5/29 시장을 끌고간 엔비디아, 하지만 불안해 하는 시장

미국 시장 

소비자 심리지수 상승으로 경기 침체 우려 상승 

 2024년 5월 28일
세계 최대 채권 시장은 미 국채 판매 부진으로 하락했고, 트레이더들은 혼재된 경제지표와 연방준비제도 연준 연설에서 정책 전망에 대한 단서를 찾았습니다.

미국이 5년 만기 국채 700억 달러를 경매 전 수준인 4.540%보다 높은 4.553%에 매각한 후 국채는 손실을 확대했습니다. 앞서 진행된 690억 달러 규모의 2년물 국채도 약세를 보였습니다. 연준이 선호하는 물가 지표를 발표하기 며칠 전, 5월 미국 소비자 신뢰지수가 예상외로 상승했지만 경기침체 기대감도 높아졌다는 보고서가 발표되었습니다.

미국 10년물 금리는 8bp 상승한 4.54%를 기록했습니다. S&P 500 지수는 비교적 변동이 없었습니다. 

엔비디아는 60억 달러를 모금한 엘론 머스크의 인공지능 스타트업 xAI가 칩 제조업체의 H100 그래픽 처리 장치를 사용할 것이라는 인포메이션의 보도 이후 상승세를 보였습니다.

 

 

유럽 시장 

인플레이션 데이터에 초점을 맞춘 주식 시장 혼조세 

 
 2024년 5월 28일
유럽과 미국에서 증시가 재개되면서 투자자들은 인플레이션 지표와 중앙은행 연설에서 금리 인하 시점에 대한 단서를 찾으며 혼조세를 보였습니다.

미국 주식 선물은 중국 판매가 회복된 후 2.4% 상승한 애플의 개장 전 상승에 힘입어 0.2% 상승했습니다. 유럽 스톡스 600 지수는 0.2% 하락하여 5월 상승폭이 3.2%로 줄었습니다.

미국 지표와 신중한 연준 발언으로 올해 정책 완화에 대한 시장의 기대가 약화되었지만, 엔비디아 등 기술주들의 실적 호조로 증시는 4월의 하락에서 회복세를 보였습니다. 다사다난한 한 주를 보낸 가운데 트레이더들은 금요일에 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 디플레이터에 주목하고 있습니다.

화요일에는 2년물과 5년물 국채를 포함한 일련의 단기물 경매를 앞두고 국채 금리가 소폭 변동했습니다. 브렌트유는 중동의 긴장이 고조되었음에도 보합세를 보였습니다.

 

FX시장 

수익률 상승과 자신감으로 USD 반등  

 

엔비디아가 주도한 나스닥 신기록 달성
WTI 원유가 일주일 만에 처음으로 80달러를 넘어섰습니다.
원유 선물은 $79.83에 마감
MUFG, 목표 1.1050으로 EUR/USD 롱 포지션 유지
채권 시장은 좋은 하루를 보내고 있지 않습니다.
SF Fed Pres.Mary Daly : 새로운 기술은 종종 노동력을 재 할당합니다.
미국 재무부, 4.553 %의 높은 수익률로 700 억 달러의 5 년물 채권 경매

유럽 증시 마감: -0.2 % ~ -0.9 % 범위에서 하락
미국, 2년물 국채를 4.917% 대 4.907%에 판매합니다.
달라스 연준 제조업 지수 -19.4 대 이전 -14.5

ECB : 유로존 경착륙 위험이 상당히 빠르게 감지되고 있습니다.
미국 5월 소비자신뢰지수 102.0 vs 예상치 95.9
연준의 카쉬카리: 임금 상승률은 2% 목표 대비 여전히 상당히 견고합니다.
ECB의 매듭: 금리 결정의 핵심은 전망 라운드 회의가 될 것입니다.
미국 3월 케이스-쉴러 주택가격지수 +0.3% 전월 대비 vs 예상치 +0.3%
5월 28일 거래일을 시작하며 EURUSD, USDJPY, GBPUSD를 기술적으로 살펴봅니다.

ECB의 Holzman은 다음 주 금리 인하를지지 할 것이라고 말했지만 다음 움직임은 자동이 아닙니다.
캐나다 4월 생산자물가지수 +1.5% vs 전월 +0.8%

 

Jobs hard-to-get 13.5 vs 15.5 이전
소득 증가 예상  16.9%로 지난달 16.8%에서 증가
12개월 인플레이션 기대치 5.4% vs 5.3%
큰 폭으로 상승했지만, 지난 3개월 동안 지수가 115에서 지난달 97.5로 하락한 것에 비하면 여전히 하락폭의 일부만 되돌린 것에 불과합니다.

 

 3월 케이스 실러 주택가격지수가 예상대로 0.3% 상승했습니다.

미국 재무부는 오늘 2년물 국채와 5년물 국채를 사상 최대 규모로 경매에 부쳤습니다. 두 채권 모두 수요가 많지 않아 각각 1.0 베이시스 포인트와 1.3 베이시스 포인트의 플러스 꼬리를 기록했습니다. 커버리지 입찰도 6개월 평균에 비해 약세를 보여 수요가 많지 않았음을 나타냅니다.

이로 인해 2년물 수익률이 5%에 근접하면서 오늘 수익률이 상승했습니다. 현재 2.8 베이시스 포인트 상승한 4.980%에 거래되고 있습니다.

 

미국 증시에서는 나스닥 지수가 또다시 사상 최고치로 마감했습니다. 이 지수는 43.42% 상승했던 작년 대비 현재 13.38% 상승한 상태입니다.

 

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* 뉴욕증시, 5/28(현지시간) 엔비디아 강세 지속, 국채 입찰 수요 악화 등에 혼조 마감… 

 

다우 -216.73(-0.55%) 38,852.86, 

나스닥 +99.09(+0.59%) 17,019.88, 

S&P500 5,306.04(+0.02%), 

필라델피아반도체 5,317.87(+1.86%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산 연장 전망 등에 급등... 

  WTI +2.11(+2.71%) 79.83, 브렌트유 +1.12(+1.35%) 84.22
* 국제금($,온스), 가격 되돌림 속 상승... Gold +22.0(+0.94%) 2,356.50
* 달러 index, 美국채 입찰 부진 속 강보합... +0.01(+0.01%) 104.61
* 역외환율(원/달러), +4.75(+0.35%) 1,361.49

* 유럽증시, 영국(-0.76%), 독일(-0.52%), 프랑스(-0.92%)
* 美 5월 소비자신뢰지수 102.0…4개월만에 상승 전환
* 미 3월 주택가격 사상 최고 수준…전월대비 0.3%↑
* 미니애 연은 총재 "금리 인상, 누구도 공식적으로 배제하지 않아"
* 보먼 연준 이사 "2021년 양적완화 조기 축소했다면 더 좋았을 것"

* UBS "S&P500, 연말 5,600까지 갈 것"
* 엔비디아 7.13% 급등, 필라델피아반도체지수도 1.86%↑
* 사우디, 아람코 지분 최대 200억弗어치 매각 추진
* "우주사업 독점적 지위 머스크, 후발 경쟁사 진입 막으려 횡포"
* "슈퍼마이크로, 엔비디아 '훈풍'에 주가 상승 여력 충분"
* '알리바바 헬스',홍콩 증시에서 13% 급등…예상 웃돈 실적
* '붕괴' 마운트곡스 코인 이전…매도 우려에 비트코인 3%↓

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