6/7 ECB, 캐나다 금리 인하와 고용데이터를 기다리는 시장

 

 

 

 

 

 

 

 

미국 시장

미국 고용 데이터를 앞두고 주식 랠리가 일시 중지됨 

 2024년 6월 6일

연준의 다음 단계 결정에 도움이 될 주요 미국 고용 보고서를 앞두고 주식과 채권이 하락

 데이터에 앞서 대규모 베팅을 피했기 때문에 주식은 사상 최고치에 가까운 수준을 유지했습니다.

22V Research 조사에 따르면, 36%가 "리스크오프" 움직임을 예상하고, 33%가 "리스크온" 움직임을 예상하고, 31%가 "무시할 수 있는/혼합" 움직임을 예상하는 등 시장 반응에 대한 합의가 이루어지지 않았습니다.

 

국채는 변동했습니다. 유로화는 유럽중앙은행(ECB)이 금리 인하 이후 인플레이션 전망을 상향 조정한 이후 상승했습니다.

급여 보고서를 준비하면서 월스트리트는 수많은 데이터를 뒤졌습니다.

 

실업수당 청구는 기대치를 초과했고 인건비는 이전에 보고된 것보다 덜 증가했으며 무역 적자는 확대되었습니다.

 

금요일 보고서에서는 미국이 5월에 18만 개의 일자리를 추가한 반면 실업률은 변함이 없을 것으로 예상됩니다.

 

S&P 500은 2024년 25번째 기록을 세운 뒤 거의 달라진 게 없다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 미국은 인공지능 분야의 지배력을 이유로 마이크로소프트와 엔비디아에 대해 독점금지 조사를 시작하고 있다.

 

"Roaring Kitty"로도 알려진 Keith Gill은 6월 7일 오후 12시에 뉴욕에서 YouTube 라이브 스트림을 예약하여 GameStop을 활성화했습니다.

 

미국 10년물 수익률은 약 4.29% 변동했습니다. 스왑 시장은 11월 연준의 신용등급 인하가 시작될 때까지 계속해서 가격을 책정했으며, 12월에 추가 인하 가능성이 높습니다.

 

유럽시장

ECB가 궤도에 진입 

 2024년 6월 6일

글로벌 기술 주가는 목요일 상승세를 보였으며, 금리 하락이 인공 지능을 둘러싼 현재의 열풍을 가중시키면서 Nvidia는 3조 달러의 시장 가치를 기반으로 성장할 것으로 예상했습니다.

 

2019년 이후 처음으로 금리 인하가 예상되는 유럽중앙은행(ECB) 회의를 앞두고 유럽 증시는 사상 최고치를 경신했습니다.

 

미국 시장 선물은 S&P 500이 수요일 25번째 마감 기록을 세운 이후 변동이 없었습니다. Nvidia는 가치 평가액이 3조 달러에 도달한 최초의 컴퓨터 칩 제조업체가 된 후 뉴욕 시판 전 거래에서 거의 2% 상승했습니다.

 

Micron Technology와 Advanced Micro Devices를 포함한 다른 미국 기술 기업들도 시판 전 거래에서 상승세를 보였으며, 유럽에서는 ASML Holding NV와 ASM International NV가 사상 최고치를 기록했습니다.

 

기술에 대한 행복감은 선진국 중앙은행이 올해 통화 정책을 완화할 수 있을 것이라는 투자자들의 신뢰가 높아지는 것과 일치합니다. ECB는 캐나다 은행이 금리 인하 주기를 시작하고 추가 완화를 암시한 지 하루 만에 오늘 금리를 25bp 인하할 것으로 예상됩니다. 트레이더들은 또한 올해 연준의 추가 완화에 가격을 책정하기 시작했습니다.

 

유럽 ​​전역의 채권 수익률은 ECB 회의를 앞두고 라가르드 ECB 총재가 추가 완화 방안에 대해 더 많은 지침을 제시할지 여부를 기다리는 가운데 거래자들이 상승세를 보였습니다. 예상보다 강한 경제 성장, 인플레이션 및 임금 인상을 보여주는 데이터로 인해 ECB의 추가 인하에 대한 베팅은 더욱 신중해졌습니다.

국채 금리는 이전 세션 하락 이후 소폭 상승했으며, 시장은 2024년 두 번의 연준 금리 인하를 거의 완전히 반영했습니다.

 

수요일 개인 급여 수치에 따르면 기업 고용이 2024년 초 이후 가장 약한 비율로 증가한 것으로 나타났지만 서비스 부문은 확대되었습니다. 9개월 만에 가장 빠른 속도다.

 

금요일의 중요한 월별 급여 데이터는 4월의 충격적일 정도로 낮은 수치에 이어 5월에도 일자리 창출이 증가했음을 나타낼 가능성이 높습니다.

 

 

FX시장

ECB 매파적인 금리 인하

  

미국 증시는 엇갈린 결과/거의 변화 없이 장을 마감
원유 선물은 $75.55에 결제됩니다.
일부 ECB 매파들은 6월 금리 인상을 너무 일찍 약속한 것은 실수라고 주장했습니다.
내일 미국 고용 보고서에서 기대할 수 있는 것
7월 ECB 금리 인하 없음
이날 유럽 지수는 상승세로 마감했습니다. 이탈리아/스페인이 주도
미국 재무부는 다음 주 쿠폰 경매를 발표했습니다. 경매 규모는 예상대로 들어옵니다.
 ECB는 7월 인하를 배제했습니다. 9월이지만 불투명
애틀랜타 연준의 GDPNow 2분기 성장률 추정치는 이전 1.8%에서 2.6%로 반등했습니다.
엔비디아는 이날 하락세를 보였고 나스닥 지수도 하락세를 보였습니다.
캐나다 아이비(Canada Ivey) PMI 지수는 계절적으로 조정된 52.0 대 지난달 63.0입니다.
ECB의 라가르드: 오늘의 금리 인하는 앞으로의 길에 대한 자신감으로 정당화됩니다
ECB의 라가르드: 우리는 특정 금리 경로를 미리 약속하지 않습니다
4월 미국 국제 무역 적자 $-746억, 추정치 -761억
미국 최초 실업수당 청구 건수 229K 대 220K 추정치
미국 1분기 수정된 비농업 생산성 +0.2% vs +0.3% q/q 잠정치
캐나다 4월 무역수지 -$10억 5천만 vs -$14억 예상
ECB는 예상대로 정책 회의에서 한 달에 25 베이시스 포인트를 인하했습니다.
2024년 6월 ECB 금리 결정의 전체 내용

미국 5월 챌린저 해고 63.82k 대 이전 64.79k

 

 

ECB는 오늘 4.4%에서 4.24%로 주요 자금조달 금리를 취하는 25bp 인하를 계속했습니다.

이는 2019년 이후 첫 금리 인하였다. 인하폭은 널리 예상됐다. 그러나 ECB Pres. 라가르드는 우리가 특정 금리 경로를 미리 약속한 것이 아니며 오늘 금리 인하는 앞으로 인플레이션을 낮추는 경로에 대한 확신에 의해 정당화된다고 말하면서 금리의 미래 경로에 대해 이야기하기를 꺼렸습니다.

 

그러나 ECB 총재는 또한 그 길이 험난할 수 있다고 언급했습니다. 나중에 ECB 소식통은 금리 인하 사전 약속에 대한 우려를 표명했습니다. 7월 삭감이 불가능할 가능성이 높으며 9월이 또 다른 삭감을 재평가할 첫 번째 기회가 될 것이라는 이해도 있었습니다.

따라서 ECB가 "그들이 약속한 것"을 다루었거나 크게 암시했지만 이는 매파적인 입장이었습니다.

 

 

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개장전★주요이슈 점검

* 뉴욕증시, 6/6(현지시간) 5월 고용동향보고서 관망 속 혼조 마감… 

다우 +78.84(+0.20%) 38,886.17, 

나스닥 -14.79(-0.09%) 17,173.12, 

S&P500 5,352.96(-0.02%), 

필라델피아반도체 5,301.68(-0.86%)

* 국제유가($,배럴), ECB 금리 인하 등에 급등... 

   WTI +1.48(+2.00%) 75.55, 브렌트유 +1.46(+1.86%) 79.87
* 국제금($,온스), 글로벌 금리 인하 행렬 등에 상승... Gold +15.40(+0.65%) 2,390.90
* 달러 index, ECB 매파적 인하 속 하락...-0.16(-0.16%) 104.10
* 역외환율(원/달러), -0.04(-0.00%) 1,364.32
* 유럽증시, 영국(+0.47%), 독일(+0.41%), 프랑스(+0.42%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구 22만9천명…4주만에 최고
* 미 4월 무역적자 746억달러…1년 반 만에 최대
* 미 1분기 생산성 수정치 0.2%↑로 하향 수정
* 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.6%로 0.8%P↑…최저치 탈출

* "미국 기업들, 지난달 채용 계획 올 들어 최저 규모"
* 라가르드 "추가 금리인하 위해선 충분한 데이터 필요"
* 미 달러화 약세…ECB 금리인하 첫발에도 美지표 둔화
* '매파적 인하' ECB에 경계…美 국채가 강보합

* 달러, 3일만에↓…ECB '매파적 인하'에 유로 강세
* 美 5월 ISM 서비스업 53.8…한 달 만에 확장세로 전환
* 미 ADP 5월 민간 고용 15만2천명 증가…예상치 하회
* 미 모기지금리 한 달 만에 최고…수요는 위축
* 美 국채 장기물 바이백 응찰률 1.9배…단기물 대비 크게 저조
* 美 경제 마침내 연착륙 하나…고용·인플레 진정 조짐

* 엔비디아, 시총 3조달러 첫 돌파…MS에 이어 2위
* 美 정부 칼 빼들었다…MS·엔비디아·오픈AI 반독점 조사
* BoA "엔비디아, 주가 30% 더 간다"
* MS·엔비디아·애플…美 3조 클럽, 전체 시총 20% 차지

* ECB, 기준금리 전격 인하…연준보다 먼저 '피벗' 첫걸음
* ECB, 미 연준보다 이례적으로 빨리 움직인 이유는
* 獨 국채 수익률, ECB 금리 인하에도 상승…인플레 전망↑
* 독일 4월 제조업수주 전월비 0.2%↓…예상치 하회
* ECB, 2019년 이후 첫 금리인하 임박…인하 이후의 정책경로는

* 캐나다, 기준금리 25bp 인하…G7 중 첫 완화 사이클 시작
* ING "캐나다, 가계부채 압박↑…하반기 75bp 추가 인하"
* 나카무라 BOJ 이사 "소비 약화하면 2% 인플레 도달 못 해"
* BOJ 총재 "대규모 부양 벗어나려면 채권 매입 축소가 적절"

* CE "일본은행, 7월 금리 인상 가능성 커"
* 中 비구이위안 청산 심리 내달 29일로 또 연기
* 도이체방크 "OPEC+ 정책변화로 향후 2년간 유가 약세 그림자"