7/8 4.1% 실업률 상승으로 금리 인하 9월 배팅으로 상승 시장

 

 

 

 

 

 

 

미국 시장

주식은 금리 인하 베팅에 대한 새로운 기록으로 주말을 마감 

 2024년 7월 5일

주식 시장은 이번 주를 역대 최고치로 마감했으며, 투자자들은 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하 전망에 찬성하며 세계 최대 경제의 경기 침체 징후를 무시했습니다.

거래량이 적은 휴일 이후 세션에서 S&P 500은 올해 34번째 기록을 세웠습니다. 실업률이 2021년 이후 최고 수준에 도달하면서 미국 고용이 완화되었다는 데이터가 나온 직후 일련의 우여곡절 끝에 주식이 반등했습니다. 국채 수익률이 하락했습니다. 스와프는 11월부터 시작하여 2024년에 두 번의 연준 금리 인하를 예상했으며, 베팅은 9월 인하에 집중되었습니다.

6월 비농업 고용은 206,000명 증가했고, 지난 두 달 동안의 일자리 증가는 111,000명 감소했습니다. 경제학자 설문 조사에서 예측된 중간값은 190,000명 증가였습니다. 실업률은 4.1%로 증가했고, 평균 시급은 감소했습니다.

S&P 500은 5,565를 돌파했습니다. Nasdaq 100은 1% 상승했습니다. Meta Platforms는 약 6% 상승했습니다. Macy's 주가는 달콤한 매수 제안에 대한 보도 이후 급등했습니다. 은행은 타격을 입었지만, JPMorgan과 Citigroup은 다음 주에 업계의 실적 시즌을 긍정적인 분위기로 시작할 것으로 예상됩니다.

재무부 10년 수익률은 8베이시스포인트 하락하여 4.28%가 되었습니다. 달러는 7주 만에 처음으로 주간 하락을 경험했습니다. 비트코인은 폭락했습니다. 키어 스타머의 노동당이 압도적인 선거 승리를 거둔 후 파운드가 상승했습니다.

 

 

유럽 시장

글로벌 주식이 사상 최고치를 기록 

 2024년 7월 5일

고용이 완화될 것으로 예상되는 중요한 미국 일자리 데이터가 발표되기 전에 글로벌 주식은 사상 최고치를 기록했습니다. 영국 총선에서 노동당이 압승한 후 파운드는 4년 만에 가장 긴 상승세를 보였습니다.

일련의 약한 미국 경제 데이터 포인트는 연방준비제도가 이르면 9월에 금리를 인하하기 시작할 것이라는 기대감을 다시 불러일으켰고, MSCI Inc.의 세계 주식 지수는 사상 최고치를 기록했습니다.

금요일에는 국채 수익률이 하락했고 달러는 4일째 하락하여 3주 만에 최저 수준을 기록했습니다.

기술 부문이 선두를 달리면서 유럽 주식이 상승했습니다. 영국에서는 노동당이 압도적인 승리를 거두어 키어 스타머의 당이 하원 650석 중 412석을 차지하고 더 큰 경제적 안정을 약속한 것을 이행할 명확한 의무를 부여받은 후 국내 주식과 국채가 상승했고 파운드는 7일째 강세를 보였습니다.

이번 주말에 치러지는 2차 투표에서 마린 르펜이 이끄는 국민연합이 과반수를 차지하기 어려울 것이라는 신호가 나온 가운데, 프랑스의 CAC40 지수가 3일째 상승했습니다.

 

 

FX 시장

USD 하락  

NASDAQ는 이번 거래 주간의 매일 새로운 기록 수준으로 마감했습니다.
워런 상원의원, 민주당 상원의원 모임 모아 바이든 경선에서 물러나라고 요구

원유선물은 83.16달러에 마감
지정학: 이스라엘 모사드 국장, 초기 휴전회담 후 도하에서 귀국
베이커 휴즈 오일 굴착 장비 수는 현재 주와 동일한 479개, 101개
뉴욕연방준비은행(Fed)의 2분기 성장률 추정치가 지난주 1.93%에서 1.8%로 하락했다.
유럽 ​​주식 마감: 프랑스 주식, 일요일 투표 앞두고 신중
SNB의 요르단, 인플레이션에 대해 "비교적 안정적"
연방준비제도이사회(Fed) 여론조사 보고서: 노동 수요-공급 균형은 팬데믹 이전 기간과 유사
레이첼 리브스, 영국 최초의 여성 재무장관으로 취임
티미라오스: 연준, 다가올 회의에서 9월 금리 인하에 대한 논의를 시작할 수도
푸틴: 오르반의 방문은 대화 회복을 위한 시도로 본다
캐나다 6월 PMI 62.5 vs 예상 52.0
금 시장은 두 번째 기회를 찾았을 수도 있습니다.

비농업 임금 발표 후 미국 달러 하락
캐나다 6월 고용 변화량 -1.4K, 추정치 22.5K 대비
미국 5월 비농업 고용 규모 +206K, 예상 +190K
연준은 일자리 보고서 발표에 앞서 무엇을 예측하고 있나요?
미국 일자리 보고서는 비농업 고용이 예상치인 190K에 비해 206K 증가했다고 밝혔습니다. 

그러나 보고서의 세부 사항은 별로 좋지 않았습니다.

지난 2개월의 수정치는 -111K였습니다. 이는 이번 달의 예상 성장률을 상쇄하고도 남았습니다.
실업률은 4.1%로 상승했습니다. 2021년 11월 이후 가장 높은 수치입니다.
평균 시간당 소득 YoY는 2021년 6월 기준으로 최저 수준인 3.9%를 기록했습니다.
비농업 임금 증가는 정부 일자리가 70K나 크게 증가한 데 힘입었고 사립 교육 및 건강도 82K를 추가했습니다. 이 두 부문은 그 달 전체 증가의 74%를 차지했습니다.
임시 지원은 -48K로 감소했는데, 이는 일자리 시장이 둔화되고 있음을 나타냅니다.
전문 및 비즈니스 서비스는 -17K 감소했습니다.
여가 및 호텔업은 팬데믹 이후 회복기에 일자리가 크게 늘어나고 재정적 지출을 나타내는 업종으로, 7,000달러만 상승했습니다.
일자리 데이터의 요약은 다음과 같습니다.

일자리 보고서
외환 시장의 초기 반응은 달러가 상승하는 것이었지만, 수익률도 하락세로 반전되면서 그러한 상승세는 빠르게 반전되었습니다.

외환
미국 채권 시장에서는 수익률이 하락했고, 단기 채권이 가장 많이 움직였습니다. 이는 거래자들이 9월과 연말까지 금리 인하를 예상하기 시작했기 때문입니다.

다우산업평균지수는 0.17% 상승했습니다.
S&P 지수는 0.55% 상승했습니다.
나스닥 지수, 3.5% 상승, 4월 22일 이후 최고 주간 기록
전반적인 주가 지수가 급등했음에도 불구하고 비트코인은 이번 주에 약 6,000달러가 상승하여 현재 -$56,718로 끔찍한 모습을 보였습니다.
원유 가격은 오늘 0.72달러 하락해 -0.86%를 기록했지만, 실제로는 1.62달러 또는 1.99% 상승했습니다.