12/11 CPI 지표를 유심히 살피는 시장

 

 

미국 시장

미국 CPI에 앞서 지수 하락  

 2024년 12월 10일

주식은 하락하고 채권 수익률은 상승하는 가운데, 월가 거래자들은 연방준비제도가 다음 주에 금리를 인하할지 유지할지에 대한 단서를 얻기 위해 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

소비자물가지수 발표 직전, S&P 500은 가장 영향력 있는 그룹에서 엇갈린 신호를 보이면서 약간 하락했습니다. 분석가들이 Google 모회사가 Willow 양자 칩을 사용하여 양자 컴퓨팅에서 주요 개발을 발표한 것을 환영하면서 Alphabet이 주도한 "Magnificent Seven" 메가캡의 지표가 1% 상승했습니다.

수요일의 CPI는 연방준비제도이사회(Fed) 관리들에게 다음 회의를 앞두고 가격 환경을 마지막으로 살펴볼 기회를 제공할 것입니다. 인플레이션 진전이 정체되었다는 징후는 금리 인하 가능성을 낮출 수 있습니다. 현재로서는 스왑 거래에서 이번 달에 연방준비제도가 0.25% 인하할 가능성이 80%로 예측됩니다.

S&P 500은 0.3% 하락했습니다. Nasdaq 100은 0.3% 하락했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.3% 하락했습니다. 10년 국채 수익률은 2베이시스포인트 상승하여 4.22%에 도달했습니다.

 

유럽 시장

중국 랠리가 계속 약화되면서 주식이 일시 중단 

2024년 12월 10일 12:23
중국이 최근 경기 부양책을 공약한 데 따른 기세가 꺾이자, 투자자들이 이번 주 후반에 발표될 중요한 미국 인플레이션 데이터를 기다리면서 화요일에 글로벌 주식이 일시 정지되었습니다.

S&P 500과 Nasdaq 100 계약은 안정을 유지했지만 유럽의 Stoxx 600 지수는 8일 연속 상승세를 멈췄습니다. 유럽의 광부와 고급 브랜드는 베이징의 통화 정책 완화 의지에 힘입어 하루 만에 하락했습니다. 이러한 상황은 아시아에서 무기력한 하루를 보낸 후 발생했는데, 중국 주식은 개장 후 상승세를 보였지만 마감 전에 대부분 상승세를 잃었습니다.

투자자들은 수요일에 발표될 미국의 소비자물가지수를 기다리고 있는데, 이는 연방준비제도이사회 정책 회의 전의 마지막 두 번째 주요 가격 데이터입니다. 인플레이션 전선에서 진전이 멈췄다는 신호가 있으면 세 번째 연속 금리 인하 가능성이 상당히 줄어들 수 있습니다.

이번 주는 정책 입안자들에게 큰 주입니다. 유럽 중앙은행이 올해 네 번째로 금리를 인하할 예정이며, 프랑스와 독일의 경제 전망이 약화되고 정치적 불확실성이 있습니다. 스위스 중앙은행도 목요일에 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.

 

 

FX 시장

USD/JPY는 이틀째 상승, AUD는 RBA 이후 어려움

미국 3분기 단위 노동비 +0.8%, 예상 +1.5% 대비
미국 11월 NFIB 중소기업 낙관지수 101.7 vs 예상 94.2
미국 재무부는 3년 만기 국채 580억 달러를 4.117%의 높은 수익률로 경매에 부쳤다.
EIA는 2025년 세계 석유 생산량이 160만 배럴/일 증가할 것으로 예측
시 주석은 중국이 앞으로도 세계 경제 성장의 가장 큰 원동력이 될 것이라고 말했습니다.
수요일 미국 CPI 보고서에서 기대할 수 있는 것
캐나다 은행 미리보기: 캐나다 경제에 폭풍우 구름이 모여들고 있습니다.
ECB 빌루아, "정치상황과 상관없이 프랑스는 재정 개선해야"

 

시장:

금값 33달러 상승, 2692달러
WTI 원유는 68.38달러로 안정세를 보였습니다.
미국 10년물 수익률 3bp 상승해 4.23%
S&P 500은 18포인트 하락해 6034에 도달
GBP가 앞서고 NZD가 뒤처짐
미국 달러는 화요일 북미 거래 초반에 하루 중 최고 수준으로 강세를 보였지만, 하루 후반에는 약세를 보였습니다. 두 움직임 모두 특별히 강력한 기본적 뒷받침이 없었고, 반전은 유럽이 오프라인이 된 후에 이루어졌습니다. 또한 주식의 악화와 일치했는데, 

호주 달러는 RBA가 성명에서 비둘기파적 입장으로의 전환을 강조한 후 올해 최저 수준에 근접했습니다. 이는 중국 관리들의 낙관적인 발언에 미치지 못할 수 있는 이번 주 중국의 성장과 경기 부양책에 대한 우려로 인해 더욱 악화되었습니다.

USD/JPY는 국채 수익률이 약간 상승하면서 이틀째 상승세를 보였습니다. 3년 만기 채권 매도 수익률은 시장 가격보다 약간 낮았고, 이로 인해 수익률과 USD/JPY 상승이 멈췄습니다.

주말에 발표된 데이터에 따르면, 중국에서 육수 매수가 재개되면서 금이 다시 한 번 뛰어난 성과를 보였습니다.