11/20 러시아 우크라이나 지정학적 위험 상승 VS 엔비디아 실적 밢ㅅ

 

 

 

v

 

미국 시장

지정학적 혼란은 주식을 흔들지 못한다 

 2024년 11월 19일

주가는 지정학적 헤드라인으로 표시된 변동성 있는 세션에서 반등했고, NVIDIA는 실적 발표 전에 상승했습니다. 비트코인은 선거 이후 랠리를 확대했습니다.

옵션 거래는 수요일 NVIDIA의 실적이 올해 남은 가장 중요한 촉매 중 하나가 될 것이라는 신호를 보냅니다. 인공지능 붐의 선두에 있는 칩메이커는 4.9% 상승하여 S&P 500에서 상승을 이끌었습니다. 주식의 이전 하락은 우크라이나가 러시아에 대한 미국의 미사일로 첫 공격을 가하고 블라디미르 푸틴 대통령이 업데이트된 핵 교리를 승인한 데 따른 것입니다.

S&P 500은 0.4% 상승했습니다. Nasdaq 100은 0.7% 상승했습니다. Magnificent Seven의 지표는 1.7% 상승했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.3% 하락했습니다. 미국 10년 수익률은 2베이시스포인트 하락하여 4.39%가 되었습니다. 석유와 금은 상승했습니다.

 

유럽 시장

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 거래자들이 경각심을 느끼면서 주식이 하락

 2024년 11월 19일

주식은 하락했으며, 유럽 주식은 약 1% 하락했고, 러시아와 우크라이나의 전쟁이 격화되면서 글로벌 채권은 상승했습니다.

S&P 500 선물은 0.4% 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 5bp 하락하여 4.36%가 되었습니다. 유럽에서 움직임이 더 두드러졌고, 독일 채권 금리는 10월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 유로는 0.3% 하락했습니다. 폴란드의 주요 주가 지수는 2.5% 하락했습니다.

우크라이나 군이 서방에서 공급한 ATACMS 미사일로 러시아 국경 지역에 첫 번째 공격을 가했다는 보도에 시장이 흔들렸습니다. 앞서 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아가 핵무기를 배치할 수 있는 범위를 확대하는 새로운 핵 정책을 승인했는데, 이는 자국 영토에 대한 상당한 재래식 공격에 대한 대응 차원에서도 마찬가지입니다. 푸틴은 9월에 교리를 변경하겠다고 약속했습니다.

일본 엔, 스위스 프랑, 금과 같은 전통적인 안전 자산 투자는 모두 가치가 상승했습니다. 우크라이나의 국가 달러 채권은 신흥 시장 국가 중 가장 큰 폭으로 하락했으며, 2029년 2월 만기 채권은 달러 대비 1.6센트 하락했습니다.

천연가스 선물은 1.1%까지 상승하여 연중 최고치에 근접했습니다. 금은 0.9% 상승하여 온스당 2,635달러에 거래되었습니다. 한편, 석유 거래자들은 최근의 상황에 대해 우려하지 않았으며, 유럽 최대의 유전이 정전 후 점차 운영을 재개하면서 가격이 폭락했습니다.

 

아시아 시장

미국 수익률 하락으로 인한 순풍으로 주식 상승 

 2024년 11월 19일

미국과 유럽 주식 선물은 재무부 수익률 하락으로 주식 소유의 매력이 커지면서 아시아 시장과 함께 상승했습니다. 트레이더들은 트럼프 행정부에 대한 추가 정보를 찾고 있습니다.

MSCI 아시아 시장 지수는 최대 1.2% 상승했으며, 대만, 인도, 인도네시아가 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 달러를 끌어올리고 미국 수익률을 끌어올린 소위 트럼프 무역은 적어도 일시적으로는 모멘텀을 잃었습니다.

미국 주식 선물의 상승은 월요일에 S&P 500과 Nasdaq 100이 모두 상승세를 보인 후 미국 주식이 계속 상승할 수 있다는 신호입니다. Nasdaq 100은 미국 거래에서 뛰어난 성과를 보였으며, 트럼프의 전환 팀이 완전 자율 주행 차량에 대한 정부 프레임워크를 완화하려 한다는 보도에 따라 테슬라가 5.6% 상승했습니다.

엔화는 그룹 10의 모든 통화에 대해 상승하여 최근의 약세 중 일부를 반전시켰습니다. 일본의 재무 장관인 카토는 과도한 통화 움직임을 억제하기 위한 적절한 조치를 채택한다는 정부의 입장은 변하지 않았다고 말했습니다.

호주 달러는 중앙은행 의사록에서 정책 입안자들이 핵심 인플레이션을 낮추기 위해 현재의 정책 설정이 합리적이라고 생각한다는 사실이 밝혀진 후 1주일 만에 최고치를 기록했습니다. 인플레이션은 너무 높다고 알려져 있습니다.

 

FX시장

CAD는 CPI 상승에 따라 상승 USD와 엇갈림  

미국 광의 지수는 상승으로 마감. 다우 산업 평균은 하락.
엔비디아, 내일 장 마감 후 수익 발표 예정
원유선물은 69.39달러에 마감되었습니다.
비트코인, 사상 최고치 경신
KC Fed Pres. Schmid의 추가 정보: 금리는 여전히 다소 제한적입니다.
KC 연방준비제도이사회 의장 슈미트: 금리가 얼마나 떨어질지는 아직 알 수 없다
지정학적 우려 완화로 유럽 주식은 하락세로 마감
IAEA는 이란이 폭탄급 우라늄 생산 중단에 동의했다고 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 루트닉에게 상무장관 직책을 보상으로 줄 것으로 예상된다(아니, 보상일까?).
월마트 주가 기록 경신. 주요 미국 소매업체의 코멘트가 소비자의 심장 박동을 전달
애틀랜타 연방 GDP는 4분기에 2.5%에서 2.6%로 상승
미국, 러시아 핵 교리 움직임에 대응하지 않을 듯
ECB 파네타: 금리가 중립 수준 이하로 떨어질 수 있다는 것은 신성모독이 아니다
10월 1일 기준 미국 주택 착공 건수 3억1,100만 건 대비 1,330만 건 추정
10월 캐나다 CPI 인플레이션은 전월 대비 0.3% 대비 0.4%
주요 FX 통화쌍은 오늘(11월 19일) USD 대비 어떤 기술적 수준에서 거래될까요?
우크라이나의 ATACMS 미사일 사용으로 일부 위험 회피가 발생
ECB 뮐러: 지금 더 큰 단계로 나아갈 이유가 보이지 않는다

 

시장:

금은 21달러 또는 0.81% 상승하여 2632.71달러에 거래되었습니다.
미국 10년 수익률 4.398%, -1.6 베이시스포인트
미국 2년 수익률 4.284%, +0.1 베이시스포인트
WTI 원유는 0.08달러 상승해 69.26달러에 거래
S&P 500은 0.40% 상승했습니다.
나스닥 지수 1.04% 상승
러셀2000은 0.80% 상승했습니다.
오늘 미국 달러는 거래에서 엇갈렸고 DXY 지수는 -0.09% 하락했습니다. USD는 7개 주요 통화 중 4개에 대해 0.09% 이하의 변동을 보였습니다. USD 대비:

유로, +0.02%
엔화 +0.01%
파운드, -0.04%
스위스 프랑 -0.07%
USD는 상품 통화 대비 하락했습니다.

캐나다 달러 -0.42%
호주 달러 -0.37%
뉴질랜드 달러 -0.32%
유일한 경제 뉴스는 미국 주택 착공 및 건축 허가였습니다.

주택 착공 1,311M 대 1,330M 추정치. 연간화된 속도는 지난달 개정된 1,353M보다 낮았습니다.
건축 허가는 1,416M 대 1,430M 추정치입니다. 연간화된 속도는 또한 지난달 수정된 1,428M보다 낮았습니다.
1년 전과 비교하면 주택 착공은 -4.0% 감소했고 건축 허가는 -7.7% 감소했습니다. 주택 시장에 공급이 충분하지 않으며 이 수치는 그 불균형을 보여줍니다.

캐나다 CPI는 0.3% 예상 대비 0.4% 상승하며 기대치보다 강세를 보였습니다. 핵심은 0.1% 대비 0.3% 상승했습니다.

USDCAD는 오늘 하락했고 그 과정에서 200시간 이동평균선인 1.39789 아래로 다시 떨어졌습니다. 같은 수준에는 2022년의 고가가 있었습니다. 두 수준 모두 아래로 떨어지면 단기 편향이 더 하락합니다. 2024년 8월의 스윙 고가(11월에 더 높게 깨지기 전 최고 수준)는 1.38458에 도달했는데, 새로운 거래일에 그 수준 아래로 떨어지면 더 약세일 것입니다.

하루가 끝나고 새로운 날이 시작됨에 따라 미국 달러에 대한 다른 주요 통화 쌍 중 일부를 기술적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

USDJPY: USDJPY는 오늘 아시아 거래에서 하락하여 7월 고점 이후 61.8%의 범위 수정 근처에서 지지를 찾았습니다. 해당 수준은 153.397에 있습니다. 저가는 153.27에 도달한 후 다시 상승했습니다. 현재 가격은 154.66에 거래되고 있으며, 이는 한 쌍이 154.54와 155.40 사이의 스윙 영역으로 되돌아가는 것입니다. 해당 스윙 영역의 고점 위로 이동하는 것은 새로운 거래일에 더 강세를 보일 것입니다. 그 아래에 머물고 하락세로 다시 회전하는 것은 매수자와 매도자가 단기 기술 수준 사이에서 경쟁하는 중립적 시장 신호일 수 있습니다.
EURUSD: 어제 EURUSD의 고가는 1.0592와 1.06097 사이의 스윙 영역 저항선 내에서 정체되었습니다. 가격은 유럽 세션에서 급락했지만 1.05158과 1.05316 사이의 또 다른 스윙 영역에서 지지 매수자를 찾았습니다. 이후 상승으로 가격은 현재 1.0595의 1.06 수준으로 다시 상승했습니다. 1.06097 위로 올라가면 새로운 거래일에 강세 편향이 증가하고 거래자는 1.0650을 주시하고 그 다음에는 1.0665-1.0670(6월과 7월의 3주 동안의 저점)을 주시하게 됩니다. 반대로 1.0610 아래에 머무르면 거래자는 1.0515와 1.0610 사이에서 싸우고 있습니다.
GBPUSD: GBPUSD는 1.2596과 1.26137 사이의 스윙 영역의 고점 근처에서 지지 매수자를 찾았습니다. 이후 상승으로의 움직임은 1.26858까지 다른 스윙 영역의 고점 근처에서 저항 매도자를 찾았습니다. USDJPY와 EURUSD처럼 상승과 하락은 지지 저항 목표 내에 머물고 있습니다. 트레이더는 새로운 거래일에 브레이크와 브레이크 방향의 모멘텀을 찾을 것입니다.