11/14 비트코인과 미국 국채 수익 상승으로 미국주식 피크아웃!?!?

미국 시장

주식 랠리는 재무부 수익률 급등으로 벽에 부딪힘  

 2024년 11월 12일

국채 수익률이 급등했고 달러는 중요한 인플레이션 데이터를 앞두고 2년 만에 최고치를 기록하면서 주가를 사상 최고치로 끌어올렸던 랠리가 끝났습니다.

S&P 500이 1년 만에 가장 큰 5일 동안 상승세를 보인 후, 주식은 약간 하락했습니다. 은행과 소형주는 선거 이후 상당한 상승세를 보인 후 하락했습니다. 테슬라는 거의 45% 상승한 후 하락했습니다. 비트코인은 분열되었습니다. 2022년 11월 이후 가장 높은 달러였습니다. 연방준비제도의 목표에 대한 국내 가격 압박 완화의 고르지 않은 경로를 보여주는 데이터가 예상됨에 따라 재무부 수익률이 상승했습니다.

S&P 500은 0.3% 하락했습니다. Nasdaq 100은 0.2% 하락했습니다. Dow Jones Industrial Average는 0.9% 하락했습니다. Russell 2000은 1.8% 하락했습니다.

10년 국채 수익률은 12베이시스포인트 상승해 4.43%에 달했습니다. 달러는 0.4% 상승했습니다.

 

유럽 시장

트럼프 내각 세부 사항 기다리며 주식 랠리 중단  

 2024년 11월 12일

주가는 화요일에 상승세가 둔화되었는데, 이는 주가가 급등하여 가치가 과도하게 확대되었다는 신호와 투자자들이 트럼프 대통령 당선자의 내각 임명 소식을 기다리고 있었기 때문입니다.

유럽의 Stoxx 600 지수는 1.1% 하락하여 월요일의 상승세를 모두 날렸습니다. 미국 선물은 S&P 500의 5일간 랠리에 이어 하락했습니다. 다른 소위 트럼프 거래는 활발하게 진행되었고, 국채는 폭락하고, 달러는 1년 만에 최고치를 기록했으며, 비트코인은 90,000달러 바로 아래에 머물렀습니다.

시티 분석가에 따르면, 선거 이후 투자자들은 미국 주식 벤치마크에 대한 노출을 3년 만에 최고 수준으로 늘렸는데, 이는 상승이 정점에 도달했을 수 있음을 암시한다고 합니다.

 

트레이더들은 또한 트럼프의 무역 관세 및 이민 단속과 같은 경제 조치가 인플레이션을 증가시키고 연준의 통화 정책에 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있습니다.

 

유명한 중국 매파 인사들이 트럼프 행정부에 합류할 가능성으로 인해 화요일 아침 홍콩 항셍 지수는 최대 3.3%까지 하락했습니다.

브렌트 원유는 배럴당 0.8% 상승한 72.38달러를 기록했고, 현물 금은 온스당 1.1% 하락한 2,591.19달러를 기록했습니다.

06:40 ET  OPEC이 4개월 연속 세계 원유 수요 증가 예측치를 하향 조정했습니다.

05:34 ET  독일 의회, 12월 16일 신임 투표 실시 – 소식통

 

아시아 시장 

아시아 주식 하락, 트레이더들은 트럼프의 의제를 고려 중  

 2024년 11월 12일

투자자들이 트럼프 대통령 당선인의 잠재적 경제 프로그램과 통화 강세가 지역 경제에 미치는 영향을 평가함에 따라 대부분 아시아 주식이 하락했습니다.

MSCI 아시아 태평양 지수는 재무부 수익률이 상승하면서 3일 연속 하락하여 미국 자산으로의 투자가 다시 유입될 위기에 처했습니다. 홍콩 주식은 트럼프 내각에 중국 매파가 여러 명 포함될 수 있다는 소식에 따라 지역 주식 하락을 주도했습니다. 달러가 상승하면서 미국과 유럽 주식 선물도 하락했습니다.

소위 트럼프 무역이 달러와 미국 주식을 끌어올리는 반면, 퇴임하는 대통령의 정책은 글로벌 자산에 덜 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 관세를 인상하기로 한 그의 결정은 전 세계 경제에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 미국에 큰 수출국인 중국과 같은 국가에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

월요일 미국 공휴일 이후 아시아에서 미국 정부 채권 거래가 시작되면서 재무부 10년 금리가 최대 3bp 상승하여 4.34%에 도달했습니다. 석유는 2주 만에 가장 큰 하락세를 보인 후 거의 변동이 없었습니다.

홍콩 항셍 지수는 트럼프 정부의 대중 정책에 대한 우려와 중국 정부의 최근 경기 부양책에 대한 실망으로 감정이 식으면서 최대 3%까지 하락했습니다.

 

FX시장

비트코인 9만 달러 돌파, 주식이 하락  USD상승

 비트코인이 9만 달러를 돌파. 주식이 하락. USD가 상승.
 지수는 당일 하락 마감. 오늘은 새로운 기록이 없습니다.
비트코인이 처음으로 9만 달러 이상에서 거래되고 있습니다. 월요일에 8만 달러 수준을 돌파했습니다.
내일 오전 8시 30분에 발표될 미국 CPI. 예상은 0.2% MoM
중국에서는 보기 좋은 그림이 아니다
Fed의 Kashkari: 기본이 강력해 보이고 앞으로도 계속 그럴 것이라고 낙관합니다.
미국 10년물 수익률, 7월 1일 이후 최고 수준으로 마감될 듯
주요 유럽 지수가 급락 마감
존 폴슨, 재무장관 경선에서 탈락
뉴욕연방준비은행: 1년 인플레이션 예상치 2.9%, 지난달 3.0% 대비
연방준비제도이사회의 바킨: 경제가 어떻게 변화하든 연방준비제도는 적절하게 대응할 입장에 있다
연방준비제도이사회 월러: 경제나 통화정책 전망에 대해 언급하지 않음
그리고 그들은 벗어났습니다. 미국 주식은 초기 거래에서 약간 더 높습니다.

 

캐나다 9월 건축 허가 +11.5%, 예상 +1.7% 대비

 

시장:

비트코인은 80,000달러를 돌파한 지 이틀 만에 처음으로 90,000달러로 거래되었습니다. 최고가는 90,243달러에 도달했습니다.
WTI 원유는 0.07달러 하락한 67.97달러에 거래되었습니다.
2년 수익률은 4.338%, 8.4베이시스포인트 상승했습니다. 10년 수익률은 4.421%, +11.4베이시스포인트 상승했습니다.
골드는 -$20.78 또는 -0.79% 하락하여 $2598.58에 도달했습니다. 20년 9월 이후 최저 수준입니다.
S&P 500 -17.36 포인트 또는 -0.29%로 5983.99에 도달했습니다.
나스닥 지수는 -17.36포인트 또는 -0.09% 하락하여 19,281.40에 마감했습니다. 나스닥과 S&P는 모두 정확히 같은 포인트로 마감했습니다....
러셀 2000은 -43.13포인트 또는 -1.77% 하락한 2391.84에 마감했습니다.
미국에서는 NY Fed Survey에서 인플레이션 기대치가 낮아져 1년 인플레이션이 3.0% 추정치에 비해 2.9%로 나타났습니다. 이는 4년 만에 가장 낮은 수치입니다. 3년 및 5년 측정치도 하락하여 3년은 2.7%에서 2.5%로, 5년은 2.9%에서 2.8%로 하락했습니다.

캐나다에서 건축 허가는 지난달 -6.3% 감소한 후 11.5%나 급증했습니다.

 전체 허가는 2017년 1월 새로운 시리즈가 시작된 이래 두 번째로 높은 수준이었지만 경제와 관련된 것보다 정부 지출을 중심으로 한 일회성이었습니다. 온타리오의 기관 구성 요소는 주 전역의 장기 요양 시설 건설과 프린스 에드워드 카운티의 병원 허가에서 큰 기여를 받았습니다. 콘도 파이프라인이 계속 진행되면서 다세대 주택 쪽에서는 주거용 건물이 버텨내고 있지만 단독 주택은 침체되었습니다.

미국 채권 시장은 월요일의 참전용사의 날 휴일 이후에 개장했고, 거래자들이 GOP의 휩쓸기(그리고 아마도 적자 증가도)에 따른 인플레이션과 성장적 의미를 가격에 반영하면서 매도가 일상이 되었습니다. 10년 수익률은 12베이시스포인트 가까이 상승했습니다. 2년 수익률은 9베이시스포인트 가까이 상승했습니다.

USD는 상승했고, 그린백은 GBP(0.95%)에 대해 가장 많이 움직였습니다. GBPUSD는 8월 8일 이후 최저 수준으로 이동했고 4월 최저치에서 상승한 움직임의 61.8% 되돌림 아래에서 거래되었습니다. 그 수준은 1.27322입니다. 현재 가격은 그날 마감 시점까지 그 수준 바로 위에서 거래되고 있습니다.

EURUSD는 마감 시점에 약간 상승했지만 달러는 EUR 대비 0.26% 상승했습니다. 이 통화쌍은 1.0601 수준 아래로 이동하여 2024년 새로운 최저가를 기록했습니다. 최저가는 마감 시점에 반등하기 전에 1.0594까지만 올라갈 수 있었습니다. EURUSD의 매도자들은 기회를 잡았습니다. 그들은 놓쳤습니다.

USDJPY는 0.61% 상승하여 154.54와 155.21 사이의 스윙 영역으로 마감했습니다. 최고가는 154.92에 도달하여 지난주 최고가인 154.70을 넘어섰습니다. 가격은 마감 시점에 154.62에서 거래되고 있습니다. 매수자가 통제권을 쥐고 있습니다. 155.21의 높은 목표까지 확장할 수 있을까요?

USDCAD는 2022년 10월 가격이 1.3977까지 확장되었을 때 최고 수준으로 거래되었습니다. 오늘의 최고 가격은 1.3966에 도달했으며, 그 최고가보다 11핍 낮았습니다. 가격은 거래일이 끝나기 전에 1.3949에 거래되고 있습니다.

금은 10월 말 $2790.07의 기록적인 수준에 도달한 후 하락세를 계속하고 있습니다. 그 후 가격은 -6.89% 하락하여 $2597.88에 도달했습니다.

비트코인의 급등은 오늘도 계속되었고, 가격은 사상 처음으로 90,000달러를 돌파했고, 80,000달러 수준을 돌파한 지 불과 2일 만에 달성했습니다. 최고가는 90,243달러에 도달했습니다. 가격은 그 높은 수준에서 벗어나 88,092달러에 거래되고 있습니다.