5/31 GDP 둔화 주택판매 실적 감소

 

 

미국 시장 

지출과 인플레이션이 감소함에 따라 경제는 더딘 속도로 성장 

 2024년 5월 30일
월스트리트 트레이더들은 최근 경제지표에서 모멘텀 둔화가 나타난 후 주식을 매도하고 채권을 매수했습니다.

연방준비제도의 선호 물가 지표가 발표되기 불과 24시간 전에 발표된 보고서에 따르면 미국은 지출과 인플레이션이 모두 하락하면서 성장 속도가 느려진 것으로 나타났습니다. 경기 냉각은 연준이 올해 금리 인하를 시작해야 한다는 주장을 강화할 수 있습니다. 그러나 이는 소비 약화를 의미할 수 있으며, 이는 기업 미국에게 우려의 원인이 될 수 있습니다.

S&P 500 지수는 5,235까지 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 1% 하락했습니다. 이 상황을 잘 아는 사람들에 따르면 미국 당국은 엔비디아, 어드밴스드 마이크로 디바이스 등 칩 제조업체가 중동에 대규모 AI 가속기를 출하할 수 있도록 라이선스 발급을 늦췄다고 합니다. 세일즈포스 주가는 예상치를 하향 조정한 후 20% 하락했습니다.

2년 만기 국채 수익률은 5bp 하락한 4.92%를 기록했습니다. 달러는 하락했습니다.

 

유럽 시장 

긴축 통화 정책우려 미국 선물 하락 

 2024년 5월 30일
미국 국채 금리가 올해 최고 수준에 근접하면서 긴축 통화정책에 대한 우려가 커지면서 미국 증시는 추가 하락할 것으로 예상됩니다.

S&P 500 선물은 0.5% 하락하며 이틀째 하락세를 보였습니다. 세일즈포스는 매출 성장 둔화로 개장 전 거래에서 17% 하락했습니다. 통신주와 금융주가 유럽 스톡스 600 지수의 상승을 주도했습니다. 10년 만기 국채 금리는 지난 이틀 동안 약 15bp 상승한 후 안정세를 보였습니다.

미국의 금리 인하 기대감이 사라지고 인플레이션이 여전히 고착화되면서 글로벌 시장은 4월 중순 이후 최악의 한 주가 될 것으로 보입니다. 수요일 미국의 또 다른 부진한 경매 결과는 연준이 정책 완화를 서두르지 않는 상황에서 미국 재정적자 보전이 금리를 끌어올릴 것이라는 우려를 불러일으켰습니다.

 

FX시장 

돌아서는 달러, 

 미국, Nvidia와 AMD의 중동에 대한 AI 칩 판매에서 지배하다
미국의 초기 실업수당 청구 건수 21만 9천 건 대 예상치 21만 8천 건
미국 4 월 선진 상품 무역 수지 -99.4 달러 대 -91.8 억 달러 예상
미국 1 분기 GDP (두 번째 수치) 1.3 % 대 예상치 1.3 %
미국 4월 미결 주택판매 -7.7% 대 예상치 -0.6%
4 월 미국 도매 재고 (예비치) 0.2 % 대 예상치 0.0 %
캐나다 1 분기 경상 수지 -5.37 억 달러 대 -5.50 억 달러 예상
연준의 윌리엄스: 연준 정책은 인플레이션을 2 %로 되돌릴 수있는 좋은 위치에 있습니다.
Fed의 Williams : 정책을 전환하기 전에 데이터를 검토 할 시간과 공간이 있습니다.
더 많은 Williams : 통화 정책은 연준이 원하는 방식으로 분명히 작동하고 있습니다.
Fed의 Bostic : 7 월에 금리 인하를 보지 못하지만 데이터가 정당화한다면 개방적입니다.
연준의 굴스비: 현재 문제는 인플레이션과 실업률 사이의 균형입니다.
OPEC +, 연말까지 자발적 감산 유지 논의 - 보고서
EIA 주간 미국 석유 재고 -4156K 대 예상 -1950K
캐나다 중소기업 낙관론이 5월에 급증하다
Preview: 4월 미국 PCE 인플레이션 보고서에서 살펴봐야 할 사항
전 뉴욕 연준 프레스 더들리: FOMC는 인플레이션과 싸우기에 충분하지 않습니다.

마켓:

금 3달러 상승한 $2341
WTI 원유, 1.34달러 하락한 77.89달러로 마감
미국 10년물 수익률 7.6bp 하락한 4.55%
S&P 500 0.6% 하락

목요일은 국채 수익률이 하락하고 미국 달러가 하락하면서 주초 대비 가격 움직임이 반전된 날이었습니다. 지표가 엇갈리면서 뚜렷한 촉매제는 없었지만 GDP 보고서에서 인플레이션이 하락했고, 무역 수치가 약세를 보였으며, 주택 판매 대기 건수가 급감했습니다. 이로 인해 시장은 경제가 다시 가속화되지 않고 있다는 안도감을 얻었을 수 있습니다. 또한 일부 소매업체는 부진한 수치를 발표했고, 다른 소매업체는 2분기 어려움을 강조했습니다.

유로가 1.0790에서 1.0845까지 오르면서 달러 매도세가 하루 종일 꾸준히 이어졌지만 1.0850에서 매수세가 유지되었고 장 후반에는 NVDA 보고서에 대한 증시 불안이 있었습니다. 이로 인해 소량의 달러 안전자산 매수세가 유입되었습니다.

미국의 일반적인 위험자산 거래와 달리 오늘은 엔화와 스위스 프랑이 강세를 보이면서 달러에 대한 움직임이 더 많았습니다. SNB는 매파적이어서 스위스 프랑 상승을 도왔고 엔화는 오늘 일본 지표와 내일 미국 PCE 보고서를 앞두고 포지션 스퀘어링의 수혜를 입었을 수 있습니다.

원자재 통화는 유가 하락에도 불구하고 어제 하락폭을 지웠습니다. 이번 주 원유는 별다른 소식 없이 급등했다가 OPEC이 연말까지 감산을 유지할 수 있다는 보도에도 불구하고 오늘 하락하면서 미스테리한 모습을 보였습니다.

 

 

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* 뉴욕증시, 5/30(현지시간) 

 

세일즈포스 등 기업 실적 부진 및 GDP 둔화 등에 하락… 

 

다우 -330.06(-0.86%) 38,111.48, 

나스닥 -183.50(-1.08%) 16,737.08, 

S&P500 5,235.48(-0.60%), 

필라델피아반도체 5,173.26(-0.88%)

* 국제유가($,배럴), 원유재고 증가 및 GDP 둔화 등에 약세... 

   WTI -1.32(-1.67%) 77.91, 브렌트유 -1.78(-2.13%) 81.86
* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대감 속 소폭 상승... Gold +2.40(+0.10%) 2,366.50
* 달러 index, 美 성장률 하향 속 상승... +0.14(+0.13%) 104.75
* 역외환율(원/달러), -0.52(-0.04%) 1,376.32

* 유럽증시, 영국(+0.59%), 독일(+0.13%), 프랑스(+0.55%)
* 美 1분기 GDP 성장률 잠정치 1.3%…속보치보다 둔화
* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만9천명…예상치 상회
* 미 4월 펜딩 주택판매지수 전월비 7.7% 급감…전지역 감소
* 뉴욕 연은 총재 "인플레, 하반기 둔화 속도 빨라질 것"

* 미국 모기지 금리, 7% 다시 상회…4주만에 첫 상승
* NYT "아무도 말하지 않은 美 주택 위기…치솟는 주택 보험료"
* 미 달러화 약세…1분기 GDP 둔화·실업보험 증가
* 美 국채가, 오름폭 확대…GDP 둔화 영향

 

* 월가 전문가 '엔비디아 과도하게 올랐다…맞는지 점검해야'
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