Powell, 한동안 높은 금리 유지 예측 9월??

미국 시장

파월, 지속적인 인플레이션으로 금리를 한동안 높이 유지할 것이라고 예측

 2024년 4월 16일

제롬 파월(Jerome Powell)이 정책 입안자들이 금리 인하를 서두르지 않는다는 신호를 보내면서 세계 최대 채권 시장이

다시 한번 타격을 입었고 2년 만기 수익률이 잠시 5%에 도달했습니다.

 

연준 의장은 인플레이션에 대한 확신을 갖는 데 더 오랜 시간이 걸릴 가능성이 높다며 제한적인 정책이 작동할 시간을 주는 것이 적절하다고 덧붙였습니다.

 

국채 수익률은 2024년 최고치를 경신했지만, 딥 바이어들이 등장하면서 채권은 일부 손실을 회복했습니다. 달러화는 2022년 10월 이후 5일간 최고 상승률을 기록했습니다. 주식은 하락했습니다.

 

S&P 500 지수는 5,050 근처까지 떨어졌습니다. Bank of America는 부실 대출에 대한 상각이 예상을 초과하면서 하락했고, Morgan Stanley는 거래자들이 강력한 수익을 창출하면서 상승했습니다.

 

UnitedHealth Group은 결과에 따라 Dow Jones Industrial Average의 상승세를 주도했습니다. 국채 10년물 수익률은 6bp 상승한 4.66%를 기록했습니다.

파월 의장의 발언은 주요 인플레이션 지표가 분석가의 기대치를 3개월 연속 초과한 이후 그의 메시지에 변화가 있음을 나타냅니다.

이는 또한 당국자들이 금리 인하의 시급성을 거의 느끼지 않음을 보여주며, 이는 2024년 금리 인하가 가능하더라도 상대적으로 연말에 이뤄질 것임을 암시합니다.

 

유럽 시장 

주식은 안정세 유지, 미국 금리는 5% 육박

 2024년 4월 16일

투자자들이 장기 금리 상승과 이스라엘의 반격의 위험과 씨름하는 동안에도 월스트리트의 매도세는 완화되는 것처럼 보였습니다.

 

미국 시장 선물은 소폭 상승하여 지난 이틀 동안 S&P 500이 1% 이상 하락한 후 회복세를 나타냈습니다. 2년 만기 국채수익률은 5%에 육박했다. 달러화는 5일 연속 상승해 1월 이후 최장 기록을 세웠다.

 

더욱이, 경제 지표는 미국 경제의 강세를 지속적으로 부각시키고 있으며, 중동의 혼란은 에너지 가격 상승과 인플레이션 위험을 높여 미국 금리 인하가 임박할 것이라는 희망을 약화시키고 있습니다.

 

실적 시즌이 시작되면서 대형주 리더들이 높은 가격을 정당화하기 위해 고군분투할 것이라는 불안감이 커지고 있습니다.

 

거래자들은 더 이상 11월 이전에 연준의 금리 인하를 완전히 기대하지 않습니다. 국채 10년물 금리는 이번 주 초보다 10bp 이상 오른 4.64%를 기록했고, 2년물 금리는 5%에 육박하고 있다.

 

영국 금리 선물은 노동 시장 데이터 이전의 50 BPS와 비교하여 12월까지 약 46 BPS의 BoE 금리 인하를 가리킵니다.

 

FX 시장 

연준의원의 정책변화

 

2024년 4월 16
그렉 미칼로스키

미국 주요 주가지수는 혼조세를 보였습니다
은은 지난 2번의 테스트에서 200시간 MA를 반등했습니다.
캐나다 예산, 자본 이득세 인상, 올해 적자 전망 ​​변함 없을 듯
이스라엘에서 모순된 유출이 있습니다
이스라엘은 "가능한 한 빨리" 이란 내부를 공격하기로 결정했습니다.
파월이 말하지 않은 것에 관한 것입니다. 그의 연설 이후 미국 달러가 하락한 이유
BOC의 Macklem: 공급은 우리가 예전보다 훨씬 더 큰 역할을 했습니다.
연준 파월 의장: 최근 데이터는 올해 인플레이션 진전이 부족함을 보여줍니다.
캐나다는 오늘 예산에서 부자에게 세금을 부과할 예정입니다. 나라가 분노하는 이유를 보여주는 3가지 차트
BOE 베일리 "미국과 유럽의 인플레이션 역학은 다르다"
캐나다 소매 지출이 3월에 증가했습니다 -- RBC
골드만삭스: 최근 인플레이션이 상승세를 보인 곳은 미국뿐
이날 유럽지수는 하락 마감
이스라엘 관계자 "이란에 고통스러운 메시지 보내려는 의도"
애틀랜타 연준 GDPNow 1분기 성장 예상치는 어제 2.8% 대비 2.9%입니다.
IMF: 지속적인 인플레이션이 불안정을 유발할 수 있다
ECB 대의원. 라가르드 "큰 놀라움이 없다면 곧 금리 인하할 것"

 

미국 3월 산업생산 +0.4% vs. 0.4% 예상
ECB의 빌레로이: 6월 금리 인하 이후 점진적인 금리 인하 예상
제퍼슨 연준 총재: 인플레이션이 더 지속된다면 금리를 더 오랫동안 유지해야 합니다.
캐나다 3월 CPI 2.9% y/y vs 2.9% 예상
3월 미국 주택 착공 건수 1.321M 대 1.487M 추정치
캐나다 3월 주택착공 242.2K 대 245.0K 예상
NA 세션이 시작되면서 EUR는 가장 강하고 AUD는 가장 약합니다.

 

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* 뉴욕증시, 4/16(현지시간) 중동 불안 지속 및 파월 Fed 의장 매파적 발언 소화 속 혼조 마감… 

 

다우  37,798.97, (+0.17%)

나스닥  15,865.25, (-0.12%)

S&P500 5,051.41(-0.21%),

필라델피아반도체 4,720.53(+0.89%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘 보복·이란 제재 경고 관망 속 약보합... WTI -0.05(-0.06%) 85.36, 브렌트유 -0.08(-0.09%) 90.02

* 국제금($,온스), 중동 불안 지속 등에 상승... Gold +24.80(+1.04%) 2,407.80
* 달러 index, 연준 1~2인자 매파 발언 등에 강세... +0.15(+0.14%) 106.36
* 역외환율(원/달러), -9.79(-0.70%) 1,390.02
* 유럽증시, 영국(-1.82%), 독일(-1.44%), 프랑스(-1.40%)
* 뉴욕연은 '기대인플레 중간값 낮아졌지만 불확실성 높아'
* 미 3월 산업생산, 전월比 0.4%↑…예상치 부합
* 미 3월 신규주택착공 14.7% 감소…월가 예상보다 큰 폭 줄어
* 파월 "인플레 2% 향한다는 자신감, 예상보다 더 오래 걸릴듯"
* 연준 부의장의 달라진 스탠스…'금리 인하' 언급 삭제
* IMF, 올해 美 경제성장률 2.7%로 상향 조정…0.6%포인트↑
* IMF 세계금융안정 보고서 '중앙은행들, 너무 이른 금리인하 피해야'
* "美 국무, 유대계에 '이란과 긴장 고조 이익 안돼' 발언"
* 미 달러 강세…중동 지정학적 위험+IMF,美성장률 상향 조정
* 美 국채가 하락…소매판매 충격 지속
* 美재무 "對이란 제재 수일 내 채택 예상"…석유수출 겨냥할듯
* 美 상무부, 중소기업 반도체 연구개발에 750억원 지원

 

* 테슬라 시총 5천억달러 '턱걸이'…"전기차 수요 우려 커져"
* 美 반도체기업 AMD '인공지능PC' 탑재용 새 칩 출시…경쟁 가열

 

* 라가르드 "큰 쇼크 없으면 곧 통화정책 완화"
* 모건스탠리 "ECB, 美 연준에 보조 맞춰 금리 완화"
* 독일 4월 ZEW 경기기대지수 42.9…9개월 연속 상승
* 영국 12~2월 실업률 4.2%…예상치 상회
* 캐나다 3월 CPI 전년대비 2.9% 상승…인플레 반등
* 달러-엔, 단숨에 154엔대 상승…美 소매판매에 '화들짝'
* 日 10년물 금리, 연고점 돌파…154엔대 환율 부담