7/3 현물 시장 VS 금융 시장의 온도 차이

 

 

 

 

 

 

미국 시장

기록적인 급증 지속  

 2024년 7월 2일

채권 수익률이 하락하면서 월가 거래자들은 주식을 사상 최고치로 올렸고, 파월이 미국이 디스인플레이션 경로로 다시 돌아갔다는 신호를 언급한 후 거래자들은 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하 가능성을 주시했습니다.

S&P 500은 역사상 처음으로 5,500을 돌파하여 2024년의 맹렬한 랠리를 이어갔고, 분석가들은 목표를 업데이트하기 위해 애쓰고 있습니다. 올해 이 지표의 32번째 기록이었습니다.

테슬라는 10% 급등하여 메가캡에서 상승세를 이끌었지만, NVIDIA는 견인력을 얻지 못했습니다.

나스닥 100은 20,000을 기록했습니다.

화요일 데이터는 일자리 공석이 예상치 못하게 증가했으며, 이는 Fed 완화의 핵심으로 여겨지는 노동력 감소를 강조하는 추세를 방해했습니다. 파월은 근로자의 공급과 수요 간의 더 나은 균형을 향한 "실질적인" 움직임이 있었다고 말했습니다. 그는 일자리 시장을 강력하다고 설명했지만 적절하게 냉각되고 있다고 말했습니다.

미국 기술 대기업이 주도한 미국 주식의 기록적인 급등은 다시 한번 월가의 이전 호황과 불황 주기와 비교되는 계기가 되고 있습니다. 하지만 역사를 보면 닷컴 시대와 과거의 주식 시장 열풍과의 유사점은 지금까지 과장된 것입니다.

 

 

유럽시장

미국 선물, 일자리 데이터 발표 앞두고 하락; 엔비디아 하락  

 2024년 7월 2일

미국 시장 선물은 고용 데이터를 앞두고 기술 대기업들의 상승이 정체되면서 하락했는데, 이는 미국 금리 전망에 대한 새로운 힌트를 제공할 수 있습니다.

S&P 500과 Nasdaq 100의 계약은 약 0.4% 하락했습니다. Tesla 주가는 장전 거래에서 1% 이상 하락하여 어제의 6% 상승의 일부를 반납했습니다. Nvidia, Meta, Apple은 모두 하락했습니다.

월요일 10년 국채 수익률의 급등은 트럼프 대통령이 미국 예산 적자와 인플레이션을 증가시킬 것이라는 믿음으로 인해 지속되었습니다. 두 번째 날, 달러 지수가 상승했습니다.

최근 통계에 따르면 유로 지역의 인플레이션이 약간 완화되었지만, 정책 입안자들이 가격 압박이 통제되고 있다는 추가 증거가 필요하다고 밝히면서 유럽 주식은 하락했습니다.

 

 

 

FX시장

Powell 디스인플레이션을 인정했지만 조만간 금리 인하 없을 듯

NASDAQ와 S&P 지수가 사상 최고치로 마감
원유선물은 82.81달러에 마감
뉴욕 판사, 도널드 트럼프에 대한 선고를 9월 18일로 연기
바이든, ABC 뉴스와 인터뷰 예정, 금요일 첫 클립 공개
민주당 의원이 대선 경선 철회를 요구하면서 바이든의 승산이 급락
테슬라 주가는 구멍에서 빠져나오고 있지만 올해는 여전히 하락세
골드먼: 9월에도 FOMC 인하가 계속될 것으로 예상. 라자드는 2024년에 3차례의 금리 인하를 예상
ECB 마클루프: 또 다른 금리 인하 기대에 만족합니다
유럽 ​​주식 마감: 장 마감 직전 회복세지만 여전히 낮음
Fed' Goolsbee: 실물 경제가 약화되고 있다는 경고 신호가 보입니다.
뉴질랜드 GDT 가격 지수 -6.9%
JOLT 5월 일자리 공고 8,140M 대 7,910M 추정치
파월: 노동 시장은 여전히 ​​강력하지만 우리는 지속적인 재균형을 보았습니다.
ECB 라가르드: 우리는 디스인플레이션에 매우 진전되어 있다
캐나다 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 49.3 vs. 이전 49.3
7월 2일 FX 거래일을 EURUSD, USDJPY 및 GBPUSD에 대한 기술적 분석으로 시작하세요.
테슬라 2분기 배송량 444K 대 예상 439K 대
NA 세션이 시작되면서 CAD가 가장 강하고 NZD가 가장 약합니다.

연방준비제도이사회 의장 파월과 ECB 의장 라가르드는 포르투갈에서 정책과 경제에 대한 패널 토론에서 연설했습니다. 

 

제롬 파월 의장은 인플레이션이 디플레이션 경로로 돌아갔지만, 지속적인 재조정에도 불구하고 노동 시장은 여전히 ​​강세를 유지하고 있다고 언급했습니다. 그는 인플레이션에 대한 추가 진전이 필요하다고 강조하면서, 최근 PCE가 2.6%인 것을 포함한 최근 데이터가 상당한 개선을 나타낸다고 언급했습니다.

 

 파월은 기본 인플레이션에 대한 정확한 판독을 보장하기 위해 보다 일관된 데이터를 보고 싶다는 의사를 표명했습니다. 

 

그는 인플레이션에 대한 진전을 훼손하지 않기 위해 신중한 접근 방식을 취하는 것이 중요하다고 강조하면서, 위험이 더욱 균형을 이루고 있다고 강조했습니다. 연방준비제도이사회 의장은 9월 인하에 대해 언급하기를 거부했습니다. FOMC가 지금부터 연말까지 한 번의 인하를 거부했다는 점을 상기하십시오.

한편 ECB 총재 라가르드는 디스인플레이션에서 상당한 진전이 이루어졌으며 인플레이션이 올바른 방향으로 움직이고 있다고 말했습니다.

그녀는 중앙은행의 반응 함수가 다양한 경제 주체의 영향을 받을 수 있다고 언급했습니다. 라가르드는 서비스 인플레이션의 잠재적 영구적 변화에 대한 우려를 제기했지만 서비스에서 2% 인플레이션율을 달성하는 것은 지수의 가중치에 따라 달라지므로 필요하지 않다고 강조했습니다. 그녀는 인플레이션의 2차 효과를 제거하는 것의 중요성을 강조했습니다. 또한 그녀는 무역 제한의 증가에 대해 우려를 표명했으며 초저금리로의 복귀가 매우 가능성이 높다고 지적했습니다.

ECB 관계자들도 오늘 여러 차례 통화했는데, 대부분은 올해 말까지 한 번 인하할 가능성이 있고 두 번 인하할 가능성도 있지만, 대부분은 예측을 너무 과장하는 것에 대해 조심스러워합니다. ECB가 6월 회의에서 금리를 인하할 것이라고 말했지만, 이전의 논평과 예측 때문에 압박을 받은 듯했습니다. 그들은 이제 금리의 미래 경로에 대해 너무 직설적으로 말하는 데 매우 조심스러워하고 있습니다.

오늘 외환 시장에서 EURUSD는 소폭 하락하여 하루를 마감했습니다. USD도 대부분 하락했습니다. CAD는 주요 통화 쌍 중 가장 강세로 하루를 마감했습니다. 캐나다 일자리 보고서는 미국 일자리 보고서와 함께 금요일에 발표됩니다. CHF는 주요 통화 쌍 중 가장 약세로 하루를 마감했습니다. 어제 CHF도 약세였습니다/가장 약세였습니다.

Fed 의장의 논평 외에도 시카고 연방준비제도이사회 의장인 Goolsbee도 포르투갈 신트라에서 연설했습니다(2024년 비둘기파 및 비투표 위원). Fed의 Goolsbee는 실물 경제가 약화되고 있다는 경고 신호에 대해 우려를 표명했지만 경제 회복의 '황금의 길'은 여전히 ​​가능하다는 낙관론을 유지했습니다. 그는 올해의 높은 인플레이션을 일시적인 문제로 규정하고 인플레이션의 전반적인 추세가 하락하고 있다고 지적했습니다. 상품 인플레이션이 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔지만 서비스 인플레이션은 여전히 ​​약간 높지만 관리 가능합니다. 주택 인플레이션은 여전히 ​​복잡한 문제이지만 Goolsbee는 유럽의 측정치를 사용하면 미국이 이미 2%의 인플레이션율에 도달했음을 보여줄 것이라고 제안했습니다. 

그는 예상보다 높은 이민이 노동 통계에 미치는 영향을 강조했고 현재 4%의 실업률을 감안할 때 통화 정책의 유연성이 필요하다고 강조했습니다.

5월 미국 JOLT 데이터는 예상보다 강세를 보이며 일자리 공석이 791만 건에서 814만 건으로 증가했습니다. 강세이기는 하지만, 이 데이터는 5월의 것이고 추세는 지난 1년 동안 하락하는 듯합니다. ADP 고용 통계는 동부 표준시 기준 내일 오전 8시 15분에 발표되며, 지난달 153만 건에서 163만 건으로 예상됩니다. BLS 고용 보고서는 금요일에 발표되며, 비농업 임금 일자리는 지난달 272만 건에서 195만 건으로 예상됩니다. 실업률은 4.0%로 안정을 유지할 것으로 예상되고, 평균 시급은 지난달 0.4%에서 0.3%로 예상됩니다.

어제의 급격한 상승 이후 미국 수익률이 하락한 다른 시장에서는 10년 수익률이 10베이시스포인트 이상 상승했습니다. 오늘:

2년 수익률 4.747%, -2.5 베이시스 포인트
5년 수익률 4.397%, -4.2 베이시스 포인트
10년 수익률 4.435%, -4.3 베이시스 포인트
30년 4.607%, -3.6 베이시스 포인트
미국 주요 지수는 상승세로 마감되었고, 광범위한 S&P와 NASDAQ 지수는 기록적인 수준에서 마감되었습니다. 

Dow 산업평균지수도 상승했으며, 새로운 기록적인 마감 수준에서 72포인트 이내입니다. Russell 2008도 소폭 상승했습니다.

다우산업평균지수는 162.33포인트(0.41%) 상승한 39331.86을 기록했다.
S&P 지수는 33.92포인트 또는 0.62% 상승한 5509.02에 마감했습니다.
나스닥 지수는 149.46포인트(0.84%) 상승한 18028.76에 마감했다.
소형주 러셀 2000은 3.805포인트 또는 0.19% 상승한 2033.87에 마감했습니다.

석유 시장에서 가격은 $-0.32 또는 -0.3% 하락하여 $83.08에 거래되었습니다. 비트코인은 $61,924에 거래되었습니다. 금은 $2.30 또는 -0.10% 하락하여 $2329.20에 거래되었습니다.

 

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* 뉴욕증시, 7/2(현지시간) 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 등에 상승… 

  다우 +162.33(+0.41%) 39,331.85,

  나스닥 +149.46(+0.84%) 18,028.76,

  S&P500 5,509.01(+0.62%),

  필라델피아반도체 5,544.99(+1.24%)

* 국제유가($,배럴), 차익실현 매물 출회 등에 하락... 

   WTI -0.57(-0.68%) 82.81, 브렌트유 -0.36(-0.42%) 86.24
* 국제금($,온스), 5월 구인·이직 보고서(JOLTs) 발표 속 하락... Gold -5.50(-0.24%) 2,333.40
* 달러 index, 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 美 국채 수익률 하락 등에 하락...-0.21(-0.20%) 105.69
* 역외환율(원/달러), -2.39(-0.17%) 1,386.73, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,386.9(+2.8원)

* 유럽증시, 영국(-0.56%), 독일(-0.69%), 프랑스(-0.30%)
* 美 5월 구인건수 814만건…전월比 22만건↑
* 파월 "디스인플레 경로 회복 중…인하는 자신감 더 필요"
* 미 달러화 강세…파월 디스인플레이션 언급

* 시카고 연은 총재 "금리인하, 몇 달 내로 단행돼야"
* 자산운용사 라자드 "연준, 연내 3차례 금리 인하 전망"
* 美 국채 장기물 바이백 응찰률 3.6배…전달대비 높아져
* 테슬라 2분기 차량인도 44만대 4.8%↓…예상치는 상회
* BI "출시 석 달 앞둔 아이폰 16…AI 강화·배터리 변경 가능성"

* '원전 전기' 직구하는 아마존…발전소·데이터센터 '한 몸'
* 애플, 오픈AI 이사회 참관인 자격...MS와 '동등'

* 美 FDA, 알츠하이머 치료제 일라이릴리의 '도나네맙' 승인
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* 유로존 6월 CPI 예비치, 전년比 2.5%↑…상승률 둔화
* 佛-獨 스프레드, 3주래 최소로 축소…"극우 막자" 합종연횡
* 中 PBOC, 국채 차입으로 채권 시장 안정 유지
* 日 증시 외인 투자 비중 31.8%…역대 최고치 경신
* 日 재무상 "환율 움직임 주의 깊게 관찰"
* UBS "호주 2분기 CPI 3.9%면 8월 금리인상"