CPI 발표가 분기점, 2023년 최대 숏포지션 균열을 나타내고 있는 시점

미국시장

 

2023년 4월 11일 20:15

 

내일의 모든 시선 CPI 

미국 주식은 투자자들이 연준이 금리를 다시 올릴 것인지 여부를 나타낼 수 있는 인플레이션 데이터를 기다리면서 좁은 범위에서 거래되고 있습니다.

기술주 비중이 높은 나스닥 100은 트레이더들이 5월 또 다른 금리 인상 가능성을 고려하면서 5회 연속 0.7% 하락했습니다. S&P 500은 올해 아웃퍼폼 기업들이 벤치마크, 즉 초대형 기술주에 무게를 실으면서 거래의 마지막 순간에 하락했습니다. 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 4.03%까지 올랐다.

헤지펀드 등 투기꾼들이 미국 국가신용등급이 강등된 2011년 11월 이후 최대 숏포지션을 모으면서 2023년 주식 상승에 균열이 나타나고 있다. Bank of America 데이터에 따르면 투자자들은 지난 2주 동안 면밀히 관찰된 수요일의 인플레이션 인쇄를 준비하면서 전반적으로 미국 주식을 매도했습니다.

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유럽 시장

2023년 4월 11일 11:18 

미국 선물로 주식이 상승하는 동안 은행 수익은 직조

- 투자자들이 은행 시스템 건전성에 대한 우려를 강화할 수 있는 인플레이션 데이터와 기업 실적을 기다리고 있음에도 불구하고 미국 시장 선물은 유럽과 아시아에서 긍정적인 날을 이어갔습니다.
- 월스트리트의 연말연시 거래가 늦게 복귀한 후 S&P 500과 NASDAQ 100의 계약은 완만한 상승세를 보였습니다.
- 2011년 11월 미국 국가신용등급 강등 이후 헤지펀드 등 투기꾼들이 최대 숏포지션을 확보하면서 2023년 증시 상승에 균열이 생기고 있다. 인플레이션 데이터는 수요일에 발표될 예정이며, 은행들은 금요일에 대유행의 깊이 이후 최악의 어닝 시즌이 될 것으로 예상되는 시즌을 시작할 것입니다.
- 달러는 3일 상승 후 하락했고, 국채 수익률은 하락했으며, 비트코인은 6월 이후 처음으로 3만 달러를 돌파했습니다. 유럽에서는 광산 및 자동차 제조업체와 같은 순환 산업의 반등에 힘입어 지역 벤치마크가 0.6% 상승했습니다.
- 크레디트 스위스 채권 손실로 인해 일본 변호사들이 브로커를 조사하게 되었습니다.
- 더 많은 기업들이 정부 정책의 위험을 언급하고 있다고 미국 상공회의소 연구 결과 - WSJ

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FX 시장

•  미국 달러가 CPI보다 앞서 확고함 유지.
• Fed의 Goolsbee: 올바른 통화 정책에는 신중함과 인내가 필요합니다.
• Goolsbee: 5월 회의를 앞두고 가장 먼저 생각하는 것은 신용입니다.
• 미국은 3.810% 대 3.810% WI에 3년 노트를 판매합니다.
• Treas Sec Yellen: 경제 침체를 예상하지는 않지만 가능성은 있습니다.
• Yellen은 아직 신용 수축을 보지 못했습니다.
• Fed's Williams: 인플레이션은 여전히 ​​우리의 2% 목표보다 훨씬 높습니다.
• IMF, 2023년 세계 GDP 전망치 2.8% vs. 1월 2.9%
• 미국 3월 NFIB 중소기업 낙관지수 90.1 vs. 90.9 이전