미국 시장
2023년 3월 17일 20:15
기술주들은 금융 부문의 혼란이 세계 경제를 불황으로 몰아넣을 것이라는 우려가 커지면서 글로벌 시장의 격동의 한 주에서 수혜자였습니다.
금요일 폭락에도 불구하고 나스닥 100은 11월 이후 최고의 한 주 동안 5.8% 상승했습니다. 7회 연속으로 정책에 민감한 2년 수익률은 거래자들이 금리 인상 베팅을 재조정함에 따라 20bp 이상 변동했습니다.
금요일 은행주 1.1% 하락에도 불구하고 S&P 500 지수는 주간 1.4% 상승했습니다. 금융 부문은 가장 최근에 파산을 선언한 미국 대부업체인 First Republic Bank가 목요일 대형 은행들이 지역 대부업체에 생명줄을 던졌음에도 불구하고 70% 이상 하락하면서 최악의 상황을 겪었습니다. 크레디트 스위스는 도이체방크를 포함한 최소 4개의 주요 은행이 문제가 있는 스위스 대출 기관과의 거래를 제한하고 있다는 소식통이 보고된 후 해당 부문의 문제를 악화시켰습니다. 지역 은행 지수는 지난 5일 동안 15% 하락했습니다.
목요일 JP모건과 씨티그룹 등 은행들이 퍼스트 리퍼블릭을 지지했다. 구조 시도가 처음에는 감정을 고조시켰지만 억만장자 투자자 빌 애크먼은 위기를 종식시키기에 충분한지 의문을 제기한 사람들 중 하나였습니다. 한편, 가장 최근 주에 미국 은행들은 2개의 연방 준비 은행 백스톱 시설에서 총 1,648억 달러를 빌렸는데, 이는 실리콘 밸리 은행의 실패 여파로 자금 조달 부담이 증가했음을 나타냅니다.
유럽 시장
2023년 3월 17일 20:17
- 채권과 주식을 뒤흔들었던 금융 위기가 아직 사라지지 않았다는 계속되는 우려에도 불구하고 미국 주가 지수 선물이 안정세를 유지하고 국채가 상승하면서 글로벌 시장의 격동의 한 주가 금요일에 끝났습니다.
- 어제 S&P 500 지수가 1.8% 상승하고 대형 은행들이 미국의 최신 대출 기관인 퍼스트 리퍼블릭 은행에 생명선을 연장하여 문제를 알리자 지수 계약이 다양해졌습니다. 그러나 그것은 시장 이전 거래에서 First Republic의 주식이 떨어지는 것을 막지는 못했습니다. 긍정적으로 FedEx는 배송업체가 예상 이익을 높였을 때 10% 이상 증가했습니다.
- 나스닥 100의 선물은 연준이 긴축 속도를 늦출 수 있다는 희망으로 11월 이후 최고의 한 주를 향하고 있는 금리 민감 지수에 변동이 없었습니다. 달러화 가치는 10년 만기 국채 수익률과 함께 하락했습니다.
- 목요일 JP모건과 씨티그룹 등 은행들이 퍼스트 리퍼블릭 지원을 위해 뭉쳤다. 구조 노력이 분위기를 개선했다는 사실에도 불구하고 억만장자 투자자인 Bill Ackman은 위기를 끝내기에 충분한지 의문을 제기한 많은 사람들 중 하나였습니다. 한편, 미국 은행들은 가장 최근 주에 2개의 연방 준비 은행 백스톱 시설에서 총 1,648억 달러를 빌렸는데, 이는 실리콘 밸리 은행의 파산 이후 높아진 재정적 압박의 징후입니다.
- 중국 지급준비율 0.25ppt 인하.
- Morgan Stanley는 이제 ECB가 5월에 50 BPS의 이전 추정치보다 25 BPS의 금리 인상을 제공할 것으로 보고 있습니다.
- 소식통에 따르면 회의에서 ECB 감독관은 Credit Suisse에 대한 노출이 중요하지 않다는 정보를 받았습니다.
- OECD: 중앙은행 정책금리는 미국에서 5.25%-5.5%, 유로존과 영국에서 4.25%로 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.
FX 시장
- 3월 17일: 환율이 급격하게 하락하여 USD 하락
- 미국 증시는 이날 하락세로 마감했다. 나스닥은 이번 주에 4.4% 상승했습니다. 다우지수는 소폭 하락했습니다.
- WTI 원유 선물은 $66.74에 결제됩니다. 이번주 가을은 2020년 4월 이후 최대
- WSJ Timiraos: 연준의 결정은 향후 시장 반응에 따라 달라질 가능성이 높습니다.
- Credit Suisse: 최소 4개의 글로벌 은행이 CS 그룹과의 새로운 거래를 제한했습니다.
- Gasparino: SVB 입찰이 오늘 시작되었습니다.
- ECB 인사이더: 50BP 추가 인상 지지…
- Baker Hughes 석유 굴착 장치는 -1에서 589로 떨어졌지만 nat 가스 굴착 장치는 이번 주에 9개 증가했습니다.
- 유럽 지수는 요일과 주를 급격하게 마감합니다.
- 미국 2월 선행지수 -0.3% 대 -0.3% 추정치
- 3월 미시간대 감정 예비치 63.4 vs 지난달 67.0
- 은행의 비관으로 비트코인 성능 향상
- FMAS:23 - 트레이더를 위한 네트워킹의 중요성
- 미국 2월 산업 생산 0.0% 대 0.2% 추정치
- 2023년 1월 캐나다 국제 유가 증권 거래가 161억 8천만 달러 감소했습니다.
- 2월 1일 캐나다 생산자 물가는 .4% YoY 대 지난달 5.0%(5.4%에서 수정)
- Chapter 11 파산에 대한 SVB 재무 파일
- 북미 세션이 시작되면서 JPY가 가장 강하고 USD가 가장 약합니다.
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