美 디폴트 방지 합의, 연준 금리 인상 중단을 시사 소폭 상승

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ㅁ 현황 

 

다우 +153.30(+0.47%) 33,061.57, 나스닥 +165.69(+1.28%) 13,100.98, S&P500 4,221.02(+0.99%), 필라델피아반도체 3,506.74(+1.55%)

 

 

* 뉴욕증시, 6/1(현지시간) 부채한도 합의안 하원 통과 소식 등에 상승… 

 

다우 +153.30(+0.47%) 33,061.57, 

나스닥 +165.69(+1.28%) 13,100.98, S&P500 4,221.02(+0.99%),

필라델피아반도체 3,506.74(+1.55%)

 

 GOOD

6/1(현지시간) 부채한도 합의안 하원 통과 소식 등에 상승…

* 美 5월 ADP 고용 27만8천명 증가…예상치 큰 폭 상회

* 미 상원, 부채한도 상향 법안 표결 '패스트트랙' 모색

* 유로존 5월 제조업 PMI 확정치 44.8…예비치 44.6
* 유로존 5월 CPI 예비치 전년대비 6.1%…큰폭 하락

* 독일 4월 소매판매 전월비 0.8%↑…증가세 전환

* WSJ "유로존 인플레 둔화로 ECB 여름 동안 '인상 중단' 가능성"

 

BAD

* 미 신규 실업보험 청구자수 23만2천명…전주보다 증가

* 美 5월 S&P 제조업 PMI, 위축세 지속

* 美 1분기 생산성 2.1% ↓…예상보다 덜 줄어

* 미 5월 감원 전월比 20% 증가…채용, 2020년 11월來 최저

* 월가, 미 5월 비농업고용 19만명 증가 예상…실업률 상승 전망

* 미 국채가 상승…5월 비농업고용 둔화 기대

* 미국판 천원샵 '달러 제너럴' 10% 급락…저소득층 구매 여력 축소

 

기업

* 메타 VR·MR 헤드셋 퀘스트3 출시,가격 66만원…애플에 '견제구'

* 비트코인 2만7천달러선 하회…미 부채협상 따른 국채 발행 급증 우려

 

 

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 앞두고 저가 매수세 유입 등에 급등… WTI +2.01(+2.95%) 70.10, 브렌트유 +1.68(+2.31%) 74.28
* 국제금($,온스), 美 고용지표 주시 속 상승... Gold +13.40(+0.68%) 1,995.50
* 달러 index, 美 부채한도 합의안 하원 통과 및 연준 동결 기대감 등에 하락... -0.76(-0.73%) 103.56
* 역외환율(원/달러), -7.57(-0.57%) 1,313.13
* 유럽증시, 영국(+0.59%), 독일(+1.21%), 프랑스(+0.55%)
* 美 5월 ADP 고용 27만8천명 증가…예상치 큰 폭 상회
* 미 신규 실업보험 청구자수 23만2천명…전주보다 증가
* 美 5월 S&P 제조업 PMI, 위축세 지속
* 美 1분기 생산성 2.1% ↓…예상보다 덜 줄어
* 미 5월 감원 전월比 20% 증가…채용, 2020년 11월來 최저
* 월가, 미 5월 비농업고용 19만명 증가 예상…실업률 상승 전망
* 미 상원, 부채한도 상향 법안 표결 '패스트트랙' 모색
* 미 국채가 상승…5월 비농업고용 둔화 기대
* 달러화, 부채협상 타결·연준 동결 기대에 약세
* 세일스포스, 분기 실적 예상 상회…주가는 5% 하락
* 메이시스, 가이던스 하향
* 미국판 천원샵 '달러 제너럴' 10% 급락…저소득층 구매 여력 축소
* 머스크, 중국 상하이 테슬라공장서 "최고 품질 자동차" 자찬
* 메타 VR·MR 헤드셋 퀘스트3 출시,가격 66만원…애플에 '견제구'
* 비트코인 2만7천달러선 하회…미 부채협상 따른 국채 발행 급증 우려
* 유로존 5월 제조업 PMI 확정치 44.8…예비치 44.6
* 유로존 5월 CPI 예비치 전년대비 6.1%…큰폭 하락
* 독일 4월 소매판매 전월비 0.8%↑…증가세 전환
* WSJ "유로존 인플레 둔화로 ECB 여름 동안 '인상 중단' 가능성"
* ECB 의사록 "많은 위원, 애초 50bp 인상 선호"
* 中 5월 차이신 제조업 PMI 50.9…예상 상회
* 노무라 "中 제조업 PMI, 6월에도 위축세 이어질 것"
* 전국 구름 많고, 낮 기온 31도…중부·경북 '소나기'

 

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미국 시장 

 

상원 의원들은 미국이 디폴트하기 전에 부채 감축 협정을 통과시키기 위해 협상 중입니다 
01 Jun 2023 20:15


연방준비제도이사회가 6월 금리인상을 중단할 것이라는 기대감 속에 기술주 랠리가 재개되면서 금요일 고용지표 발표를 앞두고 S&P 500 지수의 연간 상승폭이 10% 가까이 확대되었습니다.

인공 지능 열풍에 힘입은 빅 테크의 엄청난 발전으로 잠시 주춤했던 이 집단이 다시 강세로 돌아섰습니다. 엔비디아는 약 5% 상승하며 나스닥 100 지수보다 높은 상승률을 기록했습니다. 5월에 메가캡을 17%나 끌어올린 인공지능에 대한 집착 외에도 채권 수익률 하락과 Dell Technologies의 예상보다 양호한 매출로 인해 업계가 활력을 얻었습니다.

목요일 S&P 500 지수는 1% 상승하며 4,200선을 회복했습니다. 월가 전략가들의 평균 추천 주식 비중을 추적하는 뱅크오브아메리카의 반대 지표는 6년 만에 "매수" 신호에 가장 근접한 수치를 기록했습니다.

AI 테마 외에도 트레이더들은 금요일에 발표될 월별 고용 보고서를 준비하고 있었는데, 예측가들은 고용 둔화로 연준이 6월에 긴축 정책을 중단할 수 있다고 전망했습니다.

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 "적어도 이번 회의에서는 금리 인상을 건너뛰어야 한다"고 말했습니다. 세인트루이스 연방준비은행 제임스 불라드 총재는 목요일에 발표한 에세이에서 금리가 인플레이션을 낮추기에 충분히 제한적일 수 있는 낮은 수준에 머물 가능성이 높다고 말했습니다.

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유럽 시장 

 

부채 협상과 인플레이션 데이터 둔화로 주가 상승
01 Jun 2023 11:23

- 사흘간 하락세를 보였던 유럽 증시는 상승했고 미국 선물은 하원이 미국 디폴트 방지 합의를 승인하고 연준 관계자들이 금리 인상 중단을 시사한 후 소폭 상승했습니다.

- 데이터에 따르면 유로 지역의 인플레이션은 5월에 애널리스트들이 예상했던 것보다 더 둔화되었으며, 은행과 자동차 제조업체가 STOXX Europe 600 지수에서 가장 높은 성과를 거두었습니다.

- 바이든과 케빈 매카시 하원의장이 합의한 부채 상한선 합의안이 승인되면 6월 5일 디폴트 기한에 앞서 상원으로 법안이 전달될 것입니다. 중국의 경제지표 호조와 다음 회의에서 금리를 동결할 가능성을 지지하는 연준 관리들의 발언이 낙관적인 분위기에 기여했습니다.

 

- 라가르드(ECB 총재): 인플레이션이 너무 높고 너무 오랫동안 유지될 것으로 예상됩니다. 아직 인플레이션 전망에 만족한다고 말할 수는 없습니다.

 

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FX 시장 

6월 1일

• 낮은 인플레이션/연준 스킵으로 USD 하락세
• WTI 원유 선물 12월 인도분은 $70.10에 마감
• 비트코인  더 많은 통제권을 쥐고 있습니다. 무엇이 이러한 기술적 전망을 바꿀까요?
• Citi, 5월 NFP +20만 달러 예상, 6~7월 연준 금리 인상 전망 유지
• 하커: 적어도 한 번의 회의를 위해 정지 회의를 할 때입니다.
• Fed의 하커: 우리는 금리를 제자리에 유지할 수있는 곳에 가까워졌습니다.
• 애틀랜타 연준 GDPNow 2분기 성장률 예상치는 2.0%로 발표되었습니다.
• 유럽 증시 마감: 6월의 강한 출발
• 오늘 미국 달러가 하락하는 이유
• EIA 주간 석유 재고 +4488K vs 예상치 -1386K
• OPEC+ 추가 감산 가능성 낮음. 다음 EIA 주간 석유 재고
• 4월 미국 건설 지출 1.2% 대 예상치 0.2%
• ISM 5월 제조업 46.9 vs 예상치 47.0
• 미국 5월 S&P 글로벌 최종 제조업 PMI 48.4 vs 48.5 예비치
• 캐나다 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 49.0 vs 이전 50.2
• ECB의 빌레로이: 금리 인상이 인플레이션에 영향을 미치기 시작함
• 미국 신규 실업수당 청구건수 23만2천건 vs 예상치 23만5천건
• 미국 1분기 단위노동비용 4.2% vs 예상치 6.0%
• 미국 ADP 5월 고용 +27만 8천명 vs 예상치 17만 7천명
• 북미 세션이 시작되면서 AUD가 가장 강하고 JPY가 가장 약합니다.
• 외환 라이브 유럽 외환 뉴스 랩: 유로존 인플레이션 완화, ECB는 아직 흔들리지 않음