빅테크 기업실적%GDP 성장세와 corePCE 둔화 예상, 여러가지 증조 확인이 중요하다.

미국 시장 

 

2023년 4월 24일 20:15

 

실적 시즌 
미국 증시는 기업 실적과 연방준비제도(연준)의 금리정책을 가늠할 수 있는 경제지표로 가득한 한 주를 시작하면서 하락했습니다.

S&P 500 지수는 거의 변동이 없었고, 나스닥 100 지수는 제조업 지표가 예상보다 부진하게 발표되고 국채 금리가 부채 한도 문제로 하락하면서 0.2% 하락했습니다. 베드 배스 앤 비욘드 주가는 모든 매장을 폐쇄할 계획이라고 발표한 후 하락했습니다. 한편 달러는 주요 통화 대비 하락했고 유가는 상승했습니다.

기술 대기업인 Microsoft, 메타 플랫폼, 아마존의 실적 발표로 바쁜 한 주가 시작됩니다. 미국 GDP 데이터는 성장세가 둔화될 것으로 예상되며 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE 디플레이터는 물가 상승률이 둔화될 것으로 예상됩니다.

스왑 시장에 따르면 금리는 앞으로 몇 주 안에 정점을 찍은 후 연말에 연쇄적으로 인하될 것으로 예상됩니다. 그러나 모든 사람이 이러한 관점을 공유하는 것은 아닙니다. 상품선물거래위원회의 데이터에 따르면 레버리지 투자자의 10년물 국채 선물 순매도 포지션이 이번 달에 사상 최대치를 기록했습니다. 이는 연준 관계자들이 인플레이션을 막기 위해 금리를 계속 인상할 것이라고 믿고 있음을 나타냅니다.

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유럽 시장

미국 선물, 실적과 금리에 집중하며 약세

- 미국 주식 선물은 기업 실적 발표와 향후 금리 향방을 가늠할 수 있는 경제지표로 가득했던 한 주 초반에 모멘텀을 얻지 못했습니다.

조용한 거래로 한 주를 마감한 후 S&P 500과 나스닥 100 계약은 최소한의 움직임을 보였습니다. 국채 수익률은 하락했고 달러 지수는 안정세를 유지했습니다.

- 상품선물거래위원회 통계에 따르면 레버리지 투기세력은 4월 18일 기준 10년물 국채 선물 순매도 포지션을 129만 계약으로 늘렸습니다. 이는 연방준비제도이사회가 인플레이션에 대응하기 위해 금리 인상을 유지할 것이라는 믿음을 보여줍니다. 이번 주에는 기술 관련 기업의 실적을 면밀히 분석하여 차입 가격 상승과 경기 침체가 기업에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 단서를 찾을 것입니다.

- 스왑 시장은 향후 몇 주 안에 연준 금리가 정점을 찍고 올해 말 한 차례 인하될 것으로 예상하고 있습니다. 미국 GDP 데이터는 성장 둔화를 나타낼 것으로 예상되며, 중앙은행이 선호하는 인플레이션 지표인 소위 핵심 PCE 디플레이터는 물가 상승률 둔화를 나타낼 것으로 예상됩니다.
- IFO 이코노미스트: 금융 혼란은 기업 심리에 영향을 미치지 않았습니다.

- 중국, 은행에 예금 금리 인하 촉구 - Banking Sources.

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FX 시장

 

4월 24일 외환 뉴스 요약

 

• 금리 하락에 힘입어 달러 하락
• 기술주가 저점에서 반등하여 미국 증시는 거의 변동이 없습니다.
• 골드만 삭스가 현재 미국 경제를 보는 방법
• WTI 원유 선물은 $ 78.76에 정산됩니다.
• 동영상 달러 우위와 글로벌 경제의 춤: 앞으로 어떤 일이 벌어질까?
• JPY : BOJ 세부 사항의 악마 - Barclays
• 비트코인은 100시간 이동평균을 밑돌고 있습니다. 단기적으로 약세 편향.
• ECB의 마클로프: 긴축 정책의 중단을 계획하기에는 너무 이르다.
• 금리 인상에 대한 ECB의 빌레로이: 우리는 대부분의 여정을 여행했습니다.
• ECB의 슈나벨 : 50 베이시스 포인트는 테이블에서 제외되지 않았습니다.
• 테슬라 주가가 1월 이후 최저치로 떨어지면서 나스닥이 압박을 받고 있습니다.
• 댈러스 연준 제조업 PMI -23.4 vs 이전 -15.7
• 미국 3 월 소매 판매가 -1.0 %에서 -0.6 %로 수정 됨
• 벨기에 4월 기업신뢰지수 -7.8 vs 이전 -7.6
• 캐나다 3월 신규주택가격지수 전월대비 0.0% → 전월대비 -0.2%로 수정됨
• 시카고 연준 3월 국가 활동 지수 -0.19 vs 이전 -0.19
• NA 세션이 시작되면서 CHF가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.
• 비트코인 10만 달러까지? 2024 년 말까지 가능하다고 스탠다드 차타드는 말합니다.
• 외환 라이브 유럽 외환 뉴스 랩: 혼조세 속에 혼조세를 보이는 달