11/11 S&P500 50번째 최고가 달성

 

미국 시장

S&P 500, 올해 50번째 최고가 달성

 2024년 11월 8일

주식은 2024년 최고의 주를 마감하며 상승했습니다. 강력한 소비자 신뢰지수와 새로 선출된 도널드 트럼프 대통령의 성장 지향 정책이 미국 기업에 계속해서 활력을 불어넣을 것이라는 기대에 힘입어 상승했습니다.

주식은 4회 연속 상승했으며, S&P 500은 올해 새로운 기록을 세웠습니다. 이 지표는 주간 상승률을 4.7%로 늘렸습니다. 금요일에는 일부 그룹이 "매도 과다" 수준에 도달한 후 방어적인 주식이 선두를 차지했습니다. 대형주 시장은 테슬라가 상승하고 엔비디아가 하락하면서 엇갈렸습니다.

변동성이 심했던 5일간의 거래 이후, 국채는 9월 초 이후 가장 큰 주간 상승세를 기록했고, 달러는 6주 연속 상승세를 기록했습니다.

 

유럽 시장

트럼프 랠리 중단으로 주식 선물 하락  

 2024년 11월 8일

미국 주식 선물은 트럼프가 대통령으로 선출된 후 시장이 일부 상승을 반전하면서 하락했고, 이는 위험 감수 열풍을 부추겼습니다. 미국 국채는 상승하여 선거 후 손실의 대부분을 회복했습니다.

연방준비제도가 금리를 0.25% 인하하고 다음 달에 추가 완화가 있을 수 있음을 시사하면서 채권은 어느 정도 위안을 얻었습니다. S&P 500 계약이 0.1% 하락하기 전에 미국 벤치마크는 트럼프 하에서 감세와 규제 완화를 약속하면서 1년 만에 최고의 주를 보낼 것으로 예상되었습니다.

BofA 전략가에 따르면, 트럼프가 선거에서 승리한 후 수요일에 미국 주식 펀드가 200억 달러를 끌어들여 5개월 만에 가장 큰 일일 추가를 기록했습니다. 미국 주식 펀드는 11월 6일로 끝나는 주에 328억 달러를 추가했습니다.

중국에서는 베이징 당국이 지방정부 부채를 재조정하기 위한 10조 위안(1조 4,000억 달러) 규모의 계획안을 발표하면서 주식과 위안화가 하락했습니다. 이는 투자자들이 최근의 지원 조치에 별로 만족하지 않는다는 것을 보여줍니다.

실망은 시장 전체에 울려 퍼졌고, 유럽 주식은 중국에 민감한 광산, 사치품, 자동차와 같은 부문의 하락을 주도로 상승에서 하락으로 전환되었습니다. 석유 가격은 계속 하락했고, 철광석 가격도 하락했습니다.

 

아시아 시장

중국 회의가 주목을 받으면서 아시아 주식이 상승 

 2024년 11월 8일

아시아 시장은 금요일에 투자자들이 중국에서 열리는 중요한 입법 회의 결과를 기대하면서 초반 상승세를 줄였습니다. 이 회의에서는 GDP 둔화를 되살리기 위한 정책적 지원이 제공될 가능성이 높습니다.

중국의 CSI 300 지수는 전국인민대표대회 상무위원회에서 통과된 조치가 트럼프의 두 번째 대통령 임기 중 관세 인상 가능성을 극복하기에 충분할지에 대한 의문이 제기되면서 하락했습니다.

이 지역의 다른 곳에서는 호주와 대만 주식이 상승하여 지역 주식 지수의 두 번째 날 상승에 기여했습니다. 이는 Fed가 예상대로 금리를 인하한 후 미국 거래에서 S&P 500이 0.7% 상승하고 Nasdaq 100이 1.5% 상승한 데 따른 것입니다. 국채와 미국 주식 선물은 아시아 거래에서 크게 변동이 없었습니다.

홍콩의 Société Generale에서 중국 경제학자로 일하는 미셸 램에 따르면, 중국이 취할 수 있는 조치에는 지방 정부에 대한 부채 지원과 소비자 지출 증가가 포함됩니다. 그녀는 새로운 규제는 관세 가능성에 대비해야 하며, 트럼프가 예상한 60% 세금은 실현되지 않을 수 있다고 말했습니다.

금은 목요일의 상승분 중 일부를 반납한 반면, 석유는 주간 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.

 

 

 

FX 시장

미국 달러 상승,  수익률 하락 

캐나다 10월 고용 변화 +14.5K 대비 +25.0K 예상
UMich 11월 예비 소비자 감정 73.0 대 예상 71.0
베이커 휴즈 오일 굴착 장비는 이번 주에 479개 변동 없음
트럼프, 로버트 라이트하이저에게 무역정책을 다시 맡길 것을 요청
BOE의 Pill: 디스인플레이션이 지속되면 추가 금리 인하 가능성 있음
시장:

S&P 500 0.4% 상승
WTI 원유는 1.88달러 하락해 70.48달러에 거래
금값 24달러 하락, 2683달러
미국 10년 수익률 4bp 하락해 4.30%
JPY가 앞서고 AUD가 뒤처짐
중국은 금요일에 미국 시장에 대한 흥행을 이끌었습니다. 경기 부양책 발표가 실망스러웠고, 미국 상장 중국 ETF가 5.5% 하락했고 호주 달러가 하루 종일 악화되면서 폭락했습니다. 중국 성장에 대한 우려도 유가에 부담을 주었고 인플레이션 압력이 완화되면서 수익률이 낮아졌습니다.

수익률 곡선의 롱 엔드는 이제 선거 후 점프를 되돌렸고, 이는 시장에서 계속되는 테마의 일부이며, 관세, 대량 추방 및 기타 인플레이션 정책과 관련하여 "그는 정말 그런 뜻이 아니었다"고 부를 것입니다. 시장은 대신 트럼프 1.0처럼 보이는 의제에 집중하고 있습니다. 관세가 위협을 받거나 때로는 부과되든, 그가 선거 운동에서 내세웠던 것과는 거리가 멉니다. 정치인이 어디에서나 선거 운동의 수사를 잘 이행하지 않는다는 점을 감안하면 이해할 만합니다.

수익률 하락에도 불구하고 미국 달러는 상승했습니다(엔화 제외). 그 이유 중 하나는 프런트엔드가 약간 상승했기 때문이지만, 유로 매도는 미국 거래에서 1.0775에서 1.0700으로 폭락하면서 두드러졌고, 파운드도 적당한 압박을 받았습니다. 상품 통화도 어려움을 겪었습니다.

전반적으로, 다양한 시장이 지금 다양한 주제와 과제를 분류하고 있습니다. 역사적인 주였으므로 이해할 수 있으며 다음 주에도 계속될 것이므로 휴식을 취하고 좋은 주말을 보내세요.