10/30 알파벳 깜짝 실적& 미국 JOLTS 깜짝 하락을 반기는 시장

 

미국 시장

나스닥, 알파벳 실적발 장후 기록 경신  

 2024년 10월 29일

알파벳(Alphabet)을 포함한 일부 대형 기술 기업들이 반등하면서 주가가 상승했습니다. 알파벳은 실적이 예상을 뛰어넘은 후 장 마감 후 상승세를 보였습니다.

나스닥 종합지수는 사상 최고치를 기록했고, S&P 500은 소폭 상승했습니다.

화요일과 목요일 사이에 12조 달러가 넘는 시장 가치를 가진 많은 대형 기술 기업들이 수익을 보고할 예정입니다. 정규 거래 마감 후, Google 모회사의 주가는 3.5% 상승했습니다. Advanced Micro Devices Inc.는 실망스러운 매출 예측에 따라 6% 하락했습니다. 일부 대형 기술 기업들이 상승하면서 주가가 상승했고, Alphabet은 수익이 기대치를 뛰어넘은 후 막판에 선두를 달렸습니다.

연방준비제도의 결정이 내려지기 불과 일주일 전, 데이터에 따르면 미국 일자리 공석은 2021년 초 이래 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 수치는 여전히 강력한 노동 시장을 보여준 9월 고용 보고서와 모순되며, 이로 인해 트레이더들은 또 다른 큰 금리 인하에 대한 베팅을 줄였습니다. 별도의 판독 결과에 따르면 소비자 신뢰도는 올해 초 이래 최고 수준에 도달했습니다.

S&P 500은 0.2% 상승했습니다. 나스닥 100은 1% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.4% 하락했습니다. 비트코인의 랠리는 3월의 최고 기록인 74,000달러를 넘어설 궤도에 올랐습니다. 10년 국채 수익률은 2베이시스포인트 하락하여 4.27%가 되었습니다.

 

유럽 시장

미국 선물, 수익과 함께 일시 정지, 선거가 주목  

 2024년 10월 29일

3분기 실적 발표 시즌이 시작되면서 미국 주식 선물이 흔들렸습니다. Google의 모회사인 Alphabet Inc.는 화요일 늦게 보고한 "Magnificent Seven" 거대 기술 거물 중 첫 번째였습니다.

올해 상승을 주도한 7개 기술 거대 기업 중 5개가 이번 주에 보고한 기업 중 하나로, S&P 500 시가총액의 약 42%를 차지합니다. 이제 일주일밖에 남지 않은 미국 대선과 함께 투자자들은 연방준비제도의 다음 금리 결정에 영향을 미칠 중요한 경제 데이터의 폭격을 준비하고 있습니다.

월요일 월가의 상승에 따라 S&P 500 선물은 하락했지만, 나스닥 100 계약은 거의 움직이지 않았습니다. 달러의 척도는 변함이 없었고, 재무부 수익률은 약간 상승했습니다. 월요일에 거의 2년 만에 최저 수준으로 폭락한 후, 중동 긴장이 가라앉으면서 유가가 상승했습니다.

 

아시아 시장

미국 선거에 초점을 맞춘 아시아 주식 변동  

 2024년 10월 29일

투자자들이 미국 대선과 연방준비제도의 다음 결정에 영향을 줄 주요 경제 데이터를 준비하면서 아시아 주식은 좁은 범위 내에서 거래되었습니다.

도쿄와 호주의 주식은 상승한 반면 중국과 한국의 주식은 하락했습니다. 미국 선물은 S&P 500의 대부분 주요 그룹이 기업 실적이 가장 활발한 주 초에 상승한 후 약간 하락했습니다. 국채 수익률은 하락했습니다.

시장은 도널드 트럼프가 백악관으로 복귀할 가능성에 대비하고 있으며, 대부분의 주요 여론 조사에서 그는 카말라 해리스 부통령과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 암호화폐 회사는 급등했고, 비트코인은 6월 이후 처음으로 71,000달러를 돌파했는데, 전 대통령이 디지털 토큰을 지지하는 것으로 여겨지기 때문입니다.

한 조사에 따르면 트럼프의 승리는 민주당 경쟁자에 비해 주식과 비트코인에 더 이롭고, 해리스의 대통령 당선은 주택 비용에 약간 더 큰 완화를 가져올 것입니다. 응답자의 약 38%는 공화당 후보 하에서 1년 후 주식이 가속화될 것으로 예상하는 반면, 민주당 후보 하에서는 13%가 그렇게 예상했습니다.

 

 

FX 시장

미국 구인광고가 깜짝 하락  

미국 JOLTS 채용공고 7,443M 대 8,000M 추정치
미국 10월 소비자 신뢰지수 108.7 vs 예상 99.5
케이스 쉴러 8월 주택 가격 데이터 +0.4%, 예상 0.2% 대비
미국 상품 무역수지 -1082억 3천만 달러, 추정치 -959억 달러
미국 도매 재고 또는 9월 -0.1%, 지난달 수정치 0.2% 대비
애틀랜타 연방준비은행 최종 3분기 GDPNow 추정치: 2.8% vs 이전 3.3%
BOC의 Macklem: 경제가 우리의 예측을 따른다면 추가 삭감을 예상합니다.
중국 경기 부양 보고서 숫자는 맞지만 세부 내용은 모두 틀렸다
미국 재무부는 7년 만기 국채 440억 달러를 4.215%의 고수익률로 경매에 부쳤다.
댈러스 연방 서비스 부문 전망 +2.0 vs. 이전 -2.6

 

시장:

금값 30달러 상승, 2772달러
미국 10년 수익률 1.4bp 하락해 2.26%
WTI 원유는 13센트 하락해 67.25달러에 거래
비트코인 4% 상승, 기록에 근접
S&P 500 0.2% 상승

 

미국 장 초반 세션은 최근 테마 중 일부를 유지했고 국채 수익률은 10년 만기가 4.34%까지 오르고 USD/JPY가 최고치인 153.86까지 오르는 등 새로운 고점을 기록했습니다. 유로화도 최저 1.0770까지 떨어졌습니다.

하지만 달러 강세는 천천히 풀렸습니다. 그 중 일부는 2015년 이후 가장 낮은 금연율을 포함한 더 부드러운 JOLTS 보고서였습니다(팬데믹 제외). 헤드라인도 부진했지만 허리케인의 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 그 보고서는 깜짝 상승을 기록한 소비자 신뢰보다 더 중요했습니다.

달러의 더 큰 하락은 강력한 7년 국채 경매 이후에 발생했습니다. 이는 10년 국채가 고점에서 7bp 하락하는 딥 매수를 촉발하기에 충분했고 달러는 그날 거의 변동 없이 하락했습니다.

로이터 통신이 중국 경기 부양책 10조 위안을 유출한 후 상품 통화는 부진한 성적을 보였습니다. 분석가들이 기대했던 수치는 대략 이 정도였지만, 세부 사항에는 문제가 있었습니다. 3년에 걸쳐 분산되었고 대부분은 지방 정부 부채를 청산하는 데 사용되었으며 나머지는 거의 모두 공실 부동산 매수에 사용되었습니다.

그로 인해 미국에 상장된 중국 ETF가 1% 하락했고, 호주 달러에 부담을 주었습니다.

FX 복합체 바로 밖에서는 비금전적 자산에 대한 입찰이 분명히 있는데, 금은 또 다른 사상 최고치로 급등했고 비트코인은 3월 사상 최고치에 접근하면서 사라지기 전에 5% 이상 상승했습니다. 수요일에 시장이 ADP 고용과 미국 GDP를 준비하면서 주시해야 할 주목할 만한 지점이 될 것입니다.