11/22 비트코인에 집중된 시장, 강달러 & 미국 국채 금리 고공행진

 

 

 

 

 

 

미국 시장

트럼프 무역, 지정학에도 불구하고 주식과 암호화폐 상승  

 2024년 11월 21일

주식은 상승하여 엔비디아의 변동과 우크라이나 전쟁에 대한 우려로 인한 초기 손실에서 회복되었고, 트레이더들은 규제 완화에 전념하는 새 행정부를 고려했습니다. 비트코인은 98,000달러를 돌파했고, 달러는 강세를 보였으며 재무부 수익률은 증가했습니다.

빅테크가 상승세를 보이며, 나스닥 100은 세션 초반 1% 이상 하락한 후 0.4% 상승했고, S&P 500은 0.6% 상승했습니다. 엔비디아의 격렬한 상승세는 회사의 전망이 월가의 높은 기대치에 미치지 못하면서 멈췄지만, 주가는 거래 마지막 시간에 다시 상승세를 보였습니다.

비트코인은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 암호화폐 지지와 느슨한 규제가 산업 붐으로 이어질 것이라는 베팅에 따라 빠르게 10만 달러에 접근하고 있습니다. 증권거래위원회(SEC) 위원장 게리 겐슬러의 계획된 사임은 규제 완화와 디지털 자산에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 보도에 따르면 상품선물거래위원회(CFTC) 전 위원장인 크리스 잔칼로는 차기 행정부의 첫 번째 "암호화폐 차르"로 여겨지고 있습니다.

트럼프가 법무부를 개편하기 위해 지명한 맷 게이츠는 성적 부정 행위 혐의로 인해 이 직책에 대한 고려에서 철회했습니다. 트럼프가 미국 재무부를 이끌 사람을 지명할지는 불분명합니다.

BMO의 이언 린젠에 따르면, "재무장관 경쟁은 베센트, 로완, 워시로 귀결된 듯합니다. 이들은 모두 방 안의 자격을 갖춘 성인 범주에 속합니다." "시장 관점에서 볼 때 명확성은 항상 바람직합니다."

10년 미국 정부 채권 수익률은 4.42%로 안정세를 유지했고, 달러는 엇갈린 노동 데이터 이후 반등했습니다. 실업 수당 신청은 예상보다 낮았고, 수당을 받는 사람의 수를 측정하는 지속적 신청은 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

 

 

유럽 시장

비트코인은 98,000달러에 거래되고 주식은 손실을 상쇄합니다 

 2024년 11월 21일

미국 시장 선물은 Snowflake의 좋은 성과로 소프트웨어 주식이 상승한 후 하락세를 반전하고 거의 변동이 없었습니다. 투자자들이 우크라이나 위기를 우려하면서 유가가 상승했고, 비트코인은 10만 달러에 접근했습니다.

S&P 500 계약은 월가에서 평평한 출발을 암시했는데, 거래자들은 Nvidia의 실망스러운 추정치를 경쟁자들을 떠받친 Snowflake의 20% 개장 전 랠리에 비교했습니다. 비트코인이 10만 달러에 가까워지면서, 암호화폐의 가장 큰 상장 기업 보유자인 MicroStrategy는 초기 거래에서 최대 11%까지 급등했습니다. 10년 미국 국채 금리와 달러는 안정을 유지했습니다.

러시아-우크라이나 갈등이 커지고 있다는 우려로 인해 석유와 금 가격이 급등했고, 유럽 천연가스 계약은 1년 만에 최고치를 기록했습니다. 우크라이나는 러시아가 야간 공격 중에 대륙간 탄도 미사일을 발사했다고 밝혔고, 크렘린 대변인은 키이우가 이전에 영국의 스톰 섀도우 미사일을 사용한 것을 새로운 긴장 고조로 묘사했습니다.

트레이더들은 목요일 늦게 미국 최초의 실업수당 신청을 주시하여 경제 건강 지표와 연준의 금리 경로를 살펴볼 것입니다. 트럼프가 재무장관으로 지명한 사람에 대한 예상 결정도 고려 중입니다.

한편, 비트코인은 자신감에 힘입어 처음으로 98,000달러를 돌파했습니다. 트럼프의 암호화폐 지원은 미국이 단속 대신 더 우호적인 법률로 전환함에 따라 이 산업의 붐을 예상합니다. 트럼프의 전환팀은 디지털 자산 규제에 전념하는 백악관 직책을 만들 것인지에 대한 논의를 시작했습니다.

 

 

아시아 시장

지정학적 우려와 엔비디아로 인해 아시아 주식 하락 

 2024년 11월 21일

아시아 시장은 거시경제적 우려와 엔비디아의 실망스러운 매출 전망에 따른 월가의 침체된 분위기를 반영해 하락했습니다.

아시아 주식의 바로미터는 0.3% 하락했으며, 이 지역의 기술 대기업이 가장 큰 하락 요인 중 하나였습니다. 미국 벤치마크 계약은 목요일에 엔비디아의 3분기 실적이 미래 수익에 대한 최고 기대치에 미치지 못한 후 폭락했습니다. 인도 벤치마크는 뇌물 수수 계획 혐의로 가우탐 아다니에 대한 미국의 기소로 인해 그룹 주가가 하락하면서 하락했습니다.

AI 붐에서 엔비디아의 규모와 중요성을 감안할 때, 엔비디아의 수익 전망은 공급업체와 전 세계 시장에 영향을 미쳤습니다. 우크라이나가 러시아의 군사 목표물에 처음으로 영국의 순항 미사일을 발사하면서 지정학적 우려가 시장에 엄습했습니다.

인도의 Adani Group 사업체 주가는 뭄바이에서 폭락했습니다. 이 대기업이 미국 검찰의 기소에 따라 6억 달러의 채권 발행을 취소했기 때문입니다. 이 그룹의 현재 미국 통화 지폐는 폭락했습니다. 미국 당국은 세계에서 가장 부유한 개인 중 한 명인 Adani가 태양광 에너지 계약을 따내기 위해 인도 정부 관리들에게 2억 5천만 달러 이상의 뇌물을 지불하는 데 동의하는 계획에 가담한 혐의로 기소했습니다.

트럼프 팀이 암호화폐 정책을 전담하는 새로운 백악관 직책을 만들 것인지에 대한 논의가 진행 중인 가운데, 비트코인이 처음으로 97,000달러에 도달하며 새로운 최고가를 기록했습니다.

 

 

FX 시장

BTC가 100K EURUSD 새로운 24년 최저가 약세 진행중 

미국 주식은 당일 상승세로 마감
로이터 여론조사: RBNZ, 11월 27일 기준금리를 4.25%로 인하
원유는 70.10달러에 마감
오늘이 비트코인 ​​100K의 날인가? 이제 1500달러만 남았습니다
Goolsbee의 추가 정보: 2% 인플레이션으로 향하는 것 같다
맷 게이츠, 법무장관 지명 철회
연방준비제도이사회(Fed)의 굴스비(Goolsbee): 금리 인하 속도를 늦추는 것이 합리적일 수 있다
유럽 ​​주요 지수는 당일 상승세로 마감
AI 시대: 엔비디아의 폭발적 수익
10월 미국 선행지수 -0.4% 대비 -0.3% 추정치
10월 미국 기존 주택 판매는 396만 대 393만
BOE Mann: BOE는 지속성을 평가하기 위해 금리를 더 오래 유지해야 함
엔비디아 급등, 구글 침체로 기술 회복
ECB 홀츠만, 2% 미달 경고는 타당하지 않다고 밝혀
캐나다 생산자 가격은 10월 1일 기준으로 0.2%로 지난달 -0.8% 대비
11월 필라델피아 연방 기업 지수 -5.5 대 8.0 추정치
미국 신규 실업수당 신청자 213K 대 ​​추정치 220K
11월 21일 주요 통화 중 일부와 USD의 기술적 수준은 어떻게 되나요?
혼합 시장 속 달러가 잠정적
젤렌스키, 러시아가 오늘 우크라이나 공격에 새로운 미사일을 사용했다고 밝혀
시장:

금은 $19.76 또는 0.75% 상승하여 $2669.75에 거래되었습니다.
미국 10년 수익률 4.42%, 1.6bp 상승
미국 2년 수익률 4.344%, 3.6bp 상승
WTI 원유는 1.44달러 또는 2.09% 상승한 70.19달러에 거래되었습니다.
S&P 500은 31.59포인트 상승하여 0.53% 상승한 $5948.70에 거래되었습니다.
나스닥은 6.28포인트(0.03%) 상승한 18972.42에 마감했다.
러셀2000은 38.49포인트 또는 1.65% 상승한 2364.01에 도달했습니다.
다우는 461.88포인트(1.06%) 상승한 43870.35에 마감했다.
유럽 ​​주식이 상승했습니다. Dax와 이탈리아의 FTSE MIB는 4일 연속 하락세를 깼습니다.
오늘 미국 달러는 상승 편향으로 인해 거래에서 엇갈렸습니다. USD는 JPY, CAD, AUD에 비해 하락했습니다.

유로, +0.61%
엔 -0.59%
영국 파운드, +0.41%
스위스 프랑 +0.28%
캐나다 달러 -0.03%
호주 달러 -0.15%
뉴질랜드 달러 +0.19%
디제이시 +0.32%
기본적으로 기존 주택 판매는 3.4% 증가하여 연간 판매 속도는 396만 가구에 달했습니다.

기존 주택 판매에서 얻은 주요 정보
기존 주택 매매는 10월에 3.4% 증가해 396만 채에 달했습니다(계절적으로 조정된 연간 비율).

매출은 2023년 10월에 비해 2.9% 증가했으며, 2021년 7월 이후 처음으로 연간 증가세를 보였습니다.

기존 주택 매매 중간 가격은 전년 대비 4.0% 성장해 407,200달러를 기록했습니다.

이는 16개월 연속으로 전년 대비 가격이 상승한 것입니다.

팔리지 않은 기존 주택 재고는 0.7% 증가해 137만 채에 달했습니다.

재고는 현재 판매 속도로 볼 때 4.2개월 분의 공급량에 해당합니다.

상승은 모기지 금리가 상승했음에도 불구하고 발생했습니다. 현재 30년 모기지 금리는 9월 최저치인 6.00%에서 6.84%로 상승했습니다.

미국 신규 실업수당 신청 건수는 213,000건으로 예상치인 220,000건보다 적었습니다. 그러나 지속적 신청 건수는 예상치보다 높았고 지난주 수준보다 높았습니다. 지속적 신청 건수는 1,908,000건으로 예상치인 1,873,000건과 지난주 1,872,000건보다 적었습니다. 일자리 시장은 여전히 ​​강세/견고합니다.

필라델피아 연방 제조업은 엇갈렸고 현재 사업 지수는 -5.5로 마이너스로 전환되어 8.0 추정치와 지난달 10.3을 기록했습니다. 그러나 6개월 지수는 지난달 36.70에서 56.60으로 급등했습니다. 이는 코로나 이후 회복 이후 가장 높은 수치입니다.

6개월
캐나다 생산자 가격 데이터는 몇 달간의 하락 후 상승했습니다. 이는 CAD 매수자들에게 USDCAD를 더 낮추는 이유를 제공했습니다. 그러나 하락은 짧았고 해당 통화쌍은 거의 변함없이 마감되었습니다.

Fed의 Goolsbee가 오늘 연설했습니다. 시카고 연준 총재는 연방준비제도가 금리가 안정될 수준에 접근함에 따라 금리 인하 속도를 늦추는 것이 신중할 수 있다고 제안했습니다. 그는 내년 안에 금리가 상당히 낮아질 것으로 예상하고 인플레이션이 2% 목표에 가까워지고 있으며 노동 시장이 안정적인 완전고용에 가깝다고 언급했습니다. Goolsbee는 인플레이션 기대치와 같은 미래 지향적 데이터의 중요성을 강조하면서 실행되지 않은 정책의 영향에 대한 추측은 삼가했습니다. 그는 또한 중립 금리가 현재 수준보다 훨씬 낮다고 강조했습니다.

ECB의 홀츠만은 인플레이션이 2% 목표를 밑돌 것이라는 우려는 근거가 없다고 말하며 덜 비둘기파적이었습니다. 그는 지속적인 가격 위험에 비추어 제한적인 통화 정책을 유지할 필요성을 강조했습니다. 홀츠만은 12월에 금리를 인하하는 것이 가장 가능성 있는 결과이지만 보장되지는 않는다고 언급했습니다.

수익률은 오늘 2일 연속 상승했습니다. 2년 수익률은 지난주 4.353%의 수정 최고치를 가볍게 넘었습니다.

2년 수익률 4.347%, +3.9 베이시스 포인트
5년 수익률 4.299%, +2.7 베이시스 포인트
10년 수익률 4.423%, +1.6 베이시스 포인트
30년 수익률 4.609%, +1.7 베이시스 포인트
2~10년 스프레드는 -2.0bp 하락한 7.5bp 수준
2~30년 스프레드도 26bps로 -2.0bps 하락
비트코인은 가격이 BITCOIN 100K를 돌파하면서 또 다른 기록적인 수준에 도달했습니다. 오늘의 최고가는 $99,121에 도달했지만 하락하여 $98,182에 거래되고 있습니다.

기술적으로 말하면:

EURUSD: EURUSD는 지난주 1.04956의 저점을 깨고 새로운 2024년 저점으로 이동했습니다. 2023년 저점은 1.0448에서 다음 목표로 유지됩니다. 그 아래로 이동하면 2022년 저점에서 2023년 고점까지의 50%가 1.0405에 도달합니다. 반등하면 1.05316의 스윙 영역의 고점 위로 이동하면서 더 많은 상승 모멘텀을 볼 수 있습니다. 그 위에 올라가고 100시간 MA인 1.0555(그리고 더 낮게 이동하는 것이 목표가 됩니다.)를 달성하고 유지하세요.

USDJPY: USDJPY는 아시아 거래 초반에 하락세를 보이며 현재 4시간 차트의 100바 MA에서 반등하여 153.88에 있습니다. 가격은 하락하는 100시간 MA인 154.72와 200시간 MA인 154.89를 향해 반등했습니다. 이 수준 위로 움직이면 주간의 기복이 주 마지막 날까지 계속되면서 바이어스가 다시 한번 상승세로 기울어질 것입니다. 시간당 MA 아래에 머무르면 4시간 차트의 100바 MA가 핵심 지지선으로 주목을 받을 것입니다.

GBPUSD: GBPUSD는 지난주 1.2596의 저점을 깨고 5월 이후 최저 수준으로 이동했습니다. 저점은 1.2575에 도달했고 지난주 저점인 1.2596으로 반등했습니다. 매수자와 매도자는 그 수준을 놓고 경쟁하고 있습니다. 새로운 날에는 1.26137 위로 움직이는 것을 지켜보세요. 모멘텀이 있다면 매도자를 매수자로 기울게 할 수 있으며 4시간 차트의 100바 MA인 1.2649를 목표로 합니다. 그 MA는 오늘 아시아와 미국 오전 세션에서 랠리를 멈추는 데 좋은 역할을 했습니다.

AUDUSD: AUDUSD의 경우 지난 3거래일 동안 페어 100시간 MA 근처에서 지지를 찾았습니다. 상승 이동 평균은 현재 0.6501에 있으며, 200시간 이동 평균인 0.6504 바로 아래에 있습니다. 이 영역은 오늘과 앞으로 페어에 대한 핵심 척도가 될 것입니다. 위에 머무르면 더 많은 상승 탐색이 예상됩니다. 아래로 이동하면 바이어스가 기술적으로 더 하락합니다.