이란, 이스라엘 전쟁 진정 & 소매 호조, 금리 인하 연기 예측에 하락

미국 시장 

거대 기술주 매도세로 S&P 500 지수 5,100 아래로 하락 

 

 

2024년 4월 15일
기술주 대형주가 주가를 끌어내린 반면, 소매 판매 호조로 연준이 금리를 곧 인하하지 않을 것이라는 기대감이 촉발되면서 채권 수익률은 상승했습니다. 지정학적 불확실성에 따라 석유 가격이 등락했습니다.

변동성이 큰 세션에서 S&P 500은 이전 상승세를 지우고 1% 이상 하락했습니다. Microsoft, Apple, Nvidia는 속도에 민감한 기술 부문의 하락세를 주도했습니다. 미국 주식 하락에 대비한 1개월 풋옵션 프리미엄이 10월 이후 최고 수준에 도달하면서 변동성이 증가했습니다. 월스트리트의 '공포 게이지'인 VIX는 올해 이전에 전례 없는 수준에 도달했습니다.

S&P 500 지수는 5,100 아래로 하락해 거의 두 달 만에 최저치에 도달했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 1.5% 이상 하락했습니다. 두 게이지 모두 50일 이동 평균을 위반했는데, 일부 차트 분석가는 이를 약세 신호로 해석합니다. Goldman Sachs Group이 깜짝 이익을 보고한 후 은행의 성과가 뛰어났습니다.

국채 10년물 수익률은 9bp 상승한 4.62%를 기록했고, 2년물 수익률은 5%에 근접했습니다.

 JPMorgan Chase와 Wells Fargo가 미국 우량 채권 시장에 진출함에 따라 채권 역시 압박을 받았습니다. 이는 결과에 따라 은행들이 채권 판매 행진을 벌일 것으로 예상되는 첫 번째 사례였습니다.

 

 

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* 뉴욕증시, 4/15(현지시간)

 

 중동 지정학적 리스크 지속 및 국채금리 급등 등에 하락… 

 

다우  37,735.11, (-0.65%)

나스닥 15,885.02, (-1.79%)

S&P500 5,061.82 (-1.20%)

필라델피아반도체 4,679.10(-1.39%)

* 국제유가($,배럴), 중동 확전 우려 주목 속 하락... WTI -0.25(-0.29%) 85.41, 브렌트유 -0.35(-0.39%) 90.10

* 국제금($,온스), 중동 불안 지속 등에 상승... Gold +8.90(+0.37%) 2,383.00

* 달러 index, 美 소매판매 호조 및 중동 확전 우려 지속 등에 강세... +0.17(+0.16%) 106.21

* 역외환율(원/달러), +5.26(+0.38%) 1,388.27

* 유럽증시, 영국(-0.38%), 독일(+0.54%), 프랑스(+0.43%)

* 미 3월 소매판매 전월대비 0.7%↑…예상치 대폭 상회

* 애틀랜타 연은 'GDP 나우', 1분기 성장률 '2.4%→2.8%' 상향

* 美 4월 주택시장지수 51…예상치 부합

* 미 달러화 혼조…지정학적 위험 소강·日 당국개입 경계

* 美 국채가 급락…예상 크게 웃돈 소비에 투매

* 보스턴 연은 총재 '나빠진 소비자심리 간과해서는 안돼' - 

* 씨티 "이란 공격에도 유가 차분…저점매수 기회일 수도" - 더 UP

* 美 세금시즌 맞아 초과 유동성 증발…역레포 연일 급감

* 재정난 겪는 美 대도시…상업용 부동산 하락 등 세수 감소

* 판매부진 테슬라, 전세계서 인력 10% 이상 감축…주가 5.6%↓

* 배런스 "채굴 업체 배릭·뉴몬트 금가격 급등 수혜 볼 것"

* '포토샵' 어도비, PDF 문서 요약· 답변 AI 출시…월 4.99 달러

* 美 "긴장고조 원치 않으나 이스라엘·미군 보호 위해 적절 조치"

* 유로존 2월 산업생산 0.8% 상승 전환…전문가들 '1분기 감소 예상'

* ECB 필립 레인 "유로존 디스인플레이션, 평탄치 않을 것"

* 달러-엔, 153에 후반까지 급등…엔화 가치 34년만에 최저

* 홍콩, 亞 처음으로 비트코인·이더리움 현물 ETF 승인

* 日 재무상 "환율 움직임 면밀히 관찰 중"

 

 

유럽시장

유가 하락으로 주가는 차분하게 상승 

 2024년 4월 15일

 

월요일에는 외교적 노력이 이스라엘과 이란의 긴장이 악화되는 것을 막는 데 도움이 될 것이라는 트레이더들의 전망으로 세계 시장이 진정세를 보였습니다.

금요일 S&P 500 지수가 1.5% 하락한 이후 유럽 증시는 상승했고 미국 증시는 월가 회복을 시사했습니다. 국채 금리는 달러와 함께 하락했습니다. WTI 유가는 배럴당 $85 아래로 하락했습니다. 금은 온스당 $2,350에 도달했습니다.

중동의 파업과 반격의 위험은 시장을 공포에 떨게 했고, 정책 입안자들이 여전히 인플레이션을 통제하기 위해 싸우고 있는 상황에서 에너지 가격을 상승시킬 가능성이 있습니다. 그러나 딜러들은 당분간은 이 문제가 통제되고 있는 것으로 보인다고 보고했습니다.
이러한 긴장은 골드만삭스의 방위주 지수를 상승시켰습니다. 다 Dassault Aviation과 Saab은 모두 2% 이상 상승했습니다.

Leonardo, Thales, BAE Systems 및 Rheinmetall의 주가는 모두 최소 1% 상승했습니다.

ECB의 Simkus : 이스라엘과 이란 분쟁의 격화와 같은 지정학적 충격이 6월 금리 인하를 취소할 수 있습니다.
ECB의 Simkus : 6월 금리 인하에 이어 7월 금리 인하 가능성이 있다고 봅니다.

 

 

FX시장

지정학적 및 강력한 성장으로 인해 주식 하락/수익률

애틀랜타 연준 GDP현재 소매 판매 강화 후 1분기 성장률 2.8%

미국 증시는 급격한 하락으로 마감했습니다. 높은 수익률/지정학적 위험이 지수에 부담
이란 "이스라엘의 보복 공격에 '몇 초 안에' 대응할 것"
이번 주에 수익이 발표됩니다. 넷플릭스, TSMC, 아메리칸 익스프레스, 뱅크 오브 아메리카
원유 선물은 $85.41
비트코인은 새로운 세션 최저치로 거래됩니다. 

이란 공격에 대한 이스라엘의 대응이 임박했을 수도 있다
애틀랜타 연준 GDP현재 소매 판매 강화 후 1분기 성장률 2.8%
유럽 ​​지수는 엇갈린 결과로 세션을 마감했습니다.
이스라엘의 의도는 전면전을 일으키지 않고 우리 자신을 해치는 것입니다
Axios: 이스라엘 DefMin Gallant는 이란 공격에 대응하는 것 외에는 선택의 여지가 없다고 말했습니다.
이스라엘은 공격 후 자기 방어권을 보유합니다
NAHB 4월 51  VS 51  주택 시장 지수.
미국 2월 기업 재고 0.4% vs 0.4% 추정

연준의 윌리엄스: 올해 전체 경제는 약 2% 성장을 이어갈 것 - 성장 지속 
캐나다 제조업 판매 0.7% 대 0.7% 예상
지난주 미국 제조업 지수 -14.3 vs -7.5  - 제조업이 힘들어 졌다. 

미국 3월 소매판매 +0.7% vs +0.3% 예상 -  많이 올랐다. 

ECB의 차선: 인플레이션을 목표치로 달성하려면 임금 증가율의 감속이 필요합니다
NA 세션이 시작되면 GBP가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.