말 이후 최고치이며 5월 장중 최고치인 $80.62에 약간 못 미치는 수치입니다.
금은 금리 인상에 반응하면서 $-13.36 또는 -0.57% 하락한 $2319.16에 거래되었습니다.
은은 8.4센트(-0.29%) 하락한 $29.46에 거래되었습니다.
비트코인은 오늘 65,066달러까지 낮게 거래되었으나 다시 급등하여 현재 66,459달러에 거래되고 있습니다.
호주중앙은행은 아무런 변화 없이 금리 결정을 발표할 것으로 예상됩니다(오전 12시 30분(ET)). 

내일 미국 동부 표준시 기준 오전 8시 30분에 소매 판매가 발표됩니다.

 

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* 뉴욕증시, 6/17(현지시간) AI 랠리 지속 속 대형 기술주 강세 등에 상승… 

다우 +188.94(+0.49%) 38,778.10, 

나스닥 +168.14(+0.95%) 17,857.02, 

S&P500 5,473.23(+0.77%), 

필라델피아반도체 5,688.10(+1.60%)

* 국제유가($,배럴), 여름 원유 수요 기대 등에 급등... 

  WTI +1.88(+2.40%) 80.33, 브렌트유 +1.63(+1.97%) 84.25
* 국제금($,온스), 기술적 단기 조정 압력 속 하락... Gold -20.10(-0.86%) 2,329.00
* 달러 index, 佛 우려 완화 속 위험선호 등에 하락...-0.20(-0.19%) 105.35
* 역외환율(원/달러), -0.81(-0.06%) 1,379.91

* 유럽증시, 영국(-0.06%), 독일(+0.37%), 프랑스(+0.91%)
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