빅테크 기업 실적 호조 vs 퍼스트 리퍼블릭 예금 폭락, 연준 대출 제한고려

미국 시장 

 

26 Apr 2023

빅 테크 수익이 나쁘지 않지만 를지지했지만 은행 문제가 시장에 다가오고 있습니다 

미국 증시는 빅테크 기업 실적 호조에도 불구하고 미국 지역 대출기관의 건전성에 대한 새로운 우려가 은행 주가에 부담을 주면서 하락 마감했습니다.

수요일 S&P 500 지수는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 문제가 악화되면서 0.4% 하락했습니다. 이 지역 은행은 연방준비제도이사회가 대출 제한을 고려하고 있다는 소식이 전해진 후 또 다른 변동성 장세에서 30% 하락했습니다. 국채는 경매 후 하락했으며 미국 의원들은 이른 저녁에 부채 한도 법안에 투표 할 것으로 예상됩니다. 한편, 팩웨스트 뱅코프는 퍼스트 리퍼블릭이 업계 전체에 문제를 일으키지 않을 것이라는 희미한 희망을 제시했습니다. 이 은행의 주가는 예금 수준 회복 조짐에 따라 7.5% 상승했습니다.

화요일 늦게 구글의 모회사 인 알파벳과 마이크로 소프트가 모두 1분기 실적 추정치를 상회 한 후 기술 중심의 나스닥 100이 0.6 % 상승하면서 손실이 발생했습니다. 알파벳은 거의 변동이 없었고, 마이크로소프트는 영국이 액티비전 블리자드에 대한 별도의 거부권을 행사했음에도 불구하고 7.2% 상승했습니다.

퍼스트 리퍼블릭 예금이 폭락하면서 연준의 공격적인 금리 인상이 미국 대출기관에 미칠 영향과 은행 위기 확산을 막기 위해 연준이 할 수 있는 조치에 대한 우려가 커지고 있습니다. 일부 시장 참여자들은 인플레이션이 여전히 높은 수준임에도 불구하고 긴축 사이클이 예상보다 빨리 끝날 것으로 보고 있습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 디플레이터는 금요일에 발표됩니다.

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유럽 시장 

26 Apr 2023

피난처 수요로 화요일 랠리 후 하락한 달러 
 

- 미국 주식 선물은 월가 마감 후 알파벳과 마이크로소프트의 견조한 실적이 경제 건전성에 대한 우려가 지속되는 가운데 투자자들에게 안도감을 주면서 상승했습니다.

 

- S&P 500 선물은 화요일 지수가 한 달 만에 가장 큰 폭으로 급락한 후 퍼스트 리퍼블릭 은행의 49% 하락으로 인해 0.4% 정도 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 1% 이상 상승했습니다.  알파벳과 마이크로소프트는 모두 빅테크 실적 시즌이 시작되면서 개장 전 거래에서 상승했으며, 메타는 오늘 개장 후 11% 상승

- 유럽에서는 기업 실적이 기대에 못 미치자 지역 주가지수가 하락했습니다.

 

- 국채는 화요일 벤치마크 10년물 수익률이 9bp 하락하고 정책에 민감한 2년물 수익률이 13bp 급락한 후 거의 변동이 없었습니다. 달러 인덱스 가치는 하락했습니다. 유럽 채권은 상승했으며, 스웨덴의 10년물 수익률은 많은 기대를 모았던 릭스방크의 금리 인상으로 7베이시스 포인트 하락했습니다.

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FX 시장

• USD는 이날 혼조세로 마감합니다. 비트코인 하락.
• 메타 주당순이익은 2.20달러로 예상치 2.01달러를 상회했습니다. 매출도 예상치를 상회했습니다.
• 미국 지수는 혼조세로 마감. 엔비디아와 마이크로소프트가 구한 나스닥
• 비트코인은 거래 마지막 몇 분 동안 폭락했습니다.
• WTI 원유 선물은 $74.30에 마감했습니다.
• 금은 100 시간 이동 평균 아래로 다시 하락했습니다.
• BOC 분: 금리 인상 또는 동결 논의
• 미국 재무부, 430 억 달러 규모의 5 년물 국채를 3.50 %에 경매
• 애틀랜타 연준 GDP지난 1분기 GDP 성장률 전망치가 1.1%로 하락했습니다.
• 유럽 지수는 대부분 하락 마감
• JPY: 우리가 좋아하는 상대적 가치 거래 3 가지 - Goldman Sachs
• 미국 주간 EIA 석유 재고 -5054K vs 예상 -1486K
• 유가는 미국 재고 데이터를 앞두고 OPEC 격차를 좁혔습니다.
• 미국 달러가 에어 포켓에 부딪힘
• 정부는 현재 퍼스트 공화국에 개입하지 않으려는 정부 - 보고서
• 브렐라 이벤트 앱으로 FMAS:23에서 네트워킹 경험을 향상시키세요.
• 미국의 3 월 무역 수지 개선 $ 84.6 억 대 -90.1 억 추정치
• 미국 3월 도매재고 +0.1% vs 예상치 +0.2%
• 미국 3월 내구재 주문 +3.2% vs 예상치 +0.7%
• ECB의 De Guindos : 임금이 가속화 될 것입니다.
• 북미 거래가 시작되면서 EUR은 가장 강하고 AUD는 가장 약합니다.
• 외환 라이브 유럽 외환 뉴스 랩: 달러가 다시 상승하고 채권 수익률이 늦게 상승합니다.