core CPI 0.4% 상승, 5월 금리 인상에 배팅

미국 시장 

 

2023년 4월 10일 20:15 

가벼운 오후 거래의 손실에서 주식이 반등 

연휴 기간 거래에서 미국 주식은 상승했고 달러는 투자자들이 금요일 미국 고용 데이터의 여파로 또 다른 연준의 금리 인상을 고려함에 따라 상승했습니다.

S&P 500 지수는 장중 0.8% 하락한 후 0.1% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 1.5% 하락에서 회복되어 거의 변화가 없는 하루를 마감했습니다. 지난 3주 동안 기술주 중심의 벤치마크는 투자자들이 이 분야의 대형주에 몰리면서 상승했습니다. 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 4% 안팎을 맴돌고 있었다.

또 다른 금리 인상 가능성이 기술주에 압박을 가했고, 개인용 컴퓨터 출하량이 급감했다는 애플의 보고는 하락세를 악화시켰다. Micron Technology와 같은 반도체 회사는 경쟁사인 삼성전자가 금요일 메모리 칩 생산량을 줄이겠다고 발표한 후 기술 손실을 완화하는 데 도움을 주었습니다.

미국 주식 시장의 거래량은 유럽 대부분이 휴일로 문을 닫았기 때문에 적었습니다. 이 시간에 S&P 500 기업의 거래량은 30일 평균보다 20% 이상 낮았습니다.

금요일에 강력한 미국 고용 보고서가 연준의 또 다른 금리 인상에 대한 기대를 높였습니다. 거래자들은 핵심 CPI가 월 0.4% 증가할 것으로 예상되는 수요일 소비자 가격 보고서를 앞두고 5월 금리 인상에 대한 베팅을 늘리고 있습니다.

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유럽 시장 

 

2023년 4월 10일 11:28 

 

경미한 거래에서 꾸준한 미국 선물
- 공휴일로 인한 거래에서 미국 주식 선물은 거의 변동이 없었지만, 투자자들이 금요일 미국 일자리 데이터에 이어 연방 준비 은행의 정책 전망을 분석함에 따라 아시아 주식은 상승했습니다.
- S&P 500 계약은 0.1% 미만 증가한 반면 MSCI 아시아 태평양 주식 지수는 0.2% 증가했습니다. 유럽, 홍콩, 호주 시장이 부활절 주말에 문을 닫았기 때문에 거래량이 적었습니다.
- Tesla는 올해 두 번째로 모든 모델의 가격을 인하한 후 미국의 사전 시장 활동에서 소폭 하락했습니다.
- 채권은 견고한 미국 고용 보고서가 연준의 또 다른 금리 인상에 대한 기대를 높인 금요일부터 하락했습니다. 다음 중요한 데이터 포인트는 수요일의 소비자 가격 보고서로 핵심 CPI가 월간 0.4% 증가할 것으로 예상됩니다.
- Ueda BoJ 총재: BoJ의 통화 부양책은 일본이 디플레이션에서 벗어나도록 도왔습니다.

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FX 시장 

•  시장이 금리 경로를 조정함에 따라 미국 달러가 상승합니다.
• 연준의 윌리엄스 - 인플레이션의 역학이 복잡하다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.
• 미국 주식 지수는 거의 변화가 없지만 세션 최저치에서 벗어났습니다.
• WTI 원유 선물 $79.74에 결산
• 백악관: 미국, Yellen/Raimondo의 방문 가능성에 대해 중국과 협의 중
• FHLB의 부채 발행이 급감했습니다. 은행 미국 위기 완화 신호
• 시장이 휴식을 취하면서 달러 구매 중단
• 애틀랜타 연준 GDPNow의 1분기 성장률 전망치는 이전의 1.4%에서 2.2%로 상승했습니다.
• 뉴욕연준 1년 인플레이션 기대치는 4.2%에서 4.7%로 상승
• ECB의 de Cos: 유로존의 근원 인플레이션은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
• 3월 1일 고용동향 16.24 vs 지난달 116.75(수정)
• 미국 2월 도매재고는 0.1% 증가 예상 대비 0.2% 증가
• NA 세션이 시작되면 GBP가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.
• BOJ의 우에다: 작은 금리 인상은 금융 시스템에 큰 문제가 되지 않을 것입니다.