미국 시장
2023년 3월 20일 20:15
통화 스왑은 수요일 연준의 4분의 1 포인트 인상 가능성을 75%로 가격 책정
최근 금융 혼란이 주요 중앙은행의 긴축 속도 둔화에 대한 추측을 부채질하면서 전 세계 규제 당국이 시장 신뢰를 강화하기 위해 서두르면서 주가가 상승했습니다.
11개의 S&P 500 그룹이 모두 상승하면서 이전의 안전한 비행 입찰이 사라졌습니다. 지난 주 15% 하락에 이어 미국 대출 기관의 수치가 상승했습니다. First Republic Bank는 New York Community Bancorp가 주도하는 반등을 놓쳐 또 다른 신용 강등 후 하락했고, UBS Group AG는 투자자들이 Credit Suisse Group AG 인수의 잠재적 이점에 집중하면서 상승했습니다.
Nasdaq 100은 11월 이후 가장 큰 주간 상승률을 보인 후 위험 선호도가 회복되면서 기술 중심 지수가 저조해 국채 가격이 하락했습니다. 글로벌 중앙 은행이 미국 통화 공급에 대한 접근을 용이하게 하기 위해 연준과 힘을 합친 후 달러에 대한 서두름은 없었습니다. 이는 최근의 은행 혼란이 금융 시스템에 과도한 부담을 주지 않을 수 있음을 나타냅니다.
불과 몇 주 전만 해도 투자자들은 연준이 금리를 6% 가까이, 유럽중앙은행이 4% 이상 인상할 것으로 예상했습니다. 시장은 이제 긴축 주기가 거의 끝나간다고 믿으며 연말까지 미국에서 네 차례 금리 인하가 있을 것으로 예상합니다. 밤새 인덱스 스왑에 따르면 연준은 이번 주 기준금리를 0.4포인트 인상할 것으로 예상됩니다.
유럽시장
2023년 3월 20일 20:27
채권 랠리, 은행에 초점 맞춰 주식 하락 완화
- 정부의 은행산업 안정 노력이 평가받는 가운데 가장 안전한 투자처로 투자자들이 몰리면서 채권 가격은 상승했다. Credit Suisse가 지난 주말 정부 중개 거래를 통해 UBS에 매각되면서 미국 주식 선물과 유럽 주식은 이전 손실을 만회했습니다.
- JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo 및 Citigroup이 미국의 장전 하락을 완화했지만 S&P 500 계약은 안정적으로 유지되었습니다. Nasdaq 100의 선물은 상승했습니다. Stoxx Europe 600 지수는 은행과 금융 서비스가 계속해서 최악의 하락을 경험하면서 소폭 상승했습니다. Credit Suisse 주가가 60% 하락했을 때 UBS 주가는 16%나 하락했습니다. 아시아 주식의 지표는 1% 이상 하락했습니다.
- 크레디트스위스와 실리콘밸리은행의 몰락으로 금융안정에 대한 우려가 커지자 정책입안자들이 안간힘을 쓰고 있다.
글로벌 금융 시스템에 대한 압력을 줄이기 위해 연준과 다른 5개 중앙 은행은 미국 달러 스왑 계약의 유동성을 늘리기 위한 공동 노력을 발표했습니다.
연준이 수요일에 차기 금리 결정을 발표할 준비를 하면서 트레이더들은 최근 상황이 긴축 정책의 궤적에 미칠 잠재적 영향도 분석하고 있습니다.
- ECB's Kazaks: 기준선이 버틸 경우 ECB는 금리 인상을 하지 않습니다.
- 골드만삭스는 내년 유로존 실질 GDP 수준을 0.3% 낮추어 2023년 성장률을 0.7%로 전망.
- BoE가 4주 만에 처음으로 연말까지 25 BPS 가격을 완전히 인하했습니다.
- Goldman Sachs: 우리는 연준이 은행 시스템의 스트레스 때문에 이번 주 3월 회의에서 일시 중지할 것으로 예상합니다.
FX 시장
3월 20일: GBPUSD는 2월 초 이후 최고 수준으로 거래
- 주가 지수는 더 높게 마감됩니다. 초기 하락에서 회복
- 백악관: 옐런 위원장과 라이몬도가 베이징을 방문하도록 중국과 논의 중
- WTI 원유 선물 $67.64에 결산
- 캐나다 재무장관 Freeland: 정부 예산에서 목표 인플레이션 경감을 제공할 것입니다.
- 프랑스 마크롱 정부, 불신임 투표에서 9표 차로 살아남아
- First Citizens는 Silicon Valley Bank를 계속 추구하고 있습니다.
- WSJ Timiraos: 연준은 금리 인상에 대한 어려운 결정에 직면
- WSJ: JPMorgan의 Dimon이 First Republic의 구조 계획을 수립하기 위한 노력을 주도
- 라가르드로부터 더 많은 것: 자본과 유동성이 초과 위치에 있다고 확신
- 아마존, 9000개 일자리 추가 감축
- ECB의 Lagarde : 견고한 노동 시장에 힘 입어 임금 압력이 강화되었습니다.
- FDIC, 실리콘밸리 브리지 뱅크에 대한 입찰 기간 연장
- ECB의 Visco: 유로존은 미국과 같은 예금 보호가 필요합니다.
- 북미 세션이 시작되면서 JPY가 가장 강하고 CHF가 가장 약합니다.
- ForexLive 유럽 FX 뉴스 랩: 시장의 월요일 기분 변화
- GBP는 오늘날 주요 통화 중 가장 강했습니다. CHF가 가장 약했음
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