6/4 ISM PMI 데이터 하락, 금리 인한 배팅 준비??

 

 

미국 시장

제조업 데이터 약세로 연준 금리 인하에 배팅 

 

 2024년 6월 3일
부진한 제조업 지표로 연준이 올해 금리를 인하할 수 있다는 기대감이 커지면서 채권은 상승했습니다. 증시는 기술주 상승이 에너지 생산업체의 하락을 상쇄하면서 변동했습니다.

미국 산업 활동이 생산량보다 빠른 속도로 감소해 침체에 가까워졌다는 통계가 발표되면서 장기물 국채가 초과수익을 냈습니다.

미국 10년물 수익률은 9bp 하락한 4.4%를 기록했습니다. S&P 500 지수는 5,280 부근에서 움직였습니다. 뉴욕증권거래소의 기술적 결함으로 인해 월요일 장 초반 거래가 중단되었습니다.

OPEC+가 올해 시장에 공급을 일부 회복하겠다는 제안을 갑작스럽게 발표하면서 유가가 하락했습니다. 비트코인은 일시적으로 70,000달러를 돌파했습니다.

실제로 트레이더들은 이번 주 금요일 고용지표 등 수많은 노동시장 지표에 주목할 것입니다. 이는 다음 주 미국 정책 입안자들이 금리 인하를 서두르지 않을 것으로 예상되는 연준의 결정을 앞두고 나온 것입니다.

다음 회의와 관련된 스왑 계약은 12월에 0.25%포인트 금리 인하를 완전히 가격에 반영하고 있으며, 이르면 9월에 인하할 확률이 약 50%로 높아졌고 11월에도 상당한 확률이 주어지고 있습니다.

 

 

유럽 시장 

Nvidia와 Gamestop Rally로 반등을 위한 기술 준비 

 2024년 6월 3일

3일간 하락세를 보인 후 새로운 인공지능 프로세서가 Nvidia와 Advanced Micro Devices를 끌어올리면서 거대 기술주가 반등할 준비가 되어 있는 것처럼 보였습니다. GameStop은 밈 스톡 열풍에 대응하여 두 배로 성장했습니다.

 

나스닥 100 지수 선물은 미국 거래 초반에 0.4% 상승해 지난주 1.4% 하락한 후 반등을 예고했습니다.

이는 투자자들이 비용이 많이 드는 기술 리더들을 매수로 되 살아 났습니다.

S&P 500 계약은 0.2% 상승했습니다. 10년만기 국채수익률이 사흘 연속 하락했다. 달러는 강세를 보였다.

 

월요일에는 선거 소식이 뉴스를 지배했으며, 멕시코와 인도의 결과가 현지 시장에 영향을 미쳤습니다.

한편 GameStop은 유명한 Reddit 사용자 Keith Gill이 1억 1,600만 달러의 주식 지분을 공개한 후 다시 주목을 받았습니다. 이는 3년 만에 계정에 게시된 첫 게시물이었습니다. 120,000개의 통화 선택도 표시된 스크린샷은 확인할 수 없습니다. AMC는 약 30% 상승했습니다.

 

FX시장 

미국 달러는 ISM 지표 약세로 하락.

미국 증시는 나스닥이 상승한 가운데 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수는 하락했고 S&P 지수는 거의 변동이 없었습니다.
전 연준 카플란. 9 월은 가능성이 있지만 연준은 여전히 인내심을 가질 것으로 예상합니다.

원유 선물은 $ 74.22에 정산됩니다.
런던 / 유럽이 하루 동안 출구하면서 USD가 새로운 최저치로 확장 됨

애틀랜타 연준 GDPNow 2 분기 성장률 추정치 1.8 %, 5 월 31 일 2.7 %에서 감소
SkyNews / YouGov: 노동당, 422석 획득 예상

유럽 주요 지수는 대부분 상승세로 마감
개혁당을 이끄는 나이젤 패라지

5 월 미국 ISM 제조업 48.7 대 49.6 예상치
5월 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 51.3 대 예비치 50.9
캐나다 S&P 글로벌 제조업 PMI 49.3 대 49.4 예비치
이스라엘 벤_그비르: “어리석은 가십 제안을 희화화하려는 시도” 의심

 

주요 통화 중 가장 강한 통화부터 가장 약한 통화까지
달러화 하락은 지난달 5월 ISM 제조업지수가 48.7 대 49.6으로 약세를 보임에 따라 시작되었습니다. 지난 한 해 동안 50.0(성장 지표)을 넘어선 ISM은 단 한 번뿐이었습니다. 제조업 경기가 둔화되었지만 시장은 예상보다 약한 성장률(당시 기준)에 민감하게 반응하고 있습니다. 인플레이션을 최소화할 수 있는 성장률 둔화, 그러나 너무 낮아 일자리 손실이 커져 경제가 '경착륙'할 수 있는 성장률 사이에는 미세한 경계가 있습니다.

미국 일자리 보고서는 현재 17만 5천 개에서 20만 개를 밑도는 18만 5천 개의 일자리 증가를 예상하는 고용 시장에 대한 전망을 제시할 것입니다. 지난달 3.9%까지 치솟았던 실업률은 3.9%로 변동 없이 유지될 것으로 예상됩니다.

캐나다 달러는 수요일 캐나다은행 금리 결정을 앞두고 기술적 지지와 함께 주요 통화 중 가장 약세를 보였습니다.

다른 소식으로는 

애틀랜타 연준의 2분기 GDPNow 성장률 예상치가 5월 31일의 2.7%에서 1.8%로 2분기 최저치로 떨어졌습니다.

미국 채권 시장에서는 이 소식에 수익률이 급격히 하락했습니다:

2년 만기 수익률 4.812%, -8.1 베이시스 포인트. 지난주 수익률은 5.002%를 상회했다가 다시 하락세로 돌아섰습니다. 

수익률은 나흘 연속 하락했습니다.
5년 만기 수익률 4.441%, -11.8 베이시스 포인트. 지난주 수익률은 4.656%에 도달했습니다.
10년 만기 수익률 4.392%, -12.0 베이시스 포인트. 마지막으로 수익률은 4.638%입니다.
30 년 수익률 4.540 %, -11.2 베이시스 포인트. 지난주 수익률은 4.756%였습니다.

 

오늘 미국 증시에서 주요 지수는 혼조세를 보였고 다우 산업 평균 지수는 하락했습니다. S&P 지수는 거의 변동이 없었지만 상승했고, 나스닥 지수가 상승을 주도했습니다:

다우 산업 평균 지수 -0.30%
S&P 지수 +0.11%
나스닥 지수 +0.56%
엔비디아의 주가는 4.9%, 메타는 2.28% 급등했습니다. 게임스탑은 21.0% 상승했지만, 로어링 키티가 막대한 주식 및 옵션 포지션을 보유하고 있다는 보도로 인해 40.50달러에 거래되다가 하락세로 돌아서 오늘 28달러에 마감했습니다.

원유는 $2.93(-3.81%) 하락한 $74.05에 거래되고 있으며, OPEC+ 회의가 가격 상승에 실패하고 제조업 지표가 하락하면서 가격에 부담을 주고 있습니다.

비트코인은 상승했지만 7만 달러 아래인 6,9174달러를 기록했습니다.