미국 시장
17 Apr 2023 20:15
투자자들의 금리 인하 기대감 감소로 국채 수익률 상승
미 연준의 추가 정책 긴축 전망으로 국채 금리가 상승하고 은행 실적 발표에도 투자자들이 관망세를 유지하면서 증시는 소폭 상승했습니다.
오후 뉴욕 거래에서 S&P 500 지수는 손실을 회복했습니다. 기술주 비중이 높은 나스닥 100 지수는 주요 증시 벤치마크보다 저조한 성과를 보였습니다. 투자자들이 연말 금리 인하에 대한 기대감을 낮추면서 2년 만기 금리는 약 4.2%까지 상승했습니다.
토마스 바킨 리치몬드 연준 총재는 미국 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%로 회복되고 있다는 증거를 더 보고 싶어합니다. 뉴욕주의 제조업 활동은 신규 주문과 출하가 반등하면서 4월에 5개월 만에 처음으로 예기치 않게 증가했습니다.
찰스 슈왑의 주가는 2008년 이후 업계 최악의 위기에 대응하기 위해 자사주 매입을 중단하면서 미국 은행을 뒤흔들고 있는 혼란을 극복할 수 있다는 경영진의 발언 이후 상승했습니다.
유럽 마켓
17 Apr 2023 11:08EUR
연준 금리 및 실적 불확실성으로 주가 하락 압력
- 기술주 비중이 높은 미국 나스닥 지수는 월요일 투자자들의 관망세가 지속되고 미 국채 금리가 연준의 추가 긴축 전망에 상승하면서 하락했습니다.
- 금요일 크리스토퍼 월러 연준 총재의 빠른 정책 긴축 발언에 시장이 놀라며 하락한 이후, 금리에 민감한 나스닥 100 지수는 적자 거래가 이어졌고 S&P 500 지수는 보합세를 보였습니다. 그의 의견에 따라 투자자들은 5월에 이어 6월 금리 인상에 대한 베팅을 늘리고 연말 금리 인하에 대한 전망치를 낮췄습니다. 유럽에서도 스톡스 600 지수가 상승세를 반전했습니다.
- 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 금리에 민감한 2년 만기 국채 금리는 약 4.14%로 상승하여 전주 대비 15bp 이상 상승했습니다.
- ECB의 카자크: ECB는 5월에 금리를 25bp 또는 50bp 인상할 수 있는 옵션이 있습니다.
아시아 시장
17 Apr 2023 02:58
금리 베팅으로 국채 2년물 금리가 다시 4% 이상으로 상승
- 월요일 신중한 출발을 보인 아시아 시장은 혼조세를 보인 반면 미국과 유럽 주식 선물은 투자자들이 추가 금리 인상과 경기 침체 가능성을 평가하면서 소폭 상승했습니다. 달러 가치는 상승했습니다.
- 일본과 호주 증시는 급등했고, 중국 인민은행이 기준 대출금리를 동결하고 11월 이후 가장 적은 유동성을 공급한 상하이 증시는 상승했습니다.
- S&P 500 선물은 0.2%, 유로 스톡스 50 선물은 거의 같은 폭으로 상승했고 나스닥 100 선물은 거의 변동이 없었습니다. 지난주 S&P 500 지수는 0.8%, 나스닥 100 지수는 0.1% 상승했는데, 마이크로소프트와 애플 등 정책에 민감한 기술주들이 기술주 지수를 끌어올렸기 때문입니다. 스왑 트레이더들은 6월 금리 인상에 대한 베팅을 늘렸고, 5월 금리 인상 확률이 4분의 3보다 높다는 가격 책정이 나왔습니다.
- 달러는 주요 통화 대비 소폭 상승했습니다. 월요일 국채 금리는 거의 움직이지 않았으며 금리에 민감한 2년물 수익률은 4.1%를 기록했습니다. 이번 주에는 3월 소매판매 지표가 예상보다 부진했다는 발표와 연준 관계자의 발언으로 상승세를 보였습니다. 호주와 뉴질랜드 국채 금리는 장 초반에 상승했습니다.
- 이번 주 투자자들은 연준의 베이지북 발표와 윌리엄스 연준 총재, 보스틱 연준 총재, 메스터 연준 총재, 쿡 연준 총재 등 연준 관계자의 논평을 기다리고 있습니다. 지난주 연준의 월러 총재가 인플레이션과의 전쟁에서 중앙은행의 긴축 정책을 더 강화할 것을 선호한다고 밝히자 시장은 흔들렸습니다.
FX 시장
- 4월: 제국 제조업 지수 강세.
- 미국 증시는 마감까지 랠리를 펼치며 고점 부근에서 하루를 마감합니다.
- WTI 원유는 $80.83에 마감.
- 미국 2년물 수익률이 3월 22일 이후 처음으로 4.20%를 돌파했습니다.
- 금 시장 역학: 매수자와 매도자 간의 싸움이 시작되었습니다.
- 연준 바킨: 인플레이션이 목표치로 안정되고 있다는 추가 증거를 원합니다.
- 이번 주에 예상되는 주요 기업 실적 발표
- 유럽 주요 지수는 혼조세로 마감
- 라가르드: 2% 목표 변경에 대해, 인플레이션 목표가 달성되면 논의할 수 있습니다.
- 매카시 하원 의장: 대통령은 하원 공화당에주의를 기울이지 않을 것입니다.
- 미국 하원 의장 매카시: 바이든 하에서 높은 지출, 적자 공격
- 4 월 NAHB 주택 시장 지수 44 대 44 추정치
- SpaceX, 우주선 발사 스크럽
- BOE Cunliffe : 안정적이고 보유자를 실패로부터 보호하는 것은 불가능합니다.
- 2 월 캐나다 도매 무역 -1.7 % 대 예상 -1.6 %
- 4 월 미국 엠파이어 연준 제조업 지수 10.8 대 -18.0 예상치
- NA 세션이 시작되면서 GBP가 가장 강하고 EUR가 가장 약합니다.
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