11/12 비트코인 랠리로 관심이 집중된 시장, 트럼프 정권이 집중

 

 

미국 시장

비트코인 급등  

 2024년 11월 11일

주식의 선거 후 랠리는 기술 주식의 하락이 시장의 다른 여러 구석에서의 상승을 상쇄하면서 둔화되었습니다. 비트코인은 84,000달러를 돌파했고 달러는 1년 만에 최고치를 기록했습니다.

경제에 민감한 주식이 실적이 좋았고, 소규모 기업의 Russell 2000 지수는 1.5% 상승하여 2021년 이후 최고치를 기록했습니다. 은행의 주의 깊게 주시하는 지표는 2.4% 상승했습니다. 대부분 대형 기술주는 하락했고, NVIDIA는 1.6% 하락했습니다. Tesla는 9% 상승하여 엄청난 급등을 확대했습니다. S&P 500의 동일 가중 버전은 미국 벤치마크를 앞질렀습니다. 이 지표는 대형 기업의 영향을 덜 받아 랠리가 확대될 것이라는 희망을 엿볼 수 있었습니다.

 

유럽 시장

미국 선물은 월가의 랠리가 계속될 것임을 시사합니다  

 2024년 11월 11일

트럼프가 미국 대선에서 승리하면서 투자자들의 미국 자산에 대한 수요가 커지면서, 미국 주식은 최근 역대 최고치를 경신하며 상승세를 보일 것으로 보입니다.

선물은 금요일에 올해 50번째 최고 기록을 세운 S&P 500이 0.3% 상승할 것으로 예상했고, 나스닥 100도 비슷한 수준으로 상승할 것으로 예상했습니다. 테슬라는 그날 가장 큰 시전 상승을 기록하며 7.3%까지 상승했습니다. 금요일에 가격이 1조 달러에 도달했는데, 투자자들은 트럼프의 대통령 당선이 머스크의 회사에 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.

암호화폐와 연계된 주식도 장전 거래에서 상승했으며, 비트코인은 암호화폐 친화적인 의원들이 있는 공화당 주도 의회의 가능성에 따라 처음으로 81,000달러를 돌파했습니다. 미국 채권 시장은 휴일로 인해 문을 닫았지만, 달러는 통화 바스켓 대비 0.3% 상승하여 6주 연속 상승 행진을 이어갔습니다.

트럼프가 무역 상대국에 높은 관세를 부과하겠다는 약속이 유럽 주식에 큰 부담을 주었지만, Stoxx 600 지수는 3주간의 하락 후 회복되었습니다. 이 지수는 0.9% 상승했고, 모든 산업 그룹이 상승했습니다. 독일 타이어 제조업체 Continental과 보험 제공업체 Hannover의 강력한 회사 수익이 급증하면서 분위기가 고조되었습니다.

중국의 최근 노력이 시장을 실망시키면서 석유는 손실을 회복하여 거래가 평평해졌습니다. 철광석 가격은 톤당 100달러로 떨어졌습니다.

 

아시아 시장

중국 지원이 만족스럽지 않아 아시아 주식 하락 

 2024년 11월 11일

일부 투자자들이 중국의 부채 교환 프로그램이 불충분하다고 보고 아시아 시장이 하락세를 보였고, 통계에 따르면 세계에서 두 번째로 큰 경제권이 여전히 디플레이션 압박을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

이 지역의 주가 지수는 Tencent Holdings와 Meituan과 같은 대형주가 주도하여 1.3%까지 하락했습니다. 중국의 CSI 300 지수는 1.4%까지 하락한 후 약간 더 높은 수준으로 회복되었습니다. 홍콩에 상장된 중국 기업 지수는 1.6% 하락했습니다.

광범위한 약세는 베이징이 지방 정부의 부채 위험을 완화하기 위해 10조 위안(1조 4,000억 달러) 규모의 이니셔티브를 발표했지만 새로운 재정 자극책을 시작하지 않은 후 세계에서 두 번째로 큰 경제에 대한 지속적인 우려를 강조합니다. 낮은 인플레이션 외에도 외국인 직접 투자가 계속 감소함에 따라 중국에 대한 태도가 악화되고 있습니다.

트럼프가 당선된 후, UBS는 중국의 2025년 성장 예측치를 낮추어 2025년에는 "약 4%"의 성장률을, 2026년에는 "상당히 낮은" 성장률을 예측했습니다.

최대 수입국인 중국의 암울한 전망이 시장에 부담을 주면서 원유 가격이 이틀 연속 하락했고, 철광석 가격은 톤당 100달러 근처로 폭락했습니다.

 

 

FX 시장

비트코인 87000달러 급등 유로는 4월이후 최저치 기록  

Goldman Sachs: GBP가 교차에서 계속해서 우위를 점할 3가지 이유
화요일에는 FOMC 연설자들이 모두 참석합니다.

 

시장:

비트코인, 14% 상승해 87,200달러 기록
WTI 원유는 2.21달러 하락해 68.17달러에 거래
공휴일로 채권시장 휴장

 

금값 58달러 하락, 2625달러
S&P 500 플랫
러셀 2000 +1.6%

 

월요일 미국과 캐나다의 뉴스 흐름은 주로 참전용사의 날과 추모의 날 휴일로 인해 매우 적었습니다. 트럼프 내각의 입장에 대한 이야기가 있었지만 시장에 큰 관심을 끌 만한 것은 없었습니다.

중동에서는 소식통과 네타하유가 이란의 핵 위협을 종식시킬 것이라고 말한 것을 인용한 헤드라인이 나왔습니다.

하지만 뉴스 부족과 채권 시장 폐쇄는 시장 움직임, 특히 비트코인에 대한 장벽이 되지 못했습니다. 비트코인은 강하게 시작해서 $87,200까지 치솟는 랠리에서 강세를 유지했고, 모든 하락은 매수되었습니다. 암호화폐 친화적 선거와 기술적 돌파가 결합되어 인상적인 움직임이 나타났습니다.

다른 곳에서는 미국 달러가 강세를 유지했지만 미국 거래에서 더 이상 진전을 이루지 못했는데, 초반에 평평하게 선을 그은 다음 후반에 약간의 이익을 내주었습니다. USD/JPY는 153.95까지 올랐지만 큰 수치에서 매도자들이 선을 유지했고 마지막에는 153.66으로 떨어졌습니다.

유로는 USD 예외주의 테마가 지배하면서 4월 이후 최저치인 1.0629를 기록했습니다. 최저치에서 약 25핍 반등했지만 6월 일중 최저치보다 낮게 마감될 것입니다.

파운드도 어려움을 겪었고 11월 최저치인 1.2834에 근접하고 있습니다. 1.2856까지 떨어졌지만 그곳에서 몇몇 매수자를 찾았습니다. 내일의 일자리 데이터는 성패를 가르는 순간이 될 수 있습니다.

USD/CAD는 원유 가격이 2일째 폭락하면서 2년 만에 최고치를 경신하려 했습니다. 원자재 시장은 중국이 강력한 경기 부양책을 내놓지 않아 다소 실망감을 표했고, 이는 아시아 태평양 거래에서 계속 주시해야 할 주제가 될 것입니다.

더 큰 손실은 10월 10일 이후 최악의 60달러로 떨어진 금이었습니다. 10월 최저치인 2601달러에 지지선이 있는데, 앞으로 하루 동안 주시할 가치가 있습니다. 이 움직임은 수익률이 선거 이후 평평했기 때문에 성장/금리에 대한 것만은 아닙니다. 대신 중국이나 미국 선거 경쟁을 둘러싼 꼬리 위험에 대한 가격 책정에 대한 것일 수 있습니다.