미국 시장
2023년 3월 24일 20:15
- 중앙은행이 경기침체를 막기 위해 금리 인상을 중단해야 할 것이라는 당국의 확신과 성장하는 추측에 따라, 금요일 주식은 전날 시장을 뒤흔들었던 은행 폭락의 반전에도 불구하고 상승했습니다.
- 세션 초반 1% 하락에 이어 S&P 500은 회복되어 2주 연속 상승세를 기록했습니다. 미국의 금융 헤비급 지표는 2020년 11월 이후 최저 수준에서 상승했습니다. 회복은 타격을 입은 지역 대출 기관이 주도했으며 Citizens Financial Group과 Zions Bancorporation이 최소 2.9% 기여했습니다. First Republic Bank는 다시 하락하여 올해 손실을 90%로 끌어올렸습니다.
- 최근 일부 미국 지역 대출 기관의 실패와 거대 은행인 Credit Suisse Group AG가 정부가 중개한 라이벌 UBS Group AG에 의해 인수되기 전 거의 붕괴된 이후, 글로벌 당국은 금융 시장과 은행 예금자들 사이에서 안정을 되찾기 위해 계속 노력해 왔습니다. .
- 3명의 관리는 예상보다 더 뜨거워지는 경제를 억제하기 위해 이번 주 긴축이 분명히 필요하다고 말하면서 물가 안정을 회복하겠다는 파월의 결의를 반영했습니다. 제임스 불라드 세인트루이스 연준 총재는 올해 금리가 5.625%까지 오를 것으로 예상한다고 밝혔는데, 이는 동료들의 예상 중앙값보다 50bp 높은 수치입니다.
- 뱅크오브아메리카 전략가들에 따르면 투자자들은 경기 둔화에 대한 우려가 커지면서 대유행 발생 이후 가장 큰 폭의 현금으로 도망치고 있다. 주식 및 신용 시장은 향후 몇 개월 동안 하락할 것으로 예상됩니다.
유럽 시장
2023년 3월 24일 20:01
미국 선물과 주식은 은행의 비통에 잠긴 거래자
- 미국 주식 선물의 이전 상승은 지워졌고 은행은 주말 이전에 섹터의 건전성에 대한 거래자들의 두려움이 확산됨에 따라 유럽 주식의 하락을 이끌었습니다. 채권 가격과 달러는 시장 전체에 위험 회피 사고가 확산되면서 상승했습니다.
- 은행들이 주초부터 마지막 이익을 소진함에 따라 Stoxx Europe 600 지수는 이틀째 하락했습니다. Deutsche Bank의 15% 하락은 2020년 3월 이후 가장 컸습니다. 기본 게이지의 목요일 강세장이 시작된 후 S&P 500 계약은 0.7% 하락했고 Nasdaq 100 계약은 0.4% 하락했습니다.
- 거래자들은 연준의 빠른 금리 인상 주기의 결과로 은행 업계에서 발생한 문제에 대해 계속 경계하고 있습니다. 재닛 옐런 재무장관이 의회에서 필요한 경우 예금자를 보호하기 위해 더 많은 조치를 취할 준비가 되어 있다고 확신한 후에도 목요일 미국 대출 기관은 하락했습니다. 미국 최대 금융기관의 지표는 2020년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
- 2년물 수익률이 26bp 하락하고 독일 및 영국 10년물 수익률이 15포인트 이상 하락하는 등 피난처 매입으로 국채 수익률이 하락했습니다.
- BoE Bailey: 기업이 가격을 계속 인상하면 금리가 인상됩니다 - BBC
- 거래자들은 더 이상 또 다른 25베이시스 포인트 BoE 금리 인상을 완전히 가격에 책정하지 않습니다.
- 유럽 시장은 은행이 4% 이상 하락하는 등 계속해서 하락했습니다. 도이체방크 주가는 은행 부문의 건전성에 대한 광범위한 우려 속에 신용부도스와프가 증가하면서 10% 이상 하락했다.
- 금융 시장은 6월까지 연준의 25 BPS 금리 인하를 완전히 가격에 반영합니다.
FX 시장
- Bullard, Botic, Barkin 후 바운스
- S&P 글로벌 3월 플래시 미국 서비스 PMI 53.8 대 50.5 예상
- 캐나다 1월 소매 판매 1.4% 대 추정치 0.7%
- 미국 2월 내구재 주문 -1.0% vs +0.6% 예상
- 연준의 Bullard: 재정적 스트레스가 80% 감소할 것으로 본다
- Fed의 Bullard : 인플레이션은 여전히 높고 매크로 데이터는 '예상보다 강함'
- Fed Barkin: 이번 주 금리 인상 사례는 매우 분명했습니다.
- Fed의 Bostic : Fed 금리 인상은 쉬운 결정이 아닙니다.
- Baker Hughes 미국 석유 시추 장치 수 +4
- 애틀랜타 연준 1분기 GDPNow 추적기 3.2% 대 이전 3.2%
- BOE의 Mann: 인플레이션 기대가 완화되기 시작했기 때문에 부분적으로 25bps에 투표했습니다.
- 옐런, 금융안정감독위원회 비공개 회의 소집
- ECB의 Lagarde는 EU 지도자들에게 ECB가 금융 시스템에 유동성을 제공할 준비가 완료되었다고 말했습니다.
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