10/25 테슬라 실적 으로 인해 올라간 시장

 

미국 시장

이번 주 처음으로 S&P가 녹색으로 돌아왔습니다. 

 2024년 10월 24일

이번 주에 처음으로 주가가 상승했는데, 트레이더들이 세계 최대 경제의 상태에 대한 단서를 얻기 위해 많은 기업 수익을 분석했기 때문입니다. 국채는 며칠간의 손실 후 회복되었습니다.

"Magnificent Seven"의 지표는 3개월 만에 최고치를 기록했고, 테슬라는 2013년 5월 이후 가장 큰 랠리에서 22% 상승했습니다. 일론 머스크의 전기 자동차 회사는 강력한 수익을 보고했으며 내년에 자동차 판매가 최대 30% 성장할 것으로 예상합니다. 경제 지표인 United Parcel Service는 판매와 이익 성장을 재개한 후 5.3% 상승했습니다. International Business Machines와 Honeywell International의 결과는 영감을 주지 못했습니다.

목요일 경제 지표가 발표된 후 시장은 거의 움직이지 않았는데, 신규 주택 판매가 예상치를 넘어섰고, 신규 실업 수당 신청 건수가 감소했으며, 사업 활동이 꾸준한 속도로 확대되고 있다는 사실이 나타났습니다.

S&P 500은 0.2% 상승하여 5,800 수준을 회복했습니다. 나스닥 100은 0.8% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락하여 4일 연속 하락세를 기록했으며 6월 이후 가장 긴 하락세를 기록했습니다.

미국 10년 수익률은 4베이시스포인트 하락해 4.20%를 기록했습니다. 240억 달러 규모의 5년 TIPS 경매는 올해 가장 낮은 수익률을 기록했는데, 연방준비제도가 지난달 금리를 인하한 이후 인플레이션 보호 국채가 실적을 앞지르면서였습니다.

 

유럽 시장

주식은 수익 낙관론에 따라 상승, 국채는 상승  

 2024년 10월 24일

유럽에서 인상적인 실적 놀라움이 잇따르고 테슬라의 눈부신 실적이 이어지면서 주가는 이번 주 첫 상승세를 보일 것으로 전망됐습니다.

민간 부문 활동의 하락 추세가 두 번째 달에도 지속되고 있다는 데이터가 드러나면서 유럽의 정부 채권은 금리 인하에 대한 기대감으로 상승했습니다. 구매 관리자의 수치는 이 지역 경제가 침체로 되돌아가고 있으며 유럽 중앙 은행이 12월에 금리를 0.5포인트 인하할 가능성이 있다는 우려를 불식시키는 데 아무런 도움이 되지 않았습니다.

경쟁사의 수익과는 대조적으로 영국 국채는 두드러졌습니다. 영국 재무장관 레이첼 리브스가 다가올 예산에서 차입 능력을 크게 확대하려 한다는 소문이 돌자, 투자자들은 신규 발행의 폭주에 대한 우려로 국채를 매도했습니다.

이스라엘이 이란에 대한 보복 공격을 기다리면서 상인들은 원유 가격이 상승했습니다.

 

 

아시아 시장

엔화 상승과 미국 선거 위험으로 아시아 주식이 흔들려  

 2024년 10월 24일

중국 경제에 대한 우려와 치열한 미국 대선 경쟁으로 낙관론이 꺾이면서 아시아 시장이 하락했습니다. 엔화는 3일 하락을 반전했습니다.

중국, 홍콩, 한국의 주식은 하락했고, 미국 시장 선물은 상승했습니다. 일본의 재무부 장관 카토는 수요일에 엔화가 달러 대비 1% 이상 하락한 후, 통화 시장에서 일방적이고 빠른 변화가 있을 것이라고 예측했습니다.

벤치마크 10년 미국 금리는 3bp 하락하여 거의 3개월 만에 최고 수준에 도달했던 이전 세션의 상승을 반전시켰습니다. 달러 지수는 하락했지만, 트레이더들이 중동의 우려와 2025년 시장 균형의 가능성을 분석하면서, 수요일에 하락한 후 유가는 회복되었습니다.

상품 시장에서 금은 수요일에 미국 국채 금리 상승과 역대 최고치에 가까운 차익 실현으로 인해 11주 만에 가장 큰 하락세를 보인 뒤 다시 상승했습니다.

FX 시장

신규 실업자 수당 신청 하락세

 

미국 주간 신규 실업수당 신청자 227,000명 대비 예상 242,000명
미국 10월 플래시 S&P 글로벌 서비스 PMI 55.3 대비 예상 55.0
BOE의 우에다: 최근 엔화 하락은 부분적으로 미국 경제 전망에 대한 낙관론에 의한 것
ECB의 Lane: 디스인플레이션은 2025년 목표 달성을 위해 "순조롭게 진행되고 있다"
저스틴 트뤼도, 다음 선거에서 자유당을 이끌겠다고 밝혀
KC연방 제조업 지수 0 대 -18 이전
ECB 카자흐스탄: 소프트 랜딩 스토리는 여전히 존재하지만 반등은 확실하지 않음
BOE의 Mann: 영국의 경제 전망은 여전히 ​​'꽤나 겸손'

 

시장:

금값 18달러 상승, 2736달러
미국 10년 수익률 3.4bp 하락해 4.21%
S&P 500 0.2% 상승
WTI 원유는 27센트 하락해 70.51달러에 거래

목요일에 미국 달러는 수익률이 하락하고 주식이 어제의 하락에서 회복되면서 약간의 상승을 반납했습니다. 엔은 수요일의 큰 상승을 해소하면서 큰 움직임을 보였습니다. 이 쌍은 151.85로 떨어지기 전에 152.82까지 상승했습니다. 우에다의 발언은 시장을 움직이는 것은 아니었지만 FX 움직임에도 불구하고 자신의 계획을 재평가할 기분이 아님을 시사했습니다.

유로화는 또한 하루가 끝나갈 무렵 가속된 반 센트의 움직임으로 3일간 매도한 후 반등했습니다. 숏 포지션은 이익을 취했을 수 있으며, Lane의 발언은 ECB 논쟁에 크게 도움이 되지 않았습니다. 인플레이션이 2025년 어느 시점에 목표에 도달할 것이라는 합의가 이미 분명하기 때문입니다.

케이블도 강세를 보였지만 1.3000을 회복하지 못했고, 실제로는 이날 초반에 상승세를 보인 후 미국 거래에서 약간의 하락세를 보였습니다.

USD/CAD는 8월 초 이후 최고치를 기록하고 올해 최고치에 근접하면서 여전히 뒤처져 있습니다. 저는 로이터와 캐나다 달러에 대해 이야기했고 왜 어려움을 겪고 있는지에 대해 이야기했습니다.

대조적으로 AUD와 NZD는 그날 소폭 상승세를 보였습니다. 상승세였지만 미국 주식이 일부 상승세를 반납하면서 하락했습니다. 수익에 여전히 집중하고 있습니다.