5/30 금리 상승으로 밀린 하루, PCE 발표를 앞두고 시점

 

미국 시장

PCE 발표를 앞두고 하락한 시장 

 2024년 5월 29일
연방준비제도이사회가 금리 인하를 서두르지 않는 상황에서 미국 적자 자금 조달이 금리를 끌어올릴 것이라는 우려가 제기되면서 채권 하락이 주가를 끌어내렸습니다.

미국은 440억 달러 규모의 7년 만기 국채를 4.650%에 경매에 부쳐 경매 전 수치인 4.637%를 넘어섰습니다. 이는 총 1,390억 달러에 달하는 두 차례의 경매가 저조한 수요를 보인 지 하루 만에 나온 결과입니다. 

 

인플레이션이 둔화될 기미가 보이지 않는 가운데 통화정책 불확실성이 시장을 계속 지배하고 있는 가운데 채권 매도는 여러 자산군에서 점점 더 큰 영향력을 행사하고 있습니다.

S&P 500 지수는 5,300 아래로 떨어졌습니다. 아메리칸 항공 그룹은 실망스러운 전망에 하락했습니다. 유나이티드헬스 그룹은 주정부가 메디케이드 프로그램 가입자를 줄이면서 '혼란'이 올 것으로 보고 있다며 업계 손실을 주도했습니다.

국채 10년물 수익률은 7bp 상승한 4.62%를 기록했습니다. 올해 유럽 채권 발행은 이전 기록보다 1주일 이상 앞서 1조 유로(1조 1,000억 달러)를 돌파했습니다. 독일 채권 수익률은 인플레이션이 가속화되면서 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 호주의 최근 인플레이션 수치는 금리가 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상했습니다.

 

 

유럽시장

미국 금리 급등 후 채권과 주식 하락 

 2024년 5월 29일
부진한 채권 경매와 연방준비제도 연준 의장의 공격적인 발언으로 밤사이 미국 국채 금리가 하락하면서 주식이 하락했습니다.

유럽의 스톡스 600 지수는 0.6% 하락했고 월스트리트에서도 비슷한 하락세를 보였습니다. 영국 10년물 금리는 5bp 상승했지만, 지역 인플레이션 지표가 월간 전망치보다 낮게 나오면서 비슷한 만기의 독일 국채 수익률은 6개월래 최고치에서 하락했습니다.

미국 채권 판매 수요 약세, 소비자 신뢰지표 호조, 중앙은행 담화 등으로 금리가 상승할 것이라는 기대감이 커지면서 시장은 미국의 부진한 하루로 인한 여진을 느끼고 있습니다. 수요일 후반에는 7년 만기 국채 경매가 예정되어 있으며 주말에는 미국의 물가 상승률 발표가 주목받고 있습니다.

화요일에 9bp 상승한 10년 만기 국채 금리는 4.56%로 상승했습니다. 5월 스톡스 600 지수는 2.2% 상승할 것으로 예상되며, S&P 500 지수는 화요일 종가 기준으로 5.4% 상승했습니다.

미국 채권 판매 수요 약세, 소비자 신뢰지표 호조, 중앙은행 담화 등으로 금리가 상승할 것이라는 기대감이 커지면서 시장은 미국의 부진한 하루로 인한 여진을 느끼고 있습니다. 수요일 후반에는 7년 만기 국채 경매가 예정되어 있으며 주말에는 미국의 물가 상승률 발표가 주목받고 있습니다.

화요일에 9bp 상승한 10년 만기 국채 금리는 4.56%로 상승했습니다. 5월 스톡스 600 지수는 2.2% 상승할 것으로 예상되며, S&P 500 지수는 화요일 종가 기준으로 5.4% 상승했습니다.

 

FX시장

금리 상승, 달러 상승

미국 증시는 다우 산업 평균 지수가 -411 포인트 하락하면서 하락세로 마감했습니다.
EURUSD 매도세가 오늘도 이어졌지만 지난 몇 주 동안의 저점을 밑돌고 있습니다.
원유 선물은 $79.23에 마감했습니다.
반시코: 2024년 말 평균 헤드라인 인플레이션이 4%로 이전 3.5%보다 높아질 것으로 전망합니다.

미국 재무부는 440억 달러 규모의 7년 만기 국채를 4.65%의 고수익률로 경매합니다. WI 수준 4.637%
BofA: 중국 심리 개선에 따른 USD 매도 주의
캐나다 은행의 결정까지 일주일 남은 지금, 가격은 어떻게 될까요?
유럽 증시 마감: 월간 이익의 대부분이 사라졌습니다.
이자율이 계속 상승함에 따라 미국 달러가 모멘텀을 얻습니다.
전 골드만 삭스 단기 매크로 트레이딩 공동 책임자, 클리블랜드 연준 최고 직책에 취임
미국 5 월 달라스 연준 서비스 부문 전망 -12.1 대 이전 -10.6
OPEC 대표들은 글로벌 재고 증가가 감산 유지 사례를 강화할 수 있다고 말합니다.
리치몬드 연준 5 월 제조업 지수 0 대 이전 -7
제이미 다이먼 : 스태그플레이션 가능성은 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 큽니다.