11/25 이스라엘 평화협정, 시장안전 우선주의 재무장관 바센트 임명예정

 

 

 

미국 시장

트럼프의 재무부 장관 선택에 따라 주식이 채권과 함께 상승  

 2024년 11월 25일

주식은 채권과 함께 상승한 반면 달러는 하락했습니다. 투자자들은 도널드 트럼프가 스콧 베센트를 재무 장관으로 지명한 것을 환영했으며, 이 헤지펀드 매니저가 자신의 직책에 월가의 관점을 가져올 것이라고 내기를 걸었습니다.

S&P 500은 잠시 6,000에 도달한 후 상승폭을 줄였습니다. 일반적으로 국내에서 운영되는 소형주는 사상 최고치에 근접하여 마감했습니다. 장기 만기가 주도한 미국 국채는 미국 곡선을 따라 상승했습니다. 비트코인은 10만 달러를 향한 상승이 역사적 최고치에 약간 못 미치는 수준에서 꺾인 후 하락했습니다. 이스라엘이 헤즈볼라와의 휴전에 가까워지면서 유가가 하락했습니다.

시장은 이번 주를 위험 감수로 시작했는데, 베센트는 투자자들에게 어필하는 글로벌 금융 시스템에 정통하기 때문이다. 그리고 그는 대통령 당선자의 관세 계획을 지지하고 트럼프의 감세를 연장하기 위해 싸울 것이라고 밝혔지만, 베센트는 이념가로 알려져 있지 않아 월가에서는 그가 정치적 문제보다 경제적, 시장적 안정을 우선시할 것이라는 기대가 커지고 있다.

S&P 500은 0.3% 상승했습니다. Nasdaq 100은 0.1% 상승했습니다. Dow Jones Industrial Average는 1% 상승했습니다. Amazon은 상승했고, Nvidia와 Tesla는 하락했습니다. Macy's는 조사에서 근로자의 수백만 달러의 비용이 밝혀지면서 수익을 연기한 후 폭락했습니다.

10년 국채 수익률은 14베이시스포인트 하락하여 4.26%가 되었습니다. 달러 지수는 0.5% 하락했습니다.

 

유럽 시장

채권 및 주식, 트레이더들이 재무부 선택 지지로 상승 

 2024년 11월 25일

주식과 국채는 새로 임명된 미국 재무부 장관 베센트가 월가의 태도를 직책에 가져와, 복귀 대통령의 광범위한 감세 및 무역 관세에 대한 열의를 누그러뜨릴 것으로 예상하면서 상승했습니다.

미국 시장 선물은 최소 0.5% 상승했고, 10년 국채 수익률은 5bp 하락하여 4.35%를 기록했습니다. 달러는 하락했고, 비트코인은 주말 최저가에서 회복되었습니다.

시장 움직임은 소위 트럼프 트레이드를 구성하는 일부 특성, 예를 들어 달러 상승과 비트코인 ​​붐의 역전을 나타냅니다. 이러한 자산에 대한 열광이 식은 것은 트레이더들이 대통령 당선자가 세금을 인하하고 관세를 인상할 것이라는 기대를 줄이는 데 따른 것이며, 이는 금리를 높게 유지하고 달러를 강화할 수 있는 움직임입니다.

베센트의 지명은 정부 채권 매도를 촉발하여 기준 재무부 수익률을 4개월 만에 최고치로 올린 신임 대통령의 인플레이션 의제에 대한 우려를 완화했습니다. 키 스퀘어 그룹 헤지펀드 매니저는 트럼프의 관세 및 감세를 지지할 것이라고 밝혔지만 투자자들은 그가 경제 및 시장 안정을 우선시할 것으로 예상합니다.

ECB 정책 위원인 빌레루아가 ECB 정책은 Fed에서 무슨 일이 일어나든 관계없이 발전할 것이라고 밝힌 후 유로화는 달러화에 비해 급등했습니다.

CNN: 이스라엘 총리 네타냐후, 레바논 휴전 협정 원칙적으로 승인 

 IEA가 석유 및 가스에 다시 집중하지 않으면 트럼프가 미국 자금 지원을 중단할 수도 있음

 

유럽 시장

채권이 바센트를 매수, 중동 평화  희망이 석유에 부담

 이스라엘과 레바논, 휴전 조건에 합의 - 보도
지정학: 이스라엘 정부, 휴전 합의 세부 사항에 대해 우려 표명
ECB 나겔: 디스인플레이션에 대한 자신감 증가
Fed의 Goolsbee: 2025년 말까지 금리가 낮아질 것
미국, 2년 만기 국채 4.274%, WI 4.292%에 매각
ECB의 차선: 점진주의는 보편적 원칙이 아니며 때로는 더 강력한 대응이 필요합니다.
댈러스 연방 제조업 지수 -2.7 vs. 이전 -3.0
시카고 연방준비은행 11월 전국 활동지수 -0.40 vs. 이전 -0.28
OPEC+, 12월 회의 온라인으로 개최 예정

오늘은 Scott Bessent에 대한 이야기입니다. 새로 부임하는 재무부 장관에 대해 알아야 할 다섯 가지
펀드 매니저로서 스콧 베센트는 어떤 평가를 받았나요?
Scott Bessent는 일본의 완화가 엔화에 부정적인 영향을 미친다는 것을 알고 있었지만 그 외에는 별로 알지 못했습니다.
벨기에 기업 신뢰도 -11.1 대 -12.8 이전
잭 스미스, 도널드 트럼프에 대한 선거 간섭 소송 기각을 판사에게 요청

 

시장:

금값 85달러 하락, 2627달러
미국 10년 수익률 14bp 하락해 4.26%
WTI 원유는 2.17달러 하락해 69.07달러에 거래
S&P 500 0.2% 상승, Russell 2000 2% 상승

 

오늘은 스콧 베센트 재무장관이 부임하는 것에 관한 것이었고, 시장은 분명히 외환 전문가가 방에 있는 것을 기뻐하고(누구나 그럴 수 있겠지만) 또한 방에 어른이 있는 것을 기뻐합니다. 그는 관세와 시장을 안정시킬 수 있는 다른 정책에 대한 온건한 세력으로 여겨집니다. 주식 시장과 채권 시장이 환호하는 가운데 그에게는 분명 좋은 시작이었습니다.

그날 패배한 것은 재무부가 아니라 국무부였습니다. 이스라엘과 레바논이 내일 휴전을 발표할 것으로 보이기 때문입니다. 이는 세계 평화에는 좋지만 금과 석유에는 좋지 않습니다. 금과 석유는 이 소식에 크게 팔려나갔고, 재무부 랠리에 더해질 가능성이 큽니다.

마지막으로, 강력한 2년 경매는 약 4.3%를 지불하는 단기 채권에 대한 실제 현금 수요를 뒷받침했습니다. 나쁘지는 않지만 Russell 2000이 2% 상승하여 마감 기록을 세운 날에는 여전히 인상적입니다. 이는 은행과 보유에 대한 규제 완화에 대한 기대에 힘입은 것입니다.

FX에서 달러는 아시아와 유럽에서 하락했지만 수익률이 더 하락했음에도 불구하고 미국에서는 약간의 회복세를 보였습니다. 유로와 파운드는 모두 약 50핍을 내주었고 USD/JPY는 153.50에서 강하게 반등한 후 100핍 더 높은 수준에 머물렀습니다. 상품 통화는 상품의 약세로 인해 상승이 완화되었기 때문에 변동성이 덜했습니다.