11/19 금이 전진한 하루 (우크라이나, 본토 공격 미국 승인!?)

 

미국 시장

나스닥 100, 5일 하락세 멈춤 

 2024년 11월 18일

주식은 국채 매도가 10년 만기 수익률을 4.5%에 가깝게 끌어올린 가운데, 국채 매도가 중단되면서 상승했고, 투자자들은 도널드 트럼프 대통령 당선인 정부의 동향을 주시하고 있습니다.

나스닥 100은 1월 이후 최악의 하루를 보낸 후 반등했는데, 트럼프의 전환팀이 자문위원들에게 완전 자율 주행 차량에 대한 연방 프레임워크가 교통부의 최우선 과제 중 하나가 될 것이라고 말했다는 소식에 테슬라가 5.6% 상승했습니다. 이번 주에 실적을 보고하는 엔비디아는 하락했습니다. 채권은 미국 커브 전반에 걸쳐 상승하여 이전에 30년 수익률을 5월 최고치로 끌어올렸던 추세를 역전했습니다. 비트코인은 91,000달러를 돌파했습니다.

S&P 500은 0.4% 상승했습니다. 나스닥 100은 0.7% 상승했습니다. 다우존스 산업평균은 0.1% 하락했습니다.
10년 국채 수익률은 3베이시스포인트 하락하여 4.41%가 되었습니다. 달러는 0.4% 하락했습니다.

 

유럽 시장

비트코인 9만 달러 돌파, 테슬라 나스닥 선물 상승  

 2024년 11월 18일

미국 주식 선물은 투자자들이 성장과 금리 정책에 대한 새로운 정보를 기다리면서 상승했습니다. 금은 상승했고, 비트코인은 90,000달러의 이정표를 넘어섰습니다.

S&P 500 계약은 시작 전에 약간 상승했고, 나스닥 100 선물은 테슬라 주가가 트럼프 행정부가 자율주행차 규제를 완화할 수 있다는 기대에 따라 장전 거래에서 급등하면서 0.4% 상승했습니다. 골드만삭스 분석가들이 내년 말까지 귀금속이 새로운 기록을 세울 것이라고 예측한 후 금은 1% 이상 급등했습니다. 비트코인은 미국 대선 이후 가장 큰 이틀간의 하락에서 회복되었습니다.

이번 주의 초점은 트럼프의 재무 장관 임명과 수요일에 발표될 엔비디아 실적에 맞춰져 있으며, 이는 AI 주도 주식 상승의 지속 가능성을 시험대에 올릴 것입니다. S&P 500은 트럼프의 대선 승리 이후 급등의 절반 이상을 포기했지만, 분석가들은 장기적으로 상승이 재개될 것으로 예측합니다.

유럽에서는 Stoxx 600이 신정부 하의 잠재적 미국 관세와 중국의 약세에 대한 지속적인 우려로 0.2% 하락했습니다. 화요일과 수요일에 각각 발표될 유로존과 영국의 인플레이션 데이터는 시장이 BoE와 ECB 정책에 대한 전망을 판단하는 데 도움이 될 것입니다. 각 대학의 여러 관계자도 연설할 예정입니다.

석유 가격은 회복되어 브렌트유는 배럴당 72달러 근처에서 거래되고 있습니다.

 

아시아 시장

아시아 주식이 상승하면서 중국이 정책 지원으로 회복 

 2024년 11월 18일

아시아 주식은 삼성의 급등과 정부의 지원에 대한 새로운 암시에 따른 중국 주식의 상승을 주도로 상승세를 보였습니다.

이 지역의 주식에 대한 주요 지표는 삼성이 한국 최대 기업이 깜짝 주식 재매수 프로그램을 공개한 후 급등하면서 0.2% 상승했습니다. 홍콩과 중국 본토의 주가는 중국 증권 규제 기관이 상장 기업에 주식 수익률을 높이라고 촉구하면서 상승했습니다.

한국과 중국의 분위기가 개선되면서 일본과 대만 등 이웃 시장에서 발생한 손실을 상쇄하는 데 도움이 됐습니다. 이들 국가에서는 트럼프 대통령의 인플레이션 경제 계획에 대한 우려가 여전하고, 금요일에 발표된 미국의 소매 판매 데이터가 긍정적이어서 연준이 금리를 인하할 것이라는 기대가 꺾였습니다.

S&P 500이 금요일에 1.3% 하락하면서 미국 시장 선물도 상승세를 보이며, 미국 대선 이후 상승폭의 절반 이상이 사라졌습니다.

석유는 풍부한 공급과 세계 최대 석유 수입국인 중국의 수요 감소에 대한 우려로 주간 하락 이후 상승했습니다. 금은 달러가 하락하고 투기자들이 연준 금리 인하 전망을 평가하면서 2021년 이후 가장 큰 주간 하락 이후 상승했습니다.

 

FX 시장

수익률 반전으로 USD가 하락 주식과 엇갈림 

 

미국 주식, 새로운 거래주 시작에 엇갈린 결말
아시아 경제 일정 2024년 11월 19일 화요일 - RBA 회의록
트럼프 미디어, 암호화폐 플랫폼 BAKKT 인수를 위한 사전 협상 시작
ECB Vujcic: 인플레이션 언더슈팅 위험이 커졌습니다.
WTI 원유는 2.14달러 상승한 69.16달러에 마감
BOE 그린: 영국 서비스 인플레이션은 높지만 하향 경로에 있음
지난주 -4.5% 폭락 이후 금값이 급등했습니다. 오늘 가격은 1.87% 상승했습니다.
주요 유럽 지수는 엇갈리게 마감
미국 트럼프 팀(일론 머스크 제외)이 전 연방준비제도이사회 위원 케빈 워시를 재무장관으로 지지하고 있다.
11월 미국 NAHB 주택 시장 지수 46년 대비 43년 추정치
ECB 스투르나라스: 연말까지 25베이시스포인트 인하가 합리적
캐나다 달러 외국인 투자자, 지난달 103.3B 달러 대비 293.0B 달러 증가(99.7B 달러에서 수정)
10월 캐나다 주택 착공 건수(연간화) 240.8K 대 240.0K 추정치
외환 시장에서 새로운 거래 주를 시작하기 위한 기술적 요소
 ECB의 Makhlouf: 12월 50bp 이동을 위해서는 압도적인 증거가 필요할 것
ECB의 마클루프: 인플레이션을 억제하는 일은 아직 끝나지 않았다고 생각한다

 

시장:

금 $48.79 또는 1.90% $2611.36
미국 10년 수익률은 -1.0bp 하락해 4.415%
미국 2년물 수익률은 -1.9베이시스포인트 하락해 4.282%
WTI 원유는 2.22달러 또는 3.31% 상승하여 69.24달러에 거래되었습니다.
S&P 500은 0.39% 상승했습니다.
나스닥 지수는 0.60% 상승했다.
러셀2000은 0.11% 상승했습니다.
오늘의 거래에서 미국 달러는 수익률이 일중 플러스에서 마이너스로 떨어지면서 하락세를 보였고, 지난 6~7일 동안 미국 달러의 강력한 매수가 마침내 기술적 요인의 도움을 받아 하락세로의 교정 움직임으로 이어졌습니다.

유일한 경제 뉴스는 11월 NAHB 주택 시장 지수로, 예상치인 43에 비해 46으로 예상보다 더 나은 수치를 기록했습니다. 이는 4월 이후 최고 수준(지난달에는 43)에 해당합니다. 그러나 50 미만의 수치는 주택 시장에 부정적인 것으로 간주됩니다.

현재 상황은 +2 상승해 49로 나타났습니다.
기대치는 +7 상승해 64까지 올랐다
구매자 트래픽이 +3 증가해 32로 증가
주택 시장 지수는 4월 이후 가장 높은 수준입니다.
시장에서 가장 큰 움직임을 보인 것은 AUDUSD로 0.70% 상승했습니다(USD는 하락). USD는 JPY 대비 0.18% 상승하여 그날만 상승했습니다.

아래는 USD와 주요 통화의 % 변화입니다.

유로, -0.54%
파운드, -0.48%
엔화 +0.18%
스위스 프랑, -0.58%
캐나다 달러, -0.50%
호주 달러, -0.73%
뉴질랜드 달러 -0.53%