미국시장
2023년 3월 22일 20:14
- 재닛 옐런 재무장관의 논평이 은행주를 뒤흔들고 제롬 파월 연준 의장이 올해 기준금리 인하에 대한 희망을 꺾은 후 주가가 하락했습니다.
- Yellen이 의원들에게 정부가 예금 보험을 확대할 계획이 없다고 진술한 증언은 지역 은행 주식을 급락으로 보내 더 넓은 지수에 무게를 싣습니다. 예상대로 연준이 금리를 4분의 1퍼센트 포인트 인상한 후 주식은 처음에 상승했습니다. Powell이 인플레이션이 둔화되기 시작할 때까지 금리를 계속 인상할 의향이 있다고 말한 후 시장도 기반을 잃었습니다.
- S&P 500은 광범위한 매도세로 1.7% 하락했습니다. KBW 은행 지수의 22개 주식 모두 하락했으며, 미국 금융 거물 지수는 거의 5% 하락했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 24bp 하락한 3.9%를 기록했습니다. 달러는 5일 연속 하락해 2021년 4월 이후 가장 긴 연속 하락세를 기록했다.
- 25베이시스 포인트 인상이 예상되었으나, 연준은 향후 전망에 대해 연준의 인플레이션 방지를 위해 금리 인상이 "지속적"이 아닌 "일부"라는 표현으로 변경했습니다.
은행 부문의 혼란은 1년 전 긴축 주기가 시작된 이후 처음으로 중앙은행의 계획에 대한 거래자들의 신뢰가 부족하면서 결정에 대한 이해관계를 높였습니다.
유럽시장
2023년 3월 22일 11:25
- 투자자들이 연준의 많은 기대를 모은 금리 발표에 대비하면서 유럽 주식이 상승하면서 미국 주식 선물은 안정세를 유지했습니다.
파운드화는 영국의 인플레이션이 놀라울 정도로 급등하여 영란은행(Bank of England)의 조치에 대한 압력을 가한 후 6주 최고치로 상승했습니다.
- S&P 500과 기술주 중심의 NASDAQ 100 계약은 소폭 하락했습니다. STOXX 유럽 600 지수는 UBS의 크레디트 스위스 구제금융 이후 금융 시스템에 대한 우려가 가라앉으면서 은행들이 선두를 달리면서 소폭 상승했습니다.
- 영국 채권이 하락한 가운데 목요일 거래자들이 4분의 1포인트 상승에 대한 베팅을 늘림에 따라 파운드는 더 상승했습니다. 수요일 국채 금리는 2년 만기에 19bp, 화요일 10년 벤치마크에 12bp를 추가한 상승세에 이어 하락했습니다.
- 거래자들은 일주일 만에 처음으로 3.5% 최고 ECB 금리로 가격을 책정했습니다.
- 거래자들은 목요일에 25베이시스포인트 BoE 금리 인상을 가격에 반영했습니다.
- ECB의 라가르드 총재: 우리는 추가 인상을 약속하지도 않았고 금리 인상을 마치지도 않았습니다.
FX 시장
- 연준은 25bp 인상, 달러는 처음에 하락
- 연준은 예상대로 금리를 25bp 인상했습니다.
- 2023년 3월 전체 FOMC 성명서. 25bps 인상
- FOMC 점도표 및 2023년 3월 회의의 중심 경향. 2023년 회계연도 5.1%
- 파월 개막 성명: 인플레이션은 여전히 너무 높다
- Powell Q&A: 은행 문제 이전에는 금리를 인상해야 할 것 같았습니다.
- ECB 출처: 은행들은 ECB가 더 높은 금리를 추구할 수 있도록 은행 위기를 견뎌냈습니다.
- ECB의 Nagel은 대담한 말을 전합니다.
- 캐나다 은행 회의록: 모든 참가자가 3월 8일 일시 중지에 동의
- ECB의 Rhen: ECB는 금융 안정성보다 가격 안정성을 우선시할 것입니다.
- 스페인 중앙은행, 2023년 인플레이션 추정치 4.9%에서 3.7%로 인하
- 캐나다 2월 신규 주택 가격 지수 -0.2% vs -0.2% 이전
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